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汽車故障檢測設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程與行業(yè)競爭態(tài)勢（附報告目錄）
1、行業(yè)基本情況介紹
現(xiàn)代化的汽車故障檢測設(shè)備可實現(xiàn)測試、診斷、維護和修理四大功能。目前世界上大多數(shù)工業(yè)發(fā)達國家基本上已不再進行汽車的整車大修，而是按照汽車檢測診斷設(shè)備提供的檢測報告對汽車進行針對性的維護或修理作業(yè)，藉以恢復(fù)其技術(shù)性能、消除隱患，保證汽車良好的安全性能及使用性能。專業(yè)的汽車檢測儀器不僅能提高維修質(zhì)量，還有利于提高維修效率。
相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年汽車故障檢測設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及市場前景預(yù)測報告》
引起汽車故障的原因十分復(fù)雜，故障的產(chǎn)生可能由機械故障所致，也可能由電控系統(tǒng)故障引起。如果沒有先進的檢測設(shè)備，只憑現(xiàn)象和經(jīng)驗去判斷，或通過更換零件去試驗，不僅工作量大而且故障不能確保排除。但如果采用專用設(shè)備進行檢測，無需動用大型檢測設(shè)備便能很快做出精確診斷。正是在這樣的背景下，汽車電控系統(tǒng)檢測設(shè)備制造行業(yè)技術(shù)不斷進步、市場日益壯大。
汽車電控系統(tǒng)技術(shù)主要由傳感器、電子控制中樞（ECU）、驅(qū)動器和控制程序軟件等組成，分為六大類：發(fā)動機電子控制、底盤電子控制、車身電子安全控制、電動汽車技術(shù)、智能交通技術(shù)和整車控制技術(shù)，其中前兩大類技術(shù)已經(jīng)日趨完善。
汽車電控系統(tǒng)技術(shù)主要組成
資料來源：普華有策
汽車電控系統(tǒng)故障檢測儀，又稱為汽車故障電腦診斷儀或解碼器，具備讀取汽車各電控系統(tǒng)故障碼、讀取汽車動態(tài)數(shù)據(jù)流、顯示傳感器波形和控制電腦編碼等功能。
該種設(shè)備運用通訊技術(shù)、電子技術(shù)和計算機應(yīng)用技術(shù)，對汽車實施不解體檢測診斷，被廣泛應(yīng)用于汽車維修和保養(yǎng)中?，F(xiàn)代化汽車內(nèi)傳統(tǒng)的機械結(jié)構(gòu)很多已被機電一體化裝置所替代，電控系統(tǒng)遍布整車。汽車電控故障檢測設(shè)備通過特制的接口和汽車電腦連接，依據(jù)各類通訊協(xié)議解讀汽車數(shù)據(jù)信息，通過比照汽車行業(yè)國際標準檢測各類電控系統(tǒng)的性能參數(shù)，掌握汽車靜態(tài)和動態(tài)的所有情況，為全面、準確評價汽車的狀況能提供可靠依據(jù)。汽車故障診斷標準的發(fā)展經(jīng)歷了從各自為政到統(tǒng)一的過程，到上世紀90年代逐漸形成了世界汽車工業(yè)界廣泛認同的標準。當前公認的國際標準是OBD-II，其含義是第二代隨車診斷標準。
1994年美國汽車工程協(xié)會（SAE）在第一代隨車診斷標準的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一了故障代碼和軟硬件結(jié)構(gòu)，制定了第二代隨車診斷標準OBD-II。出于SAE在世界工業(yè)領(lǐng)域的權(quán)威地位，它很快被各大汽車公司所接受，成為世界汽車工業(yè)的標準。通過汽車電腦提供的故障碼、數(shù)據(jù)流及各個元件的工作狀態(tài)，維修人員能快速查出可能出現(xiàn)故障的原因，為故障排除提供信息。另外，匹配節(jié)氣門、匹配防盜、功能設(shè)定、電腦編程、調(diào)防盜密碼、修復(fù)安全氣囊等功能，也需要汽車故障診斷儀才能進行。汽車故障檢測設(shè)備可以迅速、準確地了解汽車的狀況，給汽車維修帶來了極大的方便；同時，檢測設(shè)備還可以與PC機、筆記本或各種移動終端聯(lián)網(wǎng)，充分發(fā)揮計算機強大的處理、存儲和顯示功能，實現(xiàn)一機多用。
2、行業(yè)發(fā)展歷史與現(xiàn)狀
自1886年世界上第一輛汽車誕生以來，經(jīng)過100多年的發(fā)展，汽車已成為人類文明史的一大科技進步，汽車工業(yè)已成為一個國家和民族工業(yè)發(fā)展水平的重要標志。尤其是隨著電腦和電子技術(shù)的飛速發(fā)展，汽車電子化成為了汽車工業(yè)發(fā)展的又一次革命，汽車內(nèi)傳統(tǒng)的機械結(jié)構(gòu)很多已被性能優(yōu)良、技術(shù)高精的機電一體化裝置所替代，同時汽車上也開始加裝各種各樣的電子產(chǎn)品。
目前電子技術(shù)的應(yīng)用幾乎已經(jīng)深入到汽車所有的系統(tǒng)，如發(fā)動機和車速控制方面的化油器電控、電子汽油噴射、TCS（動力牽引系統(tǒng)）、電子控制自動變速箱系統(tǒng)、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、自動巡航系統(tǒng)等，汽車安全性能方面的ABS（汽車防鎖死剎車系統(tǒng)）、SRS（安全氣囊系統(tǒng)）、高速報警和限速控制、防沖撞預(yù)測裝置、自動門窗上鎖及防盜裝置等，電子化儀表方面的時間、發(fā)動機轉(zhuǎn)速和溫度、燃料消耗量、胎壓監(jiān)測等，以及汽車舒適度和娛樂需求方面的汽車電話、自動空調(diào)、座椅調(diào)節(jié)等。計算機與電子技術(shù)的發(fā)展為提高汽車技術(shù)性能、改善舒適性乃至對減少燃油消耗及廢氣排放都起到了明顯作用。
汽車的發(fā)展促進了汽車維修企業(yè)的發(fā)展，而汽車維修企業(yè)的發(fā)展則促進了汽車維修、檢測診斷設(shè)備的進步。尤其是汽車電控系統(tǒng)故障檢測診斷設(shè)備，隨著汽車的高科技化越來越表現(xiàn)出一系列高科技的特征，向著數(shù)字化、智能化及多元化方向發(fā)展。
汽車電控系統(tǒng)故障檢測設(shè)備的發(fā)展大致階段
資料來源：普華有策
汽車電控系統(tǒng)檢測設(shè)備能夠幫助汽車維修企業(yè)人員甚至個人車主更全面深刻地認識現(xiàn)代汽車結(jié)構(gòu)，在汽車功能越來越多、結(jié)構(gòu)尤其是電控技術(shù)和電氣系統(tǒng)方面日益復(fù)雜的背景下運用正確的方法對故障進行分析判斷，少走或不走彎路，提高檢測與維修效率。綜合檢測和智能化處理使得此類設(shè)備整體檢測功能更強大，速度更快，分析判斷更準確。在專業(yè)檢測維修設(shè)備的輔助下，結(jié)合自身實踐經(jīng)驗，少時、準確、高效地找到并最終排除汽車故障。
3、我國汽車檢測維修設(shè)備行業(yè)的歷史與發(fā)展情況
我國從60年代開始研究汽車檢測技術(shù)。為滿足汽車維修需要，當時交通部主持進行了發(fā)動機汽缸漏氣量檢測儀、點火正時燈等檢測儀器的研究和開發(fā)。
70年代，我國大力發(fā)展了汽車檢測技術(shù)，汽車不解體檢測技術(shù)及設(shè)備被列為國家科委的開發(fā)應(yīng)用項目。進入80年代，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，科學(xué)技術(shù)的各個領(lǐng)域都有了較快的發(fā)展，汽車檢測及診斷技術(shù)也隨之得到快速發(fā)展。加之我國的汽車制造業(yè)和公路交通運輸業(yè)發(fā)展迅猛，對汽車檢測診斷技術(shù)和設(shè)備的需求也與日俱增，如何準確定位故障、提高維修效率和保證維修質(zhì)量，同時盡可能避免汽車行業(yè)發(fā)展帶來社會公害等問題，已逐漸被提到政府有關(guān)部門的議事日程，因而促進了汽車診斷和檢測技術(shù)的發(fā)展。國家在“六五”期間重點推廣了汽車檢測和診斷技術(shù)。
改革開放以來，我國汽車檢測設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)得到空前的發(fā)展，目前該行業(yè)已由20世紀80年代的不滿百家發(fā)展到千余家，產(chǎn)品品種規(guī)格已由80年代的不滿百種增加到現(xiàn)在的兩千多種，工業(yè)總產(chǎn)值由2000多萬元發(fā)展到300多億元；由過去僅能生產(chǎn)簡單的檢修工具，進而能夠開發(fā)和生產(chǎn)具有一定水平的檢測診斷設(shè)備，并逐步形成了獨立的類別和系列。除交通部門外，機械、城建、高等院校等部門也進入汽車檢測設(shè)備研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域。中國汽保設(shè)備已基本可以滿足汽車維修市場的需求，中國汽保行業(yè)已成為一個新興的朝陽產(chǎn)業(yè)。
4、行業(yè)競爭態(tài)勢
20世紀90年代，世界汽車行業(yè)正處于由傳統(tǒng)的汽車機械制造向汽車電子廣泛應(yīng)用過渡的轉(zhuǎn)型階段。在我國，由于外國車型的大量引進，汽車的電子化進程也基本與全球保持同步，我國的汽車電子診斷企業(yè)開始進入快速發(fā)展的歷史階段。
目前國際上汽車電控系統(tǒng)診斷檢測設(shè)備的主要生產(chǎn)廠家有德國羅伯特·博世有限公司（BOSCH，下簡稱“博世”）、美國斯必克公司（SPX，下簡稱“斯必克”）和美國實耐寶公司（Snap-on，下簡稱“實耐寶”）等。其中博世、斯必克均為國際大型產(chǎn)業(yè)集團，業(yè)務(wù)廣泛、規(guī)模較大，除本行業(yè)產(chǎn)品外還廣泛涉足其他行業(yè)；實耐寶是全球 最大的工具與設(shè)備制造商之一，汽車檢測設(shè)備也僅為其業(yè)務(wù)的一部分。從全球汽車診斷產(chǎn)品的區(qū)域市場來看，斯比克的市場主要集中于北美，博世主要集中于歐洲，實耐寶在歐美均具有一定的競爭優(yōu)勢。在中東、日本、香港和東南亞等亞太其他地區(qū)市場上，中國汽車檢測設(shè)備企業(yè)的競爭力較強。
國內(nèi)本行業(yè)的主要生產(chǎn)廠家包括深圳市元征科技股份有限公司（下簡稱“元征科技”）、北京天元晟業(yè)科技股份有限公司和北京金奔騰汽車科技有限公司等。
5、行業(yè)風險特征
（1）市場風險
a、市場認可度和行業(yè)管理水平是否能有效提高的風險。
受市場發(fā)展階段制約，目前國內(nèi)消費者對汽車維修養(yǎng)護的內(nèi)涵理解不夠，對汽車養(yǎng)護的投入還停留在初級水平。由于消費者缺少汽車診斷檢測的民用工具，對汽車電控系統(tǒng)的運行狀況難以了解，造成市場開發(fā)不到位，增量市場需求未能有效釋放。汽車電控系統(tǒng)檢測設(shè)備能否得到市場的理解和認可，以及其獲得認可的速度與進程都將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
從行業(yè)情況來看，還存在管理水平粗放、競爭秩序不完善、經(jīng)營項目單一、專業(yè)技術(shù)人才缺乏、維修費用缺乏透明度等問題。
b、傳統(tǒng)市場已被充分挖掘、競爭加劇的風險。
我國汽車電控系統(tǒng)故障檢測設(shè)備行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，目前在傳統(tǒng)的手持機、單體機等市場上參與競爭的企業(yè)數(shù)量已有了迅猛增長，尤其在技術(shù)水平含量較低的產(chǎn)品領(lǐng)域中，已經(jīng)開始出現(xiàn)了價格戰(zhàn)的苗頭。未來行業(yè)競爭有可能進一步加劇，不能快速、良好適應(yīng)的企業(yè)則將面臨較大的壓力。
（2）行業(yè)風險
a、自主創(chuàng)新能力和研發(fā)投入仍然偏低的風險。
從整體上看，我國汽車檢測維修設(shè)備企業(yè)研發(fā)水平仍然偏低。我國汽車電控系統(tǒng)故障診斷設(shè)備行業(yè)的大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入相較國際主要汽車保修設(shè)備企業(yè)的平均水平仍有較大差距，行業(yè)整體自主創(chuàng)新能力和研發(fā)投入有待提高。
b、產(chǎn)品更新?lián)Q代較快、技術(shù)不能及時更新而被淘汰的風險。
汽車電控系統(tǒng)技術(shù)與汽車工業(yè)整體技術(shù)水平密切相關(guān)，在全球范圍內(nèi)擁有眾多尖端科技研發(fā)團隊；而汽車電控系統(tǒng)檢測診斷設(shè)備也必須隨之不斷進行技術(shù)升級，以應(yīng)對更多、更快推出的新車型，滿足汽車維修保養(yǎng)市場的新需求。汽車電控系統(tǒng)故障檢測設(shè)備集通訊技術(shù)、電子技術(shù)和計算機技術(shù)等高科技應(yīng)用于一體，科技含量較高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)能力和市場推廣能力都有著較高的要求。若企業(yè)不能緊跟汽車工業(yè)技術(shù)發(fā)展的步伐、不斷開發(fā)出市場認可的新產(chǎn)品并迅速打開市場，則有可能面臨技術(shù)落后、產(chǎn)品積壓甚至被市場淘汰的風險。
6、行業(yè)壁壘
（1）人才壁壘
現(xiàn)代的汽車檢測設(shè)備企業(yè)的發(fā)展很大程度上取決于能否跟上行業(yè)需求的變化和技術(shù)更新?lián)Q代的步伐，因此需要大批高水平的行業(yè)應(yīng)用人才、技術(shù)開發(fā)人才、營銷服務(wù)人才以及管理人才。新的進入者難以在短時間內(nèi)積累多個領(lǐng)域的專業(yè)人才，因而人才成為重要的行業(yè)進入壁壘。
（2）技術(shù)壁壘
汽車電控系統(tǒng)技術(shù)本身較為復(fù)雜，其故障診斷檢測設(shè)備屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，需要長期的技術(shù)、經(jīng)驗和數(shù)據(jù)的積累以及持續(xù)的創(chuàng)新能力，以適應(yīng)汽車車型眾多、汽車技術(shù)不斷升級變化的特點。因此，技術(shù)沉淀和創(chuàng)新能力是行業(yè)進入的最主要障礙。
（3）行業(yè)經(jīng)驗壁壘
豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗與成熟、完整的產(chǎn)品體系以及海量數(shù)據(jù)庫積累是汽車電控系統(tǒng)故障檢測設(shè)備企業(yè)贏得客戶的關(guān)鍵因素之一。由于汽車電控系統(tǒng)本身的復(fù)雜性以及汽車款型更新?lián)Q代的高速度，企業(yè)需要通過長期的研發(fā)與實踐，才能逐步實現(xiàn)研發(fā)數(shù)據(jù)庫的積累并形成能滿足多種類、多品牌和多型號汽車維修需求的產(chǎn)品鏈；同時，客戶在通用產(chǎn)品的基礎(chǔ)上往往也會提出自己獨特的功能需求，企業(yè)是否有足夠的解決方案積累也將決定企業(yè)項目實現(xiàn)的能力。新的行業(yè)進入者很難在短期內(nèi)實現(xiàn)這一目標。
（4）客戶關(guān)系壁壘
國內(nèi)汽車檢測設(shè)備企業(yè)多通過代理商與國內(nèi)汽車維修企業(yè)等客戶建立長期合作關(guān)系，無論終端客戶還是代理商渠道均具有一定的穩(wěn)定性。當客戶出現(xiàn)新需求時，為避免更換檢測設(shè)備帶來不必要的成本與風險，通常傾向于通過設(shè)備制造企業(yè)提供的在線升級功能來實現(xiàn)。同時，高科技的檢測設(shè)備企業(yè)會緊跟汽車行業(yè)推新品的速度，每月提供一次甚至數(shù)次的軟件升級，這也提高了客戶粘性。新的行業(yè)進入者與原檢測設(shè)備企業(yè)競爭老客戶的難度較大。