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- 國內(nèi)瓦楞紙、箱板紙行業(yè)向高強(qiáng)度方向發(fā)展是一大趨勢
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- 通風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程和發(fā)展趨勢分析
- 下游需求持續(xù)增加，為數(shù)字版權(quán)分銷和數(shù)字內(nèi)容提供業(yè)務(wù)提供廣闊空間
國內(nèi)瓦楞紙、箱板紙行業(yè)向高強(qiáng)度方向發(fā)展是一大趨勢
1、造紙和紙制品行業(yè)概況
造紙和紙制品行業(yè)包含了“紙漿制造行業(yè)”、“紙和紙板行業(yè)”、“紙制品制造行業(yè)”，瓦楞紙、箱板紙細(xì)分行業(yè)屬于“紙和紙板行業(yè)”，是造紙和紙制品業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域，造紙和紙制品業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)主義文明建設(shè)息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)，在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用，被國際上公認(rèn)為永不衰竭的行業(yè)。紙和紙板的消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志。
瓦楞紙、箱板紙細(xì)分行業(yè)在整個(gè)造紙和紙制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中居于中游位置，包裝用紙分為白卡紙、白板紙、箱板紙和瓦楞紙等。箱板紙和瓦楞紙是生產(chǎn)瓦楞紙箱的主要原材料，瓦楞紙箱廣泛應(yīng)用于工業(yè)品與消費(fèi)品的包裝領(lǐng)域。上游主要是廢紙回收行業(yè)，工業(yè)包裝用紙下游主要是食品飲料、家用電器和消費(fèi)電子等行業(yè)，消費(fèi)品包裝用紙下游主要是電商物流等行業(yè)。
紙和紙板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖
資料來源：普華有策
（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
瓦楞紙和箱板紙屬于廢紙漿系產(chǎn)品，廢紙是其生產(chǎn)的主要原料。從瓦楞紙和箱板紙的生產(chǎn)成本構(gòu)成來看，廢紙等原材料成本占比一般在70%-80%。因此，廢紙收購價(jià)格變化對(duì)行業(yè)盈利能力有較大影響。
（2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
行業(yè)下游是瓦楞紙箱包裝行業(yè)，下游客戶主要是瓦楞紙箱包裝廠，最終客戶主要是家電、消費(fèi)電子、電商物流等利用紙箱對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行包裝的廠商。隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，家電電子、食品飲料、電商物流等行業(yè)快速發(fā)展，綠色包裝環(huán)保意識(shí)和政策的推動(dòng)，以及電子商務(wù)蓬勃崛起都對(duì)瓦楞紙包裝的產(chǎn)生巨大需求。從中長期來看，瓦楞紙和箱板紙的需求將會(huì)穩(wěn)步上升。
2、中國紙和紙板行業(yè)市場規(guī)模
中國造紙行業(yè)在經(jīng)歷了十年的高速發(fā)展后，成為全球領(lǐng)先的紙產(chǎn)品生產(chǎn)國家之一。從2010年起，行業(yè)開始著力淘汰落后產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)節(jié)能環(huán)保發(fā)展。進(jìn)入良性發(fā)展周期后，行業(yè)規(guī)模和質(zhì)量迅速提升。我國紙和紙板的產(chǎn)量從2018年的10,435萬噸增長至2024年的13,625萬噸。2024年中國紙和紙板生產(chǎn)企業(yè)約2,600家，較上年增長5.09%；消費(fèi)量13,634萬噸，較上年增長3.56%，人均年消費(fèi)量為96.83千克，伴隨國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和下游包裝及消費(fèi)品需求增長的發(fā)展帶動(dòng)，未來中國紙和紙板行業(yè)仍將保持良好發(fā)展態(tài)勢。
2020年-2024年中國紙和紙板產(chǎn)量及消費(fèi)量情況
資料來源：普華有策
2015年至2024年間，我國紙和紙板消費(fèi)量整體持續(xù)增加，由2015年的10,352萬噸增長至2024年的13,634萬噸，結(jié)合每年的產(chǎn)量，整體上我國每年的紙和紙板的消費(fèi)量大于產(chǎn)量，市場消化情況較好，市場前景具有可持續(xù)性。
2024年中國紙和紙板行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品中，瓦楞原紙產(chǎn)量達(dá)到3,134萬噸，箱板紙產(chǎn)量達(dá)到3,035萬噸，產(chǎn)量居于紙和紙板產(chǎn)量的前兩名。
2020 -2024年中國紙和紙板行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量情況（萬噸）
資料來源：普華有策
由各類紙和紙板產(chǎn)品可以看出，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，瓦楞原紙、箱板紙和未涂布印刷書寫紙產(chǎn)量位居前三位，2024年三類產(chǎn)品產(chǎn)量占比分別為23.00%、22.28%和13.54%。
2024年中國紙和紙板各品種產(chǎn)量占比
資料來源：普華有策
近5年來，中國紙和紙板品種的進(jìn)出口規(guī)模整體穩(wěn)定，主要依賴國內(nèi)市場供應(yīng)。2024年，進(jìn)口前三為箱板紙560萬噸、瓦楞原紙268萬噸和白板紙53萬噸；出口前三為白板紙277萬噸、特種紙及紙板224萬噸和涂布印刷紙195萬噸?？傮w來看，進(jìn)口量大于出口量，瓦楞紙和箱板紙存在進(jìn)口替代空間。
3、細(xì)分瓦楞紙市場概況
作為包裝材料用的瓦楞紙，加工成紙箱后可代替其他包裝材料。具有成本低、重量輕、運(yùn)輸方便、節(jié)約木材、以紙代塑，減少白色污染，多次循環(huán)等優(yōu)點(diǎn)，近年來得到良好的發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2024年中國瓦楞紙產(chǎn)量為3,145萬噸，較上一年增長7.89%，2015-2024年生產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為3.92%。
數(shù)據(jù)顯示，2024年中國瓦楞紙消費(fèi)量為3,407萬噸，較上一年增長4.13%，2015-2024年消費(fèi)量年均復(fù)合增長率為4.83%。同時(shí)，整體上國內(nèi)每年瓦楞紙消費(fèi)量要大于產(chǎn)量，上述良好的市場需求對(duì)于國內(nèi)瓦楞紙生產(chǎn)制造商提供了廣闊的市場空間。
未來伴隨中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購物高速增長，用于產(chǎn)品的包裝瓦楞紙將呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢，在整個(gè)紙和紙板總量中地位也將更加突出。
2020-2024年中國瓦楞紙產(chǎn)量及消費(fèi)量規(guī)模情況
資料來源：普華有策
2024年中國瓦楞紙紙行業(yè)進(jìn)口規(guī)模達(dá)到268萬噸，出口規(guī)模僅為6萬噸。進(jìn)口替代及出口量有巨大的市場空間。
2020-2024年中國瓦楞紙進(jìn)出口情況對(duì)比
資料來源：普華有策
2023年初中國取消成品紙關(guān)稅，瓦楞紙和箱板紙進(jìn)口量增加，國內(nèi)供應(yīng)上升與需求恢復(fù)緩慢導(dǎo)致瓦楞紙價(jià)格大幅下降。2024年經(jīng)濟(jì)增速放緩，消費(fèi)疲軟，瓦楞紙價(jià)格仍維持低位。
4、細(xì)分箱板紙市場規(guī)模
箱板紙作為瓦楞紙箱的重要原材料之一，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，消費(fèi)品、電商、物流及快遞領(lǐng)域的需求將持續(xù)增長，未來箱板紙市場也將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
數(shù)據(jù)顯示，2024年中國箱板紙生產(chǎn)量3,035萬噸，消費(fèi)量為3,582萬噸，較上一年增長4.80%，2015年-2024年國內(nèi)箱板紙產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為3.41%,消費(fèi)量年均復(fù)合增長率為5.06%。
2020 -2024年中國箱板紙產(chǎn)量及消費(fèi)量規(guī)模情況
資料來源：普華有策
2024年中國箱板紙行業(yè)進(jìn)口規(guī)模達(dá)到560萬噸，出口規(guī)模僅為13萬噸。進(jìn)口替代及出口量有巨大的市場空間。
2020 -2024年中國箱板紙進(jìn)出口情況對(duì)比
資料來源：普華有策
5、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
當(dāng)前，造紙行業(yè)正迎來科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵時(shí)期，重點(diǎn)推動(dòng)新一代制漿和造紙技術(shù)的研發(fā)，如清潔分離、秸稈制漿和廢水回用技術(shù)。行業(yè)注重提升裝備制造能力，推動(dòng)自動(dòng)化、數(shù)控化和智能化進(jìn)程，以科技創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。瓦楞紙和箱板紙技術(shù)已趨于成熟，設(shè)備投資決定企業(yè)技術(shù)水平，而紙張的物理指標(biāo)則成為企業(yè)間的差異化因素。未來，瓦楞紙、箱板紙技術(shù)方向主要體現(xiàn)以下方面：
（1）高車速、低定量、高強(qiáng)度、大寬幅
國內(nèi)瓦楞紙、箱板紙生產(chǎn)商普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品附加值低，質(zhì)量穩(wěn)定性差。隨著消費(fèi)升級(jí)，市場對(duì)高強(qiáng)度、高技術(shù)含量、低克重高強(qiáng)度瓦楞紙、箱板紙需求增加。低定量、高強(qiáng)度、全規(guī)格將成為行業(yè)發(fā)展趨勢。國內(nèi)紙機(jī)設(shè)備與國外差距較大，未來需推動(dòng)高車速、大寬幅紙機(jī)的自主研發(fā)，減少對(duì)進(jìn)口的依賴。
（2）設(shè)備自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化
隨著科技的不斷發(fā)展與進(jìn)步，微電子、工業(yè)機(jī)器人、圖像傳感技術(shù)和新材料等正在不斷地融入造紙行業(yè)。當(dāng)前，國內(nèi)造紙企業(yè)已逐步提升生產(chǎn)設(shè)備的智能化、自動(dòng)化，并已初見成效。
生產(chǎn)效率高、自動(dòng)化程度高、可靠性好、靈活性強(qiáng)、技術(shù)含量高的生產(chǎn)設(shè)備是行業(yè)內(nèi)一直追求的目標(biāo)，打造新型智能化的產(chǎn)線，并將其大規(guī)模應(yīng)用于生產(chǎn)是行業(yè)未來發(fā)展的大方向。
（3）綠色環(huán)保趨勢
在低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)的大背景下，綠色包裝和包裝減量化已獲得廣泛認(rèn)同。從原料選擇到產(chǎn)品回收，各環(huán)節(jié)都需關(guān)注節(jié)能、高效和環(huán)保。中國企業(yè)的環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，傳統(tǒng)的包裝材料已無法滿足需求，綠色環(huán)保型包裝材料的研發(fā)成為行業(yè)發(fā)展趨勢。紙質(zhì)包裝朝著減量化、再利用、可回收方向發(fā)展，瓦楞紙和箱板紙成為優(yōu)選材料。
6、行業(yè)進(jìn)入壁壘
紙及紙制品行業(yè)作為資金密集型、技術(shù)密集型和規(guī)模效益型的產(chǎn)業(yè)，新進(jìn)入企業(yè)一般將面臨如下的壁壘：
行業(yè)壁壘
資料來源：普華有策
7、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
（1）行業(yè)準(zhǔn)入門檻將進(jìn)一步提高
中國通過產(chǎn)業(yè)政策、污染物排放控制、節(jié)能減排等措施，引導(dǎo)造紙行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來，造紙行業(yè)將加速資源節(jié)約、低碳發(fā)展，提升能源利用率，實(shí)施清潔生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)污染物控制，并開發(fā)新產(chǎn)品。循環(huán)發(fā)展將推動(dòng)中國從造紙大國向現(xiàn)代造紙強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。
（2）企業(yè)規(guī)?；图s化的進(jìn)程將進(jìn)一步加快
中國造紙行業(yè)正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰不達(dá)標(biāo)企業(yè)，并推動(dòng)綠色、低碳發(fā)展。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格，龍頭企業(yè)通過引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和跨地區(qū)并購，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。2015年，前10名企業(yè)占全國產(chǎn)量的36.67%，到2024年已增至49.39%。前30名企業(yè)產(chǎn)量從53.04%提升至74.06%。行業(yè)通過淘汰落后產(chǎn)能，朝著集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，取得了一定成效，未來仍有空間進(jìn)一步優(yōu)化。
（3）國內(nèi)瓦楞紙、箱板紙行業(yè)向高強(qiáng)度方向發(fā)展是一大趨勢
隨著國內(nèi)消費(fèi)的升級(jí)，紙制品需求也在提升，行業(yè)未來將向高端化、高技術(shù)和高附加值發(fā)展。當(dāng)前中國瓦楞紙生產(chǎn)的中小型企業(yè)多以低附加值、低質(zhì)量產(chǎn)品為主，而中高強(qiáng)度瓦楞紙需求量大，低克重高強(qiáng)度瓦楞紙適用于高要求的包裝。未來，原紙廠商將進(jìn)一步開發(fā)和推廣這種產(chǎn)品。
8、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)
國內(nèi)瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)主要分布在下游工業(yè)及消費(fèi)品制造業(yè)生產(chǎn)基地，珠三角、長三角、渤海灣等地區(qū)占據(jù)市場主要份額。近年來，隨著西部開發(fā)、中部崛起等區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施，中西部制造業(yè)工業(yè)體系逐步完善，同時(shí)帶動(dòng)包括瓦楞紙箱在內(nèi)的包裝行業(yè)新建產(chǎn)能向中西部轉(zhuǎn)移。2024年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約為2,600家，且產(chǎn)能多集中于國內(nèi)東部地區(qū)，紙及紙板產(chǎn)量占全國產(chǎn)量比例為67.51%；中部地區(qū)比例占19.14%；西部地區(qū)占13.35%。
我國造紙行業(yè)分散，市場競爭激烈，且大型企業(yè)較少。近年來，隨著相關(guān)政策和法規(guī)的出臺(tái)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，小型企業(yè)被淘汰，推動(dòng)企業(yè)向集團(tuán)化和規(guī)模化發(fā)展。2024年全國紙及紙板生產(chǎn)量為13,625萬噸，前五名產(chǎn)量為5,003.92萬噸，占總產(chǎn)量36.73%，其他企業(yè)占63.27%。環(huán)保政策和市場競爭將進(jìn)一步提高行業(yè)集中度。
2024年國內(nèi)瓦楞紙市場競爭激烈，瓦楞紙市場價(jià)格下降幅度較大，在低價(jià)競爭格局下，生產(chǎn)成本偏高的中小企業(yè)被加速淘汰，同時(shí)隨著行業(yè)進(jìn)入門檻的提升，大型造紙企業(yè)或上市企業(yè)紛紛增加產(chǎn)能，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯。國內(nèi)箱板紙市場與瓦楞紙市場競爭格局相同，主要市場份額仍由頭部企業(yè)獲得，市場競爭激烈。主要企業(yè)有玖龍紙業(yè)、金鳳凰紙業(yè)、山鷹國際、太陽紙業(yè)、理文造紙、景興紙業(yè)、榮晟環(huán)保等，具體如下:
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源：普華有策
《2025-2031年紙和紙板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報(bào)告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）