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我國回轉支承行業(yè)市場競爭分散,近年行業(yè)加速整合
1、回轉支承行業(yè)概述
回轉支承又稱轉盤軸承,是一種能夠同時承受軸向力、徑向力和傾覆力矩的軸承,能夠讓主機結構更加緊湊,同時具備引導方便、容易維護等特點。其基本結構通常由內(nèi)圈、外圈、滾動體、隔離塊、密封帶等部件以及內(nèi)部充入的油脂組成,主要原理是采用螺栓將其固定在機械設備的上、下支座上,進行傳力和傳動,實現(xiàn)機械設備兩部分之間的相對回轉。
回轉支承作為一種高精度承載軸承,因其具備較高的載荷能力,早期主要應用于各類工程機械。隨著工藝技術的不斷發(fā)展,回轉支承已在風力發(fā)電、軌道交通、工業(yè)機器人等承重要求比較高的領域廣泛應用。
2、回轉支承行業(yè)發(fā)展情況
(1)全球回轉支承行業(yè)市場體量龐大
受工程機械行業(yè)周期性影響,全球回轉支承市場規(guī)??傮w呈現(xiàn)高位波動態(tài)勢。歷經(jīng)一輪高速增長周期后,2019年全球回轉支承行業(yè)收入規(guī)模整體超過500億元。2020年至2022年間,由于特定因素影響,全球工程機械市場需求疲軟,導致回轉支承產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)下滑,2022年行業(yè)收入規(guī)模為469億元。未來,伴隨負面影響因素逐漸消散,全球工程機械行業(yè)景氣度持續(xù)回升,加之風電、航空航天、海洋工程裝備等領域市場需求不斷釋放,有望帶動回轉支承市場向好發(fā)展。
按照區(qū)域劃分,全球回轉支承市場主要集中在北美洲、歐洲、中國三大地區(qū),分別占據(jù)25.16%、18.76%和15.99%的全球市場份額,合計占比約為60%。
2022年全球回轉支承銷售區(qū)域分布情況
資料來源:普華有策
(2)我國回轉支承行業(yè)持續(xù)發(fā)展,技術水平快速提升
隨著我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展,基礎建設規(guī)模不斷擴大,工程機械和建筑機械需求旺盛,為國內(nèi)回轉支承市場增長帶來強勁動力。同時,“一帶一路”倡議下相關國家基礎設施建設提速,疊加“走出去”戰(zhàn)略推動國內(nèi)回轉支承企業(yè)積極參與國際市場競爭,促使我國回轉支承海外銷售量迅速提高,海外銷售收入從2017年的21億元快速增長至2020年的43億元。在海內(nèi)外市場的雙重驅動下,2017-2020年期間,我國回轉支承市場規(guī)模從62億元快速增長至129億元,年均復合增長率達27.66%;2021-2022年,受到宏觀經(jīng)濟增速放緩、房地產(chǎn)行業(yè)下行、其他外部特定因素影響,工程機械銷量受到?jīng)_擊并向上游傳導,導致2022年國內(nèi)回轉支承市場規(guī)模下滑至117億元。未來,隨著我國基礎設施建設穩(wěn)步推進,以及“一帶一路”戰(zhàn)略逐步落地,工程機械內(nèi)需和出口需求將共同發(fā)力,有望帶動我國回轉支承市場景氣度逐步恢復并持續(xù)向好。
2017-2023年度中國回轉支承行業(yè)收入規(guī)模
資料來源:普華有策
近年來,在《全國軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策的積極引導下,國內(nèi)回轉支承行業(yè)結構調整步伐加快,主要表現(xiàn)在國內(nèi)回轉支承企業(yè)自動化生產(chǎn)、基礎材料研究、制造水平、工藝創(chuàng)新、品質管理等綜合能力的顯著提升,并向大型、精密、復雜、長壽命等高端回轉支承市場持續(xù)拓展,產(chǎn)品精度、耐久性、可靠性與國外廠商的差距正在逐步縮小。
3、回轉支承行業(yè)競爭格局
回轉支承作為工程機械裝備必要的傳動部件,下游市場龐大,工程機械類回轉支承供應企業(yè)數(shù)量眾多,但大部分為中小型企業(yè),市場競爭格局較為分散。
國內(nèi)大型工程機械回轉支承企業(yè)通常擁有多條綜合生產(chǎn)線,具備生產(chǎn)不同類型回轉支承及其他類型軸承產(chǎn)品的能力,細分市場主要參與者包括瓦軸股份、洛陽軸承、五洲新春、羅特艾德、新強聯(lián)、方圓精密、經(jīng)緯支承等。回轉支承市場與下游工程機械行業(yè)息息相關,2019-2022年間,受到房地產(chǎn)下行及其他特定外部因素影響,全國各地工程施工暫緩,同時疊加工程機械行業(yè)周期波動調整,導致全國工程機械市場需求疲軟,國內(nèi)多家小型回轉支承生產(chǎn)企業(yè)關閉,市場參與者總數(shù)量有所下降,行業(yè)加速整合。
4、、回轉支承行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
(1)新強聯(lián)
主要從事大型回轉支承、風電鎖緊盤、風電高速聯(lián)軸器和工業(yè)鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括風電主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承,海工裝備起重機回轉支承、盾構機主軸承及關鍵零部件、風電鎖緊盤、風電高速聯(lián)軸器和工業(yè)鍛件等,產(chǎn)品主要應用于風力發(fā)電機組、海工裝備、盾構機和工程機械等領域。
(2)洛陽軸承
主要從事軸承及其零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,在圓錐滾子軸承和球面滾子軸承有著較大的市場份額。歷經(jīng)多年發(fā)展,該公司產(chǎn)銷規(guī)模、配套服務能力位于中國軸承行業(yè)綜合性制造企業(yè)前列。
(3)瓦軸股份
主營業(yè)務為軋機軸承、軌道交通軸承、冶金礦山軸承、水泥機械軸承、傳動軸承、工程機械軸承、精密機械軸承的生產(chǎn)制造和銷售,主導產(chǎn)品為工業(yè)軸承、等速萬向節(jié)和高精密滾珠絲杠副。
(4)羅特艾德
主要產(chǎn)品為回轉支承和工業(yè)鋼球,可生產(chǎn)直徑從 400mm 至 5,050mm 的回轉支承產(chǎn)品,產(chǎn)品在工程機械、港口設備、海洋平臺、冶金礦山、醫(yī)療 CT 機等領域有著廣泛的應用,2007 年開始進行風力發(fā)電回轉支承的生產(chǎn)制造。
(5)方圓精密
該公司的精密機械制造產(chǎn)品包含多種規(guī)格回轉支承、汽車渦輪增壓器關鍵零部件、機械設備及機械加工等,產(chǎn)品廣泛應用于建筑機械、工程機械、港口機械、冶金機械、輕工機械、風力發(fā)電、太陽能發(fā)電、醫(yī)療 CT 和軍工等領域。
(6)五洲新春
主營業(yè)務為軸承及配件、汽車零配件、五金、車床零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為軸承產(chǎn)品、汽車零部件和熱管理系統(tǒng)零部件,以軸承產(chǎn)品為主。其中,該公司的軸承產(chǎn)品包括軸承套圈和成品軸承兩類,套圈分為汽車軸承套圈、工程機械軸承套圈、機床軸承套圈、農(nóng)機軸承套圈等,成品軸承分為精密汽車軸承、精密電機軸承、其他軸承等三類。
《2024-2030年回轉支承行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)