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輪胎行業(yè)技術(shù)水平及特點、發(fā)展趨勢及面臨的機遇分析
1、輪胎行業(yè)技術(shù)水平及特點
（1）輪胎行業(yè)技術(shù)水平
我國已形成較完整輪胎產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品能滿足汽車工業(yè)需求，部分企業(yè)技術(shù)研發(fā)體系先進，核心技術(shù)達國際領(lǐng)先，產(chǎn)品獲國際認可，行業(yè)向綠色節(jié)能與智能化升級。然而，我國輪胎企業(yè)技術(shù)發(fā)展仍有不足：自主研發(fā)能力弱，高性能轎車子午胎研發(fā)落后；產(chǎn)品質(zhì)量欠佳，加工設(shè)備差，部分輪胎制造精度低；企業(yè)眾多，中低端產(chǎn)品集中，同質(zhì)化競爭，多方面與先進企業(yè)有差距?？傊覈m是輪胎生產(chǎn)和出口大國，但研發(fā)、裝備工藝技術(shù)及品牌影響力與國際水平尚有差距。
（2）行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢
世界輪胎工業(yè)經(jīng)過150多年的“輪胎前工業(yè)化時代”，現(xiàn)在已進入“輪胎后工業(yè)化時代”，新一輪技術(shù)革命已開始，目前主要體現(xiàn)在三方面：一是輪胎產(chǎn)品性能的持續(xù)提升，向高技術(shù)含量和精細化產(chǎn)品的方向發(fā)展；二是輪胎創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)展，輪胎將集安全、綠色、環(huán)保、智能化于一體，成為世界輪胎發(fā)展新趨勢；三是輪胎全自動生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，以低溫連續(xù)混煉和以輪胎成型為核心的子午線輪胎全自動化生產(chǎn)線，向低能耗、高效率、高精度方向發(fā)展。
1）向子午化、低滾動阻力等高性能方向發(fā)展
輪胎邁向高技術(shù)、精細化，轎車輪胎升級換代加速，高性能輪胎占比上升，消費者對其節(jié)能、舒適等要求提高，結(jié)構(gòu)設(shè)計與配方需調(diào)整。子午化是主要發(fā)展方向，歐美日早已實現(xiàn)100%子午化率，中國子午化率超90%，亞洲成為子午化發(fā)展最快地區(qū)。降低滾動阻力也是重要發(fā)展趨勢，以往低滾阻輪胎雖減摩擦但損抓地力與舒適度，現(xiàn)新型復(fù)合技術(shù)可兼顧滾阻與抓地力。
2）更加注重產(chǎn)品的安全性、智能性和節(jié)能環(huán)保性
高速公路增多、汽車高速超載致事故率上升，輪胎爆破事故頻發(fā)，安全輪胎成企業(yè)發(fā)展重點。石油價格波動使輪胎原材料價格不穩(wěn)，影響企業(yè)利潤，“雙碳”背景下市場需求轉(zhuǎn)變，輪胎企業(yè)主攻節(jié)省資源與延長壽命：推動輪胎輕量化以節(jié)能減耗、降低石油依賴，打造綠色輪胎；提升輪胎可靠性與耐久性，預(yù)防早期損壞，延長使用時長。
3）產(chǎn)業(yè)鏈向智能化、自動化升級
制造業(yè)智能化升級，我國輪胎業(yè)擺脫傳統(tǒng)模式，邁向工業(yè)4.0。密煉至成型的全局物流方案解決物料運輸痛點，物流信息化提升作業(yè)效率與精度；流程自動化統(tǒng)一生產(chǎn)管理配置，智能線邊補貨保障供應(yīng)，還可依系統(tǒng)數(shù)據(jù)追溯生產(chǎn)過程優(yōu)化管理。
2、輪胎行業(yè)經(jīng)營模式
輪胎行業(yè)根據(jù)銷售模式可分為經(jīng)銷模式和直銷模式。
經(jīng)銷模式面向輪胎替換市場，基于消費者換胎需求而生。輪胎企業(yè)依據(jù)市場形勢判斷與下游經(jīng)銷商訂單狀況確定生產(chǎn)品種與數(shù)量，借助經(jīng)銷商渠道售予終端消費者。在此模式下，企業(yè)需維持品牌知名度與影響力，從而構(gòu)建經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)并獲消費者認可。
直銷模式針對輪胎配套市場與整車廠商。企業(yè)依客戶定制化設(shè)計，生產(chǎn)部門按訂單指標生產(chǎn)以滿足特殊性能需求。其市場開發(fā)流程較長，涵蓋客戶開發(fā)、技術(shù)交流、適配測試、審核談判及合同簽訂等環(huán)節(jié)。
3、輪胎行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
（1）國際輪胎市場狀況
國際輪胎市場狀況
資料來源：普華有策
（2）中國輪胎市場狀況
在我國城市化進程穩(wěn)步發(fā)展、人均可支配收入逐步提高等因素的影響下，我國汽車保有量不斷攀升。2023年末我國機動車保有量達4.35億輛，較上年末增長4.32%。不斷增加的機動車數(shù)量帶動我國輪胎需求快速增長。
2019-2023年我國機動車保有量
資料來源：普華有策
我國輪胎行業(yè)未來市場容量將持續(xù)增長，因汽車保有量有上升空間。子午線輪胎已主導(dǎo)我國市場且子午化率會進一步提高。新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，其新車銷售占比目標明確且市場占有率攀升，為輪胎行業(yè)帶來新市場，國內(nèi)輪胎企業(yè)可借此與海外企業(yè)競爭，行業(yè)龍頭可憑性價比與服務(wù)優(yōu)勢，加強研發(fā)合作，深化布局以提升市占率。
4、中國輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）國產(chǎn)品牌替代加速
全球經(jīng)濟下行與貿(mào)易保護主義下，國產(chǎn)輪胎憑積累替代優(yōu)勢凸顯，海外輪胎企業(yè)影響力下滑，如普利司通等前三位企業(yè)2002-2020年全球份額下降。海外輪胎企業(yè)人工、制造費用占比高因工廠多在發(fā)達國家，勞動力價高，國產(chǎn)輪胎成本控制好，價格優(yōu)勢顯現(xiàn)，且品質(zhì)等提升致海外渠道流失。國內(nèi)輪胎龍頭在行業(yè)出清背景下，可憑多方面優(yōu)勢搶占渠道，實現(xiàn)對海外產(chǎn)品替代。
（2）企業(yè)加快全球布局進程
國際知名輪胎企業(yè)借全球化布局實現(xiàn)跨越發(fā)展，如普利司通靠收購成全球大制造商。我國部分輪胎企業(yè)積極推進海外產(chǎn)能擴張，像森麒麟等上市公司在多國投資，還有企業(yè)通過收購擴產(chǎn)能，如中國化工、雙星集團的相關(guān)舉措。海外設(shè)生產(chǎn)基地可縮運輸時間、降成本、避貿(mào)易政策影響，中策橡膠泰國基地已成重要利潤增長點。
（3）持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品升級
汽車科技發(fā)展使市場對輪胎性能要求提高，消費趨勢向高品質(zhì)、高性能、綠色環(huán)保輪胎轉(zhuǎn)變。輪胎企業(yè)需加快新材料應(yīng)用保障原料，加強節(jié)能工藝推廣，利用智能制造提升品質(zhì)管控能力，開發(fā)高性能半鋼子午線輪胎引領(lǐng)消費趨勢，借技術(shù)沉淀推動整體進步，塑造國際知名品牌。
（4）全面加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)激發(fā)全鋼子午胎需求
全鋼子午胎的市場需求由貨物運輸業(yè)直接決定，并與制造業(yè)、建筑業(yè)等經(jīng)濟部門的景氣程度息息相關(guān)。中央財經(jīng)委員會第十一次會議提出，要全面加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支撐保障。對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策支持將直接帶來貨物運輸需求的增長，從而帶動商用卡車銷售市場及全鋼子午胎替換市場，全方面激發(fā)全鋼子午胎需求。
5、行業(yè)利潤水平的主要影響因素
（1）原材料價格波動的影響
由于原材料成本一般占國內(nèi)輪胎制造企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因此輪胎行業(yè)受原材料價格波動影響較大。報告期內(nèi)，天然橡膠、合成橡膠、炭黑等主要原材料價格均有一定幅度波動，使得輪胎制造成本隨之波動。由于產(chǎn)品售價調(diào)整普遍存在滯后，原材料價格波動將不利于輪胎企業(yè)管控成本，進而影響行業(yè)利潤水平。
（2）下游行業(yè)的影響
下游行業(yè)的發(fā)展情況與宏觀經(jīng)濟形勢對輪胎需求有著重要的影響，其中乘用車輪胎的需求與汽車銷售量及保有量息息相關(guān)，而載重貨車輪胎的需求則受到制造業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)發(fā)展情況的影響。下游行業(yè)不景氣帶來的輪胎需求減少將直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平。
（3）海外產(chǎn)能成為我國輪胎企業(yè)重要盈利來源
目前，美國及歐盟針對我國生產(chǎn)的相關(guān)類型輪胎產(chǎn)品加征高額關(guān)稅，使得國內(nèi)生產(chǎn)的輪胎產(chǎn)品難以進入歐美市場。在此背景下，我國大型輪胎企業(yè)陸續(xù)在海外投資產(chǎn)線，如中策橡膠泰國生產(chǎn)基地、玲瓏輪胎泰國生產(chǎn)基地和塞爾維亞生產(chǎn)基地、森麒麟泰國生產(chǎn)基地、賽輪輪胎越南生產(chǎn)基地等，海外產(chǎn)能成為我國輪胎企業(yè)重要盈利來源。海外生產(chǎn)基地的投資情況以及管理水平將較大程度地影響我國輪胎企業(yè)的盈利水平。
6、行業(yè)面臨的機遇
（1）行業(yè)政策支持
輪胎行業(yè)是我國重要創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，國家與地方政府推動其產(chǎn)能健康發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級，規(guī)范秩序、引導(dǎo)競爭。我國為實施制造強國戰(zhàn)略鼓勵傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造，出臺系列輪胎產(chǎn)業(yè)政策，如橡膠協(xié)會“十三五”綱要提出淘汰落后等目標，工信部規(guī)劃提及多方面輪胎發(fā)展及產(chǎn)能合作內(nèi)容，發(fā)改委目錄鼓勵高性能子午線輪胎等相關(guān)生產(chǎn)。這些政策將促進行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
（2）技術(shù)長足進步
卡客車輪胎技術(shù)要求提升，子午化發(fā)展且高性能輪胎涌現(xiàn)，推動行業(yè)快速發(fā)展。我國領(lǐng)先輪胎企業(yè)在競爭中技術(shù)水平迅速進步，既吸收國際先進科技，又通過與科研機構(gòu)、高校合作創(chuàng)新，縮小與世界先進水平差距，中國制造輪胎在多場景測試超外國品牌，產(chǎn)品技術(shù)層面大幅提升，增強企業(yè)國際化競爭力，推動全行業(yè)技術(shù)進步。
（3）產(chǎn)業(yè)配套完善
我國已成為世界輪胎生產(chǎn)的第一大國，并逐漸形成了具備完善產(chǎn)業(yè)配套與規(guī)模優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，擁有充裕的下游市場需求、上游原材料供應(yīng)渠道以及熟練的勞動力，產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)位集群優(yōu)勢顯著。
（4）下游市場廣闊
我國已成全球最大汽車保有量國家，2023年末汽車保有量3.36億輛等，龐大市場為輪胎提供充足需求。全球汽車保有量及車齡變化使后市場規(guī)模持續(xù)增長，中國后市場規(guī)模2014-2025年預(yù)計大幅增長，年均復(fù)合增長率9.21%，國內(nèi)替換胎市場也將隨之不斷增長。
7、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
輪胎行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
資料來源：普華有策
8、輪胎行業(yè)競爭格局與行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
全球輪胎產(chǎn)業(yè)呈以大型跨國企業(yè)主導(dǎo)的密集型產(chǎn)業(yè)群，頭部優(yōu)勢顯著，2023年總銷售額1920億美元，前三強占36.61%，前10強占61.66%。成本優(yōu)勢使投資和新建產(chǎn)能向發(fā)展中國家、亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，亞洲成制造中心，中國是最大生產(chǎn)國，我國輪胎企業(yè)發(fā)展快，2023年全球輪胎75強里有34家中國大陸企業(yè)。
我國龐大的經(jīng)濟總量和遼闊的經(jīng)濟區(qū)域使得對各層次的輪胎產(chǎn)品均存在較大需求。目前全球主要輪胎生產(chǎn)企業(yè)已通過建立區(qū)域工廠、并購國內(nèi)企業(yè)或設(shè)立銷售代理的方式進入中國市場，中國輪胎行業(yè)呈現(xiàn)出外資/合資企業(yè)與國內(nèi)本土企業(yè)共存、市場集中度不高的多層次競爭格局。國內(nèi)中高端半鋼子午線輪胎市場由外資和外資控股企業(yè)占據(jù)主流，本土企業(yè)主要集中在替換市場，在整車配套市場占有率較低。在全鋼載重子午線輪胎、斜交輪胎、工程胎領(lǐng)域，本土輪胎企業(yè)憑借性價比等優(yōu)勢取得了大部分國內(nèi)市場份額。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況有普利司通（Bridgestone）、米其林（Michelin）、固特異（Goodyear）、馬牌輪胎（Continental）、住友橡膠（Sumitomo）、倍耐力（Pirelli）、韓泰（Hankook）、正新橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎等企業(yè)。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源：普華有策
《2025-2031年輪胎行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）