- 汽車電動化、智能化及網(wǎng)聯(lián)化推動汽車電子行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
- 新能源汽車行業(yè)的發(fā)展概況
- 下游新能源汽車、儲能、電信等行業(yè)發(fā)展推動連接器行業(yè)持續(xù)增長
- 銦系列產(chǎn)品可行性研究報告
- 纖維復(fù)合材料行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展前景、行業(yè)壁壘及主要玩家分析
- 高純稀散金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、下游行業(yè)未來市場趨勢及主要玩家
- 磁材、光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域?qū)I(yè)鎵及高純鎵的需求將穩(wěn)定增長
- 國內(nèi)瓦楞紙、箱板紙行業(yè)向高強度方向發(fā)展是一大趨勢
- 產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程深化的背景下，密封行業(yè)競爭將加速向高質(zhì)量發(fā)展演進(jìn)
- 粉碎機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷程和發(fā)展趨勢分析
汽車電動化、智能化及網(wǎng)聯(lián)化推動汽車電子行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
1、汽車電子行業(yè)發(fā)展概況
汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，是電子信息技術(shù)與汽車的交叉領(lǐng)域，對提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性具有重要作用。
汽車電子于上世紀(jì)七十年代引入汽車工業(yè)，首次應(yīng)用在發(fā)動機(jī)燃油噴射控制系統(tǒng)，極大改善了燃油效率。此后伴隨著電子信息技術(shù)持續(xù)發(fā)展，汽車電子技術(shù)不斷革新，汽車電子產(chǎn)品種類逐漸豐富。以智能網(wǎng)聯(lián)汽車電子產(chǎn)品架構(gòu)為例，根據(jù)功能與性質(zhì)差異，汽車電子產(chǎn)品可以分為車身域電子產(chǎn)品、動力域電子產(chǎn)品、底盤域電子產(chǎn)品、智能駕駛域電子產(chǎn)品以及智能座艙域電子產(chǎn)品。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車電子產(chǎn)品架構(gòu)圖
資料來源：普華有策
隨著汽車電子產(chǎn)品種類不斷豐富，汽車電子呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化趨勢發(fā)展，擁有豐富產(chǎn)品線的汽車電子廠商可以發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢，推進(jìn)跨域融合技術(shù)研究，在未來發(fā)展過程中取得競爭優(yōu)勢。同時隨著汽車電子各系統(tǒng)及模塊之間的關(guān)聯(lián)性和交互性越來越復(fù)雜，整車廠商對汽車電子產(chǎn)品的可靠性和安全性將提出更高要求。
2、汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電子元器件、PCB、顯示屏以及結(jié)構(gòu)件等原材料供應(yīng)商，其中以電子元器件供應(yīng)商為主。上游行業(yè)總體屬于競爭性行業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量眾多，具有規(guī)?；a(chǎn)能力的汽車電子頭部企業(yè)具有明顯的采購優(yōu)勢。
汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車電子行業(yè)，主要根據(jù)下游整車廠商的需求提供功能控制模塊或集中式控制器的解決方案，并根據(jù)解決方案將上游提供的電子元器件及零部件進(jìn)行整合。隨著汽車電動化、智能化及網(wǎng)聯(lián)化深入推進(jìn)，整車功能高度集成成為趨勢，擁有各功能模塊開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗的汽車電子廠商將成為主要受益者。
汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈下游為整車制造行業(yè)，由于整車廠商采用整車平臺化進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)且對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，汽車電子企業(yè)一旦進(jìn)入整車廠商供應(yīng)體系，能夠與整車廠商形成持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系。
汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：普華有策
汽車電子占汽車成本比例不斷提升，市場規(guī)模持續(xù)增長
在政策推動、需求升級以及技術(shù)變革等因素的共同驅(qū)動下，電動化、智能化及網(wǎng)聯(lián)化成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，汽車電子在汽車產(chǎn)業(yè)變革中具有引領(lǐng)性作用，數(shù)據(jù)顯示，汽車電子占汽車成本比例將由2020年的34.32%提高至2030年的50.00%。
隨著汽車市場平穩(wěn)發(fā)展、汽車電子占汽車成本比例提升，汽車電子市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2017年我國汽車電子市場規(guī)模為795億美元，2023年已達(dá)到1,261億美元，年均復(fù)合增長率為7.99%，預(yù)計2026年中國汽車電子市場規(guī)模有望達(dá)到1,486億美元，邁入萬億元人民幣市場規(guī)模。
3、汽車電子行業(yè)的技術(shù)水平及特點
汽車電子行業(yè)是為汽車提供電子控制及信息處理軟硬件產(chǎn)品與服務(wù)的領(lǐng)域。隨著汽車技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車電子已成為現(xiàn)代汽車不可或缺的一部分，涉及車輛的行駛安全、數(shù)據(jù)安全以及與法律法規(guī)的遵守。汽車電子系統(tǒng)涵蓋車身控制、車載信息娛樂、動力控制、駕駛輔助等多個系統(tǒng)，其技術(shù)水平及特點主要體現(xiàn)在以下方面：
汽車電子行業(yè)的技術(shù)水平及特點
資料來源：普華有策
4、汽車電子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
（1）全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
汽車產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、帶動性強等特點，在全球主要經(jīng)濟(jì)大國的產(chǎn)業(yè)體系中一直占據(jù)重要位置。2024年全球汽車產(chǎn)量約9,250萬輛，2020-2024年全球汽車產(chǎn)量復(fù)合增長率4.48%。
（2）中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
1）中國汽車產(chǎn)業(yè)供需穩(wěn)步向好，產(chǎn)業(yè)變革帶來新的發(fā)展機(jī)遇
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，已成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。2024年，我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到3,128萬輛和3,144萬輛，同比增長3.72%和4.46%，連續(xù)16年穩(wěn)居全球第一。全球汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化變革，為我國汽車行業(yè)帶來新機(jī)遇。預(yù)計2025年，我國汽車銷量將超過3,290萬輛，同比增長4.7%。
2）新能源汽車呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，滲透率持續(xù)提升
新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，也是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。近年來，我國積極出臺支持新能源汽車發(fā)展的政策措施，推動新能源汽車市場快速發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計，2024年中國新能源汽車銷量1,286.60萬輛，同比增長35.50%，新能源汽車市場滲透率為40.93%，相比2023年快速提升了9.38個百分點。未來隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)一步刺激新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新能源汽車市場滲透率將會繼續(xù)提高。
3）自主品牌汽車市場競爭力不斷增強，市場份額持續(xù)提升
近年來，國內(nèi)自主品牌汽車在品牌升級與技術(shù)創(chuàng)新方面不斷提升，市場競爭力增強。2024年中國自主品牌乘用車銷量達(dá)到1,797萬輛，同比增長23.12%，占市場份額65.20%，創(chuàng)下2012年以來新高。前五大自主品牌分別為比亞迪、奇瑞、長安、吉利和長城，銷量分別為427.21萬輛、260.39萬輛、222.65萬輛、217.66萬輛和123.33萬輛。
4）我國汽車產(chǎn)品綜合競爭力持續(xù)提升，汽車出口量快速增長
近年來，我國汽車企業(yè)積極開拓國際市場，2024年汽車出口量為585.8萬輛，同比增長20.71%。出口前十位企業(yè)包括奇瑞、上汽、長安、吉利、長城、比亞迪、北汽、特斯拉（中國）、江淮和東風(fēng)。比亞迪、長城和奇瑞的出口增速分別為71.83%、43.35%和23.68%。
2024年整車出口量前十位企業(yè)（萬輛）
資料來源：普華有策
5、汽車電子行業(yè)發(fā)展特點
（1）汽車電子企業(yè)面臨嚴(yán)格的質(zhì)量及管理認(rèn)證體系
隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車電子在功能、安全和環(huán)保等方面的要求不斷提高，推動了對質(zhì)量管理體系的更高標(biāo)準(zhǔn)。國際標(biāo)準(zhǔn)組織及各國汽車協(xié)會要求汽車電子通過IATF16949、ISO26262、ISO21434等認(rèn)證，同時還需通過PED&AD、CCAP、E-MARK等產(chǎn)品認(rèn)證。汽車電子供應(yīng)商一旦通過這些嚴(yán)格認(rèn)證，就能與整車廠商建立穩(wěn)固的合作關(guān)系。
（2）汽車電子企業(yè)與整車廠商形成較為穩(wěn)固的多層級供應(yīng)商配套體系
汽車電子行業(yè)采用多層級分工模式，供應(yīng)鏈呈金字塔結(jié)構(gòu)，供應(yīng)商分為一級和二級供應(yīng)商。一級供應(yīng)商直接向整車廠商提供總成零部件，并具備同步開發(fā)能力，具有較強競爭力；二級供應(yīng)商則通過向一級供應(yīng)商提供配件來間接供應(yīng)整車廠商。
6、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘
行業(yè)主要壁壘
資料來源：普華有策
7、行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）汽車電動化、智能化及網(wǎng)聯(lián)化推動汽車電子行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
全球汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展變革期，新一代人工智能、信息通信和新能源等領(lǐng)域的新技術(shù)，正逐漸成為構(gòu)建新一代汽車技術(shù)體系的重要勢能和關(guān)鍵技術(shù)支撐，推動汽車產(chǎn)業(yè)朝著電動化、智能化及網(wǎng)聯(lián)化方向快速發(fā)展。
（2）汽車電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式過渡，域控制器價值凸顯
隨著汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，傳統(tǒng)分布式電子架構(gòu)面臨ECU增多、線束復(fù)雜等挑戰(zhàn)，正向集中式架構(gòu)演進(jìn)。博世提出的三階段架構(gòu)（分布式、域集中式、車輛集中式）表明，當(dāng)前處于域集中過渡期，ECU整合、線束簡化、軟硬件解耦及OTA技術(shù)更新是關(guān)鍵。預(yù)計到2025年，全球域控制器市場將達(dá)1,290億美元，2030年增至1,560億美元，中國市場也將大幅增長，具備平臺化能力的供應(yīng)商將占優(yōu)勢。
（3）汽車軟件架構(gòu)向SOA轉(zhuǎn)型升級，“軟件定義汽車”逐步形成共識
隨著汽車智能化需求的不斷增加，汽車軟件架構(gòu)逐漸向SOA（面向服務(wù)的架構(gòu)）轉(zhuǎn)型。SOA通過原子化服務(wù)和硬件抽象層，實現(xiàn)硬件與軟件、基礎(chǔ)軟件與應(yīng)用軟件的解耦，從而減少開發(fā)和驗證成本，縮短周期，提升軟件的通用性和復(fù)用性。隨著SOA架構(gòu)的發(fā)展，軟件定義汽車（SDV）迅速發(fā)展，提供靈活的接口和高速總線技術(shù)，支持復(fù)雜智能功能的組合。汽車電子廠商在車身控制領(lǐng)域的經(jīng)驗將成為競爭優(yōu)勢。
（4）智能化浪潮持續(xù)推進(jìn)，智能座艙市場迎來重要發(fā)展機(jī)遇
智能座艙正在從傳統(tǒng)交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿涌臻g，提升駕乘體驗。短期內(nèi)，焦點在優(yōu)化顯示布局、提升交互設(shè)計和增強芯片性能，確保安全性與流暢性。長期來看，座艙控制器將與其他系統(tǒng)融合，提升集成功能，推動艙泊一體化。到2030年，中國汽車智能座艙市場規(guī)模將超過1,600億元，將占全球智能座艙市場的37%。
（5）國內(nèi)政策積極支持智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能駕駛傳感器市場快速發(fā)展
近年來，汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展迅速，智能駕駛成為重點發(fā)展方向。根據(jù)預(yù)測，2025年國內(nèi)市場NOA滲透率將超過18%，未來三年累計交付超2000萬輛。智能輔助駕駛傳感器包括毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)和高清攝像頭，隨著技術(shù)進(jìn)步，傳感器需求將快速增長，毫米波雷達(dá)在多傳感器融合中扮演重要角色。
8、行業(yè)競爭格局和內(nèi)主要企
目前，全球汽車電子市場由國際大型廠商主導(dǎo)，因其在品牌、技術(shù)、資金和人才等方面具有顯著優(yōu)勢。國際廠商與國內(nèi)自主品牌、合資品牌及外資品牌車企有著長期合作關(guān)系，形成了穩(wěn)定的合作模式，擁有較強的市場影響力和滲透力。然而，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，本土汽車電子廠商在產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面積累了豐富經(jīng)驗，一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)已成功進(jìn)入國內(nèi)外整車廠商供應(yīng)鏈，并積極搶占市場份額。憑借技術(shù)實力、靈活響應(yīng)、性價比高和產(chǎn)品質(zhì)量可靠，本土廠商逐漸提升品牌聲譽。未來，隨著自主品牌車企的崛起，本土汽車電子行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間，技術(shù)水平與規(guī)模不斷提升，國產(chǎn)替代進(jìn)程將加速。
（1）主要境外企業(yè)包括博世、聯(lián)電、大陸、電裝、安波福、偉世通等公司，具體如下：
主要境外企業(yè)
資料來源：普華有策
（2）主要境內(nèi)企業(yè)包括德賽西威、均勝電子、華陽集團(tuán)、經(jīng)緯恒潤、弗迪科技、航盛電子
歐菲車聯(lián)等公司，具體如下：
主要境內(nèi)企業(yè)
資料來源：普華有策
《2025-2031年汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）