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下游市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，鋰電負(fù)極材料出貨量快速增長(zhǎng)

1、鋰電負(fù)極材料行業(yè)分析

負(fù)極材料是鋰離子電池最重要的原材料構(gòu)成之一，主要影響鋰離子電池的首次效率、循環(huán)性能等，在鋰離子電池總成本中占比為10%-15%。

負(fù)極材料產(chǎn)品主要分為碳材料和非碳材料兩大類，具體分類如下：

負(fù)極材料產(chǎn)品分類

資料來(lái)源：普華有策

不同類型的負(fù)極材料性能各異，理想的負(fù)極材料應(yīng)具備以下特點(diǎn)：1）較低的氧化還原電位，確保能量高效轉(zhuǎn)換；2）較高的儲(chǔ)鋰容量，提供更大的能量密度；3）良好的電子和離子傳導(dǎo)性能，保證電池快速充放電；4）優(yōu)異的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，維持電池長(zhǎng)期使用的循環(huán)穩(wěn)定性。

目前使用最廣泛的負(fù)極材料是石墨類負(fù)極，因具有優(yōu)異的脫嵌鋰可逆性以及較高的理論容量（372mAh/g），且來(lái)源廣泛，儲(chǔ)量豐富，可以再生。石墨類負(fù)極材料分為人造石墨和天然石墨。人造石墨由石油焦、針狀焦、瀝青焦等原料通過(guò)粉碎、造粒、分級(jí)、高溫石墨化等工序制成。天然石墨則采用天然鱗片晶質(zhì)石墨，經(jīng)過(guò)粉碎、球化、純化、表面處理等步驟制成。非碳材料包括硅碳材料、鈦酸鋰、錫基材料、氮化物等，其中硅碳材料是目前應(yīng)用最廣泛的非碳材料。硅碳材料的理論比容量最高可達(dá)4,200mAh/g，是傳統(tǒng)石墨負(fù)極材料的10倍以上，且快充性能優(yōu)異。硅元素在地殼中儲(chǔ)量豐富，分布廣泛，成本低廉，因此硅碳材料被認(rèn)為是新一代負(fù)極材料的發(fā)展方向。

人造石墨、天然石墨及硅碳材料對(duì)比

資料來(lái)源：普華有策

2、負(fù)極材料市場(chǎng)情況

在下游鋰離子電池市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，近年來(lái)全球負(fù)極材料出貨量快速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年全球負(fù)極材料出貨量達(dá)到220.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.3%。其中我國(guó)負(fù)極材料出貨量達(dá)到211.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.6%，全球占比進(jìn)一步提升至95.9%。

2020-2024年負(fù)極材料出貨量情況

資料來(lái)源：普華有策

隨著新能源車型產(chǎn)品力的不斷提升、充換電等基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善，消費(fèi)者對(duì)新能源車認(rèn)可度和接受度逐漸提高，以及在風(fēng)電光伏裝機(jī)增長(zhǎng)、儲(chǔ)能項(xiàng)目回報(bào)率提升的帶動(dòng)下，新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域等鋰離子電池終端應(yīng)用市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步拉動(dòng)負(fù)極材料整體需求。

3、鋰電池負(fù)極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前全球鋰電池負(fù)極材料集中度較高，生產(chǎn)企業(yè)主要分布于中國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家。國(guó)內(nèi)鋰電池負(fù)極材料的主要供應(yīng)商有貝特瑞、杉杉股份、中科電氣、尚太科技、璞泰來(lái)、廣東東島、翔豐華等，國(guó)外鋰電池負(fù)極材料的主要供應(yīng)商有POSCO FUTUREM等。

4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

2024年度負(fù)極材料出貨量排名前十的企業(yè)中，有六家為上市公司，基本情況如下：

（1）貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司

主要業(yè)務(wù)是鋰離子電池負(fù)極材料、正極材料及先進(jìn)新材料的研發(fā)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，2024年度負(fù)極材料業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為75.10%，產(chǎn)品覆蓋天然石墨負(fù)極、人造石墨負(fù)極、硅基負(fù)極、三元正極等。

（2）寧波杉杉股份有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)包括負(fù)極材料業(yè)務(wù)和偏光片業(yè)務(wù)，2024年度負(fù)極材料業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為43.88%，主要負(fù)極材料產(chǎn)品有人造石墨、天然石墨、硅基負(fù)極等。

（3）湖南中科電氣股份有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)包括鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)和磁電裝備業(yè)務(wù)，2024年度鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為93.03%，鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)品主要應(yīng)用于動(dòng)力類、儲(chǔ)能類、消費(fèi)類鋰離子電池等領(lǐng)域。

（4）石家莊尚太科技股份有限公司

主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品包括鋰離子電池人造石墨負(fù)極材料和碳素制品，2024年度負(fù)極材料業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為90.00%。

（5）上海璞泰來(lái)新能源科技股份有限公司

是新能源電池關(guān)鍵材料及自動(dòng)化裝備與服務(wù)的綜合解決方案商和平臺(tái)型企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋負(fù)極材料、涂覆隔膜、PVDF及粘結(jié)劑、復(fù)合集流體、納米氧化鋁及勃姆石、鋁塑包裝膜等新能源電池材料，同時(shí)為新能源電池及電池材料產(chǎn)業(yè)提供自動(dòng)化工藝裝備及智能制造體系的裝備服務(wù)。

（6）上海市翔豐華科技股份有限公司

主要從事鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)產(chǎn)品主要是石墨負(fù)極材料，2024年度石墨負(fù)極材料業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為99.55%。

《2025-2031年鋰電負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）