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半導(dǎo)體測試設(shè)備行業(yè)競爭格局分析（附報告目錄）

1、半導(dǎo)體測試設(shè)備概況

在測試設(shè)備中，測試機用于檢測芯片功能和性能，技術(shù)壁壘高，尤其是客戶對于集成電路測試在測試功能模塊、測試精度、響應(yīng)速度、應(yīng)用程序定制化、平臺可延展性以及測試數(shù)據(jù)的存儲、采集和分析等方面提出愈來愈高的要求。探針臺與分選機實現(xiàn)被測晶圓/芯片與測試機功能模塊的連接。晶圓檢測環(huán)節(jié)需要使用測試機和探針臺，成品測試環(huán)節(jié)需要使用測試機和分選機。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國半導(dǎo)體測試設(shè)備行業(yè)專項調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

晶圓檢測環(huán)節(jié)：晶圓檢測是指在晶圓完成后進(jìn)行封裝前，通過探針臺和測試機的配合使用，對晶圓上的裸芯片進(jìn)行功能和電參數(shù)測試。探針臺將晶圓逐片自動傳送至測試位置，芯片的 Pad 點通過探針、專用連接線與測試機的功能模塊進(jìn)行連接，測試機對芯片施加輸入信號并采集輸出信號，判斷芯片功能和性能在不同工作條件下是否達(dá)到設(shè)計規(guī)范要求。測試結(jié)果通過通信接口傳送給探針臺，探針臺據(jù)此對芯片進(jìn)行打點標(biāo)記，形成晶圓的 Map 圖。該環(huán)節(jié)的目的是確保在芯片封裝前，盡可能地把無效芯片篩選出來以節(jié)約封裝費用。

成品測試環(huán)節(jié)：成品測試是指芯片完成封裝后，通過分選機和測試機的配合使用，對封裝完成后的芯片進(jìn)行功能和電參數(shù)測試。分選機將被測芯片逐個自動傳送至測試工位，被測芯片的引腳通過測試工位上的基座、專用連接線與測試機的功能模塊進(jìn)行連接，測試機對芯片施加輸入信號并采集輸出信號，判斷芯片功能和性能在不同工作條件下是否達(dá)到設(shè)計規(guī)范要求。測試結(jié)果通過通信接口傳送給分選機，分選機據(jù)此對被測芯片進(jìn)行標(biāo)記、分選、收料或編帶。該環(huán)節(jié)的目的是保證出廠的每顆集成電路的功能和性能指標(biāo)能夠達(dá)到設(shè)計規(guī)范要求。

隨著 2018-2020 年中國大陸多家晶圓廠陸續(xù)投建及量產(chǎn)，國內(nèi)封測廠陸續(xù)投入新產(chǎn)線以實現(xiàn)產(chǎn)能的配套擴(kuò)張，將持續(xù)帶動國內(nèi)半導(dǎo)體測試設(shè)備市場高速增長。2018 年國內(nèi)集成電路測試設(shè)備市場規(guī)模約 57.0 億元，集成電路測試機、分選機和探針臺分別占比 63.1%、17.4%和 15.2%，其它設(shè)備占 4.3%。

2018 年中國集成電路測試設(shè)備的市場結(jié)構(gòu)

資料來源：普華有策市場研究中心

2、半導(dǎo)體測試機競爭格局

1）半導(dǎo)體測試機概要

半導(dǎo)體測試機又稱半導(dǎo)體自動化測試機，與半導(dǎo)體自動化測試系統(tǒng)同義。兩者由于翻譯的原因，以往將 Tester 翻譯為測試機，諸多行業(yè)報告沿用這個說法，但現(xiàn)在越來越多的企業(yè)將該等產(chǎn)品稱之為 ATE system，測試系統(tǒng)的說法開始流行，整體上無論是被稱為 Tester 還是 ATE system，皆為軟硬件一體。半導(dǎo)體測試機測試半導(dǎo)體器件的電路功能、電性能參數(shù)，具體涵蓋直流參數(shù)（電壓、電流）、交流參數(shù)（時間、占空比、總諧波失真、頻率等）、功能測試等。集成電路測試貫穿了集成電路設(shè)計、生產(chǎn)過程的核心環(huán)節(jié)，具體如下：

第一、集成電路的設(shè)計流程需要芯片驗證，即對晶圓樣品和集成電路封裝樣

品進(jìn)行有效性驗證；

第二、生產(chǎn)流程包括晶圓制造和封裝測試，在這兩個環(huán)節(jié)中可能由于設(shè)計不完善、制造工藝偏差、晶圓質(zhì)量、環(huán)境污染等因素，造成集成電路功能失效、性能降低等缺陷，因此，分別需要完成晶圓檢測（CP, Circuit Probing）和成品測試（FT, Final Test），通過分析測試數(shù)據(jù)，能夠確定具體失效原因，并改進(jìn)設(shè)計及生產(chǎn)、封測工藝，以提高良率及產(chǎn)品質(zhì)量。無論哪個環(huán)節(jié)，要測試芯片的各項功能指標(biāo)均須完成兩個步驟：一是將芯片的引腳與測試機的功能模塊連接起來，二是通過測試機對芯片施加輸入信號，并檢測輸出信號，判斷芯片功能和性能是否達(dá)到設(shè)計要求。

隨著集成電路技術(shù)不斷發(fā)展，芯片線寬尺寸不斷減小，制造工序逐漸復(fù)雜，對集成電路測試設(shè)備要求愈加提高，集成電路測試設(shè)備的制造需要綜合運用計算機、自動化、通信、電子和微電子等學(xué)科技術(shù)，具有技術(shù)含量高、設(shè)備價值高等特點。

2）半導(dǎo)體測試機競爭格局

全球半導(dǎo)體測試機市場呈現(xiàn)高集中度的特點，2017 年市場占有率最高的前兩家企業(yè)合計市場份額達(dá) 87%。在國內(nèi)市場，以華峰測控為代表的少數(shù)國產(chǎn)測試設(shè)備廠商已進(jìn)入國內(nèi)外封測龍頭企業(yè)的供應(yīng)商體系，正通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新逐漸實現(xiàn)進(jìn)口替代。

3、進(jìn)入半導(dǎo)體測試機行業(yè)的壁壘

半導(dǎo)體測試機行業(yè)屬于技術(shù)密集型的行業(yè)，集計算機、自動化、通信、電子和微電子等技術(shù)于一身，具有技術(shù)密集、人才密集等特征，在技術(shù)、人才、客戶資源、資金、產(chǎn)業(yè)整合方面進(jìn)入壁壘較高，具體如下：

1）技術(shù)壁壘

半導(dǎo)體測試系統(tǒng)涵蓋多門學(xué)科的技術(shù)，包括計算機、自動化、通信、電子和微電子等，為典型的技術(shù)密集、知識密集的高科技行業(yè)，用戶對測試系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性和一致性要求較高，半導(dǎo)體測試系統(tǒng)的技術(shù)壁壘也比較高。具體技術(shù)壁壘如下：

①并行測試數(shù)量和測試速度的要求不斷提升。

②對測試機的功能模塊需求增加。

③對測試精度的要求提升。

④要求使用通用化軟件開發(fā)平臺。

⑤對數(shù)據(jù)分析能力提升。

半導(dǎo)體測試系統(tǒng)企業(yè)需要經(jīng)過多年的技術(shù)和市場的經(jīng)驗積累儲備大量的修正數(shù)據(jù)，以確保上述性能指標(biāo)達(dá)標(biāo)與持續(xù)優(yōu)化，并確保測試設(shè)備長期穩(wěn)定運行。行業(yè)內(nèi)的新進(jìn)入者往往需要經(jīng)歷較長一段時間的技術(shù)摸索和積累，才能和業(yè)內(nèi)已經(jīng)占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)相抗衡，很難在短期內(nèi)全面掌握所涉及的技術(shù)，因此本行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2）人才壁壘

半導(dǎo)體測試機行業(yè)是典型的人才密集型行業(yè)。目前，國內(nèi)半導(dǎo)體測試機行業(yè)中具有完備知識儲備、具備豐富技術(shù)和市場經(jīng)驗、能勝任相應(yīng)工作崗位的技術(shù)人才、管理人才、銷售人才均相對稀缺。

3）客戶資源壁壘

由于下游客戶特別是國際知名企業(yè)認(rèn)證的周期較長，設(shè)備替換意愿低，半導(dǎo)體測試系統(tǒng)行業(yè)頭部企業(yè)擁有顯著的客戶資源壁壘。半導(dǎo)體測試系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精密性與可靠性、一致性等特性要求較高，企業(yè)在與下游客戶建立合作關(guān)系前，需要接受客戶的嚴(yán)格考核認(rèn)證，該等認(rèn)證通常包括企業(yè)成立時間、發(fā)展歷史、環(huán)保合規(guī)性、測試設(shè)備質(zhì)量，內(nèi)部生產(chǎn)管理流程規(guī)范性是否達(dá)到客戶的要求等方面。該等認(rèn)證的審核周期一般都在半年以上，部分國際大型客戶的認(rèn)證審核周期可能長達(dá) 2-3 年?？蛻魢?yán)格的認(rèn)證制度增加了新進(jìn)入的企業(yè)獲得訂單的難度，同時因引入測試系統(tǒng)周期較長，下游客戶一旦選定不會輕易進(jìn)行更換。

4）資金壁壘

5）產(chǎn)業(yè)協(xié)同壁壘

半導(dǎo)體測試系統(tǒng)企業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)上的協(xié)同能力需要一個持續(xù)積累的過程，對于新進(jìn)入者而言，市場先入者已建立并穩(wěn)定運營的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈將構(gòu)成其進(jìn)入本行業(yè)的一大壁壘。