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2024年打捆機(jī)行業(yè)發(fā)展影響因素及專精特新上市企業(yè)經(jīng)營情況
1、打捆機(jī)產(chǎn)品概況及分類介紹
打捆機(jī)主要用于農(nóng)作物秸稈和牧草的打捆，方便后續(xù)運(yùn)輸和存儲(chǔ)。相較于手動(dòng)打捆，打捆效率高、密度大、形狀統(tǒng)一，節(jié)約勞動(dòng)力及運(yùn)輸費(fèi)用。適用于小麥、水稻和玉米等農(nóng)作物秸稈以及牧草的收獲打捆、可大大減少貯存占地面積、提高運(yùn)輸效率，減少火災(zāi)可能性，是種植業(yè)、畜牧業(yè)不可缺少的設(shè)備。一般按打捆形狀分類，可以分為圓捆打捆機(jī)和方捆打捆機(jī)。
打捆機(jī)也可以分成牧草打捆機(jī)和農(nóng)作物秸稈打捆機(jī)。新疆、內(nèi)蒙古地區(qū)對(duì)牧草打捆機(jī)需求較多，因?yàn)椴堇Υ蟾怕市枰h(yuǎn)距離運(yùn)輸，所以對(duì)打捆的密度要求很高。高密度的大方捆打捆機(jī)，一直是打捆機(jī)行業(yè)的制高點(diǎn)。對(duì)生產(chǎn)企業(yè)來說，具有較高的進(jìn)入門檻，之前一直是國外壟斷，但現(xiàn)在已有少量國內(nèi)企業(yè)研發(fā)出了大方捆打捆機(jī)。
2、推動(dòng)我國打捆機(jī)行業(yè)發(fā)展的因素
農(nóng)作物秸稈打捆機(jī)也有區(qū)別的，如小麥、稻草打捆機(jī)，就與做玉米打捆的打捆機(jī)會(huì)有所不同。從作業(yè)市場(chǎng)來看，我國糧食作物常年播種面積超17億畝，其中有3.5億畝的小麥播種面積，4.5億畝的稻谷，5億畝的玉米種植面積。從數(shù)據(jù)來看，秸稈打捆作業(yè)市場(chǎng)是長期存在的。
推動(dòng)我國打捆機(jī)行業(yè)發(fā)展的因素主要有三個(gè)：
第一是國家政策的推動(dòng)大力支持畜牧業(yè)發(fā)展，秸稈飼料成為牧草不足的有效補(bǔ)充。實(shí)施秸稈禁燒政策，帶來了秸稈離田需求，打捆機(jī)成為實(shí)現(xiàn)秸稈離田作業(yè)的首選機(jī)械之一。
第二是秸稈產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)，秸稈在造紙、農(nóng)業(yè)、能源、板材制造等各個(gè)領(lǐng)域都起著重要作用，秸稈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增加了對(duì)秸稈量的需求。
第三是在不少地方存在作物收獲后，秸稈處理時(shí)間短、處理難度大的問題，秸稈還田需要考慮腐化等生物反應(yīng)的問題,所以機(jī)械化秸稈離田成為解決秸稈問題較優(yōu)的選擇。
3、中國打捆機(jī)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局特征
打捆機(jī)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局特征主要表現(xiàn)為市場(chǎng)集中度相對(duì)較低、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化、大型企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)、政府政策支持及國際市場(chǎng)拓展方面。
我國打捆機(jī)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局特征
資料來源：普華有策
4、2024年上半年我國打捆機(jī)發(fā)展動(dòng)態(tài)及影響因素
2024年1-6月，據(jù)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)顯示，我國累計(jì)銷售各種打捆機(jī)4036臺(tái)，同比下降39.92%。雖然農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)公示有一定的滯后性，但下滑趨勢(shì)明顯，影響因素如下：
（1）農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣度持續(xù)下行。中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的2024年1-6月農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)（AMI）如下：
2024年1-6月農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)
資料來源：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)、普華有策
注：AMI,是反映農(nóng)機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行狀況的定性指標(biāo).通過一定時(shí)間內(nèi)的農(nóng)機(jī)商品的價(jià)格,銷量,預(yù)期,信心等指數(shù)的變化,反映農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的景氣變化及發(fā)展趨勢(shì)。AMI以50為臨界值,指數(shù)值高于50為景氣空間,低于50則為不景氣空間。
（2）2024年上半年牛羊肉價(jià)格繼續(xù)下跌導(dǎo)致對(duì)秸稈需求下降。2024年上半年牛羊肉價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)下跌，導(dǎo)致畜牧業(yè)主對(duì)牛羊的補(bǔ)欄量減少，對(duì)秸稈的需求也隨之減少，對(duì)打捆機(jī)的購買需求也減弱。
（3）購買打捆機(jī)投資回報(bào)率降低。隨著近幾年打捆機(jī)銷量快速增長，市場(chǎng)保有量增多，但秸稈離田作業(yè)面積增加并不多，導(dǎo)致多地機(jī)手作業(yè)費(fèi)比以往年大幅下降，購買打捆機(jī)用戶投資回報(bào)率下降，潛在用戶購機(jī)欲望降低。整體看2024年上半年市場(chǎng)復(fù)蘇動(dòng)能依然偏弱，景氣度下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，下游需求不足，行業(yè)產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)預(yù)期偏弱。自去年持續(xù)至今，糧價(jià)、畜牧產(chǎn)品價(jià)格低迷，不僅削弱了農(nóng)戶的購買力，也壓制了投資信心。
4、打捆機(jī)行業(yè)專精特新上市企業(yè)對(duì)比
花溪科技和星光農(nóng)機(jī)是打捆機(jī)行業(yè)中的上市企業(yè)，其市占率均在前名內(nèi)。打捆機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不斷有新廠家進(jìn)入，且受產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)的影響，花溪科技與星光農(nóng)機(jī)2023年?duì)I業(yè)收入較2022年都有所下降。花溪科技的近幾年?duì)I收保持1億元左右，作為專精特新“小巨人”，花溪科技依舊具有較好的成長能力。
花溪科技和星光農(nóng)機(jī)的打捆機(jī)營業(yè)收入對(duì)比
資料來源：企業(yè)年報(bào)、普華有策
從打捆機(jī)產(chǎn)品的毛利率來看，2021-2023年，花溪科技的毛利率維持在30%以上，而星光農(nóng)機(jī)的毛利率變動(dòng)較大，且均低于花溪科技的毛利率，花溪科技的打捆機(jī)產(chǎn)品議價(jià)能力強(qiáng)，盈利空間大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
花溪科技和星光農(nóng)機(jī)的打捆機(jī)毛利率對(duì)比
資料來源：企業(yè)年報(bào)、普華有策
《2025-2031年打捆機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY：RSYW）