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展望“十五五”國內(nèi)動保行業(yè)市場增長空間廣闊
1、我國動保行業(yè)發(fā)展歷程
動保行業(yè)發(fā)展階段
資料來源:普華有策
2、我國動保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(1)市場容量大,增速快
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》(2023年度)統(tǒng)計,全球市場規(guī)模(不含中國)從2019年的329億美元增長至2023年的394億美元,年復(fù)合增長率為4.61%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟水平提升、居民對食品中蛋白質(zhì)消費質(zhì)量要求提高、動物類食品消費規(guī)模增加、禽畜養(yǎng)殖規(guī)模化和集約化程度提升、動保產(chǎn)品國產(chǎn)替代加深及行業(yè)持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)等因素共同推動,國內(nèi)動保市場空間不斷擴大。2019年至2023年,國內(nèi)獸藥市場銷售額從508.58億元增長至696.51億元,年復(fù)合增長率達到8.43%,顯著高于全球水平,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
(2)產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力不足
近年來,動保產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力不足,新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)無法滿足新發(fā)疫病防控的迫切需求。反芻動物、特種經(jīng)濟動物及寵物用藥短缺的問題仍未得到根本解決。國際和國內(nèi)市場競爭加劇,國內(nèi)大部分動保產(chǎn)品存在嚴重的同質(zhì)化競爭,導(dǎo)致行業(yè)盈利能力持續(xù)下降。據(jù)中國獸藥協(xié)會統(tǒng)計,自1987年至2023年農(nóng)業(yè)部組織新藥評審以來,共研制成功并獲得批準用于動物疫病診斷、預(yù)防和治療的新獸藥達1,594種。其中,生物制品827種,化學(xué)藥品590種,中藥177種。按類別分,一類新獸藥有77種(生物制品62種,化學(xué)藥品11種,中藥4種);二類和三類新獸藥共936種。
研發(fā)創(chuàng)新能力的持續(xù)提升是動保企業(yè)增強核心競爭力的關(guān)鍵。從行業(yè)發(fā)展趨勢看,生物制品創(chuàng)新主要集中在產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)革新。未來疫苗產(chǎn)品將以合成生物學(xué)、反向疫苗學(xué)+AI為基礎(chǔ),開發(fā)核酸疫苗(如mRNA疫苗、DNA疫苗)、載體疫苗、重組亞單位(包括VLP)/合成肽疫苗。生產(chǎn)工藝方面將應(yīng)用懸浮培養(yǎng)、濃縮純化等新技術(shù);診斷制品方面則在提高特異性和敏感性的基礎(chǔ)上,重點研究穩(wěn)定性和保存期等生產(chǎn)工藝。率先研發(fā)出創(chuàng)新性、關(guān)鍵性、前瞻性、滿足重大產(chǎn)業(yè)需求、高附加值的差異化產(chǎn)品,并建立新技術(shù)應(yīng)用的動保企業(yè),有望引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
(3)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?;苿觿颖P袠I(yè)格局優(yōu)化
經(jīng)過多年發(fā)展,我國生豬養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)測,2024年全國生豬養(yǎng)殖規(guī)?;剩瓿鰴?00頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖占比)已超70%,同比提高約2個百分點。根據(jù)《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中畜禽養(yǎng)殖規(guī)?;潭纫_到78%的建設(shè)目標,生豬養(yǎng)殖業(yè)將進一步實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。隨著我國生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?;?、集約化的發(fā)展,規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)對疫病防治日益重視,而動保行業(yè)頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)因企業(yè)規(guī)模大、產(chǎn)品矩陣豐富、產(chǎn)品品質(zhì)高、品牌效應(yīng)明顯以及全方位一體化綜合服務(wù),使得其與規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)合作深度和客戶粘性將越來越高,推動動保行業(yè)集中度進一步提升,行業(yè)格局得到持續(xù)優(yōu)化。
(4)金霉素預(yù)混劑產(chǎn)品未來增長空間廣闊
1)按照《全國遏制動物源細菌耐藥行動計劃(2017-2020年)》等相關(guān)部署,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部廢止了一系列飼料添加劑品種,但因金霉素產(chǎn)品具有臨床效果好、使用成本低、代謝快、藥物殘留低、配伍禁忌少等眾多優(yōu)勢,保留金霉素在治療方面的使用,其由“獸藥添字”轉(zhuǎn)變?yōu)椤矮F藥字”批準文號。
一方面,在使用劑量上,金霉素預(yù)混劑的使用劑量從原來飼料中添加25-75ppm調(diào)整為養(yǎng)殖場處方使用添加標準400-600ppm,使用劑量得到了提升。另一方面,由于養(yǎng)殖環(huán)境、飼料配方等變化,我國動物疫病更加復(fù)雜。金霉素在預(yù)防動物的慢呼吸道疾病和腸道疾病方面效果突出,其在養(yǎng)殖端的滲透率逐漸上升。
2)除豬、雞外,反芻類動物市場有巨大增量空間。我國是一個牛羊肉生產(chǎn)大國,近年來國家和地方政府都出臺政策支持牛羊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,增強牛羊肉供給保障能力,未來我國牛羊動物市場領(lǐng)域的增長空間廣闊。國內(nèi)牛羊生產(chǎn)相較于國外,以及國內(nèi)豬、禽板塊發(fā)展來說相對滯后,其中羔羊、犢牛腹瀉是制約肉牛、羊生產(chǎn)性能提高的主要疾病。金霉素預(yù)混劑使用增加靶動物牛羊,將填補金霉素預(yù)混劑在牛羊動物養(yǎng)殖領(lǐng)域的應(yīng)用空白,對提高牛羊生產(chǎn)性能、確保食品安全等有著深刻影響,將為行業(yè)發(fā)展帶來前所未有的安全和有效的保障。
3、主要行業(yè)政策及影響
動物疫病是我國由畜牧業(yè)大國走向畜牧業(yè)強國的重要制約因素。為加快推進我國獸藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,多部門統(tǒng)籌謀劃健全完善獸藥管理法規(guī)、標準體系,改革創(chuàng)新獸藥注冊管理規(guī)定,全面強化獸藥全鏈條質(zhì)量管理。未來,隨著獸藥注冊法規(guī)和標準進一步完善,管理思路更加科學(xué)合理,將為我國動保行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。2024年內(nèi),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部陸續(xù)出臺了《2024年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測計劃》、《2024年畜禽產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控計劃》、《2024年動物源細菌耐藥性監(jiān)測計劃》、《獸藥比對試驗要求》、《獸用環(huán)境消毒劑注冊資料要求》、《體外獸醫(yī)診斷制品注冊資料要求》、《實行比對試驗管理的獸藥品種目錄(第七批)》等。
《2025-2031年動保行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)