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下游應用行業(yè)需求推動高性能熱固性樹脂材料行業(yè)快速發(fā)展

1、高性能熱固性樹脂材料行業(yè)上下游情況概述

高性能熱固性樹脂材料行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于基礎(chǔ)化學工業(yè)和終端產(chǎn)品制造行業(yè)之間，上游基礎(chǔ)化學工業(yè)主要為本行業(yè)提供所必需的基礎(chǔ)化工原料，主要的化工原料包括環(huán)氧樹脂、多元醇、固化劑、聚氨酯、稀釋劑和丙烯酸酯等。本行業(yè)根據(jù)下游終端產(chǎn)品制造業(yè)的需求，提供相應的樹脂系統(tǒng)料產(chǎn)品。在我國工業(yè)化初期階段，終端產(chǎn)品制造業(yè)通常直接向上游化工企業(yè)購買原材料，自行配比以生產(chǎn)終端制品，但隨著產(chǎn)業(yè)分工的不斷細化和明確，高性能熱固性樹脂基復合材料行業(yè)逐漸分化為一個獨立的行業(yè)。

隨著產(chǎn)品差異化程度的提高，產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價值相應增加。高性能熱固性樹脂材料既可以作為傳統(tǒng)材料的替代品，也可以用于傳統(tǒng)材料無法滿足苛刻工程規(guī)范的應用領(lǐng)域。例如：在風力發(fā)電、油氣開采、航空航天、汽車和其他交通運輸中，高性能熱固性樹脂材料被用來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋼材等其他金屬材料來減輕結(jié)構(gòu)重量，滿足物理機械性能需求；結(jié)構(gòu)膠粘劑被用來代替金屬鉚釘?shù)炔考?/span>

高性能熱固性樹脂材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)鏈效率提升，推動產(chǎn)業(yè)價值鏈延伸。高分子合成樹脂系統(tǒng)料廣泛應用于各個工業(yè)領(lǐng)域。本行業(yè)能夠為下游客戶設計和開發(fā)更高性能、質(zhì)量和穩(wěn)定性的系統(tǒng)料，同時還能夠根據(jù)下游客戶的差異化需求開發(fā)不同性能的材料，提升材料與終端制造產(chǎn)品在性能上的適配度和一致性。同時，高性能熱固性樹脂材料企業(yè)具備更加專業(yè)的人才和更為豐富的技術(shù)儲備，通過參與下游客戶的新產(chǎn)品研發(fā)和工藝改進，有助于為客戶縮短新產(chǎn)品的開發(fā)周期。

高性能熱固性樹脂材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

2、行業(yè)技術(shù)水平及特點

高性能熱固性樹脂材料行業(yè)位于基礎(chǔ)化學工業(yè)與終端產(chǎn)品制造行業(yè)之間，上游基礎(chǔ)化學工業(yè)提供環(huán)氧樹脂、多元醇等基礎(chǔ)化工原料，本行業(yè)按下游需求提供樹脂系統(tǒng)料產(chǎn)品。我國工業(yè)化初期，終端產(chǎn)品制造業(yè)常自購原材料生產(chǎn)制品，后隨產(chǎn)業(yè)分工細化，高性能熱固性樹脂基復合材料行業(yè)獨立出來。產(chǎn)品差異化程度提高會使產(chǎn)業(yè)鏈價值增加，該材料可替代傳統(tǒng)材料或用于傳統(tǒng)材料難滿足規(guī)范的領(lǐng)域，比如在風力發(fā)電、油氣開采等行業(yè)，可代替鋼材等減輕結(jié)構(gòu)重量、滿足性能需求，結(jié)構(gòu)膠粘劑可替代金屬鉚釘?shù)炔考?/span>

高性能熱固性樹脂材料行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平多面提升。合成與改性技術(shù)上，高性能化合成通過探索新聚合反應機理等開發(fā)高性能樹脂，如氰酸酯樹脂應用性能得以提升；多功能改性用物理共混、化學接枝等賦予樹脂多種功能特性。綠色環(huán)保技術(shù)受重視，原材料綠色化采用生物基原料等減少污染、降低資源依賴，清潔生產(chǎn)工藝開發(fā)水性化、粉末化等低污染低能耗工藝。復合技術(shù)中，纖維增強復合材料、納米復合技術(shù)分別借助高性能纖維及納米材料提升綜合性能并拓展應用。

成型加工技術(shù)不斷創(chuàng)新，高效成型工藝如RTM、VARTM等提高效率、降低成本，用于風電葉片等制造；3D打印技術(shù)拓展應用，利于個性化定制等創(chuàng)新應用。智能化技術(shù)嶄露頭角，自感知與自診斷功能可實時監(jiān)測狀態(tài)、發(fā)現(xiàn)故障，形狀記憶與自修復功能能延長材料壽命、降低維護成本。

3、高性能熱固性樹脂材料行業(yè)特征

（1）周期性

高性能熱固性樹脂材料行業(yè)受下游應用行業(yè)需求影響。我國風電新增裝機容量受補貼政策影響有V字形周期性波動，2020年在相關(guān)政策號召下裝機容量逐年上升，2020年前10月累計裝機量223.8GW，同比增長13.1%，占比增至10.95%，與火電、水電差距縮小。2021年陸上風電無補貼平價上網(wǎng)，新增裝機量下降但通過風機大型化等實現(xiàn)降本，行業(yè)良性發(fā)展，裝機周期性起伏變化減弱，“十四五”期間年均新增裝機量要在50GW以上，2025年后不低于60GW，到2030年總裝機量至少8億千瓦，2060年至少30億千瓦，國家規(guī)劃保障了風電領(lǐng)域?qū)Ω咝阅軣峁绦詷渲牧系氖袌鲂枨笄页氏蛏馅厔荨?/span>

新能源汽車產(chǎn)銷量全球持續(xù)增長，在中國高速增長，使應用于三電系統(tǒng)的新能源汽車及工業(yè)膠粘劑需求旺盛，其輕量化趨勢也為工業(yè)膠粘劑拓展了發(fā)展空間。

（2）區(qū)域性

高性能熱固性樹脂材料行業(yè)的區(qū)域分布主要受下游風電行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的區(qū)域分布影響。中國陸上風能資源主要集中于“三北”地區(qū)，隨著中東部和南方地區(qū)陸上低風速區(qū)域以及海上風電的開發(fā)建設，風電行業(yè)的布局將逐漸擴展到全國范圍。新能源汽車等其他工業(yè)應用領(lǐng)域區(qū)域分布廣泛，無明顯的區(qū)域分布特征。

（3）季節(jié)性

在風電領(lǐng)域，由于改性樹脂在不同溫度下固化的速度和效率以及固化后的成品效果有所不同，且一般在低溫下改性環(huán)氧樹脂系統(tǒng)料的灌注難度較大，因而通常氣溫較低的一季度為淡季，而三至四季度為旺季。同時，我國風電場建設的周期通常是年初開工、年內(nèi)建設、年底竣工投產(chǎn)，年底通常是風電場業(yè)主內(nèi)部工程考核的時間節(jié)點，風電設備的生產(chǎn)周期及發(fā)貨時點與風電場的建設具有較高相關(guān)性，因此行業(yè)內(nèi)公司的收入呈現(xiàn)一定的季度性差異。

4、高性能熱固性樹脂材料行業(yè)競爭格局

國際化工巨頭如巴斯夫、亨斯邁、瀚森等憑借技術(shù)、研發(fā)、產(chǎn)品種類及銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢，在高性能熱固性樹脂材料市場占主導，于航空航天、電子電氣等高端領(lǐng)域話語權(quán)強，主導行業(yè)技術(shù)與標準。而新興市場國家企業(yè)正崛起，通過技術(shù)引進、自主研發(fā)提升產(chǎn)品，在部分細分領(lǐng)域獲份額，對國際巨頭構(gòu)成一定競爭威脅。

國內(nèi)市場外資與本土企業(yè)并存，外資憑技術(shù)、品牌優(yōu)勢占據(jù)高端份額，本土企業(yè)如道生天合等在風電、汽車等領(lǐng)域競爭力漸強，實現(xiàn)進口替代。當前市場集中度低，企業(yè)多集中中低端且同質(zhì)化嚴重，競爭激烈，不過隨競爭和整合推進有望提高。技術(shù)研發(fā)是關(guān)鍵競爭力，部分強研發(fā)實力企業(yè)靠創(chuàng)新突破關(guān)鍵技術(shù)、推自主產(chǎn)品提升競爭力。同時，企業(yè)有產(chǎn)業(yè)鏈延伸整合趨勢，以此降成本、提附加值、協(xié)同發(fā)展。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有道生天合材料科技（上海）股份有限公司、四川上之登新材料有限公司、聚飛光電、HexionInc.（瀚森公司）、BASFSE（巴斯夫股份公司）、上緯新材料科技股份有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年高性能熱固性樹脂材料行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）