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供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1、供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)的主要特點(diǎn)
（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持
供應(yīng)鏈管理業(yè)受國(guó)家大力鼓勵(lì)，“一帶一路”等戰(zhàn)略與“四大板塊”協(xié)同，使區(qū)域要素流動(dòng)、產(chǎn)業(yè)資源交互，為物流布局與供應(yīng)鏈優(yōu)化帶來(lái)機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)其向?qū)I(yè)化、綜合化發(fā)展，發(fā)展第三方服務(wù)并借助信息技術(shù)向智能、數(shù)字化迭代，政策支持提升行業(yè)發(fā)展水平與企業(yè)盈利能力，為專業(yè)化、高效化、可持續(xù)發(fā)展奠基。
（2）一體化服務(wù)、端到端解決方案引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
隨著產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，全球范圍產(chǎn)業(yè)分工的進(jìn)一步細(xì)化，企業(yè)對(duì)于供應(yīng)鏈管理的需求日益復(fù)雜，基礎(chǔ)、單一的物流模式已不能滿足客戶對(duì)于供應(yīng)鏈管理服務(wù)的定制化需求，因此供應(yīng)鏈企業(yè)將經(jīng)營(yíng)模式升級(jí)到提供端到端的一站式供應(yīng)鏈解決方案，從客戶需求到供應(yīng)交付全過(guò)程統(tǒng)籌管理，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈對(duì)于商業(yè)發(fā)展的高效支持。
供應(yīng)鏈管理服務(wù)企業(yè)憑借對(duì)行業(yè)動(dòng)態(tài)、客戶商業(yè)模式及供應(yīng)鏈體系的深刻理解，依托端到端、全渠道供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)能力，為客戶提供定制化供應(yīng)鏈服務(wù)解決方案，以此協(xié)同客戶的商業(yè)發(fā)展策略，進(jìn)行供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營(yíng)方案升級(jí)，支持客戶專注于核心競(jìng)爭(zhēng)力的培育與提升。
（3）供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度逐步提升
制造業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；苿?dòng)供應(yīng)鏈行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)走向集中。生產(chǎn)企業(yè)中高效內(nèi)部物流獨(dú)立成第三方物流公司，低效的則外包或被淘汰；物流企業(yè)里網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)等能力強(qiáng)的獲發(fā)展機(jī)會(huì)，落后的面臨整合或淘汰。隨著供給側(cè)改革及企業(yè)兼并重組加速，大宗商品相關(guān)業(yè)務(wù)向大型企業(yè)匯聚，市場(chǎng)集中度提升。供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)規(guī)?；l(fā)展利于降成本、提效率，便于實(shí)施相關(guān)策略以優(yōu)化資源配置，促進(jìn)行業(yè)更成熟高效。
（4）制造企業(yè)供應(yīng)鏈外包成為行業(yè)新常態(tài)
我國(guó)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展催生了對(duì)供應(yīng)鏈服務(wù)的巨大需求，對(duì)于制造企業(yè)來(lái)講，其核心業(yè)務(wù)為產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及新產(chǎn)品研發(fā)等，而倉(cāng)儲(chǔ)、物流、報(bào)關(guān)清關(guān)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)屬于非核心業(yè)務(wù)。為將更多資源集中于核心業(yè)務(wù)，避免因設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)、人員等供應(yīng)鏈要素的投入而降低管理運(yùn)作效率和資源利用效益，越來(lái)越多的制造企業(yè)將其供應(yīng)鏈相關(guān)的業(yè)務(wù)委托給具備專業(yè)能力與高效運(yùn)營(yíng)的第三方供應(yīng)鏈公司，給供應(yīng)鏈行業(yè)帶來(lái)了更大的發(fā)展空間，有利于提升供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)擴(kuò)大收入來(lái)源。
（5）行業(yè)的周期性和季節(jié)性主要受具體細(xì)分產(chǎn)品影響
供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)的周期性主要與經(jīng)營(yíng)模式相關(guān)，供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式通常包括供應(yīng)鏈物流和供應(yīng)鏈執(zhí)行貿(mào)易兩種模式，其中供應(yīng)鏈物流行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，競(jìng)爭(zhēng)較充分，主要依賴大宗商品提供綜合服務(wù)，周期性較弱；供應(yīng)鏈執(zhí)行貿(mào)易受下游大宗細(xì)分商品的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響較大，因此其周期性主要由具體貿(mào)易細(xì)分產(chǎn)品決定。
供應(yīng)鏈管理服務(wù)因其在多產(chǎn)業(yè)中的廣泛應(yīng)用，其行業(yè)周期常呈現(xiàn)與下游產(chǎn)業(yè)客戶相似的季節(jié)性波動(dòng)，因此，其季節(jié)性主要由下游具體貿(mào)易細(xì)分產(chǎn)品決定。
2、供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)
資料來(lái)源：普華有策
3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)當(dāng)前呈現(xiàn)為高度充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局，參與者數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)激烈，但其中能夠面向大型工業(yè)企業(yè)提供全程化、定制化供應(yīng)鏈服務(wù)的企業(yè)較少，大部分本土企業(yè)只能提供簡(jiǎn)單的運(yùn)輸服務(wù)、代理服務(wù)或執(zhí)行貿(mào)易服務(wù)，無(wú)法將包括多式聯(lián)運(yùn)、第三方物流服務(wù)、供應(yīng)鏈執(zhí)行貿(mào)易等在內(nèi)的供應(yīng)鏈服務(wù)有效整合。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局存在如下特點(diǎn)：
（1）市場(chǎng)參與企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，但市場(chǎng)集中度逐年提升
我國(guó)供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大、參與者眾多，但大部分供應(yīng)鏈企業(yè)規(guī)模較小且只能提供較為簡(jiǎn)單的物流服務(wù)，能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)、提供專業(yè)性一體化綜合供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代物流企業(yè)數(shù)量較少，未來(lái)仍有較大的提升空間。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)物流企業(yè)前50強(qiáng)收入占全國(guó)物流總收入的比例為10.37%，而2023年該比例提升到16.04%。
未來(lái)，頭部供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)企業(yè)有望利用其規(guī)模效應(yīng)在采購(gòu)價(jià)格、分銷渠道、物流資源、資金成本、風(fēng)險(xiǎn)控制等多方面形成優(yōu)勢(shì)，持續(xù)為客戶提供穩(wěn)定且高效的服務(wù)，助力客戶降本提效并分享增值收益，從而進(jìn)一步鞏固頭部供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)企業(yè)的行業(yè)地位，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的良性發(fā)展循環(huán)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
（2）國(guó)有、民營(yíng)及外資企業(yè)多元化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
目前，我國(guó)供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)的主要參與者呈現(xiàn)出多元化特征，主要包括國(guó)有背景綜合供應(yīng)鏈企業(yè)、民營(yíng)供應(yīng)鏈企業(yè)和外資綜合供應(yīng)鏈企業(yè)。國(guó)有背景企業(yè)如中國(guó)外運(yùn)、華貿(mào)物流、廈門國(guó)貿(mào)、廈門象嶼、物產(chǎn)中大、建發(fā)股份等，憑借規(guī)模龐大、資本雄厚及品牌知名度高的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。民營(yíng)供應(yīng)鏈企業(yè)，如中創(chuàng)物流、嘉友國(guó)際、天順股份、密爾克衛(wèi)等，機(jī)制靈活、市場(chǎng)反應(yīng)迅速，在細(xì)分市場(chǎng)中展現(xiàn)出強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力，但規(guī)模相對(duì)較小且網(wǎng)絡(luò)覆蓋度有限。外資綜合供應(yīng)鏈企業(yè)，如德迅物流、DSV物流、德鐵信可物流、UPS、Fedex等，全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛，但在中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)能力和客戶關(guān)注度上存在不足。
未來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈和技術(shù)的不斷進(jìn)步，供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加趨向差異化和多元化。
（3）擁有供應(yīng)鏈全程服務(wù)能力的企業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
我國(guó)供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)發(fā)展較快，但多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、服務(wù)單一，存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)企業(yè)僅提供部分或全部傳統(tǒng)物流服務(wù)，模式僵化，缺乏契合不同行業(yè)的模式與增值服務(wù)，在競(jìng)爭(zhēng)中不利。而少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)能提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，定制“門到門”供應(yīng)鏈物流方案，借實(shí)體物流提供多環(huán)節(jié)服務(wù)，還創(chuàng)新模式引導(dǎo)客戶借增值服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值，增強(qiáng)客戶粘性，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。當(dāng)下行業(yè)正朝綜合服務(wù)和數(shù)智化服務(wù)轉(zhuǎn)型，先轉(zhuǎn)型獲認(rèn)可的企業(yè)將提升競(jìng)爭(zhēng)力。
4、供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
供應(yīng)鏈管理的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料供應(yīng)商、物流服務(wù)商、生產(chǎn)商、分銷商到最終消費(fèi)者的整個(gè)流程。其中，上游產(chǎn)業(yè)主要包括原材料供應(yīng)商和物流設(shè)備與技術(shù)供應(yīng)商;中游產(chǎn)業(yè)包括綜合供應(yīng)鏈管理服務(wù)商和物流服務(wù)商等;下游產(chǎn)業(yè)則主要是零售商和最終消費(fèi)者。供應(yīng)鏈企業(yè)需與上下游產(chǎn)業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。
供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來(lái)源：普華有策
5、供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
（1）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
上市公司所在供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)處現(xiàn)代物流專業(yè)化、一體化階段，是融合多行業(yè)復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)等緊密相連。近年外部變化沖擊供應(yīng)，全球“滯脹”風(fēng)險(xiǎn)上升，歐美貨幣政策緊縮，逆全球化與貿(mào)易沖突致宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性增大，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩。宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑將影響貿(mào)易量與物流需求，不利上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
（2）行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái)，行業(yè)結(jié)構(gòu)、格局變化，集中度提升，新興業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。同時(shí)，物流服務(wù)價(jià)格或進(jìn)入分層分化階段，部分運(yùn)輸領(lǐng)域同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)壓力大，物流供需調(diào)整下部分領(lǐng)域、線路供大于求情況或加重，價(jià)格可能回落。企業(yè)若不能應(yīng)對(duì)格局變化，無(wú)法差異化發(fā)展，難以形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，易面臨業(yè)務(wù)量及市場(chǎng)份額下降風(fēng)險(xiǎn)。
（3）行業(yè)景氣度和政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
供應(yīng)鏈管理服務(wù)屬于復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，涉及領(lǐng)域廣，上下游行業(yè)的波動(dòng)和相關(guān)國(guó)家政策導(dǎo)向?qū)π袠I(yè)有直接影響。若受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的影響，導(dǎo)致整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展不及預(yù)期，行業(yè)發(fā)展在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)處于低迷階段，將會(huì)影響上市公司的供應(yīng)鏈物流及供應(yīng)鏈執(zhí)行貿(mào)易業(yè)務(wù)需求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將面臨波動(dòng)乃至下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
《2025-2031年供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）