- 高性能含氟功能膜行業(yè)下游市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析、行業(yè)壁壘及主要玩家
- 市場(chǎng)對(duì)高端數(shù)控機(jī)床的需求預(yù)計(jì)將于2029年達(dá)到3,984.3億元
- 我國(guó)軸承行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)與結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵發(fā)展階段
- 通風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程和發(fā)展趨勢(shì)分析
- 下游需求持續(xù)增加,為數(shù)字版權(quán)分銷(xiāo)和數(shù)字內(nèi)容提供業(yè)務(wù)提供廣闊空間
- 視光學(xué)材料行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品及發(fā)展特點(diǎn)剖析
- 鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析及行業(yè)供需情況分析
- 5G和人工智能的發(fā)展將推動(dòng)化合物半導(dǎo)體市場(chǎng)需求增長(zhǎng),帶來(lái)新機(jī)遇
- 電子產(chǎn)品輕量化、高頻化推動(dòng)PCB向高密、柔性、集成化發(fā)展。
- 光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需求和技術(shù)革新推動(dòng)濕法設(shè)備行業(yè)高速增長(zhǎng)。
市場(chǎng)對(duì)高端數(shù)控機(jī)床的需求預(yù)計(jì)將于2029年達(dá)到3,984.3億元
1、數(shù)控機(jī)床行業(yè)概況及分類(lèi)
數(shù)控機(jī)床是指采用數(shù)值控制,集計(jì)算機(jī)控制、機(jī)械加工和自動(dòng)化技術(shù)為一體的機(jī)床。數(shù)控機(jī)床具有操作簡(jiǎn)單、精度高、效率高等優(yōu)點(diǎn)。數(shù)控機(jī)床是整個(gè)工業(yè)體系的基石,處于制造業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。
按照工藝用途區(qū)分,數(shù)控機(jī)床可分為金屬切削類(lèi)、金屬成形類(lèi)、特種加工類(lèi)以及其他類(lèi)型。其中,金屬切削類(lèi)數(shù)控機(jī)床在我國(guó)機(jī)床整機(jī)行業(yè)中數(shù)量最多、使用最為廣泛。金屬切削類(lèi)數(shù)控機(jī)床可分為以下幾個(gè)類(lèi)別:
細(xì)分金屬切削類(lèi)控機(jī)床的類(lèi)別
資料來(lái)源:普華有策
數(shù)控銑床是最常見(jiàn)、使用最廣泛的金屬切削類(lèi)機(jī)床之一。在此基礎(chǔ)上,數(shù)控銑床進(jìn)一步發(fā)展成為加工中心,加工中心具有自動(dòng)交換加工刀具的能力,通過(guò)在刀庫(kù)上安裝不同用途的刀具,可在一次裝夾中通過(guò)自動(dòng)換刀裝置改變主軸上的加工刀具,實(shí)現(xiàn)多種加工功能。
2、行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用,與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
數(shù)控機(jī)床行業(yè)是制造業(yè)的重要組成部分,廣泛應(yīng)用于精密模具、消費(fèi)電子、航空航天、半導(dǎo)體、光學(xué)器件、醫(yī)療、汽車(chē)和工程機(jī)械等領(lǐng)域。作為工業(yè)母機(jī),其市場(chǎng)空間、技術(shù)創(chuàng)新和盈利水平與下游制造業(yè)的需求和工藝要求密切相關(guān)。
產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括數(shù)控系統(tǒng)、功能部件、結(jié)構(gòu)部件和電氣元件,原材料價(jià)格波動(dòng)、供給穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量等因素影響生產(chǎn)成本。數(shù)控系統(tǒng)是核心零部件,占據(jù)較高成本,公司具備研發(fā)和生產(chǎn)能力,減少外部采購(gòu)。其他原材料則由穩(wěn)定供應(yīng)商提供,產(chǎn)能充足。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖
資料來(lái)源:普華有策
3、機(jī)床行業(yè)發(fā)展情況
全球機(jī)床行業(yè)與制造業(yè)景氣周期密切相關(guān),2020年受公共衛(wèi)生事件和貿(mào)易摩擦影響產(chǎn)值下滑,但隨著生產(chǎn)恢復(fù),全球機(jī)床市場(chǎng)在2023年達(dá)到了819億歐元的歷史新高。中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本和意大利是機(jī)床產(chǎn)業(yè)的核心參與者,且各國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)存在顯著差異。德國(guó)和日本長(zhǎng)期保持機(jī)床凈出口國(guó)地位,而美國(guó)和中國(guó)則是主要消費(fèi)市場(chǎng)。2023年,中國(guó)機(jī)床出口首次超過(guò)進(jìn)口,標(biāo)志著中國(guó)從“消費(fèi)市場(chǎng)”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)銷(xiāo)平衡”,這與國(guó)產(chǎn)企業(yè)技術(shù)升級(jí)和外資在華生產(chǎn)出口密切相關(guān),共同推動(dòng)了中國(guó)機(jī)床貿(mào)易順差。
從機(jī)床類(lèi)型看,隨著全球先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展,高端數(shù)控機(jī)床成為行業(yè)增長(zhǎng)核心引擎。市場(chǎng)對(duì)高端數(shù)控機(jī)床的需求預(yù)計(jì)將于2029年達(dá)到3,984.3億元。
4、下游行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況
(1)精密模具行業(yè)
模具是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ),廣泛應(yīng)用于航空航天、電子、汽車(chē)、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè),是衡量國(guó)家制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)已建立起現(xiàn)代模具工業(yè)體系,市場(chǎng)規(guī)模從2016年的2,731億元增長(zhǎng)至2023年的3,589億元。
模具制造企業(yè)以中小企業(yè)為主,行業(yè)集中度低,精密模具加工難點(diǎn)主要包括:復(fù)雜的幾何形狀和微小特征的高一致性需求;長(zhǎng)時(shí)間加工中的穩(wěn)定性要求;以及多品種、小批量的生產(chǎn)模式需要高效率。盡管如此,中國(guó)精密模具行業(yè)仍依賴(lài)進(jìn)口高端數(shù)控機(jī)床,約90%的關(guān)鍵設(shè)備由國(guó)外提供。為了提高自主可控能力,推進(jìn)高端數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口替代成為當(dāng)前亟待解決的任務(wù)。
(2)航空航天行業(yè)
航空航天行業(yè)是高科技、資金密集型產(chǎn)業(yè),涵蓋飛機(jī)、火箭、衛(wèi)星等領(lǐng)域。它與“高質(zhì)量”、“高端制造”緊密相關(guān),是國(guó)家科技水平的重要體現(xiàn)。行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、投資效應(yīng)大、輻射帶動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn),技術(shù)突破能促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。近年來(lái),國(guó)家政策支持國(guó)產(chǎn)航空裝備向產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化發(fā)展,推動(dòng)了市場(chǎng)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù),中國(guó)航空零部件市場(chǎng)規(guī)模從2018年230.5億元增長(zhǎng)到2024年450.3億元左右,年均增長(zhǎng)11.72%。
2018-2024年中國(guó)航空零部件市場(chǎng)規(guī)模
資料來(lái)源:普華有策
航空航天領(lǐng)域涉及復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景,要求渦輪、葉片等零件具備特殊的材料、氣動(dòng)性能和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。以渦輪為例,其復(fù)雜曲面需要高精度的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床加工,這對(duì)機(jī)床設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)等技術(shù)提出了更高要求。
(3)消費(fèi)電子行業(yè)
消費(fèi)電子行業(yè)包括智能手機(jī)、智能家居、可穿戴設(shè)備和車(chē)載設(shè)備等,具有快速產(chǎn)品迭代和技術(shù)創(chuàng)新特點(diǎn),是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。近年來(lái),5G、人工智能和云計(jì)算等前沿技術(shù)推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展,智能手機(jī)等產(chǎn)品向智能化升級(jí)。2023年,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到19,201億元,2024年約為19,772億元。蘋(píng)果等企業(yè)引領(lǐng)高端消費(fèi)電子產(chǎn)品朝集成化、輕薄化方向發(fā)展,零部件加工精度要求提高,且大規(guī)模生產(chǎn)強(qiáng)調(diào)成本控制和加工效率。
5、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘
數(shù)控機(jī)床行業(yè)涉及技術(shù)領(lǐng)域眾多,屬于技術(shù)密集型行業(yè)。前期研發(fā)需要大量資金投入,具有較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。數(shù)控機(jī)床行業(yè)的主要壁壘如下:
數(shù)控機(jī)床行業(yè)主要壁壘
資料來(lái)源:普華有策
6、數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)情況
全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)顯著分層化。德國(guó)、瑞士、日本廠(chǎng)商依托技術(shù)壁壘和品牌影響力主導(dǎo)高端市場(chǎng)。中國(guó)通過(guò)“技術(shù)引進(jìn)——消化吸收——自主創(chuàng)新”不斷推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化,已實(shí)現(xiàn)中低端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化。國(guó)外企業(yè)仍占高端市場(chǎng),但國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商逐步崛起,差距縮小。
國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分為三類(lèi):第一陣營(yíng)為外資企業(yè)和跨國(guó)公司,主導(dǎo)高端市場(chǎng);第二陣營(yíng)為具自主研發(fā)的大型國(guó)企和民企,是國(guó)產(chǎn)替代的主力;第三陣營(yíng)為小型民企,集中在低端市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)激烈。
(1) 國(guó)外主要企業(yè)
第一大類(lèi):多為高端品牌,機(jī)床售價(jià)高、性能好,但產(chǎn)量較少
資料來(lái)源:普華有策
第二大類(lèi):規(guī)模較大的企業(yè),機(jī)床產(chǎn)品豐富,市場(chǎng)占有率高
資料來(lái)源:普華有策
(2)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)
我國(guó)數(shù)控機(jī)床起步于20世紀(jì)50年代,早先由于對(duì)數(shù)控機(jī)床特點(diǎn)缺乏認(rèn)識(shí),基礎(chǔ)薄弱,配套件不過(guò)關(guān),發(fā)展過(guò)程較為緩慢,主要以技術(shù)引進(jìn)為主。隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),國(guó)內(nèi)的機(jī)床市場(chǎng)需求發(fā)生顯著變化,對(duì)中高端數(shù)控機(jī)床的需求快速增長(zhǎng)。近年來(lái),國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)了一批企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇,致力于自主研發(fā)國(guó)產(chǎn)中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品,并在細(xì)分領(lǐng)域取得了一定的突破,逐步成為我國(guó)中高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)的重要組成部分之一。國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床主要廠(chǎng)商包括創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、沈陽(yáng)機(jī)床、秦川機(jī)床、喬峰智能、科德數(shù)控、紐威數(shù)控、浙海德曼、國(guó)盛智科、北京精雕等企業(yè),具體概況如下:
國(guó)內(nèi)主要企業(yè)
資料來(lái)源:普華有策
《2025-2031年數(shù)控機(jī)床行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢(xún)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)