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代碼型閃存芯片行業(yè)下游應用及面臨的機遇挑戰(zhàn)

1、代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展概況

代碼型閃存芯片主要包括追求高穩(wěn)定性及可靠性的NOR Flash及SLCNAND Flash。近年來受消費電子、網絡通訊、物聯(lián)網、汽車電子等下游應用需求增長的驅動，代碼型閃存芯片市場空間持續(xù)擴張，雖然受全球貿易摩擦及下游需求變動的影響有一定波動，但NOR Flash及SLC NAND Flash市場規(guī)模整體保持逐步增長的趨勢。

統(tǒng)計數據顯示，全球NOR Flash行業(yè)受5G網絡建設、TWS耳機等新興應用以及遠程辦公、遠程教育等需求的帶動，總體產值呈現增長趨勢。2020年全球NOR Flash市場規(guī)模達到26.24億美元，同比增長約6.0%。SLC NAND Flash所處的NAND Flash市場規(guī)模同樣呈增長趨勢，IDC的數據顯示，全球NAND Flash市場規(guī)模從2015年的290.68億美元增長至2020年的531.86億美元，其中2019年受上下游供需關系變化導致產品價格出現拐點，整體市場規(guī)模出現較大幅度的下滑，但隨著全球疫情之下網絡通訊、消費電子、智能家居等需求的提升，帶動NAND Flash市場規(guī)模顯著回升。

2、下游市場應用

代碼型閃存芯片的應用領域主要包括消費電子、網絡通訊、物聯(lián)網、工業(yè)與醫(yī)療、電腦與外設、汽車電子等領域，長期而言上述領域發(fā)展快速，下游終端產品應用廣，市場需求充足，市場空間廣闊。

資料來源：普華有策

（1）消費電子

在消費電子產品中，通常由于主控芯片內存有限，為了存儲更多代碼程序，需要搭配NOR Flash或SLC NAND Flash?；谙M電子產品龐大的市場基礎及日益豐富的性能需求，代碼型閃存芯片未來的發(fā)展將具有良好的市場預期。

（2）物聯(lián)網

物聯(lián)網通過信息傳感設備按約定的協(xié)議將物體與網絡相連接，物體通過信息傳播媒介進行信息交換和通信，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能。物聯(lián)網的分布式生態(tài)，使得復雜的算力可在計算機或手機等終端上完成并傳輸到特定的設備，而終端設備僅需要簡單的網絡連接和計算能力。NOR Flash由于其具備片內執(zhí)行、低功耗、高可靠性、讀取速度快等特點，與物聯(lián)網終端需求適配程度較高，在物聯(lián)網設備中被廣泛應用于存儲啟動和運行系統(tǒng)的操作代碼。近年來物聯(lián)網市場快速擴張，在生產、生活、公共管理領域都有廣泛的應用需求，發(fā)展前景廣闊。

（3）網絡通訊

隨著我國5G網絡建設的全面推進，5G基站及配套的網絡通訊設備（光貓、路由器、交換機等）需求持續(xù)提升，帶動NOR Flash 及SLC NAND Flash的需求迅速擴張。

以5G基站為例，NOR Flash在存儲配置圖像和啟動代碼方面具有高可靠、低延時的特點，可工作10年以上，因此每個5G基站中通常搭載4-6顆大容量NOR Flash對驅動代碼、系統(tǒng)運行日志等重要內容進行存儲和記錄。

（4）汽車電子

隨著汽車向著智能化、網聯(lián)化的方向發(fā)展，車載電子的功能逐漸增多，例如ADAS（高級輔助駕駛系統(tǒng)）、GUI（圖形用戶界面）、語音識別、高級數據處理等功能相繼涌現，因此也產生大量的數據存儲需求。為保證數據完整性，避免車輛突然掉電數據丟失，NOR Flash及SLC NAND Flash憑借高可靠性、低功耗、讀取速度快等優(yōu)點，在汽車電子市場擁有旺盛的需求。以ADAS市場為例，隨著技術逐步走向成熟，ADAS功能正逐漸從豪華車向中低端車型發(fā)展，滲透率快速提升。

（5）工業(yè)與醫(yī)療

隨著物聯(lián)網、5G網絡等新一代通訊基礎設施的推廣，智能安防、智能電表、醫(yī)療電子和控制儀表等領域的設備數量及性能需求不斷提升，帶動代碼型閃存芯片需求持續(xù)擴大。

以安防監(jiān)控市場為例，在人工智能技術的推動下，安防監(jiān)控在城市治安、交通管理、樓宇安防等領域發(fā)揮著越來越重要的作用，實現的功能從最初的圖像采集逐步擴展到客流分析、環(huán)境污染監(jiān)測等智能化方向。隨著產品性能需求的提升及數據存儲量的擴大，安防監(jiān)控領域對代碼型閃存芯片的需求不斷提升。

（6）電腦與外設

在臺式電腦、筆記本電腦及平板電腦中，BIOS（基本輸入輸出系統(tǒng)）包含著最重要的基本輸入輸出的程序、開機后自檢程序和系統(tǒng)自啟動程序，對于系統(tǒng)正常初始化、啟動和操作系統(tǒng)的引導起到不可或缺的作用。由于NOR Flash具備高可靠性、讀取速度快等特點，通常用于存儲電腦設備中的BIOS代碼。

隨著電腦配置的不斷升級，BIOS的容量需求不斷提高，逐漸提升大容量NOR Flash的市場需求。由于新冠疫情帶來工作、生活方式的轉變，近年來遠程辦公、線上教學的應用場景對電腦與外設設備的需求大幅增加。

3、行業(yè)內的主要企業(yè)

閃存芯片行業(yè)主要企業(yè)根據所處區(qū)域主要可分為三類企業(yè)，第一類是海外存儲芯片巨頭，第二類是中國臺灣存儲芯片IDM企業(yè)，第三類是中國大陸新興的代碼型閃存芯片設計企業(yè)。各類企業(yè)由于發(fā)展歷史、市場定位等不同各有側重。

總體而言，閃存技術首先于上個世紀80年代在日本誕生，并相繼在美日韓產生了美國的美光、賽普拉斯、日本的東芝以及韓國的三星、海力士等存儲芯片巨頭。近年來，在中國臺灣及大陸芯片企業(yè)的沖擊下，基于自身戰(zhàn)略定位及比較優(yōu)勢考慮，海外存儲芯片巨頭已逐步退出或減少代碼型閃存芯片的產能，主要集中于大容量數據型閃存芯片產能的擴大。隨著美日韓半導體產業(yè)向中國臺灣轉移，中國臺灣存儲芯片IDM企業(yè)承接了絕大部分海外存儲芯片巨頭轉移的代碼型閃存芯片市場，以華邦、旺宏為主要代表企業(yè)，占據了代碼型閃存芯片行業(yè)主要的市場份額。隨著中國大陸經濟的發(fā)展，中國大陸產生了一批新興的代碼型閃存芯片設計企業(yè)，包括兆易創(chuàng)新、東芯股份、普冉股份、芯天下、恒爍股份等。

4、代碼型閃存芯片行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)分析

（1）機遇

①存儲芯片國產替代趨勢持續(xù)

存儲芯片是未來物聯(lián)網、大數據、云計算等新興領域不可或缺的關鍵元件，存儲芯片的自主可控對我國新一輪信息化進程的推進具有十分重要的戰(zhàn)略意義。目前我國存儲芯片的自給率較低，尤其是DRAM及NAND Flash市場主要被美國、日韓企業(yè)所壟斷，國產替代的空間較大。近年來在中美貿易摩擦頻繁的背景下，掌握自主可控存儲技術的重要性逐步凸顯，存儲芯片國產替代已成為必然趨勢。

②下游市場新興應用需求不斷涌現

隨著下游物聯(lián)網應用的普及，消費電子、通訊設備、工業(yè)醫(yī)療、汽車電子等領域的不斷發(fā)展，TWS耳機、可穿戴設備、5G基站、智能家居、ADAS系統(tǒng)等新興應用需求不斷增長，為集成電路行業(yè)帶來更多增量需求，代碼型閃存芯片的應用場景持續(xù)擴張。隨著國內代碼型閃存芯片廠商市場競爭力不斷提升，下游市場的新興應用需求將為行業(yè)企業(yè)帶來新的發(fā)展契機。

③產業(yè)政策支持

④產業(yè)鏈日漸完善

（2）挑戰(zhàn)

①高端人才相對匱乏

代碼型閃存芯片行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，在產品研發(fā)過程中對研發(fā)人員的專業(yè)能力、創(chuàng)新能力和學習能力提出了較高的要求，人才培養(yǎng)周期較長。我國大陸地區(qū)集成電路起步較晚，行業(yè)發(fā)展時間較短，雖然近年來國家教育部發(fā)布文件旨在加強集成電路人才培養(yǎng)，擴大集成電路專業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)模，高端專業(yè)人才供給量逐年上升，但與發(fā)達國家及我國臺灣地區(qū)相比，集成電路尤其是代碼型閃存芯片行業(yè)高端人才仍相對匱乏。

②國內行業(yè)技術水平有待進一步提升

集成電路產品的研發(fā)、設計、生產需要經過電路設計、版圖實現、光罩生產、晶圓制造、封裝測試等環(huán)節(jié)。由于我國集成電路事業(yè)起步較晚，行業(yè)上下游發(fā)展時間較短，在專業(yè)設計工具、晶圓制造工藝、封裝測試設備等各環(huán)節(jié)的技術水平上，與世界先進水平仍存在較大差距，一定程度上制約了集成電路行業(yè)的發(fā)展，同時代碼型閃存芯片行業(yè)也受此約束。

③研發(fā)投入較大

代碼型閃存芯片企業(yè)為保持技術領先需要投入大量研發(fā)費用。一方面，新產品研發(fā)需要大額的試制費用；另一方面，為保證設計工藝和產品優(yōu)化升級，企業(yè)要適時升級研發(fā)設備，通常更新研發(fā)設備需較大的研發(fā)投入。新產品從研發(fā)、試制、小批量生產、量產到批量銷售的周期較長，甚至會產生一定試錯成本。代碼型閃存芯片企業(yè)如果不能適時推出迎合市場需求的新產品，可能無法收回前期研發(fā)投入，從而面臨損失的風險。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年代碼型閃存芯片行業(yè)細分市場分析及投資前景專項報告》，同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章宏觀經濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經濟分析

一、2021年全球宏觀經濟運行概況

二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析

一、2017-2021年中國宏觀經濟運行概況

二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測

第三節(jié) 代碼型閃存芯片行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 代碼型閃存芯片行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產業(yè)政策解讀

第五節(jié) 代碼型閃存芯片行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展現狀分析

一、國際代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家代碼型閃存芯片行業(yè)的經濟效益分析

三、2022-2028年國際代碼型閃存芯片行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展狀況及經驗借鑒

一、美國代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展分析

五、國外代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展經驗總結

第三章 2017-2021年中國代碼型閃存芯片市場供需分析

第一節(jié) 2017-2021年代碼型閃存芯片產能分析

一、2017-2021年中國代碼型閃存芯片產能及增長率

二、2022-2028年中國代碼型閃存芯片產能預測

三、2017-2021年中國代碼型閃存芯片產能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年代碼型閃存芯片產量分析

一、2017-2021年中國代碼型閃存芯片產量及增長率

二、2022-2028年中國代碼型閃存芯片產量預測

第三節(jié) 2017-2021年代碼型閃存芯片市場需求分析

一、2017-2021年中國代碼型閃存芯片市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國代碼型閃存芯片市場需求量預測

第四章中國代碼型閃存芯片產業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國代碼型閃存芯片產業(yè)鏈結構

一、產業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國代碼型閃存芯片產業(yè)鏈演進趨勢

一、產業(yè)鏈生命周期分析

二、產業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國代碼型閃存芯片產業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2021年代碼型閃存芯片行業(yè)產業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年代碼型閃存芯片行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對代碼型閃存芯片行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年代碼型閃存芯片行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用代碼型閃存芯片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用代碼型閃存芯片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用代碼型閃存芯片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用代碼型閃存芯片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、E領域用代碼型閃存芯片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

6、F用代碼型閃存芯片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

7、G領域用代碼型閃存芯片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第六章中國代碼型閃存芯片行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)分析

一、2017-2021年行業(yè)發(fā)展現狀分析

二、2017-2021年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第二節(jié) 東北地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)分析

一、2017-2021年行業(yè)發(fā)展現狀分析

二、2017-2021年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第三節(jié) 華東地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)分析

一、2017-2021年行業(yè)發(fā)展現狀分析

二、2017-2021年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第四節(jié) 華南地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)分析

一、2017-2021年行業(yè)發(fā)展現狀分析

二、2017-2021年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第五節(jié) 華中地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)分析

一、2017-2021年行業(yè)發(fā)展現狀分析

二、2017-2021年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第六節(jié) 西南地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)分析

一、2017-2021年行業(yè)發(fā)展現狀分析

二、2017-2021年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第七節(jié) 西北地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)分析

一、2017-2021年行業(yè)發(fā)展現狀分析

二、2017-2021年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2021年市場需求情況分析

四、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第七章中國代碼型閃存芯片行業(yè)市場經營情況分析

第一節(jié) 2017-2021年行業(yè)市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2021年行業(yè)基本特點分析

第三節(jié) 2017-2021年行業(yè)銷售收入分析（包含銷售模式及銷售渠道）

第四節(jié) 2017-2021年行業(yè)區(qū)域結構分析

第八章中國代碼型閃存芯片產品價格分析

第一節(jié) 2017-2021年中國代碼型閃存芯片歷年價格

第二節(jié) 中國代碼型閃存芯片當前市場價格

一、產品當前價格分析

二、產品未來價格預測

第三節(jié) 中國代碼型閃存芯片價格影響因素分析

第四節(jié) 2022-2028年代碼型閃存芯片行業(yè)未來價格走勢預測

第九章代碼型閃存芯片行業(yè)競爭格局分析

第一節(jié) 代碼型閃存芯片行業(yè)集中度分析

一、市場集中度分析

二、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 代碼型閃存芯片行業(yè)競爭格局分析

一、行業(yè)競爭分析

二、與國際產品競爭分析

三、行業(yè)競爭格局展望

第十章普華.有策對行業(yè)重點企業(yè)經營狀況分析

第一節(jié) A公司

一、企業(yè)基本情況