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工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)透視：上下游生態(tài)、發(fā)展趨勢(shì)與企業(yè)格局

1、工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)概況

工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能就是在充分保證質(zhì)量和安全的前提下，按照工藝需求的流量及壓力，將氣體、化學(xué)品、水等介質(zhì)輸送到各個(gè)工藝環(huán)節(jié)，并實(shí)現(xiàn)整個(gè)生產(chǎn)過程的監(jiān)測(cè)與控制。工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)與廠務(wù)動(dòng)力系統(tǒng)、尾氣廢液處理系統(tǒng)共同構(gòu)成工業(yè)企業(yè)的廠務(wù)系統(tǒng)，為工業(yè)企業(yè)的核心工藝設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)提供支持。

2、工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游閥門、管道管件等原材料供應(yīng)；中游通過采購上游高潔凈應(yīng)用材料，經(jīng)設(shè)計(jì)、制造、安裝等具體步驟，形成最終的產(chǎn)品，滿足下游客戶在生產(chǎn)過程中對(duì)高純介質(zhì)的供應(yīng)需求；下游應(yīng)用，各環(huán)節(jié)緊密關(guān)聯(lián)，下游需求直接影響行業(yè)市場(chǎng)。

下游主要是泛半導(dǎo)體、光纖通信、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的終端應(yīng)用企業(yè)。在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)用于摻雜、光刻、刻蝕等核心工藝；在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，可用于提供純化水、注射用水等核心原料。這些行業(yè)對(duì)工藝介質(zhì)的純度、輸送精度等要求極高，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)需求。

工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）行業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大

在國家政策、市場(chǎng)需求、技術(shù)升級(jí)等因素的共同驅(qū)動(dòng)下，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將獲得廣闊的增長空間。以集成電路產(chǎn)業(yè)為例，根據(jù)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出的目標(biāo)，在“十三五”期間，我國將擴(kuò)建、新建一批12英寸晶圓生產(chǎn)線，從事邏輯產(chǎn)品、混合信號(hào)電路、系統(tǒng)級(jí)芯片等產(chǎn)品代工，和DRAM/NANDFlash產(chǎn)品的生產(chǎn)；支持有特色工藝、有經(jīng)濟(jì)規(guī)模的8英寸生產(chǎn)線的發(fā)展；力爭(zhēng)其中一二家進(jìn)入全球銷售額綜合排名前十的行列?？梢灶A(yù)見，發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)已然提升至國家戰(zhàn)略層面，未來中國市場(chǎng)將加大固定資產(chǎn)投資。下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長將帶動(dòng)工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大。

（2）本土供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)地位不斷增強(qiáng)

工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)下游涵蓋的集成電路、平板顯示、半導(dǎo)體照明、光伏、光纖通信、醫(yī)藥制造等領(lǐng)域，是我國未來經(jīng)濟(jì)增長的重要源泉。但是，中國新興產(chǎn)業(yè)的上游裝備系統(tǒng)和材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，尤其是以集成電路為代表的半導(dǎo)體行業(yè)。由于工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展的時(shí)間相對(duì)較短，以往對(duì)工藝要求較為嚴(yán)格的客戶在挑選裝備供應(yīng)商時(shí)，出于最小化工藝技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的考慮，往往只考慮中國臺(tái)灣、日韓、歐美等背景的供應(yīng)商。隨著工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)在國內(nèi)持續(xù)發(fā)展，本土公司通過自主研發(fā)、吸納專業(yè)人才等方式，不斷提升自身的技術(shù)水平，并積攢了豐富的經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐案例。由于相同性能的產(chǎn)品和服務(wù)在國內(nèi)制造比在國外制造有著明顯的成本優(yōu)勢(shì)和售后服務(wù)優(yōu)勢(shì)，本土供應(yīng)商未來的競(jìng)爭(zhēng)地位將不斷增強(qiáng)。

（3）產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高

工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)所處的行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。下游客戶較高的認(rèn)證門檻以及與客戶“一體化”融合度的提高，使得本行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越來越突出，市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高。產(chǎn)業(yè)集中度的提高使得優(yōu)勢(shì)企業(yè)有足夠的利潤空間和更大的動(dòng)力進(jìn)行前沿技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā)，有利于行業(yè)整體發(fā)展和壯大。

（4）向節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展

下游行業(yè)在生產(chǎn)過程中使用的部分氣體或化學(xué)品若無法得到合適的處理，將會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。廠務(wù)系統(tǒng)中除了包含將生產(chǎn)所需氣體或化學(xué)品送至工藝機(jī)臺(tái)的物料供應(yīng)系統(tǒng)，還包括廢氣廢液處理系統(tǒng)以及關(guān)鍵材料循環(huán)回收系統(tǒng)等，技術(shù)含量相對(duì)較高。在全球節(jié)能環(huán)保的趨勢(shì)下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將推動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)研究和生產(chǎn)。

4、行業(yè)門檻及壁壘

（1）技術(shù)壁壘

工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)技術(shù)含量高，兼具交叉學(xué)科理論基礎(chǔ)（覆蓋流體力學(xué)、熱力學(xué)等基礎(chǔ)科學(xué)與化工、機(jī)械等工程學(xué)科），且下游應(yīng)用對(duì)制程污染控制、工業(yè)安全等技術(shù)要求嚴(yán)格，供應(yīng)商需在設(shè)計(jì)制造等全環(huán)節(jié)展現(xiàn)技術(shù)實(shí)力，還需根據(jù)不同行業(yè)客戶需求定制非標(biāo)準(zhǔn)化方案，隨著制造業(yè)精細(xì)化發(fā)展，行業(yè)技術(shù)壁壘將持續(xù)提升。

（2）品牌壁壘

本行業(yè)下游客戶對(duì)供應(yīng)商選擇嚴(yán)格，以避免工藝上任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)失誤導(dǎo)致巨大的經(jīng)濟(jì)損失?？蛻敉ㄟ^嚴(yán)格的招標(biāo)流程，綜合評(píng)判競(jìng)標(biāo)者的品牌聲譽(yù)、綜合實(shí)力與過往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，最終選擇合作方。因此，下游客戶對(duì)已具備合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商具有較高的忠誠度，易形成長期的業(yè)務(wù)合作。相反，頻繁更換供應(yīng)商不利于客戶在操作習(xí)慣與產(chǎn)出質(zhì)量上的延續(xù)性，轉(zhuǎn)換成本較高。上述因素對(duì)缺乏客戶基礎(chǔ)的新企業(yè)構(gòu)成了較大進(jìn)入障礙。

（3）人才壁壘

本行業(yè)具備較高的人才壁壘。首先，本行業(yè)需要多元化的專業(yè)人才，覆蓋工藝設(shè)計(jì)、電控設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、現(xiàn)場(chǎng)管理等。各大項(xiàng)目需配備完整的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)，全方位保障項(xiàng)目的順利執(zhí)行，確保項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量控制。其次，本行業(yè)需根據(jù)客戶的不同需求實(shí)施個(gè)性化的方案，因此需要既懂專業(yè)知識(shí)又具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才，尤其是項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人員。

（4）資金壁壘

工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)項(xiàng)目投資大、周期長，企業(yè)需在投標(biāo)設(shè)計(jì)階段墊付運(yùn)營及人工成本，設(shè)備制造安裝時(shí)支付采購資金，且下游分階段付款并保留質(zhì)保金，這種結(jié)算模式對(duì)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)能力要求高，行業(yè)運(yùn)營與發(fā)展需大量資金保障，具有較高資金壁壘。

5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

20世紀(jì)70年代，工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)開始在國外發(fā)展，并逐步形成若干一流的系統(tǒng)供應(yīng)商。這些供應(yīng)商不僅擁有先進(jìn)的技術(shù)，而且和下游行業(yè)中的跨國企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。隨著下游行業(yè)在中國的發(fā)展，工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)的國際供應(yīng)商也隨之將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至中國。國內(nèi)工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)的頭部企業(yè)進(jìn)入行業(yè)的時(shí)間較早，伴隨著國內(nèi)工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)起步而發(fā)展，在發(fā)展中形成了完整的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)能力，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)并擁有相對(duì)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶群，具備以本土企業(yè)為主要客戶同時(shí)拓展國際客戶的能力。

目前境外供應(yīng)商仍占據(jù)工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，包括美國凱耐第斯、日本森松工業(yè)，中國臺(tái)灣帆宣科技、漢唐集成等，但近年來國內(nèi)工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)的市占率已經(jīng)達(dá)到近30%。其中，美、日廠商得益于起步較早，而臺(tái)系廠商得益于當(dāng)?shù)刎S富的晶圓廠資源在規(guī)模上更為領(lǐng)先。而國內(nèi)企業(yè)規(guī)模相對(duì)尚小，市場(chǎng)占有率低且僅能為少數(shù)行業(yè)客戶提供有限的服務(wù)。近年來，受地緣政治因素影響，國內(nèi)廠商迎來自主研發(fā)的快速成長期，工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)的市場(chǎng)占有率已從5年前不足10%發(fā)展到近年大約30%。

6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有正帆科技、至純科技、帆宣科技、漢唐集成、上海理純等企業(yè)

行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)基本情況

資料來源：普華有策

《2025-2031年工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）