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鑄造行業(yè)發(fā)展研究：產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)特征與競爭格局

1、鑄造行業(yè)概況及分類

鑄造作為裝備制造業(yè)不可或缺的工藝環(huán)節(jié)，是礦山機械、能源電力、軌道交通、航空航天、汽車等裝備制造創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐和基礎(chǔ)保障，關(guān)乎裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈的安全穩(wěn)定，鑄造行業(yè)的發(fā)展水平對一國整體工業(yè)水平影響巨大。鑄件根據(jù)鑄造所用材料、使用工藝的不同，具體分類情況如下：

鑄件分類情況

資料來源：普華有策

2、鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前鑄造行業(yè)發(fā)展較為成熟，未來發(fā)展態(tài)勢趨于平穩(wěn)，從鑄件產(chǎn)量來看，全球鑄件產(chǎn)量近十年均維持在1.1億噸左右。其中2019-2020年受全球公共衛(wèi)生事件影響，鑄件產(chǎn)量明顯下滑；隨著公共衛(wèi)生事件影響減弱以及下游需求逐步恢復(fù)，2021-2023年全球鑄件產(chǎn)量又有所提升。從全球產(chǎn)量區(qū)域分布來看，2016-2024年我國鑄件產(chǎn)量占全球鑄件產(chǎn)量的比例均在40%以上，屬于全球最大鑄件生產(chǎn)國。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年中國鑄件總產(chǎn)高達5190萬噸，占全球總產(chǎn)量的60%以上，幾乎是第二大生產(chǎn)國的四倍。但在產(chǎn)品質(zhì)量及精度、技術(shù)先進性及附加值、自主創(chuàng)新性等方面，我國距離“鑄造強國”仍存在一定差距，尤其以歐美等工業(yè)發(fā)達的國家為例，美國鑄造行業(yè)以高技術(shù)和高附加值產(chǎn)品為主，特別是在航空航天和國防軍工領(lǐng)域；德國鑄造行業(yè)以高質(zhì)量和高精度著稱，特別是在汽車和機械制造領(lǐng)域。

2019-2024年我國鑄件產(chǎn)量

資料來源：普華有策

3、鑄造行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

鑄造行業(yè)上游原料多樣，主要有生鐵、廢鋼、鋁錠等。生鐵由鐵礦石冶煉，廢鋼源于機械制造邊角料等，鋁錠由鋁土礦經(jīng)電解鋁等工藝提煉再生。當(dāng)前，生鐵、廢鋼、鋁錠等國內(nèi)市場透明，供應(yīng)渠道豐富，無短缺情況。

鑄造是裝備制造業(yè)重要環(huán)節(jié)，下游應(yīng)用廣，涉及汽車、礦山機械等行業(yè)。鑄件需求與國民經(jīng)濟各行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)，產(chǎn)量取決于下游需求規(guī)模。2018-2024年下游需求結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，汽車、鑄管及管件、內(nèi)燃機及農(nóng)機、礦冶和重機、工程機械等領(lǐng)域系鑄件需求的主要領(lǐng)域，其中汽車領(lǐng)域鑄件需求量占鑄件總產(chǎn)量的比例接近30%，在各應(yīng)用領(lǐng)域中長期位列第一未來，隨國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，鑄件總需求有望增長，需求結(jié)構(gòu)可能因下游領(lǐng)域發(fā)展而波動。

鑄造行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

4、鑄造行業(yè)技術(shù)特點與技術(shù)水平

（1）技術(shù)特點

鑄造行業(yè)作為一項涉及材料科學(xué)、機械工程、冶金學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)等多學(xué)科、跨領(lǐng)域的綜合性行業(yè)，屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，主要具有以下技術(shù)特點：

鑄造行業(yè)技術(shù)特點

資料來源：普華有策

（2）技術(shù)水平

近年來，隨著新技術(shù)的推廣發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，鑄造行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，包括鑄造材料性能更優(yōu)質(zhì)、鑄造工藝更先進、生產(chǎn)流程更智能、能源消耗更環(huán)保等。雖然我國鑄造行業(yè)集中度較低、企業(yè)技術(shù)管理水平參差不齊，但部分國內(nèi)鑄造企業(yè)通過引進國外先進鑄造技術(shù)裝備以及持續(xù)自主研發(fā)創(chuàng)新，在鑄造技術(shù)和工藝水平方面取得了明顯進步，高端裝備所需關(guān)鍵鑄件的尺寸精度、表面質(zhì)量以及內(nèi)在性能等方面已達到了國際先進水平。

未來，隨著科技的不斷進步，鑄造行業(yè)將越來越多地采用自動化和智能化技術(shù)，如機器人造型、自動澆注系統(tǒng)、計算機模擬仿真等。先進技術(shù)的應(yīng)用可以提高生產(chǎn)效率、降低勞動強度，并預(yù)測生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的缺陷或瑕疵，通過不斷優(yōu)化工藝參數(shù)，提高鑄件質(zhì)量穩(wěn)定性和成品率。

5、鑄造行業(yè)整體發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化

隨著市場競爭的不斷加劇，部分規(guī)模較小、技術(shù)及設(shè)備落后的鑄造企業(yè)將會逐步被淘汰；相反，對于規(guī)模較大、技術(shù)及設(shè)備先進的優(yōu)質(zhì)鑄造企業(yè)將會通過并購重組或擴大自身生產(chǎn)規(guī)模等方式，不斷優(yōu)化自身規(guī)模效益，進一步提高市場占有率和影響力，進而促使行業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化。

（2）自主創(chuàng)新能力不斷加強，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高

目前，我國絕大多數(shù)關(guān)鍵鑄件已實現(xiàn)自主化研發(fā)和生產(chǎn)制造，但尚有部分關(guān)鍵鑄件仍不能完全滿足重大技術(shù)裝備發(fā)展需求；同時，很多關(guān)鍵鑄件在產(chǎn)品性能和質(zhì)量穩(wěn)定性方面仍需進一步提升。未來，隨著國內(nèi)各項產(chǎn)業(yè)政策的落地實施，我國鑄造企業(yè)自主創(chuàng)新能力將會不斷加強，產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板也會盡快補齊，屆時，國內(nèi)鑄造產(chǎn)品質(zhì)量也會進一步有所提高，進而邁上高質(zhì)量發(fā)展新階段。

（3）智能化、數(shù)字化不斷融入，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快

鑄造生產(chǎn)工藝方法眾多，普遍具有工藝流程長、生產(chǎn)過程復(fù)雜、質(zhì)量控制因素多、現(xiàn)場勞動強度大等特點。為提高生產(chǎn)效率、提升質(zhì)量控制能力、降低勞動強度，行業(yè)科技創(chuàng)新力度將會進一步加大。隨著工業(yè)4.0概念的普及，鑄造企業(yè)將更多地采用自動化生產(chǎn)線和智能設(shè)備，智能化、數(shù)字化的不斷融入將會成為鑄造行業(yè)未來重點發(fā)展方向，從而加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐。

（4）貫徹落實“綠色鑄造”，可持續(xù)發(fā)展觀不斷強化

近年來，為順應(yīng)“碳中和、碳達峰”發(fā)展趨勢與要求，國家和社會對于鑄造企業(yè)能源消耗和污染進行了嚴(yán)格管控，并大力引導(dǎo)鑄造企業(yè)開發(fā)和應(yīng)用更高效的熔煉技術(shù)和清潔生產(chǎn)工藝，減少能源消耗和碳排放。以“綠色鑄造”為主題的節(jié)能生產(chǎn)、廢物再生、降低能耗將成為鑄造行業(yè)未來發(fā)展的主旋律，進一步推動鑄造行業(yè)走“高效、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)?！钡目沙掷m(xù)發(fā)展之路。

（5）滿足內(nèi)需的前提下，進一步擴大海外市場

隨著國內(nèi)市場競爭的加劇以及“一帶一路”倡議等國家戰(zhàn)略的推進，越來越多的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鑄造企業(yè)將借此發(fā)展良機，憑借自身技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，積極拓展海外市場，尋求差異化競爭策略，進一步提高產(chǎn)品競爭力和市場占有率。

6、鑄造行業(yè)競爭格局

全球范圍內(nèi)，國外鑄造企業(yè)數(shù)量少但起步早、發(fā)展久，企業(yè)規(guī)模大、專業(yè)化程度高，技術(shù)研發(fā)和管理體系強，在設(shè)計、工藝等方面有領(lǐng)先優(yōu)勢。國內(nèi)在產(chǎn)業(yè)扶持政策推動下，鑄造企業(yè)工藝技術(shù)提升、經(jīng)驗積累，部分領(lǐng)先企業(yè)已接近或達到國際先進水平。

國內(nèi)市場上，據(jù)《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，超2萬家鑄造企業(yè)中，萬噸以上產(chǎn)量企業(yè)超千家，5萬噸以上近200家。企業(yè)平均規(guī)模小、發(fā)展失衡，呈兩極分化格局。中小企業(yè)因規(guī)模、資金、設(shè)備劣勢，生存艱難將退出；而優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借技術(shù)等優(yōu)勢獲更多客戶資源，建立戰(zhàn)略合作，占得市場先機，有望成骨干企業(yè)。

7、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

鑄造產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于下游各類行業(yè)及其細分領(lǐng)域，不同企業(yè)側(cè)重的下游應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品類型有所不同。國內(nèi)大部分鑄造企業(yè)受限于技術(shù)、資金、設(shè)備、人才等因素，通常會專注于某些特定細分領(lǐng)域或產(chǎn)品類型。以下是鑄造行業(yè)部分企業(yè)情況：

（1）浙江紅馬鑄造有限公司

是一家集鑄造、機械加工（機械制造）、銷售為一體的企業(yè)，產(chǎn)品以礦山機械鑄件、船用鑄件、泵閥類鑄件、工程機械鑄件為主，廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、汽車、鐵路、造船、建筑、工礦及通用機械領(lǐng)域，產(chǎn)品多次榮獲中國國際鑄造博覽會優(yōu)質(zhì)鑄件金獎。

（2）應(yīng)流股份

專注于高端裝備核心零部件的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品定位于以鑄鋼件為源頭的專用設(shè)備高端零部件，主要應(yīng)用于石油天然氣、清潔高效發(fā)電、工程和礦山機械行業(yè)，并在醫(yī)療設(shè)備、自動控制、國防軍工等其他裝備行業(yè)也有廣泛應(yīng)用。

（3）福鞍股份

裝備制造板塊主要從事重大技術(shù)裝備配套大型鑄鋼件的生產(chǎn)和銷售，主要應(yīng)用于電力、工程機械、礦山機械、軌道交通等領(lǐng)域。

（4）阜新市萬達鑄業(yè)有限公司

是一家專業(yè)從事高端大型鋁合金鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)制造企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于超特高壓輸變電、高鐵軌道交通、航空航天等領(lǐng)域。

（5）營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金達合金鑄造有限公司

是一家集特種鑄造、機械精加工于一體的高性能鋁合金部件生產(chǎn)企業(yè)，能夠鑄造高強度、高致密度、高導(dǎo)電率、薄壁耐壓等特殊要求的各種鋁合金鑄件，2023年民用產(chǎn)品銷售額近1.25億元人民幣，其中出口額2000萬元人民幣，產(chǎn)品遠銷德國、美國、墨西哥、印度等國家，全年產(chǎn)品產(chǎn)量近1800噸。

（6）南陽市弘源機電科技有限公司

擁有高端鋁合金產(chǎn)品鑄造、精密機械加工等綜合生產(chǎn)能力，產(chǎn)品涵蓋超、特高壓輸配電設(shè)備和高鐵零部件，并承擔(dān)部分軍品生產(chǎn)任務(wù)，參與了多項國家重點特高壓和高鐵建設(shè)工程及武器裝備生產(chǎn)項目。

《“十五五”鑄造行業(yè)細分產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈全景調(diào)研報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）