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鈹產(chǎn)業(yè)鏈剖析及重點企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研
鈹(Be)屬于稀有輕金屬,是重要的戰(zhàn)略金屬,具有密度低、中子散射面積大、比剛度高等特點,主要產(chǎn)品有鈹零件、鈹片、鈹窗、精密鑄造鈹鋁合金、粉末冶金鈹鋁合金等,產(chǎn)品主要應用于核工業(yè)、航天航空等領(lǐng)域。
1、鈹產(chǎn)品特性分析
Be是一種戰(zhàn)略性、 關(guān)鍵性材料,可以大幅度提高合金的結(jié)構(gòu)性能,被譽為“核時代金屬”和“空間金屬”,不可替代性表現(xiàn)在以下幾個方面:
鈹產(chǎn)品特性情況
資料來源:普華有策
Be元素具有的劇毒特性和嚴格的防護要求,我國擁有亞洲最大的Be元素存儲量,因此 ,完善和發(fā)展Be-Al合金產(chǎn)品是 國防發(fā)展和高新技術(shù)進步的重要一環(huán)。目前我國Be加工體系完善,但是高端Be合金生產(chǎn)能力弱,進 口比例占比很高。我國是 Be儲存量第2大國,且增長速率顯著 ,十年來存儲量增長約250%。發(fā)展Be-Al合金,完善高端制造產(chǎn)業(yè),特別是航空航天領(lǐng)域,是提升我國綜合國力的重要措施。美國已經(jīng)成功利用Be制備慣性器件,促進了導彈技術(shù)的發(fā)展。Be應用在戰(zhàn)略導彈的導航系統(tǒng)中,極大地增強了慣性組件的性能。此 外,利用Be-Al合金的優(yōu)異性能制造戰(zhàn)斗機、飛行器等更是實現(xiàn)國防技術(shù)快速進步的關(guān)鍵。
2、鈹產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析
鈹產(chǎn)業(yè)鏈的上游是鈹?shù)V石的開采,中游是鈹?shù)奶崛〖凹庸ぬ幚恚掠问氢敭a(chǎn)品在各行業(yè)的應用。鈹產(chǎn)業(yè)鏈上游,自然界中具備商業(yè)開采價值的鈹?shù)V石僅兩種,綠柱石、羥硅鈹石,綠柱石是目前應用最廣泛的鈹生產(chǎn)原料,巴西擁有世界上最大的綠柱石礦床,其次為俄羅斯、印度、中國、非洲等;羥硅鈹石是美國開采的主要鈹?shù)V石,美國的羥硅鈹石儲量居世界第一。鈹產(chǎn)業(yè)鏈中游,通過破碎、冶煉、浸出等一系列工藝制取得到產(chǎn)業(yè)鏈中間產(chǎn)品氫氧化鈹,再根據(jù)不同用途生產(chǎn)鈹銅合金、氧化鈹和金屬鈹?shù)冉K端產(chǎn)品。鈹產(chǎn)業(yè)鏈下游,鈹及鈹合金主要應用于核工業(yè)、航空航天、電子電器、機械和汽車制造等領(lǐng)域,在很多應用領(lǐng)域中鈹是唯一適用或首選材料。
鈹產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來源:《鈹鋁合金的研究現(xiàn)狀與應用》,普華有策
中國鈹資源基礎儲量 2.9萬噸,可開采儲量 1.42萬噸(BeO),具有地域集中性,新疆、四川、云南、內(nèi)蒙古共占我國鈹資源儲量的89.5%。新疆是我國鈹?shù)V產(chǎn)資源儲量最豐富的地區(qū),可可托海礦區(qū)“三號脈”是中國稀有金屬的寶地,鈹、鋰、鉭、銫資源儲量占全國首位。
鈹終端工業(yè)品中,超 80%的氫氧化鈹用于生產(chǎn)鈹銅母合金(鈹含量4%), 超15%的氫氧化鈹用于生產(chǎn)金屬鈹,剩余不足5%的氫氧化鈹用于生產(chǎn)高純氧化鈹(主要用于生產(chǎn)氧化鈹陶瓷及鈹基復合材料)。
鈹?shù)拿芏鹊停ㄝp)、熔點高(1287℃)、具有較低的熱膨脹系數(shù)(不易變形),這些優(yōu)異性能決定了鈹在國防軍工、航空航天、核工業(yè)領(lǐng)域的尖端應用,具有特殊戰(zhàn)略意義。
3、下游細分市場應用結(jié)構(gòu)分析
鈹下游消費市場結(jié)構(gòu)圖
資料來源:普華有策
鈹銅母合金占鈹產(chǎn)業(yè)消費量的80%以上,鈹銅是銅合金中的“彈性之王”,作為優(yōu)良的耐疲勞、高彈性、導電材料,應用于電子元器件中的彈簧(彈性系數(shù)大/成型性好/壽命長)、連接器(高可靠性/設備小型化)、電器開關(guān)(小而輕且靈敏度高),汽車中的發(fā)動機艙部件(發(fā)動機控制系統(tǒng)存在高溫和振動)、快速充電接插件(新能源汽車),飛機中的起落架(承受大應力和高熱),衛(wèi)星和航天器中的連接裝置(高抗拉強度和疲勞強度)。
鈹鋁合金稱為洛克合金,主要用于軍機、軍用激光反射器等領(lǐng)域,替代原有的鈦合金材料。
金屬鈹在核工業(yè)和軍事工業(yè)中具有戰(zhàn)略意義,主要用戶是國家?guī)齑媸諆?,?zhàn)略收儲的鈹錠價格為 2000~3000 萬元/噸。
3、競爭格局及重點企業(yè)分析
全球鈹產(chǎn)業(yè)鏈高度壟斷,主要由美國、中國和哈薩克斯坦主導。美國Materion公司在鈹資源供應、合金研發(fā)和市場份額上處于領(lǐng)先地位。哈薩克斯坦的烏爾巴冶金廠為全球第二大鈹生產(chǎn)商,受Materion投資恢復生產(chǎn)。日本NGK公司從Materion進口氧化鈹,是全球第二大鈹銅合金生產(chǎn)商。
中國鈹工業(yè)起步于1956年,冶金部所屬北京有色研究總院開展氧化鈹提取試驗,1957年湖南水口山六廠成立,標志著中國鈹工業(yè)的起步。由于鈹?shù)闹苽溥^程具有毒性,且投入大收益小,國內(nèi)鈹產(chǎn)業(yè)參與企業(yè)較少。中國鈹產(chǎn)業(yè)的主要企業(yè)有五礦鈹業(yè)、西材院、恒盛鈹業(yè)和上海太洋等。
(1)五礦鈹業(yè)
五礦鈹業(yè)前身為1957年成立的湖南水口山六廠,2009年由中國五礦入駐并重組為湖南有色鈹業(yè),2016年更名為五礦鈹業(yè)。公司注冊資金1億元,冶煉基地位于湖南衡陽,深加工基地在長沙,年產(chǎn)氧化鈹120噸,鈹銅合金1000噸,高純氧化鈹6噸,鈹金屬6噸。
(2)西材院
西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司是中色(寧夏)東方集團的全資子公司,專注于鈹材研究和加工,鈹銅板帶材年產(chǎn)量2000噸,產(chǎn)品供給航空航天等軍工領(lǐng)域。
(3)恒盛鈹業(yè)
恒盛鈹業(yè)成立于2003年,原隸屬于新疆有色集團,2023年西部黃金擬收購其100%股權(quán),年產(chǎn)氧化鈹100噸,鈹銅合金800噸,核級氟化鈹20噸。
(4)上海太洋
上海太洋成立于2011年,涉足光學材料和鈹材料領(lǐng)域,具備從鈹?shù)V石提取到鈹金屬冶煉的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù),參與多個重大項目。
《“十五五”鈹行業(yè)細分產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈全景調(diào)研報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一部分 行業(yè)發(fā)展調(diào)研
第一章 鈹行業(yè)概況
第一節(jié) 鈹產(chǎn)品界定及分類
一、產(chǎn)品界定
二、產(chǎn)品分類情況
第二節(jié) 鈹行業(yè)發(fā)展歷程分析
第三節(jié) 鈹所屬行業(yè)發(fā)展情況
第二章 “十四五” 鈹行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 鈹行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制
第二節(jié) 鈹行業(yè)發(fā)展規(guī)劃情況
第三節(jié) 鈹行業(yè)政策及法律法規(guī)
第四節(jié) 政策對行業(yè)市場影響分析
第五節(jié) 鈹行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及特點分析
第六節(jié) 鈹行業(yè)技術(shù)趨勢預測
第七節(jié) 鈹行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
第二章 “十四五”鈹行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研究
第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖及分析
第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系分析
一、上游行業(yè)關(guān)聯(lián)性及影響
二、下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性及影響
第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈價值分布
第四節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預測
一、上游主要行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、上游行業(yè)發(fā)展趨勢
第五節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預測
一、下游細分市場應用結(jié)構(gòu)分析
二、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
三、下游行業(yè)發(fā)展趨勢
第六節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈競爭狀況
第四章 鈹市場發(fā)展概況及預測
第一節(jié) 鈹行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
第二節(jié) 鈹行業(yè)供需規(guī)模增長分析及預測
一、 需求增長分析及預測
二、 供給規(guī)模增長分析及預測
第三節(jié) 鈹行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析
第四節(jié) 鈹行業(yè)滲透率情況
第五節(jié) 鈹行業(yè)市場規(guī)模分析及預測
第五章 “十四五”鈹行業(yè)經(jīng)營情況分析
第一節(jié) 鈹行業(yè)盈利模式分析
第二節(jié) 鈹行業(yè)盈利能力分析
第三節(jié) 鈹行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模分析
第四節(jié) 鈹行業(yè)生產(chǎn)成本分析
第六章 “十四五”行業(yè)競爭格局及集中度分析
第一節(jié) 鈹行業(yè)競爭格局分析
第二節(jié) 鈹市場集中度分析
第三節(jié) 鈹行業(yè)區(qū)域集中度分析
第二部分 細分市場應用調(diào)研及趨勢
第七章 “十四五”鈹行業(yè)細分市場及趨勢預測
第一節(jié) 鈹合金市場分析及趨勢
一、發(fā)展現(xiàn)狀
二、市場規(guī)模分析
三、發(fā)展前景預測
第二節(jié) 金屬鈹市場分析及趨勢
一、發(fā)展現(xiàn)狀
二、市場規(guī)模分析
三、發(fā)展前景預測
第三節(jié) 高純氧化鈹市場分析及趨勢
一、發(fā)展現(xiàn)狀
二、市場規(guī)模分析
三、發(fā)展前景預測
第三部分 鈹行業(yè)內(nèi)競爭對手分析
第八章 鈹行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)調(diào)研
第一節(jié) 企業(yè)一
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)相關(guān)業(yè)務情況
三、企業(yè)經(jīng)營情況
四、企業(yè)核心競爭力及市場地位分析
第二節(jié) 企業(yè)二
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)相關(guān)業(yè)務情況
三、企業(yè)經(jīng)營情況
四、企業(yè)核心競爭力及市場地位分析
第三節(jié) 企業(yè)三
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)相關(guān)業(yè)務情況
三、企業(yè)經(jīng)營情況
四、企業(yè)核心競爭力及市場地位分析
第四節(jié) 企業(yè)四
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)相關(guān)業(yè)務情況
三、企業(yè)經(jīng)營情況
四、企業(yè)核心競爭力及市場地位分析
第五節(jié) 企業(yè)五
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)相關(guān)業(yè)務情況
三、企業(yè)經(jīng)營情況
四、企業(yè)核心競爭力及市場地位分析
第六節(jié) 重點企業(yè)市場占有率分析
第四部分 下游客戶情況
第八章 下游頭部企業(yè)研究分析
第一節(jié) A類企業(yè)客戶研究
一、企業(yè)一
1、企業(yè)業(yè)務概況
2、鈹應用分析
二、企業(yè)二
1、企業(yè)業(yè)務概況
2、鈹應用分析
三、企業(yè)三
1、企業(yè)業(yè)務概況
2、鈹應用分析
第二節(jié) B類企業(yè)客戶研究
一、企業(yè)一
1、企業(yè)業(yè)務概況
2、鈹應用分析
二、企業(yè)二
1、企業(yè)業(yè)務概況
2、鈹應用分析
三、企業(yè)三
1、企業(yè)業(yè)務概況
2、鈹應用分析
第三節(jié) C類企業(yè)客戶研究
一、企業(yè)一
1、企業(yè)業(yè)務概況
2、鈹應用分析
二、企業(yè)二
1、企業(yè)業(yè)務概況
2、鈹應用分析
三、企業(yè)三
1、企業(yè)業(yè)務概況
2、鈹應用分析
第五部分 前景及投資機會風險分析
第九章 “十五五”鈹行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測
第一節(jié) 鈹行業(yè)市場規(guī)模預測
第二節(jié) 鈹行業(yè)發(fā)展趨勢
第三節(jié) 鈹行業(yè)應用趨勢及前景預測
第十章 “十五五”鈹行業(yè)投資機會及風險分析
第一節(jié) 鈹行業(yè)投資機會
一、產(chǎn)業(yè)鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區(qū)域投資機會
第二節(jié)鈹行業(yè)主要壁壘構(gòu)成
一、技術(shù)壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節(jié)鈹行業(yè)投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術(shù)風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經(jīng)濟波動風險及防范
五、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)風險及防范
六、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風險及防范
七、其他風險及防范
第十一章 “十五五”鈹行業(yè)發(fā)展方向及戰(zhàn)略規(guī)劃
第一節(jié) 鈹行業(yè)發(fā)展方向
第二節(jié) 鈹行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃重要性
第三節(jié) 鈹行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃方向
第十二章 鈹行業(yè)研究結(jié)論及建議
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