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柴油發(fā)電機組的發(fā)展趨勢：智能化、綠色化與高端化
1、柴油發(fā)電機組行業(yè)概況
柴油發(fā)電機組是將柴油發(fā)動機與發(fā)電機組合的發(fā)電設(shè)備。其工作原理是柴油發(fā)動機燃燒柴油，使化學(xué)能轉(zhuǎn)化為機械能（壓燃或火花塞點燃推動活塞、曲軸旋轉(zhuǎn)），發(fā)電機與發(fā)動機曲軸相連，利用旋轉(zhuǎn)機械能經(jīng)電磁感應(yīng)產(chǎn)生電能。主要構(gòu)成包括柴油發(fā)動機（含機體、曲軸連桿、配氣、燃油供給、冷卻、潤滑、啟動系統(tǒng)等）、發(fā)電機（定子、轉(zhuǎn)子，不同類型磁場產(chǎn)生方式有別）、控制系統(tǒng)（控制啟停、調(diào)節(jié)參數(shù)、故障監(jiān)測保護，可手動或自動并實現(xiàn)遠程監(jiān)控自動化）、冷卻和排氣系統(tǒng)（冷卻系統(tǒng)帶走熱量，風(fēng)冷或水冷，排氣系統(tǒng)排出廢氣減少污染和損害）。它機動性和獨立性高，可作無電網(wǎng)偏遠地區(qū)主電源（如礦山、工地等），也可作應(yīng)急備用電源（醫(yī)院、通信基站等），功率范圍廣，能滿足不同用戶電力需求。
柴油發(fā)電機組海外市場主要分傳統(tǒng)市場與新興市場。傳統(tǒng)市場主要包括歐洲國家與北美區(qū)域。歐美是國際柴油發(fā)電機最大市場，主要推動力來自電信領(lǐng)域與IT科技、部分歐盟補助資金。新興市場包括非洲地區(qū)與中東國家、東南亞與大洋洲、南北極地區(qū)等。非洲與中東區(qū)域柴油發(fā)電機需求主要來自石油勘探、設(shè)施建設(shè)以及電力設(shè)施產(chǎn)生的需求，這些地區(qū)對柴油發(fā)電機組需求較大，尤其是石油生產(chǎn)地區(qū)。亞太地區(qū)的市場需求則由工業(yè)化與城市化所帶動。
2019-2023年全球柴油發(fā)電機組市場收入
資料來源：普華有策
2023年中國柴油發(fā)電機組市場規(guī)模達到450.49億元。預(yù)計未來會以較為穩(wěn)定的增長率持續(xù)發(fā)展。在出口方面，2017-2020年，我國發(fā)電機組出口額變化呈波動上行態(tài)勢，2021年出口額快速增至43.6億美元，較上年增長12.9億美元。2022年-2023年出口額增速有所放緩。從近五年機組出口數(shù)量看，2021年我國共出口發(fā)電機組980.9萬臺，增幅也達到五年來新高；2022年，受國際局勢動蕩、全球能源危機及運輸交付成本增高等影響，發(fā)電機組出口量同比下降9.35%。
2019-2023年發(fā)電機組出口額及增幅變化
資料來源：普華有策
在我國，由于柴油發(fā)電機組作為可移動電源，使得其在很多領(lǐng)域內(nèi)難以被替代，目前在醫(yī)院、銀行、機場、戶外作業(yè)場所等方面的需求量仍然很大，仍將柴油發(fā)電機組作為應(yīng)急必備。同時，隨著我國社會經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，供電保障要求也越來越高，伴隨國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力投入、移動通信和數(shù)據(jù)中心需求的增長、國家工業(yè)化及城市化進程的推進、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的快速建設(shè)、石油及天然氣勘探活動的增加，對高技術(shù)含量、高可靠性的備用電源產(chǎn)品的需求將會有較大的增長，將推動國內(nèi)市場對柴油發(fā)電機組的需求。
與其他電源設(shè)備相比，在未來很長一段時期內(nèi)，柴油發(fā)電機組仍將是備用電源、移動電源、自備電源以及替代電源最主要的選擇，具有難以替代的地位。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展水平不斷發(fā)展，對電力供應(yīng)的需求不斷增加，對供電保障的要求也會越來越高，因而對柴油發(fā)電機組的需求總體上將持續(xù)增加。
2、柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展歷程
在上世紀80年代以前，柴油發(fā)電機組在中國還是一種非普及性產(chǎn)品，只有極少數(shù)行業(yè)和特殊地區(qū)才會配備，產(chǎn)銷量很低。
80年代末90年代初，中國改革開放，經(jīng)濟發(fā)展加速，電力緊張成“瓶頸”，用電單位尋求替代電源，催生柴油發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)首次興起，但因國產(chǎn)機組質(zhì)量低、功率范圍窄（多在300KVA以下），興起時間短，市場被進口機組占領(lǐng)。
90年代初，鑒于電力短缺和資金技術(shù)匱乏，我國在柴油發(fā)電機（組）行業(yè)引進外資，該行業(yè)是較早引進外資行業(yè)之一。90年代中期起，國際知名品牌企業(yè)在大陸設(shè)獨資公司或與國內(nèi)企業(yè)合資建廠，外資全面進入我國市場。
2000年以來，我國柴油發(fā)電機組市場快速增長，外資品牌加大在華投資，轉(zhuǎn)移研發(fā)中心，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)基地，鞏固和搶占市場份額，我國已成全球行業(yè)競爭重要戰(zhàn)場。
外資品牌進入初期憑技術(shù)、品牌優(yōu)勢和稅收優(yōu)惠壟斷我國市場，一定程度抑制民族品牌發(fā)展。90年代末，大量國內(nèi)企業(yè)介入制造工業(yè)，從為外資企業(yè)提供零部件開始，學(xué)習(xí)消化技術(shù)、積累資本、改進管理，逐步轉(zhuǎn)型為整機制造企業(yè)并建立自主品牌。
我國柴油發(fā)電機組行業(yè)民族品牌發(fā)展歷程圖
資料來源：普華有策
由于外資品牌帶來的國際化技術(shù)標準、管理模式、經(jīng)營理念，國內(nèi)柴油發(fā)電機組企業(yè)實現(xiàn)了高起點的發(fā)展。特別是我國技術(shù)標準和安全規(guī)范直接與國際接軌，消除了國產(chǎn)整機產(chǎn)品進入國際市場的技術(shù)障礙。國產(chǎn)柴油發(fā)電機組在技術(shù)、質(zhì)量、管理、服務(wù)上快速步入了國際化行列。
國內(nèi)企業(yè)憑借其經(jīng)營機制靈活、產(chǎn)品性價比高等優(yōu)勢，逐步從創(chuàng)立時期的市場占有率為零發(fā)展到目前占據(jù)國內(nèi)60%的市場份額，打破了外資品牌的壟斷地位，并形成了在市場中領(lǐng)先的品牌企業(yè)，在較短的時間內(nèi)形成了從研發(fā)、設(shè)計、制造到維護的完整業(yè)務(wù)鏈條，成為可以與外資品牌在同一市場進行競爭的民族品牌。
3、柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展方向
隨著社會不斷發(fā)展，科技技術(shù)水平逐漸提高，用電量持續(xù)增長，對于柴油發(fā)電機組市場需求量與日劇增，柴油發(fā)電機行業(yè)未來發(fā)展向智能化、綠色化與高端化發(fā)展，市場前景廣闊。
（1）智能化
基于大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展以及中高端用戶和復(fù)雜應(yīng)用場景對產(chǎn)品要求不斷提高，發(fā)電機組不應(yīng)僅具有傳統(tǒng)的人工智能的優(yōu)點，還應(yīng)具有動態(tài)和隨機處理各種問題的能力，使發(fā)電機組各個部件總是處于最佳狀態(tài)。諸如發(fā)展遠程監(jiān)控技術(shù)實現(xiàn)對發(fā)電機組的遠程在線檢測、跟蹤、狀態(tài)確認和控制及高效節(jié)能運行，有效提供機組運行安全性以及降低機組維護費用。
近年來，自動化和智能化柴油發(fā)電機組在國內(nèi)外市場獲得了較大的發(fā)展，使用范圍不斷擴大，智能化起動及加載性能在逐年提高，已是各類電源保障系統(tǒng)不可或缺的重要的電力裝備。用戶對自動化機組的性能要求不斷提高。隨著自動化等級的提高，自動化性能特征已在逐步接近不間斷電源和長期無人值守的性能要求。有些邊遠、高山和海島等電源站所用自動化機組正在實現(xiàn)遙控、遙測、搖訊等監(jiān)控功能。
（2）綠色化
在國家推行“碳達峰碳中和”、“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”政策背景下，未來新能源發(fā)電和儲能產(chǎn)品將會對傳統(tǒng)發(fā)電機組的發(fā)展方向產(chǎn)生影響。根據(jù)統(tǒng)計，2023年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成17711.5萬千瓦（按發(fā)電機計），同比增長30.6%。其中：水電機組1349.2萬千瓦，同比增長53.1%%；火電機組（含柴油發(fā)電機組）7664.9萬千瓦，同比增長13.4%；風(fēng)電機組7969.9萬千瓦，同比增長39.7%；核電機組727.5萬千瓦，同比增長230.7%。
（3）高端化
發(fā)電機是柴油發(fā)電機組的重要組成部分，它將柴油發(fā)動機輸出的機械能轉(zhuǎn)換為電能輸出給工礦企業(yè)或個人使用。發(fā)電機的性能至關(guān)重要，它直接影響輸出電能的質(zhì)量和穩(wěn)定性。隨著社會的進步，各行各業(yè)都在使用一些高端的電子設(shè)備，這些設(shè)備對電力的質(zhì)量提出了更高的要求，國內(nèi)很多普通的發(fā)電機已遠遠滿足不了它們。目前國內(nèi)市場的高端發(fā)電機都是進口品牌，研發(fā)、生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端發(fā)電機是自動化柴油發(fā)電機組發(fā)展的必然要求。
4、柴油發(fā)電機組行業(yè)競爭格局
總體來看，我國柴油發(fā)電機組行業(yè)已形成三位一體的差異化競爭格局，不同梯隊的廠商由于客戶類型、產(chǎn)品定位、市場區(qū)域各不相同，同一梯隊中的廠商競爭相對激烈。
第一梯隊以康明斯、卡特彼勒、威爾信等國際企業(yè)為主，由于掌握著最先進的機組用發(fā)動機和發(fā)電機核心技術(shù)，主導(dǎo)著高端市場。
第二梯隊內(nèi)資品牌企業(yè)主要生產(chǎn)中高端產(chǎn)品，用作備用電源和移動電源，大部分為非標準的行業(yè)專用產(chǎn)品，技術(shù)含量和附加值較高。這部分企業(yè)大部分采用“以銷定產(chǎn)”的訂單式生產(chǎn)模式，訂單的獲得通常通過公開招投標獲取。尤其對于通信運營商、電網(wǎng)公司、石油石化等行業(yè)客戶，為了在采購時統(tǒng)一技術(shù)標準、供貨規(guī)范和服務(wù)質(zhì)量，通常采取在全國范圍內(nèi)集中招標方式進行采購，行業(yè)企業(yè)需參與集中采購招投標獲得上述行業(yè)客戶的訂單。
第三梯隊國內(nèi)企業(yè)以生產(chǎn)柴油發(fā)電機組低端產(chǎn)品為主，主要用作替代電源，大部分為通用型標準產(chǎn)品，附加值較低，主要通過價格競爭。隨著國家在節(jié)能減排及產(chǎn)品品質(zhì)等方面的要求逐漸加強，未來第二梯隊企業(yè)會因為其產(chǎn)品在節(jié)能減排、環(huán)保、安全性、穩(wěn)定性、性價比等方面的優(yōu)勢不斷擴大市場份額，第三梯隊企業(yè)的市場份額預(yù)計將會逐漸降低。
《2024-2030年柴油發(fā)電機組行業(yè)細分市場分析及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）