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預(yù)拌砂漿行業(yè)：政策紅利、環(huán)保浪潮與可持續(xù)發(fā)展新機(jī)遇

1、預(yù)拌砂漿行業(yè)定義

預(yù)拌砂漿這一概念由預(yù)拌混凝土演變而來，在建設(shè)部2007年最終定稿的JG/T230—2007《預(yù)拌砂漿》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，預(yù)拌砂漿系由專業(yè)生產(chǎn)廠生產(chǎn)的濕拌或干混砂漿。受益于2007年6月發(fā)布的《關(guān)于部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知》中明確的禁止在城市施工現(xiàn)場攪拌砂漿的相關(guān)規(guī)定，原有的預(yù)拌砂漿和現(xiàn)場拌合砂漿的應(yīng)用形式和格局發(fā)生了變化，預(yù)拌砂漿行業(yè)開始進(jìn)入發(fā)展的快車道，而預(yù)拌砂漿作為我國一種近年來發(fā)展起來的新型墻體材料，也逐漸得到了建材行業(yè)的認(rèn)可和使用。

預(yù)拌砂漿分類

資料來源：普華有策

預(yù)拌砂漿又分為干混砂漿及濕拌砂漿，其中干混砂漿又分為普通砂漿和特種砂漿。干混砂漿（早期也叫干粉砂漿）通常叫水硬性水泥混合砂漿，又稱作砂漿干粉料、干混料、干拌粉。它是一種用于建筑和施工的材料，是指經(jīng)干燥篩分處理的骨料（如砂石）、無機(jī)膠凝材料（如水泥）和添加劑（如聚合物）等按一定比例進(jìn)行物理混合而成的一種顆粒狀或粉狀，以袋裝或散裝的形式運(yùn)至工地，加水拌和后即可直接使用的物料。濕拌砂漿是指由水泥、砂、保水增稠材料、粉煤灰或其它礦物摻合料和外加劑、水等按一定比例在集中攪拌站廠經(jīng)計量、拌制后，用攪拌運(yùn)輸車運(yùn)至使用地點(diǎn)，放入密封容器儲存，并在規(guī)定時間內(nèi)需使用完畢的砂漿拌合物。

普通砂漿主要包括砌筑砂漿、抹灰砂漿、地面砂漿。砌筑砂漿、抹灰砂漿主要用于承重墻、非承重墻中各種混凝土磚、粉煤灰磚和粘土磚的砌筑和抹灰，地面砂漿用于普通及特殊場合的地面找平。特種砂漿包括保溫砂漿、裝飾砂漿、自流平砂漿、防水砂漿等，其用途也多種多樣，廣泛用于建筑外墻保溫、室內(nèi)裝飾修補(bǔ)等。根據(jù)用途可以分為外墻砂漿、室內(nèi)墻砂漿、地板砂漿、修復(fù)砂漿、防水砂漿、耐火砂漿、砂漿粘結(jié)劑；根據(jù)成分可以分為水泥砂漿、石膏砂漿、硅酸鹽砂漿、聚合物改性砂漿；根據(jù)粒度可以分為細(xì)砂漿、粗砂漿。

2、預(yù)拌砂漿行業(yè)特征

中國預(yù)拌砂漿行業(yè)制造相對于建筑材料產(chǎn)業(yè)其他項(xiàng)目，屬于建筑輔助材料范疇，其生產(chǎn)主要涉及上游的砂石、工業(yè)固體廢物等行業(yè)，其銷售則和下游的建筑業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)緊密相連。行業(yè)內(nèi)企業(yè)也在積極進(jìn)行綠色轉(zhuǎn)型，逐步使用工業(yè)固體廢棄物來替代原本的主要原材料天然砂石，在提高工業(yè)固體廢棄物綜合化利用率的同時，也減少了對自然資源的依賴。

預(yù)拌砂漿行業(yè)上游供給端基本情況及規(guī)模如下：

（1）砂石行業(yè)

2024年砂石行業(yè)受房地產(chǎn)開發(fā)投資持續(xù)下降、基建設(shè)施投資增速放緩的影響，產(chǎn)量和價格持續(xù)下滑。

2024年，全國砂石產(chǎn)量152億噸，同比下降9.4%。全國基礎(chǔ)設(shè)施投資比上年增長4.4%，增速較2023年有所放緩，房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年下降10.6%，砂石總體需求下降。目前我國砂石市場供給充足，呈供大于求狀態(tài)。

近年中國砂石產(chǎn)量變化情況

資料來源：普華有策

近年來砂石價格整體下行，2024年12月全國砂石綜合均價94元/噸，較2023年同期降10.8%。2025年砂石需求降幅或收窄，但因供應(yīng)充足、庫存高企且新增產(chǎn)能將釋放，市場仍供大于求，價格或延續(xù)下降趨勢，不過基建投資加大與房地產(chǎn)政策拉動，將在一定程度上支撐需求。

（2）工業(yè)固體廢物行業(yè)

一般工業(yè)固廢由工業(yè)生產(chǎn)過程中排入環(huán)境的各種廢渣、粉塵及其他廢物構(gòu)成，通常包括尾礦、粉煤灰、煤矸石、冶煉廢渣和爐渣等。在新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)工業(yè)不斷發(fā)展與擴(kuò)大的同時，也帶來了大量的工業(yè)固體廢物。調(diào)查資料顯示，2023年全國一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為42.8億噸，處置量為8.7億噸，國內(nèi)一般工業(yè)固廢物的處理利用率為20.33%，較2019年下滑了4.62個百分點(diǎn)。

2019-2024年中國一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量和處置量情況

資料來源：普華有策

推進(jìn)大宗固廢綜合利用對資源高效利用、環(huán)境改善及綠色轉(zhuǎn)型意義重大。根據(jù)“十四五”相關(guān)指導(dǎo)意見，2025年目標(biāo)包括新增大宗固廢綜合利用率達(dá)60%、存量有序減少，產(chǎn)業(yè)體系、技術(shù)創(chuàng)新及制度建設(shè)逐步完善；工業(yè)和信息化部等八部門方案提出同年大宗工業(yè)固廢綜合利用率力爭達(dá)57%，冶煉渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏均達(dá)73%，并明確固廢規(guī)?；咝Ю谩⒏咧祷眉皬?fù)雜難用固廢處理要求，其中尾礦砂、粉煤灰等可用于生產(chǎn)干混砂漿等新型建材替代自然砂石，提升資源效率并減少開采、改善環(huán)境。

預(yù)拌砂漿行業(yè)下游建筑業(yè)基本情況及規(guī)模如下：

預(yù)拌砂漿行業(yè)的下游行業(yè)主要為建筑業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值326,501.11億元，同比增長3.85%；完成竣工產(chǎn)值135,238.80億元，同比降低1.65%；簽訂合同總額727,219.17億元，同比下降0.22%，其中新簽合同額337,500.52億元，同比下降5.29%；房屋建筑施工面積136.83億平方米，同比減少10.62%；房屋建筑竣工面積34.37億平方米，同比減少12.63%；實(shí)現(xiàn)利潤7,513億元，按可比口徑計算，比上年下降9.8%。2024年全國建筑業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是江蘇建筑業(yè)總產(chǎn)值以絕對優(yōu)勢領(lǐng)跑全國，藏、瓊、蒙增速較快；二是江蘇建筑業(yè)竣工產(chǎn)值繼續(xù)保持較大優(yōu)勢，17個地區(qū)建筑業(yè)竣工產(chǎn)值出現(xiàn)負(fù)增長；三是23個地區(qū)在外省完成產(chǎn)值保持增長，滇、浙增速超過15%；四是廣東簽訂合同總額繼續(xù)名列榜首，13個地區(qū)出現(xiàn)負(fù)增長；五是江蘇新簽合同額超過3.8萬億元，19個地區(qū)出現(xiàn)負(fù)增長；六是六省建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量超過1萬家，京、吉出現(xiàn)負(fù)增長；七是30個地區(qū)直接從事生產(chǎn)經(jīng)營活動平均人數(shù)減少，湖北勞動生產(chǎn)率居首位；八是津、湘房屋建筑施工面積增長，閩、瓊房屋建筑竣工面積增長。

2024年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資100280億元，同比下降10.6%（住宅投資降10.5%），施工面積、新開工面積、竣工面積分別下降12.7%、23.0%、27.7%，新建商品房銷售面積和銷售額分別下降12.9%、17.1%（住宅銷售額降17.6%），年末商品房待售面積增長10.6%（住宅待售面積增16.2%），12月國房景氣指數(shù)92.78呈回升態(tài)勢。

3、預(yù)拌砂漿行業(yè)發(fā)展歷程

我國預(yù)拌砂漿技術(shù)研究起步于20世紀(jì)80年代，90年代末期經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)出現(xiàn)規(guī)?；髽I(yè)，2006年后北京等地因奧運(yùn)工程和環(huán)保壓力強(qiáng)制推廣濕拌砂漿，成效顯著。2003年起國家陸續(xù)出臺政策限制現(xiàn)場自拌砂漿，分批次在127個城市禁現(xiàn)拌并開展專項(xiàng)檢查，為行業(yè)發(fā)展提供政策支撐。建材與建筑行業(yè)高度關(guān)聯(lián)，2025年建筑行業(yè)轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展，綠色環(huán)保建材需求激增，預(yù)拌砂漿進(jìn)入高速發(fā)展和迭代階段，固廢綜合利用及特種砂漿開發(fā)能力成為企業(yè)核心競爭力。

4、預(yù)拌砂漿行業(yè)的發(fā)展趨勢

（1）市場規(guī)模不斷增長

預(yù)拌砂漿2020年產(chǎn)量達(dá)24,100萬噸，在政策推動預(yù)拌砂漿滲透率增長背景下，預(yù)拌砂漿2015-2020年產(chǎn)量的CAGR為20.75%。資料顯示，全國預(yù)拌砂漿產(chǎn)量于2023年已達(dá)到3億噸規(guī)模。中國預(yù)拌砂漿行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、體系優(yōu)勢不斷強(qiáng)化，中國預(yù)拌砂漿生產(chǎn)制造能力邁上新臺階，中國預(yù)拌砂漿產(chǎn)能規(guī)模躍居世界第1位，中國已然成為全球最大的預(yù)拌砂漿市場，市場規(guī)模達(dá)千億。同時，我國建筑業(yè)近年來發(fā)展迅速，各類工程項(xiàng)目如高速公路、鐵路、機(jī)場、體育場館等投資巨大，對干混砂漿的需求也相應(yīng)增加。預(yù)計未來幾年，我國干混砂漿市場將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

2023年全國預(yù)拌砂漿產(chǎn)量2.9億噸（同比增2.2%）、特種砂漿1.25億噸（同比增20.6%），新增生產(chǎn)線366條；2024年上半年預(yù)拌砂漿產(chǎn)量約1.25億噸、特種砂漿約0.7億噸，新增生產(chǎn)線180條（特種產(chǎn)線占比增）。2023年江蘇干混普通砂漿產(chǎn)量1913.3萬噸（同比減12.6%），生產(chǎn)企業(yè)301家。

（2）工業(yè)固體廢物再利用為核心競爭力，依托資源布局降本增效是趨勢

推動經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳轉(zhuǎn)型是高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵，環(huán)保理念深入人心，綠色低碳循環(huán)材料成為材料工業(yè)發(fā)展趨勢。預(yù)拌砂漿行業(yè)利用尾礦渣等工業(yè)固廢替代天然砂石、水泥，既環(huán)保又降本增效，且在固廢資源化技術(shù)上成效顯著。由于行業(yè)存在產(chǎn)品同質(zhì)化、運(yùn)輸成本占比高的“短腿效應(yīng)”，企業(yè)多在沿江核心地帶布局以貼近消費(fèi)終端、依托水運(yùn)降低成本，部分特種砂漿企業(yè)則圍繞電廠布局，利用脫硫石膏降低原料與運(yùn)輸成本。

（3）功能性特種砂漿興起

政府重視城市環(huán)境污染、推廣綠色建材，政策鼓勵預(yù)拌砂漿尤其是特種砂漿應(yīng)用，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化落地。特種砂漿功能屬性強(qiáng)、附加值高，主流類別包括粘結(jié)砂漿（如瓷磚膠）、防水砂漿、抹灰砂漿等，品種超50種，占商品砂漿需求量25%，2018-2020年產(chǎn)量增速約24%，由政策與市場驅(qū)動普通砂漿向其升級。相較傳統(tǒng)砂漿，特種砂漿具有質(zhì)量穩(wěn)定、取代污染建材且適配個性化施工、施工效率高（為傳統(tǒng)砂漿4-12倍）、綜合成本低（省料、人工及返修費(fèi)低）等優(yōu)勢。

5、預(yù)拌砂漿行業(yè)市場競爭格局

首先，行業(yè)技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品具有同質(zhì)化特點(diǎn)。無論從預(yù)拌砂漿整體行業(yè)，還是特種砂漿等子行業(yè)看，當(dāng)前總體產(chǎn)品的科技含量不高，更偏向水泥的同質(zhì)化產(chǎn)品。其次，行業(yè)內(nèi)公司多為輕資產(chǎn)運(yùn)營，投資額較少，新建工廠總投資額處于百萬至千萬級別，資金門檻相對較低，導(dǎo)致中小企業(yè)數(shù)量較多。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固，且砂漿產(chǎn)品多為主營產(chǎn)品之一，但中小企業(yè)生存空間較小，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)不斷整合，企業(yè)的運(yùn)營模式、生產(chǎn)技術(shù)更加透明，因此導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，且由于新型建筑行業(yè)的下游行業(yè)涉及房地產(chǎn)行業(yè)，隨著國家房地產(chǎn)調(diào)控政策的不斷執(zhí)行，房地產(chǎn)行業(yè)投資類金融屬性消失，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展速度相比較之前有了較大程度下滑，預(yù)拌砂漿需求量與地產(chǎn)投資、區(qū)域房屋銷售量有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)，因此房地產(chǎn)行業(yè)的下滑對于新型建筑材料行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生不良影響。砂漿市場目前處于供大于求的狀態(tài)，競爭非常激烈。

6、衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)

（1）產(chǎn)品質(zhì)量

由于預(yù)拌砂漿產(chǎn)品成本較普通建筑材料較低，且行業(yè)趨向于使用工業(yè)固體廢棄物代替原本的自然資源，因此砂漿產(chǎn)品的質(zhì)量和性能是否達(dá)到或超過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及是否能夠滿足市場需求為后續(xù)砂漿產(chǎn)品能否大規(guī)模投產(chǎn)并推廣使用的關(guān)鍵。

（2）技術(shù)創(chuàng)新能力

預(yù)拌砂漿的生產(chǎn)過程中，技術(shù)和設(shè)備是決定產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)效率較為重要的因素。預(yù)拌砂漿企業(yè)是否具有先進(jìn)的預(yù)拌砂漿生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，以及是否能夠不斷研發(fā)新技術(shù)以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品物理指標(biāo)是企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵因素之一。

《2025-2031年預(yù)拌砂漿行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）