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工業(yè)軟件行業(yè)全景圖譜:產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1、工業(yè)軟件行業(yè)概況
工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分之一,也是實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化的關(guān)鍵,驅(qū)動(dòng)著制造管理流程優(yōu)化、生產(chǎn)模式與生產(chǎn)關(guān)系改變,以及全要素生產(chǎn)率的提高。
工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游和下游三個(gè)環(huán)節(jié)。上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件設(shè)備供應(yīng)商,如硬件設(shè)備、操作系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)工具和中間件。在下游應(yīng)用方面,工業(yè)軟件則廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子半導(dǎo)體、機(jī)械、航天航空等離散型制造業(yè)與能源、鋼鐵、石油石化、醫(yī)藥、冶金、電力、水泥、造紙等流程型制造業(yè)。
中游為工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)與服務(wù)提供商,提供包括研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)、生產(chǎn)控制類(lèi)、業(yè)務(wù)管理類(lèi)及嵌入式等軟件。其中研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件主要應(yīng)用于設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),旨在提升產(chǎn)品開(kāi)發(fā)效率、降低開(kāi)發(fā)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量;生產(chǎn)控制類(lèi)軟件主要應(yīng)用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程,旨在幫助企業(yè)提高制造過(guò)程的管控水平,改善生產(chǎn)設(shè)備的效率和利用率;業(yè)務(wù)管理類(lèi)軟件主要用于提升企業(yè)的管理治理水平和運(yùn)營(yíng)效率;嵌入式軟件基于嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)其他設(shè)備的控制、監(jiān)視、管理等功能。
工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來(lái)源:普華有策
2、工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
工業(yè)軟件在提升工業(yè)生產(chǎn)力與生產(chǎn)效率、驅(qū)動(dòng)工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、筑牢工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全防線及增強(qiáng)國(guó)家綜合實(shí)力等方面具有不可替代的戰(zhàn)略價(jià)值,近年來(lái)全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全球工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模從2019年的4,017億美元增至2023年的5,027億美元。2023年,中國(guó)的工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為2,824億元。預(yù)計(jì)至2028年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模有望突破4000億元。
2019-2024年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模情況
資料來(lái)源:普華有策
2020-2028年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
資料來(lái)源:普華有策
隨著工業(yè)軟件逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化、生態(tài)化和微服務(wù)化,核心技術(shù)朝平臺(tái)化、智能化發(fā)展,我國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件在開(kāi)發(fā)、技術(shù)、市場(chǎng)應(yīng)用和服務(wù)模式上呈現(xiàn)明顯的發(fā)展趨勢(shì),未來(lái)工業(yè)軟件與云服務(wù)、AI、大數(shù)據(jù)等智能技術(shù)相結(jié)合的市場(chǎng)空間廣闊。
3、工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)工業(yè)軟件行業(yè)變革
云計(jì)算、區(qū)塊鏈、AI等新一代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施加速建設(shè),為各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ),這些新興技術(shù)融入工業(yè)軟件后,顯著提升其性能與功能,拓展應(yīng)用場(chǎng)景,其中基于云平臺(tái)的服務(wù)可按需部署、靈活擴(kuò)展,助力企業(yè)降本增效。技術(shù)創(chuàng)新作為中國(guó)工業(yè)軟件突破的關(guān)鍵,隨著先進(jìn)技術(shù)的融合應(yīng)用,國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件已在功能、性能與用戶體驗(yàn)上取得進(jìn)展,未來(lái)還將朝著智能化、定制化、集成化方向發(fā)展,契合制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求。
(2)國(guó)際合作拓展工業(yè)軟件市場(chǎng)空間
國(guó)際合作為中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下,中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)積極尋求與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的合作,共同開(kāi)發(fā)適用于全球市場(chǎng)的工業(yè)軟件產(chǎn)品。這種合作模式不僅有助于提升中國(guó)工業(yè)軟件的技術(shù)水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,還能為中國(guó)制造業(yè)企業(yè)走向世界提供有力支撐。
(3)應(yīng)用場(chǎng)景拓展
行業(yè)垂直化與中小企業(yè)需求雙輪驅(qū)動(dòng):工業(yè)軟件正深度融合半導(dǎo)體、航空航天等關(guān)鍵行業(yè)的工藝知識(shí),形成專業(yè)化解決方案以提升生產(chǎn)創(chuàng)新效率,同時(shí)政策扶持與云化趨勢(shì)推動(dòng)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求釋放,加速工業(yè)軟件應(yīng)用普及。
4、工業(yè)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì),企業(yè)梯隊(duì)分明,市場(chǎng)份額分散,細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局差異顯著。
研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件細(xì)分方面,2023年國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額較低,大部分市場(chǎng)份額被達(dá)索、西門(mén)子等外資廠商壟斷,其中在CAD軟件市場(chǎng),達(dá)索、西門(mén)子、歐特克市場(chǎng)份額位列前三,中望軟件以9.60%的市場(chǎng)份額排名第四,展現(xiàn)出國(guó)產(chǎn)CAD軟件在國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)下的突破;在CAE市場(chǎng),Ansys、西門(mén)子和達(dá)索的市場(chǎng)份額排名前三,海克斯康以3.50%的市場(chǎng)份額排名第四,中國(guó)企業(yè)安世亞太緊隨其后,市場(chǎng)份額達(dá)到3.00%。
生產(chǎn)制造類(lèi)軟件細(xì)分方面,2023年國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額達(dá)到60%。其中,PLC國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占比相對(duì)較低,不足40%,而DCS與SCADA的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占比均達(dá)50%及以上。在MES市場(chǎng)中,外資廠商占據(jù)頭部領(lǐng)先位置,西門(mén)子以9.40%的市場(chǎng)份額位居榜首,寶信軟件占據(jù)6.60%市場(chǎng)份額,排名第二,SAP以6.50%的市場(chǎng)份額排名第三,其他國(guó)內(nèi)企業(yè)則積極參與競(jìng)爭(zhēng),努力搶占份額。
經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)軟件細(xì)分方面,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占比最高,國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)份額達(dá)到70%,主要占領(lǐng)中低端市場(chǎng),主要包括用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際和浪潮國(guó)際等,但在高端市場(chǎng)領(lǐng)域則更多的被SAP、Oracle等外資廠商占領(lǐng),存在一定的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展空間。
運(yùn)維服務(wù)類(lèi)軟件細(xì)分方面,國(guó)內(nèi)軟件主要關(guān)注數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控等簡(jiǎn)單能力,缺少成熟的工程應(yīng)用,缺乏數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)的積累。未來(lái),國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)份額提升空間較大。
5、工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
目前我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)上主要企業(yè)有國(guó)電南瑞、用友網(wǎng)絡(luò)、華大九天、金蝶國(guó)際、寶信軟件等。
工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來(lái)源:普華有策
《2025-2031年工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》,涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)