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下游市場不斷更新迭代，推動了玻璃蓋板行業(yè)的需求增長

發(fā)布日期：2024-12-11 10:46:18

下游市場不斷更新迭代，推動了玻璃蓋板行業(yè)的需求增長

1、玻璃蓋板簡介

玻璃蓋板又稱玻璃防護屏（Cover Lens），是一種由透明玻璃材料制成的，具有透光率強、強度高、韌性好、耐磨損性強等特點的鏡片，通常用作保護電子產(chǎn)品、光學設(shè)備和工業(yè)儀表的表面。目前，玻璃蓋板廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、智能穿戴、家用電器、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。

玻璃蓋板按用途分類，可分為防護玻璃蓋板、環(huán)境控制玻璃蓋板、光學玻璃蓋板；按材料分類，可分為石英玻璃蓋板、鋼化玻璃蓋板、塑料玻璃蓋板；按形狀和尺寸分類，可分為方形或矩形玻璃蓋板、圓形玻璃蓋板、自定義形狀和尺寸；按特性分類，可分為防反射涂層、防指紋涂層、防眩光涂層。

玻璃蓋板的分類

資料來源：普華有策

在光電子器件制造領(lǐng)域，玻璃蓋板能保護精密電子器件并輔助顯示，其與精密電子件構(gòu)成的顯示產(chǎn)品分非觸控、觸控兩類，非觸控顯示面板易因擠壓出問題需玻璃蓋板保護，觸控顯示的相關(guān)元件靠玻璃蓋板防磨損劃傷及助力觸控輸入。觸控顯示屏是操作智能設(shè)備的輸入裝置，是智能電子設(shè)備制造關(guān)鍵部分，典型觸控顯示屏由玻璃蓋板、觸控感應(yīng)器、顯示面板等用透明光學膠無縫貼合而成，玻璃蓋板在最外層護屏兼提升顯示效果，感應(yīng)器在中層感應(yīng)觸碰信號并與FPC導通傳信號至控制IC運算，顯示面板在底層負責顯示。

2、玻璃蓋板行業(yè)發(fā)展歷程

2007年蘋果初代iPhone發(fā)布，其電容式觸摸屏推動玻璃蓋板行業(yè)發(fā)展。智能手機等興起，用戶對觸控屏要求提升，玻璃蓋板需求增加。同年康寧第一代“Gorilla”大猩猩玻璃隨iPhone問世，材料為高鋁硅，機械性能強，2022年GGV2玻璃抗跌落性能再提升?？祵幉ＡС扇蚴謾C制造商首選，日本旭硝子、電氣硝子也推高鋁硅玻璃，三家壟斷高端原片市場。

中國玻璃蓋板行業(yè)發(fā)展分三階段：鈉鈣硅酸鹽玻璃階段，2005年中國建材浮法制造，防刮花好但抗跌落差；高鋁硅酸鹽玻璃階段，2013年科立視溢流法產(chǎn)合格產(chǎn)品，2014年東旭集團浮法產(chǎn)線建成，南玻集團與中國建材后續(xù)也有產(chǎn)出，國內(nèi)企業(yè)隨后對高端高鋁硅玻璃研究開發(fā)有突破，多應(yīng)用于觸摸屏產(chǎn)品；鋰鋁硅酸鹽玻璃階段，2018年彩虹集團溢流法量產(chǎn)，2019年四川旭虹光電浮法工藝批量生產(chǎn)，應(yīng)用于高端蓋板領(lǐng)域。

3、玻璃蓋板行業(yè)市場規(guī)模

隨著全球電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是智能手機、個人電腦等新興電子產(chǎn)品的興起，作為觸控顯示屏中的重要部件，玻璃蓋板的應(yīng)用也得到迅速擴大，全球市場需求量呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，近年來全球玻璃蓋板市場規(guī)模快速增長，2015年全球玻璃蓋板市場規(guī)模為101.7億美元，首次進入百億美元規(guī)模時代；2015年至2022年，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，截至2022年全球玻璃蓋板市場規(guī)模約為241.4億美元。

國內(nèi)市場來看，國產(chǎn)品牌智能手機出貨量穩(wěn)步上升，應(yīng)用領(lǐng)域的擴大有助于國產(chǎn)蓋板玻璃取得較大市場份額。玻璃蓋板行業(yè)在激烈的市場競爭中也開始更加注重產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)工藝的改進和產(chǎn)品種類的擴充，行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展期。2015年至2023年，國內(nèi)玻璃蓋板行業(yè)市場規(guī)模逐年增長，2023年我國玻璃蓋板產(chǎn)量為4258萬平方米，需求量為4010萬平方米，市場規(guī)模為803.6億元。未來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，玻璃蓋板行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

2019-2023年我國玻璃蓋板行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：普華有策

目前，我國玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，少部分產(chǎn)品出口到國外。近年來我國玻璃蓋板產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2019年玻璃蓋板產(chǎn)量約為3,262萬平方米，2022年產(chǎn)量約為3,996萬平方米，年均增速約為7%。以此測算，到2025年我國玻璃蓋板產(chǎn)量能達到4,772萬平方米。同時，近年來我國玻璃蓋板年產(chǎn)量均略高于年需求量，二者增長趨勢相近，2022年我國玻璃蓋板需求量約為3,736萬平方米，占當年度產(chǎn)量的93.49%。

4、玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括玻璃基板、保護膜、油墨等原材料，數(shù)控機床CNC、拋光機、鍍膜機等加工設(shè)備；中游是指玻璃蓋板生產(chǎn)加工行業(yè)；下游是終端應(yīng)用領(lǐng)域。玻璃蓋板加工企業(yè)從上游購進玻璃原片，根據(jù)下游客戶需求定制化生產(chǎn)特定產(chǎn)品用的玻璃蓋板，并最終銷售給智能手機、個人電腦、車載顯示設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等智能終端廠商。

玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

5、玻璃蓋板行業(yè)發(fā)展趨勢

玻璃蓋板行業(yè)下游市場應(yīng)用空間廣闊，智能手機、個人電腦、車載顯示等設(shè)備不斷更新迭代，推動了玻璃蓋板行業(yè)的需求增長。同時，隨著新材料、新工藝、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，玻璃蓋板行業(yè)將迎來更多的技術(shù)創(chuàng)新和突破，推動行業(yè)向更高水平發(fā)展。此外，不同終端客戶對于產(chǎn)品外觀、性能等方面的要求差異較大，智能化、個性化的玻璃蓋板產(chǎn)品需求將不斷增加，這將驅(qū)動行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)及時調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)策略，及時滿足不同產(chǎn)品的定制需求。

（1）市場需求持續(xù)增長

玻璃蓋板行業(yè)下游涵蓋多領(lǐng)域，終端應(yīng)用產(chǎn)品特點是種類多、迭代快、需求大。近年全球及我國玻璃蓋板市場規(guī)模、出貨量均穩(wěn)步上升，新技術(shù)應(yīng)用催生新型智能設(shè)備，利于未來市場擴容。該產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶動上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及國產(chǎn)化進程。國產(chǎn)玻璃蓋板生產(chǎn)加工有價格成本低、產(chǎn)能技術(shù)發(fā)展快、貼近市場客戶等優(yōu)勢，但整體水平較國外仍有差距，國產(chǎn)品牌多集中于中低端市場，高端依賴進口。不過隨著市場擴容與政策支持，國內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)投入、提升工藝水平，有望拓展高端市場取得更大突破。

（2）技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)發(fā)展

在玻璃蓋板原片制造方面，康寧大猩猩玻璃系列憑輕薄化、耐劃傷、抗摔性等創(chuàng)新概念壟斷高端市場。從GG6代起，其產(chǎn)品更新圍繞抗摔、抗劃傷強化，抗摔高度從1.2米提至2米，抗劃傷承受力從4牛頓升至10牛頓。同時，微晶玻璃蓋板因消費者對手機屏耐摔要求漸受關(guān)注，近兩年國產(chǎn)手機廠商跟進，或有補充、替代傳統(tǒng)鋁硅玻璃蓋板趨勢。

在玻璃蓋板加工領(lǐng)域，廠商工藝創(chuàng)新、自動化程度提升，新材料與工藝改進能優(yōu)化玻璃蓋板諸多性能。未來，加工業(yè)會持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)，打磨工藝，整合自動化、一體化加工能力，以滿足市場對輕薄、高性能、美觀等產(chǎn)品需求。

（3）智能化、定制化需求增加

5G時代推動多行業(yè)智能化發(fā)展，迎來產(chǎn)品更新?lián)Q代潮。消費者要求提高，智能化、定制化玻璃蓋板需求增多。如智能手表因觸摸交互和使用環(huán)境，需玻璃蓋板保護，康寧大猩猩玻璃DX+專為其設(shè)計；汽車電子領(lǐng)域，玻璃蓋板應(yīng)用從傳統(tǒng)拓展到定制激光雷達保護罩；工控、教育等行業(yè)依使用場景需求各異，像教育類產(chǎn)品對防護蓋板有多功能、個性化需求。

可見，未來智能終端玻璃蓋板產(chǎn)品呈智能化、定制化趨勢，要求生產(chǎn)及加工企業(yè)具持續(xù)創(chuàng)新能力，緊跟市場步伐。

6、玻璃蓋板行業(yè)競爭情況

目前玻璃蓋板行業(yè)集中度較高，整個行業(yè)排名前十公司的市占率（CR10）超過80%，其中藍思科技、伯恩光學為雙龍頭，在營收規(guī)模及市場份額皆處于領(lǐng)先地位，占據(jù)了行業(yè)一半以上的規(guī)模，蘋果和三星的玻璃蓋板基本來自這兩家。其他主要廠商包括信濠光電、合力泰、沃格光電、星星科技、新吳光電等。玻璃蓋板行業(yè)成金字塔型排序，處于金字塔頂端的企業(yè)壁壘較高，實力雄厚，具備一體化生產(chǎn)加工能力，產(chǎn)品因附加柔性生產(chǎn)，個性化定制等高尖端技術(shù)，毛利率較高；底層的企業(yè)數(shù)量多，競爭激烈，產(chǎn)品線多以各細分領(lǐng)域或中低端產(chǎn)品為主，市場規(guī)模占比較小，利潤被下游廠商擠壓，毛利率較低。因此，玻璃蓋板深加工的核心競爭力一是源于廠商對玻璃蓋板的加工技術(shù)和表面處理能力，體現(xiàn)在產(chǎn)品特有的性能方面；二是源于廠商對生產(chǎn)工藝流程的管控能力，體現(xiàn)在產(chǎn)品良率的表現(xiàn)、對成本的把控能力等；三是源于廠商的一體化生產(chǎn)加工能力，齊全的加工工藝可以更好服務(wù)客戶，滿足客戶對玻璃蓋板定制化、多樣化的需求。

玻璃蓋板行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有藍思科技股份有限公司、伯恩光學、浙江星星科技股份有限公司、深圳市信濠光電科技股份有限公司、江西沃格光電股份有限公司、蕪湖長信科技股份有限公司、合力泰科技股份有限公司、蘇州勝利精密制造科技股份有限公司、比亞迪電子（國際）有限公司等企業(yè)。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

7、玻璃蓋板行業(yè)特有的經(jīng)營模式及特征

玻璃蓋板行業(yè)公司從上游供應(yīng)廠商采購玻璃基板、油墨、拋光粉、硝酸鉀、鍍膜材料等原材料，根據(jù)下游廠商的需求定制化生產(chǎn)對應(yīng)特定產(chǎn)品的玻璃蓋板，最終直接銷售給消費電子、汽車電子、工控醫(yī)療等下游廠商。

在生產(chǎn)制造方面，玻璃蓋板作為下游消費電子等廠商終端產(chǎn)品的重要組成部分，其產(chǎn)品并不直接面對終端消費者，且具有高度定制化的特點。下游客戶針對玻璃蓋板不同的終端應(yīng)用領(lǐng)域，對玻璃蓋板加工的規(guī)格和性能有著差異化要求，企業(yè)根據(jù)客戶下達的個性化訂單組織定制生產(chǎn)。

在采購方面，行業(yè)主要原材料為玻璃基板，占生產(chǎn)成本比重較高。同時，下游廠商對其終端產(chǎn)品的品質(zhì)要求較高，促使本行業(yè)公司不斷追求產(chǎn)品品質(zhì)上的突破，對上游玻璃基板供應(yīng)商的選擇十分嚴格，導致主要原材料玻璃基板采購集中度較高且一度被海外企業(yè)壟斷。本行業(yè)其他基礎(chǔ)原材料主要包括氫氟酸、濃硫酸、硝酸鉀、拋光粉等，這些產(chǎn)品均為常用材料，可直接向國內(nèi)供應(yīng)商采購，市場供應(yīng)充足。企業(yè)的采購一般由采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品性能要求直接從原材料生產(chǎn)廠家或其代理、經(jīng)銷商處采購。

在銷售方面，本行業(yè)銷售模式主要是以銷定產(chǎn)的訂單型直銷業(yè)務(wù)模式，該模式適用于本行業(yè)定制化、差異化的產(chǎn)品需求。

《2025-2031年玻璃蓋板行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

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