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勞動防護(hù)用品行業(yè)競爭格局與趨勢分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)基本概況
勞動防護(hù)用品是保護(hù)勞動者在生產(chǎn)過程中的人身安全與健康所必備的一種防御性裝備,對于減少職業(yè)危害起著相當(dāng)重要的作用。勞動防護(hù)裝備在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中也是一項(xiàng)重要內(nèi)容。
勞動防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)的建立與發(fā)展,是隨著我國社會主義制度的建立后和工農(nóng)業(yè)的發(fā)展而建立與發(fā)展起來的。新中國建立后,黨和政府高度重視勞動防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,改革開放推動了中國勞防用品產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。目前,我國勞動防護(hù)行業(yè)在充分學(xué)習(xí)西方知名品牌的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以后,市場上的經(jīng)營能力和產(chǎn)品質(zhì)量得到了較大的提升,初步形成了一條從生產(chǎn)、品牌、渠道、推廣、代理機(jī)制到展會、媒體、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測的產(chǎn)業(yè)鏈,建立了遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò),面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇,是具有光明前景的朝陽產(chǎn)業(yè)。而且,現(xiàn)在人們的安全健康意識普遍提高,勞保用品的適用范圍已從傳統(tǒng)的對勞動者的防護(hù)擴(kuò)大到對公共安全領(lǐng)域的防護(hù),發(fā)展成為一種新型的產(chǎn)業(yè)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)迅速發(fā)展,一些新的產(chǎn)業(yè)不斷出現(xiàn),傳統(tǒng)的勞保用品已無法適應(yīng)這種發(fā)展,如芯片半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來防靜電類產(chǎn)品的需求,化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來酸堿類化學(xué)品防護(hù)類產(chǎn)品的出現(xiàn)。大到一個產(chǎn)業(yè),小到家務(wù)勞動,都需要勞動防護(hù)用品。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年全球及中國勞動防護(hù)用品行業(yè)供需格局及前景分析報(bào)告》
經(jīng)過多年的發(fā)展。我國勞動防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一定的經(jīng)營規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國有勞動防護(hù)用品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)千家,數(shù)十萬人為安全生產(chǎn)提供各類防護(hù)用品。勞動防護(hù)用品也從初級產(chǎn)品逐步發(fā)展到門類齊全,有較高技術(shù)要求的高品質(zhì)的產(chǎn)品,有的產(chǎn)品已經(jīng)開始進(jìn)入國際市場。隨著勞動防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在全國已經(jīng)初步形成上海、浙江安全鞋產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),山東高密、江蘇南通、浙江臺州防護(hù)手套產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。這些集聚區(qū)的發(fā)展也有力地推動了中國勞保用品市場的發(fā)展和產(chǎn)品更新。
2、行業(yè)上下游關(guān)系及價(jià)值鏈的構(gòu)成
從勞動防護(hù)用品行業(yè)上下游看,上游主要為面料、纖維行業(yè)。上游方面由于面料和纖維屬于國內(nèi)常見的原材料,市場供應(yīng)充分且有較為成熟的交易市場,因此勞動防護(hù)用品行業(yè)對上游行業(yè)的依賴性較小。
勞動防護(hù)用品行業(yè)下游方面,勞動防護(hù)用品行業(yè)涉及全國各行各業(yè),對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定具有重要的支撐作用,其應(yīng)用領(lǐng)域十分寬廣,主要應(yīng)用于石油、石化、電力、能源、物流、軍工、醫(yī)療、化工、煙草等領(lǐng)域。隨著國家安監(jiān)部門對勞動作業(yè)安全程度的重視和勞動者自我保護(hù)意識的提高,下游行業(yè)市場需求量在不斷擴(kuò)大,這對勞動防護(hù)用品的快速發(fā)展產(chǎn)生巨大的推動作用,下游行業(yè)對勞動防護(hù)用品生產(chǎn)水平的提高以及產(chǎn)品的自主研發(fā)和技術(shù)革新起到了積極地推動作用。因此勞動防護(hù)用品受市場需求情況的影響較為顯著。
(1)電力行業(yè)
電力工業(yè)是支撐國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè),隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,對電力的依賴程度也越來越高。電力需求與國民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。
(2)煙草行業(yè)
我國是全世界最大的煙草生產(chǎn)國與消費(fèi)國,生產(chǎn)并消費(fèi)了全球三分之一的卷煙,八項(xiàng)指標(biāo)位居“世界第一”。中國有3.5億煙民,占世界總數(shù)的25%,其煙草生產(chǎn)占全球的35%,而煙草銷售占全球的32%。近年來,我國煙草行業(yè)重點(diǎn)品牌呈現(xiàn)出加快發(fā)展的良好態(tài)勢,產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)做大,市場份額顯著增加。同時,隨著國家對于煙草行業(yè)“大企業(yè)、大品牌、大市場”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施,煙草行業(yè)兼并重組不斷推進(jìn),行業(yè)集中度較高,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年1-11月中國煙草制品業(yè)企業(yè)單位數(shù)為106個;企業(yè)存貨金額為4303.2億元,同比下降5.9%;資產(chǎn)總計(jì)為10750.9億元,同比下降3%;營業(yè)收入為10605.4億元,同比增長7.8%;銷售費(fèi)用為128.2億元,同比下降3.1%;營業(yè)成本為3572.4億元,同比增長1.9%。未來,隨著國內(nèi)整體市場行情的好轉(zhuǎn)、中國消費(fèi)者對煙草的持續(xù)增長的需求以及煙草行業(yè)資源整合帶來的產(chǎn)能優(yōu)化升級,中國的煙草行業(yè)未來呈現(xiàn)較為樂觀的態(tài)勢。煙草行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位使其成為勞動保護(hù)用品行業(yè)重要的下游產(chǎn)業(yè)。
(3)物流行業(yè)
物流過程是一個將企業(yè)采購、生產(chǎn)、制造、銷售等功能有機(jī)的聯(lián)系在一起的中間環(huán)節(jié),是現(xiàn)代社會及企業(yè)發(fā)展的“加速器”和“第三利潤源泉”。當(dāng)前,伴隨經(jīng)濟(jì)全球化以及世界范圍內(nèi)服務(wù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,物流行業(yè)作為一個新興的服務(wù)產(chǎn)業(yè),正在全球范圍內(nèi)迅速興起,跨國化、規(guī)模化和網(wǎng)絡(luò)化等現(xiàn)象已經(jīng)成為全球物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。與國外物流發(fā)展水平相比,我國物流業(yè)目前尚處于發(fā)展中階段。改革開放以來,交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的投資不斷加大,物流技術(shù)裝備水平逐漸提高,對物流的認(rèn)識水平也不斷提高,這些都為提高物流效率提供了良好的基礎(chǔ)條件,多樣化的業(yè)態(tài)已經(jīng)形成。
物流業(yè)在近期內(nèi)增長速度放緩,但是未來隨著倉配一體化、共享物流、多式聯(lián)運(yùn)、眾包物流、城鄉(xiāng)雙向物流以及線上線下O2O融合等物流改革趨勢,物流行業(yè)未來將呈現(xiàn)驚人的發(fā)展?jié)摿?。物流行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動勞動保護(hù)服產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。
3、行業(yè)特性
(1)區(qū)域性
勞動防護(hù)用品行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。企業(yè)勞動防護(hù)用品的配備主要與當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門的監(jiān)管力度和企業(yè)的重視程度相關(guān),因此勞動防護(hù)用品市場在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地域發(fā)展較為成熟,國內(nèi)主要是以江蘇、浙江、上海、山東為主的華東地區(qū)、廣東為主的華南地區(qū)以及北京、天津?yàn)橹鞯娜A北地區(qū)三大板塊。
(2)周期性
勞動防護(hù)用品的下游行業(yè)應(yīng)用范圍十分廣闊,全國各大國企、央企、民營企業(yè)由于國家安監(jiān)部門監(jiān)管的加強(qiáng)和勞動者自我保護(hù)意識的提高,對勞動保護(hù)服的需求逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閯傂孕枨螅虼嗽撔袠I(yè)受經(jīng)濟(jì)周期的影響不大。與國內(nèi)宏觀景氣程度并沒有明顯的關(guān)聯(lián)性。
(3)季節(jié)性
勞動防護(hù)用品行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征。具體而言,春季和夏季表現(xiàn)為行業(yè)的銷售淡季,而秋季和冬季表現(xiàn)為行業(yè)的銷售旺季。主要原因系秋冬季服裝所需面料較多,制作工序較為復(fù)雜,因此產(chǎn)品價(jià)格和盈利水平較春夏季服裝更高,因此勞動防護(hù)用品行業(yè)呈現(xiàn)出較為明顯的季節(jié)性特征。
4、行業(yè)競爭格局
勞動防護(hù)用品行業(yè)在我國屬于朝陽行業(yè)。勞動防護(hù)用品行業(yè)的競爭集中體現(xiàn)在研發(fā)能力的競爭、生產(chǎn)能力的競爭和銷售渠道的競爭。行業(yè)中的企業(yè)根據(jù)自身需要和實(shí)際發(fā)展情況,著重于某一方面或者多方面產(chǎn)品的研發(fā)制造和銷售,從而在國內(nèi)形成不同的業(yè)務(wù)模式和發(fā)展途徑。
勞動防護(hù)用品行業(yè)由于應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,在各個勞動防護(hù)用品領(lǐng)域國際巨頭和跨國公司都占據(jù)著中國高端防護(hù)品市場。一些擁有高科技含量的勞動防護(hù)用品如多功能防護(hù)服、防電弧服、防水滲透服的先進(jìn)制造技術(shù)都由一些國際知名勞動防護(hù)用品制造商如霍尼韋爾、3M、梅思安、代爾塔等占據(jù)。這些國外知名防護(hù)用品生產(chǎn)商在全球已經(jīng)形成了自主品牌優(yōu)勢,無論在研發(fā)水準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量、外觀設(shè)計(jì)、生產(chǎn)規(guī)模還是管理水平上都代表了防護(hù)用品行業(yè)領(lǐng)先水平,具有高度現(xiàn)代化特征,無論在國際還是國內(nèi)都占據(jù)著勞動防護(hù)用品的高端市場。
相比之下,我國勞動防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)仍然在不斷的摸索和研發(fā)階段。從市場需求來看,國內(nèi)市場對中低端和高端勞動防護(hù)服都有需求。普通防護(hù)服的市場空間大,技術(shù)含量低,需求較為穩(wěn)定,是國內(nèi)傳統(tǒng)防護(hù)品制造商主要的競爭領(lǐng)域,但是產(chǎn)品質(zhì)量與國外先進(jìn)制造水平相比仍存在一定差距,產(chǎn)品質(zhì)量較低。而高端的阻燃防靜電防護(hù)服、防水滲透防護(hù)服、防電弧服、醫(yī)護(hù)防護(hù)服等高附加值防護(hù)用品在國內(nèi)也存在著一定的需求,但由于國內(nèi)研發(fā)的產(chǎn)品與歐美知名品牌企業(yè)相比在品質(zhì)上仍有較大差距,因此基本被知名外資品牌壟斷。
綜上所述,目前我國勞動防護(hù)用品生產(chǎn)廠商品牌眾多,而需求基礎(chǔ)龐大,導(dǎo)致行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初級階段,行業(yè)集中度相對較低,行業(yè)競爭形成低端市場價(jià)格競爭為主、高端市場品牌競爭為主的局面。中低端市場的市場化競爭程度較高,而高端市場以國際知名品牌為主。根據(jù)國外同行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),隨著我國勞動防護(hù)用品產(chǎn)品質(zhì)量的提高、研發(fā)能力的增強(qiáng)以及品牌知名度的樹立,行業(yè)的集中度將逐步提高,最終形成若干代表民族工業(yè)水平的知名品牌。
5、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)勞動防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)將往規(guī)模化、集團(tuán)化方向發(fā)展
目前我國的勞動防護(hù)用品企業(yè)規(guī)模較小,地域分布比較分散,產(chǎn)業(yè)集中度較低。大多數(shù)的企業(yè)仍停留在分散的,個體的,手工作坊式的陳舊生產(chǎn)方式上,具體呈現(xiàn)出生產(chǎn)規(guī)模小,管理水平低,產(chǎn)品質(zhì)量差,處于低質(zhì)量、低效率的經(jīng)營狀態(tài),與我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展不相適應(yīng)。尤其是我國加入WTO之后,國際上一些大型勞動防護(hù)用品生產(chǎn)企業(yè)如3M、霍尼維爾、雷克蘭等已進(jìn)入我國市場,參與我國勞動防護(hù)用品市場的競爭。國內(nèi)勞保市場在學(xué)習(xí)這些先進(jìn)品牌技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的同時,也在將分散的財(cái)力,物力,人力以及市場資源等進(jìn)行重新組合,向規(guī)?;?,集團(tuán)化發(fā)展。
(2)勞動防護(hù)用品科技含量在不斷提高,往舒適化、多功能化方向發(fā)展
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展國民安全意識的提高,勞動者對勞動防護(hù)用品不僅要求穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及安全防護(hù)性能,還要求產(chǎn)品要有舒適感和美感,使得穿著美觀、大方、簡便、舒適。同時,產(chǎn)品多功能性也是今后勞動防護(hù)用品質(zhì)量性能的一個重要指標(biāo)。因?yàn)樵谔囟ǖ纳a(chǎn)環(huán)境中有著多種職業(yè)危害因素,要求勞保服裝集產(chǎn)品多種功能于一體,才能真正有效地保護(hù)勞動者安全與健康。如石油工人所穿的工作服,應(yīng)具有阻燃、防靜電、防水拒油等多功能要求因此研究開發(fā)勞動防護(hù)產(chǎn)品的多功能性,也是未來勞保行業(yè)研發(fā)的一個重要方向。
(3)勞動防護(hù)用品市場更加規(guī)范化和法制化
目前由于勞動防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)的法規(guī)建設(shè)滯后于市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,一些企業(yè)采取不正當(dāng)?shù)慕?jīng)營手段生產(chǎn)和銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的、粗制濫造的產(chǎn)品,擾亂了正常的市場秩序,嚴(yán)重侵害勞動者的安全與健康。目前國家正在不斷加強(qiáng)勞保行業(yè)的政策監(jiān)管力度,在已經(jīng)出臺的《中華人民共和國安全法》、《用人單位勞動防護(hù)用品管理規(guī)范》以及《勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》等法律法規(guī)中多次強(qiáng)調(diào)勞保行業(yè)規(guī)范化的重要性,并加重了《生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品罪》的刑事處罰力度,來嚴(yán)厲打擊不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的勞保產(chǎn)品。未來,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)法制建設(shè),完善監(jiān)督管理體系將成為規(guī)范勞動防護(hù)用品行業(yè)的重要方向。
(4)勞動防護(hù)用品市場將往國際標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化目標(biāo)前進(jìn)
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是生產(chǎn)勞動防護(hù)用品的依據(jù),也是衡量勞動防護(hù)用品的尺度。沒有科學(xué)的產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn),就生產(chǎn)不出高質(zhì)量的勞保產(chǎn)品,更不能有效的保護(hù)勞動者的生命安全與健康。目前,我國已經(jīng)有一些大型勞動防護(hù)用品制造企業(yè)開始采用國際標(biāo)準(zhǔn)來生產(chǎn)勞動防護(hù)用品。隨著全球一體化進(jìn)程的不斷加速,我國勞動防護(hù)用品市場將逐步淘汰落后產(chǎn)能,不斷提升服務(wù)與質(zhì)量,并逐漸實(shí)現(xiàn)與國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌。同時,勞動防護(hù)用品行業(yè)正在往現(xiàn)代化、國際化的道路上現(xiàn)行。越來越多的勞動防護(hù)服制造企業(yè)開始采用新技術(shù)、新工藝來替代傳統(tǒng)的家庭作坊式生產(chǎn)模式,從而使國內(nèi)市場的競爭逐漸從價(jià)格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)橐詴r間、成本和質(zhì)量為主的三要素競爭。未來,隨著國家積極推動制造業(yè)向自動化、信息化等先進(jìn)方向升級,國內(nèi)大型勞動保護(hù)用品生產(chǎn)企業(yè)將逐步加大對生產(chǎn)設(shè)備的資金投入以及對技術(shù)研發(fā)的投入力度。勞動保護(hù)用品產(chǎn)業(yè)國際化、現(xiàn)代化的發(fā)展趨勢將推動本土企業(yè)從勞動密集型向技術(shù)密集型企業(yè)轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)全面產(chǎn)能升級和產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代。