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玻璃纖維:行業(yè)供需剖析,高端化智能化領(lǐng)航
發(fā)布日期:2025-05-30 15:51:17

玻璃纖維:行業(yè)供需剖析,高端化智能化領(lǐng)航

1、玻璃纖維行業(yè)概況

玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的新型無機(jī)非金屬材料,系重要的基礎(chǔ)材料。玻璃纖維不僅具有不燃燒、耐高溫、電絕緣、拉伸強(qiáng)度高、化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)良性能,還可以采用有機(jī)被覆處理技術(shù)來進(jìn)行制品深加工,擴(kuò)大制品的應(yīng)用領(lǐng)域,因而玻璃纖維產(chǎn)品已被越來越廣泛地應(yīng)用于交通、運(yùn)輸、建筑、環(huán)保、石油、化工、電子、電器、機(jī)械、航空、航天、國(guó)防軍工等產(chǎn)業(yè)部門和高新技術(shù)部門,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)中發(fā)揮著不可替代的作用。

2、玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量情況

(1)玻璃纖維紗:產(chǎn)量繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)

2024年我國(guó)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)到756萬噸,同比增長(zhǎng)4.6%,連續(xù)兩年保持低速增長(zhǎng)。低速增長(zhǎng)的背后,是面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新形勢(shì)新階段,中國(guó)玻璃纖維行業(yè)內(nèi)部在經(jīng)過一段時(shí)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)后,正逐步從“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)漩渦中走出來。骨干企業(yè)積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)行業(yè)從高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)實(shí)要求,開展產(chǎn)能調(diào)控和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。與此同時(shí),作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)重要組成部分,玻璃纖維下游應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模仍具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)性,傳統(tǒng)市場(chǎng)中汽車、風(fēng)電、電子等規(guī)?;袌?chǎng)需求穩(wěn)定,光伏新能源、安全防護(hù)、海洋開發(fā)、智慧物流、綠色建材等新興市場(chǎng)正在逐步成長(zhǎng)。池窯方面,2024年我國(guó)池窯紗總產(chǎn)量達(dá)到726萬噸,同比增長(zhǎng)5.7%。

2020-2024年我國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量及變化趨勢(shì)

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資料來源:普華有策

(2)玻璃纖維制品

2024年我國(guó)玻璃纖維氈布制品市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化:電子用領(lǐng)域中,電子紗總產(chǎn)量80.9萬噸(同比增長(zhǎng)2.7%),表觀消費(fèi)量74.3萬噸,在電腦、手機(jī)、家電等電子消費(fèi)市場(chǎng)回暖及AI、5G、新能源汽車等智能化技術(shù)普及推動(dòng)下,需求穩(wěn)步增長(zhǎng)且產(chǎn)能調(diào)控與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù);工業(yè)用領(lǐng)域中,工業(yè)紗總產(chǎn)量66.7萬噸(同比下降10.3%),表觀消費(fèi)量42.1萬噸,建筑與基建領(lǐng)域需求低迷(房地產(chǎn)開發(fā)投資總額同比下降10.6%),但安全防護(hù)類制品因外貿(mào)出口及國(guó)內(nèi)應(yīng)急消防新產(chǎn)品需求增長(zhǎng)表現(xiàn)亮眼;增強(qiáng)用領(lǐng)域中,普通熱固直接紗等多品類紗產(chǎn)量顯著,熱固、熱塑增強(qiáng)用紗表觀消費(fèi)量分別達(dá)309.8萬噸、137.9萬噸,玻纖增強(qiáng)塑料制品總產(chǎn)量750萬噸(同比增長(zhǎng)11.6%),在風(fēng)電(新增裝機(jī)容量87GW、增長(zhǎng)9.6%)、汽車(產(chǎn)量3156萬輛、新能源汽車增長(zhǎng)38.7%)等市場(chǎng)帶動(dòng)下保持較快增速,且光伏、儲(chǔ)能、低空經(jīng)濟(jì)等新市場(chǎng)為行業(yè)提供后續(xù)增長(zhǎng)空間。

3、玻璃纖維行業(yè)進(jìn)出口情況

(1)玻璃纖維及制品出口:年出口量首次突破200萬噸

2024年我國(guó)玻璃纖維及制品出口總量首度突破200萬噸,達(dá)到202.2萬噸,同比增長(zhǎng)12.5%;出口金額27.9億美元,同比增長(zhǎng)4.9%。此外,我國(guó)玻纖企業(yè)所屬海外生產(chǎn)基地2024年共實(shí)現(xiàn)玻璃纖維紗總產(chǎn)量66.4萬噸,同比增長(zhǎng)8.5%。分品種看,2024年度商品紗、機(jī)織物、機(jī)械氈、化學(xué)氈、預(yù)浸料及其他制品五大類產(chǎn)品出口量分別為117.9萬噸、28.5萬噸、10.6萬噸、21.6萬噸、23.5萬噸,占比分別為58.3%、14.1%、5.2%、10.7%、11.6%。

玻璃纖維行業(yè)細(xì)分品類出口量占比情況

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資料來源:普華有策

(2)玻璃纖維及制品進(jìn)口:再創(chuàng)新低

2024年我國(guó)玻璃纖維及制品進(jìn)口總量再創(chuàng)新低,僅為10.3萬噸,與去年同比下降12.0%。盡管如此,全年玻璃纖維及制品進(jìn)口總金額仍達(dá)到9.0億美元,同比上升18.4%。反映出國(guó)內(nèi)在部分高品質(zhì)、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)方面,與國(guó)外相比仍存在一定差距。

2020-2024年我國(guó)玻璃纖維及制品進(jìn)出口情況

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資料來源:普華有策

4、玻璃纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

(1)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)凸顯,綜合實(shí)力企業(yè)占優(yōu)勢(shì)

當(dāng)下,玻璃纖維行業(yè)需求持續(xù)攀升,高端化、智能化、綠色化已然成為行業(yè)發(fā)展的必然方向。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,那些擁有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)、具備優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并能提供優(yōu)異品質(zhì)與服務(wù)的綜合性玻璃纖維企業(yè),更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有望在行業(yè)發(fā)展浪潮中脫穎而出。

(2)政策市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng),催生多元需求

國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)和新能源裝備制造業(yè)的支持力度不斷加大,尤其是新能源汽車、光伏、風(fēng)電、新型儲(chǔ)能、鋰電等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。政策的利好,為玻璃纖維行業(yè)有效需求的釋放提供了有力支撐。與此同時(shí),航空航天、新能源汽車、高端電子設(shè)備等領(lǐng)域,對(duì)更高性能的玻璃纖維產(chǎn)品需求迫切。此外,光伏、海上風(fēng)電、人工智能等新興市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,也為行業(yè)帶來了全新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

(3)供需格局分化,高端市場(chǎng)潛力巨大

隨著需求規(guī)模的不斷擴(kuò)張,玻璃纖維下游市場(chǎng)持續(xù)細(xì)分,供需情況呈現(xiàn)出明顯的分化態(tài)勢(shì)。在進(jìn)入門檻較低的市場(chǎng),供需比例不斷加大,傳統(tǒng)玻璃纖維產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸降低;而高端產(chǎn)品市場(chǎng)需求卻保持著持續(xù)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì),供需局面健康有序,具備顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)與可觀的利潤(rùn)空間。

(4)先進(jìn)技術(shù)賦能,推動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型

玻璃纖維企業(yè)積極借助大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù),全力打造集自動(dòng)化生產(chǎn)、智能化管理、信息化決策于一體的智能工廠。通過智能化制造數(shù)字轉(zhuǎn)型,企業(yè)得以有效提高生產(chǎn)效率,保障產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)生產(chǎn)安全性,在提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),也為行業(yè)智能化發(fā)展樹立了標(biāo)桿。

(5)響應(yīng)綠色發(fā)展號(hào)召,構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系

在綠色發(fā)展政策的指引下,玻璃纖維企業(yè)深入探索原料屬性綠色化、工程設(shè)計(jì)綠色化、制造過程綠色化的發(fā)展路徑。通過實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、廢棄物回收利用以及資源循環(huán)再生,積極構(gòu)建完善的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系,為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

5、競(jìng)爭(zhēng)格局

全球玻璃纖維市場(chǎng)已形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局,行業(yè)市場(chǎng)集中度高,存在較高的技術(shù)、資金和政策壁壘。目前,全球市場(chǎng)前六大玻璃纖維企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能超過70%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三大玻璃纖維企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能超過60%。中小玻璃纖維產(chǎn)能增加主要集中在傳統(tǒng)、通用型產(chǎn)品;頭部企業(yè)則利用各自規(guī)模、成本或研發(fā)優(yōu)勢(shì),在不同細(xì)分領(lǐng)域形成了差異化定位格局。

我國(guó)玻璃纖維行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有國(guó)際復(fù)材、山東玻纖、中國(guó)巨石、長(zhǎng)海股份、九鼎新材等。

玻璃纖維行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

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資料來源:普華有策

《2025-2031年玻璃纖維行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)