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風(fēng)塔行業(yè)全景分析：產(chǎn)業(yè)鏈、壁壘與發(fā)展機(jī)遇

1、風(fēng)塔行業(yè)概況

風(fēng)機(jī)是利用風(fēng)力來發(fā)電的，一般布局在風(fēng)力強(qiáng)勁的內(nèi)陸和海上區(qū)域，風(fēng)塔是風(fēng)機(jī)的重要組成部分，除塔體外，其內(nèi)部通常有爬梯、電纜、電纜梯、平臺(tái)等結(jié)構(gòu)。風(fēng)塔通常由幾節(jié)塔筒經(jīng)連接件“法蘭”連接在一起，塔筒和法蘭是構(gòu)成風(fēng)塔的兩大基本組件。

風(fēng)塔作為風(fēng)機(jī)的支撐件和保護(hù)件，是保持風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要部件，需要具備良好的耐沖擊性、抗腐蝕性等特性。通常情況下，風(fēng)塔越高，風(fēng)速越大，風(fēng)輪單位面積捕捉的風(fēng)能越多，發(fā)電量越大。

2、風(fēng)塔行業(yè)發(fā)展上下游

風(fēng)塔制造業(yè)屬于鋼鐵加工業(yè)，其上游行業(yè)是鋼鐵制造行業(yè)，下游行業(yè)主要是發(fā)電行業(yè)。生產(chǎn)風(fēng)塔產(chǎn)品所需的主要原材料是鋼板和鋼錠，鋼板通過卷板機(jī)矯正焊接形成塔筒，鋼錠經(jīng)過機(jī)器鍛造加工形成法蘭。風(fēng)塔行業(yè)與上游原材料行業(yè)關(guān)聯(lián)緊密，原材料的供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)情況等都會(huì)對(duì)本行業(yè)造成重大影響。

由于風(fēng)塔廠商的經(jīng)營模式通常是以銷定產(chǎn)，和下游客戶簽訂合同后才去分批訂購原材料，若遇原材料價(jià)格上漲，對(duì)應(yīng)訂單的產(chǎn)品毛利率就會(huì)下降；反之，原材料價(jià)格下降，對(duì)應(yīng)訂單的毛利率就會(huì)上升。因此，企業(yè)必須隨時(shí)關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，預(yù)期原材料價(jià)格可能上漲的情況下，通過提前采購等方式控制成本；預(yù)期原材料價(jià)格可能下降的情況下，則盡可能推遲原材料采購。

在我國，風(fēng)電投資商（運(yùn)營商）通過招標(biāo)方式直接采購風(fēng)塔產(chǎn)品，也有部分風(fēng)塔由風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)商采購后統(tǒng)一銷售給風(fēng)電運(yùn)營商。因此，風(fēng)塔產(chǎn)品的下游客戶主要為國內(nèi)包括華能集團(tuán)、國電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國家能源集團(tuán)等大型電力集團(tuán)在內(nèi)的各類風(fēng)電運(yùn)營商，也包括金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等風(fēng)電整機(jī)制造商。風(fēng)塔制造業(yè)與下游行業(yè)高度相關(guān)，整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r決定了風(fēng)塔制造業(yè)的發(fā)展前景，目前隨著一系列政策的推出，我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)景氣度較高，海上風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)前景廣闊。

風(fēng)塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

3、風(fēng)塔行業(yè)壁壘

（1）市場(chǎng)壁壘

風(fēng)塔屬于電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)裝備，產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)于發(fā)電的可靠性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性具有關(guān)鍵的作用，要求可靠使用壽命在20年以上，且風(fēng)塔常年野外運(yùn)行，環(huán)境較為惡劣，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較大，因此下游客戶在選擇設(shè)備制造商時(shí)十分謹(jǐn)慎，都要經(jīng)過長期、謹(jǐn)慎的考核，并在選擇供應(yīng)商時(shí)關(guān)注其產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)行情況，公司歷史業(yè)績是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力最好的保障。

（2）技術(shù)壁壘

風(fēng)塔高達(dá)數(shù)十米甚至百米，需承載百噸主機(jī)系統(tǒng)并抵御葉片振動(dòng)。風(fēng)電場(chǎng)選址偏僻、環(huán)境惡劣，風(fēng)塔要經(jīng)受強(qiáng)風(fēng)、零下40度嚴(yán)寒、沿海高濕度高鹽度腐蝕等考驗(yàn)，且使用壽命要求超20年，需長期耐受溫差、風(fēng)沙、雨水。質(zhì)量問題會(huì)對(duì)風(fēng)電機(jī)組造成致命影響，因此對(duì)其可靠性和穩(wěn)定性要求極高。

風(fēng)塔制造涵蓋切割、卷圓、焊接等多道工序，精度要求嚴(yán)苛，如垂直度誤差不超10毫米，頂端法蘭多項(xiàng)平面度和傾斜度誤差均不超0.5毫米。不同客戶標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)要求各異，需拆解設(shè)計(jì)藍(lán)圖定制方案，對(duì)原材料采購、生產(chǎn)監(jiān)測(cè)、出廠檢驗(yàn)進(jìn)行全過程管控，依賴先進(jìn)技術(shù)設(shè)備與長期經(jīng)驗(yàn)積累，新企業(yè)難以快速實(shí)現(xiàn)大規(guī)模合格生產(chǎn)。

（3）資金壁壘

風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，在建設(shè)初期，對(duì)廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)投入較大；在生產(chǎn)運(yùn)營階段，原材料采購占用資金較大，且風(fēng)塔產(chǎn)品銷售回款周期較長，風(fēng)塔生產(chǎn)商需要充足的流動(dòng)資金。新進(jìn)入的企業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力以抵御風(fēng)險(xiǎn)。

（4）裝備能力

塔架制造需要配備全套的數(shù)控下料、卷制成型、自動(dòng)焊接、表面處理裝備、起重運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備，一般的鋼結(jié)構(gòu)廠缺少卷制成型設(shè)備和大型塔段整體表面處理裝備，一般壓力容器廠缺少表面處理裝備，因此塔架制造相對(duì)于一般鋼結(jié)構(gòu)制造和壓力容器制造有其獨(dú)特的工藝裝備要求。

4、風(fēng)塔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

伴隨風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展，全國風(fēng)電年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量持續(xù)增長，為風(fēng)電設(shè)備及零部件廠商提供發(fā)展空間，陸上塔筒制造商多在全國多地設(shè)立生產(chǎn)基地，工廠分布呈現(xiàn)“小而多”的格局，對(duì)于海上塔筒和樁基，需要各企業(yè)在相應(yīng)的沿海省份投資建廠，屬地性較強(qiáng)，總體上風(fēng)塔行業(yè)市場(chǎng)格局較為分散，風(fēng)塔行業(yè)中的主要參與者包括天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、天能重工、大金重工、海力風(fēng)電等專業(yè)風(fēng)電塔筒廠商，也有中船澄西船舶修造有限公司、葛洲壩機(jī)電建設(shè)公司、廣東粵水電新能源裝備有限公司等國央企廠商。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

5、風(fēng)塔行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

（1）政策驅(qū)動(dòng)下的市場(chǎng)需求爆發(fā)

政策驅(qū)動(dòng)下，全球能源轉(zhuǎn)型為風(fēng)塔行業(yè)帶來強(qiáng)勁需求：中國“雙碳”目標(biāo)及“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”推動(dòng)下，2025年底國內(nèi)風(fēng)塔市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)290.8億元（同比增15.58%），歐盟《歐洲風(fēng)能憲章》、法國108億歐元補(bǔ)貼及美國IRA法案刺激全球風(fēng)電投資，2025-2030年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)680GW（中國占比超45%），推動(dòng)陸上風(fēng)電高塔化（100米以上機(jī)型占比65%）與海上風(fēng)電規(guī)?；▎螜C(jī)容量15MW+）成為主流趨勢(shì)。

（2）海上風(fēng)電的發(fā)展

海上風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)展正在迅速成為風(fēng)電行業(yè)的主要增長點(diǎn)。海上風(fēng)場(chǎng)的風(fēng)速更高、更穩(wěn)定，發(fā)電效率更高。隨著海上風(fēng)電技術(shù)的成熟和成本的下降，更多的國家和地區(qū)開始布局海上風(fēng)電，這為海上風(fēng)塔制造商提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

（3）技術(shù)創(chuàng)新和效率提升

風(fēng)塔設(shè)計(jì)和制造技術(shù)的不斷創(chuàng)新，如高強(qiáng)度材料的使用、更高效的塔架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和智能監(jiān)控系統(tǒng)的集成，能夠顯著提高風(fēng)電場(chǎng)的效率和可靠性。技術(shù)的進(jìn)步不僅降低了建設(shè)和維護(hù)成本，還提高了風(fēng)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。

（4）綠色制造與可持續(xù)發(fā)展

環(huán)保政策倒逼行業(yè)升級(jí)。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）要求風(fēng)塔全生命周期碳足跡低于8.5噸CO?/噸，推動(dòng)企業(yè)采用綠電熔煉、循環(huán)鋼材等技術(shù)，頭部企業(yè)碳排放強(qiáng)度較2020年下降28%。國內(nèi)政策鼓勵(lì)綠色生產(chǎn)，如《關(guān)于促進(jìn)土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和綠色低碳修復(fù)的指導(dǎo)意見》支持在廢棄礦山建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)，推動(dòng)風(fēng)塔與生態(tài)修復(fù)結(jié)合。同時(shí)，舊塔替換市場(chǎng)啟動(dòng)，2025-2030年累計(jì)替換規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)120萬噸，為行業(yè)提供持續(xù)需求。

（5）新興市場(chǎng)與商業(yè)模式創(chuàng)新

東南亞、中東等新興市場(chǎng)成為新增長極。越南計(jì)劃2030年海上風(fēng)電裝機(jī)6000MW，菲律賓2025年啟動(dòng)海上風(fēng)電拍賣，東盟整體海上風(fēng)能資源可開發(fā)量超10億千瓦，但當(dāng)前裝機(jī)僅0.874GW，潛力巨大。商業(yè)模式創(chuàng)新涌現(xiàn)，如“風(fēng)電+漁業(yè)”模式（南日島項(xiàng)目）、分散式風(fēng)電與鄉(xiāng)村振興結(jié)合（河南鳳凰嶺項(xiàng)目帶動(dòng)1.2萬村民增收），通過定制化風(fēng)塔設(shè)計(jì)滿足多樣化需求。

《2025-2031年風(fēng)塔行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）