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中國(guó)空調(diào)零部件行業(yè)全景解析:重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研、市場(chǎng)趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)格局
1、空調(diào)零部件行業(yè)簡(jiǎn)介
空調(diào)是一種通過調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度、濕度、氣流速度和空氣質(zhì)量等參數(shù),以達(dá)到舒適、健康、安全的室內(nèi)環(huán)境的設(shè)備。按照設(shè)備的應(yīng)用對(duì)象不同可將空調(diào)分為家用空調(diào)和商用空調(diào)兩大類。家用空調(diào)基本定義為小于等于4HP的空調(diào)產(chǎn)品,包括窗機(jī)、柜機(jī)、掛機(jī)及移動(dòng)空調(diào)等。商用空調(diào)一般指大于4HP的中央空調(diào)、小型機(jī)、冷藏冷庫(kù)等,主要分為中小型商用空調(diào)和商用中央空調(diào)等。
空調(diào)零部件是家用及商用場(chǎng)景所用空調(diào)及其他制冷設(shè)施的組成部件,提供制熱及制冷過程控制、制冷劑流量控制、壓力測(cè)量等必要功能。發(fā)揮這些必要功能的關(guān)鍵空調(diào)零部件類別如下:
空調(diào)零部件類別及應(yīng)用
資料來(lái)源:普華有策
2、空調(diào)零部件行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)
(1)空調(diào)零部件行業(yè)價(jià)值鏈
空調(diào)零部件市場(chǎng)的價(jià)值鏈涉及上游原材料供應(yīng)商、中游空調(diào)零部件制造商及下游應(yīng)用。上游原材料供應(yīng)商主要生產(chǎn)的原材料主要包括銅材、鋼材及其他有色金屬。中游空調(diào)零部件制造商主要生產(chǎn)各種零部件。下游應(yīng)用主要包括家庭及商業(yè)應(yīng)用,其中家庭應(yīng)用主要包括家用空調(diào)、冰箱等,而商業(yè)應(yīng)用則主要包括商用空調(diào)、冷鏈物流制冷系統(tǒng)及數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)等。
(2)空調(diào)零部件行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)
空調(diào)零部件行業(yè)處于供應(yīng)鏈的中游,下游空調(diào)行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)空調(diào)零部件行業(yè)的發(fā)展有較強(qiáng)的影響,其發(fā)展改變著空調(diào)零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方式和競(jìng)爭(zhēng)格局。現(xiàn)對(duì)空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況及趨勢(shì)分析如下:
近年來(lái),我國(guó)空調(diào)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)資料顯示,我國(guó)空調(diào)產(chǎn)能從2014年的18,689萬(wàn)臺(tái)上升至2024年的26,220萬(wàn)臺(tái),年復(fù)合增長(zhǎng)率3.44%。受益于國(guó)內(nèi)存量更新市場(chǎng)和海外市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng),產(chǎn)能利用率快速提升,2024年國(guó)內(nèi)空調(diào)產(chǎn)能利用率攀升至74.4%,創(chuàng)下近十年的最高峰值,不僅體現(xiàn)了我國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的高效響應(yīng)能力,更為空調(diào)市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)有力的保障。
2020-2024年中國(guó)空調(diào)行業(yè)產(chǎn)能情況
資料來(lái)源:普華有策
近年來(lái),伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快,居民收入水平與生活品質(zhì)顯著提升,進(jìn)而促使人們對(duì)生活居住環(huán)境的舒適度提出了更高要求。在此背景下,我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)銷量均呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量從2014年的11,743萬(wàn)臺(tái)上升至2024年的20,158萬(wàn)臺(tái),年復(fù)合增長(zhǎng)率5.55%。我國(guó)空調(diào)銷量從2014年的11,606萬(wàn)臺(tái)上升至2024年的20,085萬(wàn)臺(tái),年復(fù)合增長(zhǎng)率5.64%。
中國(guó)家用空調(diào)市場(chǎng)相對(duì)成熟,以下因素為推動(dòng)并預(yù)期將繼續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素:
推動(dòng)家用空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素
資料來(lái)源:普華有策
3、空調(diào)零部件行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
空調(diào)零部件的設(shè)計(jì)生產(chǎn)所涉及的技術(shù)領(lǐng)域極其廣泛,是機(jī)械、電氣、流體控制、制冷及自動(dòng)控制等技術(shù)的綜合集成??照{(diào)零部件的品種繁多,每一種產(chǎn)品根據(jù)規(guī)格大小、適用介質(zhì)、使用條件不同形成不同的產(chǎn)品系列,且基本為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,根據(jù)不同下游終端產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、性能需求和尺寸參數(shù),產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要進(jìn)行針對(duì)性的調(diào)整,即使是同類型產(chǎn)品,也會(huì)因客戶對(duì)外觀、結(jié)構(gòu)的需求變化而進(jìn)行修改。而空調(diào)零部件的生產(chǎn),除機(jī)械加工設(shè)備可以購(gòu)得現(xiàn)成或定制設(shè)備外,其他如焊接、裝配、檢測(cè)設(shè)備等都要根據(jù)產(chǎn)品自身的特點(diǎn)自行設(shè)計(jì)開發(fā)。
受行業(yè)整體創(chuàng)新不足、生產(chǎn)工藝流程相對(duì)落后、缺少高端研發(fā)創(chuàng)新原因等因素影響,空調(diào)零部件行業(yè)內(nèi)高科技含量產(chǎn)品所占比重偏低,中、低端產(chǎn)品占據(jù)的比重過大,用于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的尖端領(lǐng)域技術(shù)在行業(yè)內(nèi)相對(duì)缺乏,部分高端領(lǐng)域核心的控制技術(shù)仍需要依賴進(jìn)口;與國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)工藝相比,我國(guó)在生產(chǎn)工藝流程上相對(duì)落后,對(duì)于一些創(chuàng)新工業(yè)設(shè)計(jì),工藝難以滿足需求,這對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的提升、生產(chǎn)效率的提升形成了一定的制約;基礎(chǔ)材料及關(guān)鍵配件質(zhì)量方面,突出表現(xiàn)在基礎(chǔ)材料性能,關(guān)鍵配套件如密封、軸承、控制閥門、控制元器件等關(guān)鍵配套件質(zhì)量尚不能完全滿足需求。
4、空調(diào)零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
(1)周期性
空調(diào)零部件行業(yè)是空調(diào)制造的配套行業(yè),受產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)影響,空調(diào)零部件行業(yè)的周期性特征基本與下游行業(yè)一致,與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度、國(guó)民經(jīng)濟(jì)收入水平、消費(fèi)能力以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和技術(shù)更新?lián)Q代密切相關(guān)。
(2)區(qū)域性
空調(diào)零部件產(chǎn)品具有多品種、大批量、快速交付的特性,且終端產(chǎn)品制造商有保持同步研發(fā)的需求,因此一般需要貼近式服務(wù)以降低物流成本、提高供貨及服務(wù)效率,行業(yè)企業(yè)主要集聚在下游廠商生產(chǎn)基地周邊地區(qū),存在一定的區(qū)域性特征。
(3)季節(jié)性
空調(diào)零部件行業(yè)的下游是空調(diào)行業(yè),空調(diào)每年在春夏季進(jìn)入銷售旺季,空調(diào)零部件的生產(chǎn)提前于空調(diào)兩至三個(gè)月左右,具有與空調(diào)行業(yè)相匹配的淡旺季特征。
5、空調(diào)零部件行業(yè)門檻及壁壘
(1)客戶壁壘
由于下游空調(diào)廠商對(duì)空調(diào)零部件的質(zhì)量及產(chǎn)品穩(wěn)定性要求相對(duì)較高,因此下游行業(yè)客戶對(duì)供應(yīng)商的選擇一般較為謹(jǐn)慎,通常需要綜合考察供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)交付能力、項(xiàng)目管理水平、售后服務(wù)等多方面因素,確保供應(yīng)商具備長(zhǎng)期、穩(wěn)定、大批量的供應(yīng)能力后才與之建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈體系的供應(yīng)商一般會(huì)與客戶形成穩(wěn)定的合作關(guān)系,對(duì)市場(chǎng)新入企業(yè)形成一定的客戶壁壘。
(2)資金壁壘
空調(diào)零部件行業(yè)新入企業(yè)需要在廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)入、技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、人才儲(chǔ)備等方面投入大量的資金和資源,以形成一定的產(chǎn)能和技術(shù)實(shí)力以及快速的客戶響應(yīng)能力。此外,空調(diào)零部件上游原材料銅材、鋼材等,系具有一定金融屬性的國(guó)際大宗商品,存在價(jià)值較高、價(jià)格波動(dòng)幅度較大等特點(diǎn),客觀上占行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本的比例較高,因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備一定的資金實(shí)力,在企業(yè)前期投入、中期運(yùn)營(yíng)及持續(xù)發(fā)展擴(kuò)張中不斷保持流動(dòng)資金的充盈,以保證企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,本行業(yè)對(duì)新入企業(yè)存在較高的資金壁壘。
(3)規(guī)模壁壘
空調(diào)零部件行業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。一方面,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要達(dá)到一定的規(guī)模才能保證較高的盈利水平,空調(diào)零部件生產(chǎn)具有固定資產(chǎn)投資大、單個(gè)產(chǎn)品價(jià)格低的特點(diǎn),已進(jìn)入供應(yīng)商體系的企業(yè)在實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)后,固定成本獲得了有效分?jǐn)?,邊際成本如采購(gòu)成本、質(zhì)量成本及管理費(fèi)用等會(huì)逐步下降,從而獲得成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。另一方面,整機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)也加劇了空調(diào)零部件企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),隨著行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)針對(duì)性的市場(chǎng)策略的落實(shí),以及利潤(rùn)率的趨薄,行業(yè)集中度的提高不可避免,缺乏規(guī)模支撐的企業(yè)無(wú)疑將面臨很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
(4)技術(shù)壁壘
空調(diào)零部件的設(shè)計(jì)生產(chǎn)所涉及的技術(shù)領(lǐng)域極其廣泛,是機(jī)械、電氣、流體控制、制冷及自動(dòng)控制等技術(shù)的綜合集成,對(duì)研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)制造人員的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)素質(zhì)和復(fù)合程度有較高的要求。儲(chǔ)液器、壓縮機(jī)沖壓件等產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)需根據(jù)下游空調(diào)產(chǎn)品的性能、外觀、結(jié)構(gòu)等要求進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn),要求設(shè)計(jì)及技術(shù)人員具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);此外,為滿足下游客戶多批次、大批量、非標(biāo)準(zhǔn)化、季節(jié)性的采購(gòu)需求,生產(chǎn)所涉及的工藝技術(shù)、質(zhì)量控制水平和管理水平均需要員工長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐和積累。因此,本行業(yè)對(duì)新入企業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。
6、空調(diào)零部件行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
空調(diào)零部件行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有三花智控、盾安環(huán)境、金瑞股份、海立股份、廣州大津電器制造有限公司、馬鞍山市粵美金屬制品科技實(shí)業(yè)有限公司等。
空調(diào)零部件行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
資料來(lái)源:普華有策
《2025-2031年空調(diào)零部件行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)