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智能裝備產(chǎn)業(yè)競爭格局及發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展趨勢

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈可分為三層，上游為核心零部件行業(yè)，主要生產(chǎn)傳感器、減速器、控制器、伺服電機等核心部件，中游為標(biāo)準(zhǔn)單機設(shè)備行業(yè)，主要生產(chǎn)數(shù)控機床、機器人、激光器等單機設(shè)備，下游為系統(tǒng)集成行業(yè)。

智能裝備主要應(yīng)用于下游行業(yè)的生產(chǎn)制造過程，由于不同行業(yè)的生產(chǎn)工藝存在較大差異，所以大部分智能裝備具有非標(biāo)定制化屬性，需要根據(jù)客戶的需求，按照客戶加工制造工藝和流程的要求進(jìn)行針對性研發(fā)設(shè)計，以滿足某一個或某一類產(chǎn)品的快速高效自動化生產(chǎn)。

系統(tǒng)集成商是連接上游零部件企業(yè)、單機設(shè)備企業(yè)和下游客戶的橋梁，通過為下游客戶設(shè)計非標(biāo)定制化成套設(shè)備，采用外購與自產(chǎn)相結(jié)合的形式完成機器人、激光器、AGV 等單機設(shè)備的二次開發(fā)和集成，為終端客戶提供自動化成套設(shè)備，是整個智能裝備行業(yè)必不可少的環(huán)節(jié)。

鋰電設(shè)備行業(yè)下游為鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)終端市場主要為新能源汽車、儲能、消費電子、電動自行車等產(chǎn)業(yè)，鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。

資料來源：普華有策

1、行業(yè)競爭格局

隨著現(xiàn)代工業(yè)對自動化要求的日益提高以及政府對智能裝備行業(yè)扶持力度的不斷增大，我國已成為世界上重要的智能裝備生產(chǎn)國，行業(yè)內(nèi)企業(yè)已形成多層次的競爭格局。

（1）海外巨頭引導(dǎo)高端智能制造，本土企業(yè)取得一定突破

長期以來，應(yīng)用智能制造技術(shù)最成熟的下游公司大多為全球制造業(yè)的龍頭企業(yè)，國外智能裝備巨頭與上述企業(yè)長期合作，是全球高端智能制造的引領(lǐng)者。上述企業(yè)憑借雄厚技術(shù)、豐富經(jīng)驗和資本優(yōu)勢占據(jù)了我國智能裝備市場較高份額，特別是在外資或合資廠商主導(dǎo)的下游應(yīng)用領(lǐng)域更是處于控制和壟斷地位，比如汽車整車制造、高端電子制造等領(lǐng)域。

近年來，我國企業(yè)通過不斷的研發(fā)投入和技術(shù)積累，突破多項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大智能裝備，初步形成了自動化生產(chǎn)線、工業(yè)機器人自動化裝備、工業(yè)信息化和工業(yè)互聯(lián)/物聯(lián)網(wǎng)等多元的智能制造產(chǎn)業(yè)鏈，憑借著技術(shù)上的突破，本地服務(wù)優(yōu)勢以及對細(xì)分行業(yè)的深度理解，國內(nèi)企業(yè)逐步在智能裝備市場中占有了一席之地。

（2）細(xì)分領(lǐng)域本土企業(yè)取得優(yōu)勢

近些年，國內(nèi)涌現(xiàn)了一批具有較強競爭力的智能裝備企業(yè)，它們積累了大量自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品性能和技術(shù)水平達(dá)到全球較高水平，在部分下游應(yīng)用領(lǐng)域，與國外企業(yè)相比形成較大競爭優(yōu)勢，較具代表性的是鋰電池領(lǐng)域。目前全球鋰電設(shè)備企業(yè)主要集中在中國、日本和韓國。中國企業(yè)雖然發(fā)展歷史較短，但通過產(chǎn)品和技術(shù)的不斷更新迭代，已具備全球競爭力，除了進(jìn)入外資電池企業(yè)供應(yīng)鏈外，還推動國內(nèi)鋰電設(shè)備市場國產(chǎn)化率的提高。尤其是在涂布、卷繞等專機的技術(shù)指標(biāo)方面已經(jīng)超越日韓，基本實現(xiàn)進(jìn)口替代。

2、行業(yè)驅(qū)動因素

中國智能裝備行業(yè)發(fā)展迅速是各種內(nèi)外部因素綜合作用的結(jié)果，未來隨著國際制造業(yè)競爭更加激烈，中國人口紅利進(jìn)一步減弱所帶來的人工成本上升，以及制造業(yè)不斷提高的質(zhì)量要求，智能裝備行業(yè)仍將快速發(fā)展，其中政策及市場驅(qū)動是主因，技術(shù)進(jìn)步和資金注入是輔助驅(qū)動力。

（1）智能裝備行業(yè)作為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級之關(guān)鍵，發(fā)展受到中國政府高度重視

近年來國家出臺多項國策，支持國內(nèi)智能裝備行業(yè)發(fā)展，如《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出 2035 年前，推進(jìn)智能制造發(fā)展實施“兩步走”戰(zhàn)略：一是到 2025 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化；二是到 2035 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。

（2）企業(yè)采用自動化設(shè)備提質(zhì)降本已成為制造業(yè)發(fā)展的主要趨勢之一

從各項工業(yè)化評價指標(biāo)來看，中國已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化發(fā)展中后期階段。但是中國制造業(yè)整體技術(shù)水平偏低，獲利能力較差，仍在大量生產(chǎn)勞動密集型、低技術(shù)含量的和低附加值的產(chǎn)品。隨著中國人口紅利逐漸消失，環(huán)保壓力增加，經(jīng)濟增速放緩，我國號召推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

智能裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。中國制造業(yè)整體體量龐大，尚存在大量的制造類企業(yè)迫于生存壓力，需要進(jìn)行生產(chǎn)線自動化升級。同時工業(yè) 4.0、工業(yè)信息化等概念的興起，也推動企業(yè)主動尋求自動化改造以提升產(chǎn)品精度和品質(zhì)。

（3）新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展推動中國智能裝備行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展

智能裝備是新一代信息技術(shù)應(yīng)用的載體。當(dāng)代中國移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已經(jīng)走在世界前列，未來將加快這些技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，有助于智能裝備行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展。

3、未來趨勢

在政策、市場、技術(shù)以及資金等驅(qū)動因素綜合作用下，中國鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展具有如下趨勢：

（1）整體規(guī)模進(jìn)一步擴大

2015 年首次提出的“中國制造 2025”是中國政府實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)，2020 年我國制定了“十四五規(guī)劃”，號召推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并采取一系列措施，其中包括加快改造和提升傳統(tǒng)制造業(yè)和推動信息化與工業(yè)化深度融合等。我國傳統(tǒng)制造業(yè)體量龐大，在轉(zhuǎn)型升級過程中將衍生大量智能裝備需求。同時，國家發(fā)布出臺《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，鼓勵新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)等九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破和發(fā)展，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展壯大過程中有利于培育更多新的智能裝備企業(yè)。

（2）鋰電設(shè)備技術(shù)呈“三高三化”發(fā)展趨勢，自動化率提高

整體來看，未來鋰電生產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展趨勢是“三高三化”，即：高精度、高速度、高穩(wěn)定、無人化、數(shù)字化、智能化。

近年來，為了進(jìn)一步提升“三高三化”，鋰電設(shè)備一體化和整線交付模式成為趨勢，過去自動化程度一般的模組 PACK 裝配環(huán)節(jié)，自動化程度正在持續(xù)上升。從鋰電池電芯到模組再到電池包的整個過程中，模組 PACK 裝配環(huán)節(jié)的自動化程度是決定生產(chǎn)效率與生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素。在人力成本高企的背景下，為了進(jìn)一步實現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升和成本的下降，鋰電池生產(chǎn)商大力推進(jìn)模組PACK 自動化生產(chǎn)線的應(yīng)用勢在必行。

（3）具有整線交付能力的企業(yè)競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)

受新能源補貼退坡，動力電池企業(yè)降本壓力傳導(dǎo)影響，鋰電設(shè)備付款賬期變長，部分鋰電設(shè)備企業(yè)因應(yīng)收賬款過高，資金鏈緊張，導(dǎo)致被淘汰出局。此外，鋰電設(shè)備下游行業(yè)鋰電池市場過去幾年競爭格局也發(fā)生較大變化，行業(yè)集中度大幅提升，深度綁定頭部客戶的鋰電設(shè)備供應(yīng)商市場占有率也隨之提高。此外，在設(shè)備一體化和整線交付模式趨勢的帶動下，具有整線交付能力的企業(yè)競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)。

4、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

智能裝備行業(yè)技術(shù)壁壘較高，主要表現(xiàn)在：①智能裝備生產(chǎn)涉及計算機軟件、電氣電子、機械設(shè)計、人工智能、機器視覺、材料等多學(xué)科專業(yè)知識，研發(fā)基礎(chǔ)要求高。②通常智能裝備多為非標(biāo)定制化設(shè)備，其產(chǎn)品設(shè)計必須與其下游應(yīng)用細(xì)分產(chǎn)品的生產(chǎn)流程相匹配，項目研發(fā)、設(shè)計、加工、裝配、安裝、調(diào)試、維護等過程中包含了較多的客戶個性需求。③受項目成本和項目周期限制，要求從事特定領(lǐng)域智能裝備的企業(yè)擁有相關(guān)項目豐富的實施經(jīng)驗。④下游產(chǎn)品技術(shù)迭代速度較快，設(shè)備技術(shù)更新周期縮短，缺乏自主研發(fā)實力的新進(jìn)入者難以適應(yīng)市場競爭環(huán)境。

（2）客戶資源壁壘

智能裝備行業(yè)客戶資源壁壘較高。通常智能裝備是下游企業(yè)的核心生產(chǎn)設(shè)備，是生產(chǎn)項目的主要資金投向，且技術(shù)復(fù)雜，受到客戶重視。通常在招投標(biāo)環(huán)節(jié)，下游客戶會結(jié)合價格、交期、服務(wù)、質(zhì)量、市場口碑等對其設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行全方位的嚴(yán)格考察，認(rèn)證期較長。且一旦形成供貨關(guān)系，除非出現(xiàn)重大問題，客戶從產(chǎn)品一致性、項目周期等角度考慮不會輕易更換設(shè)備供應(yīng)商。因此從事智能裝備生產(chǎn)的企業(yè)與下游客戶具有較強的客戶粘性，對于新入廠商來說，客戶資源壁壘短期內(nèi)較難突破。

（3）人才壁壘

智能裝備整體結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)含量高，因此從事智能裝備生產(chǎn)的項目團隊需要具備機械、電氣、電子、光學(xué)、材料、軟件、人工智能、機器視覺及信息化復(fù)合知識背景，深入理解設(shè)備下游行業(yè)，且具有豐富的實踐經(jīng)驗。由于中國智能裝備產(chǎn)業(yè)起步較晚，而發(fā)展相對迅速，市場爆發(fā)較大的人才需求，而人才培養(yǎng)和積累相對不足，高端技術(shù)人才短缺。高素質(zhì)高綜合性的人才團隊建設(shè)需要企業(yè)通過大量的資金投入和長期的培養(yǎng)，對行業(yè)新進(jìn)入者形成較大挑戰(zhàn)。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年智能裝備行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章 2017-2022年上半年中國智能裝備行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國智能裝備行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、智能裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國智能裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析

四、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預(yù)測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析

八、2022-2028年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析

第二章全球智能裝備行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球智能裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球智能裝備行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 亞洲智能裝備行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲智能裝備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲智能裝備行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年亞洲智能裝備行業(yè)前景預(yù)測分析

第四節(jié) 北美智能裝備行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美智能裝備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美智能裝備行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年北美智能裝備行業(yè)前景預(yù)測分析

第五節(jié) 歐洲智能裝備行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲智能裝備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲智能裝備行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年歐洲智能裝備行業(yè)前景預(yù)測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2022-2028年全球智能裝備行業(yè)規(guī)模預(yù)測

第三章中國智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預(yù)測

第二節(jié) 中國智能裝備行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國智能裝備產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國智能裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章 2017-2022年上半年中國智能裝備行業(yè)運行情況

第一節(jié) 中國智能裝備行業(yè)發(fā)展因素分析

一、智能裝備行業(yè)有利因素分析

二、智能裝備行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、智能裝備行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國智能裝備行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國智能裝備行業(yè)供應(yīng)情況分析

第四節(jié) 中國智能裝備行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國智能裝備行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國智能裝備行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析

第八節(jié) 中國智能裝備行業(yè)細(xì)分市場分析

一、A市場用智能裝備

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

二、B市場用智能裝備

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

三、C市場用智能裝備

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

四、D領(lǐng)域用智能裝備

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

五、E領(lǐng)域用智能裝備

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

六、F領(lǐng)域用智能裝備

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

第九節(jié) 行業(yè)下游領(lǐng)域需求格局占比

第五章中國智能裝備行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國智能裝備行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國智能裝備行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費用分析

八、行業(yè)管理費用分析

九、行業(yè)財務(wù)費用分析

第三節(jié) 中國智能裝備行業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2017-2022年上半年中國智能裝備市場格局分析

第一節(jié) 中國智能裝備行業(yè)集中度分析

一、中國智能裝備行業(yè)市場集中度分析

二、中國智能裝備行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國智能裝備行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外智能裝備行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)智能裝備行業(yè)競爭格局分析

第七章中國智能裝備行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié) 智能裝備行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年中國智能裝備行業(yè)價格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2022-2028年中國智能裝備行業(yè)價格走勢預(yù)測

第八章 2017-2022年上半年中國智能裝備行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國智能裝備行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地智能裝備市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)智能裝備市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華東地區(qū)智能裝備市場前景預(yù)測

第三節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)智能裝備市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華中地區(qū)智能裝備市場前景預(yù)測

第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)智能裝備市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華南地區(qū)智能裝備市場前景預(yù)測

第五節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)智能裝備市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華北地區(qū)智能裝備市場前景預(yù)測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)智能裝備市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年東北地區(qū)智能裝備市場前景預(yù)測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)智能裝備市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年西北地區(qū)智能裝備市場前景預(yù)測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)智能裝備市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年西南地區(qū)智能裝備市場前景預(yù)測

第九章 2017-2022年上半年中國智能裝備行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國智能裝備行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 中國智能裝備行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章智能裝備行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況