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節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、趨勢(shì)與壁壘解析

1、節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)概述

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)是指為項(xiàng)目或用能單位在節(jié)能減排方面提供節(jié)能服務(wù)和支持的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)客戶對(duì)能源的需求，借助于供給、分配及利用環(huán)節(jié)，提供盡可能有利于環(huán)境的，集前期節(jié)能診斷、節(jié)能改造設(shè)計(jì)、中期融資、工程實(shí)施運(yùn)行和后期節(jié)能跟蹤服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè)，并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤(rùn)。節(jié)能服務(wù)的領(lǐng)域廣泛分布于工業(yè)、建筑、交通、居民、商業(yè)、政府及其他公共機(jī)構(gòu)等。

上世紀(jì)90年代以來，中國(guó)經(jīng)歷了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌的深刻變化，進(jìn)而帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)能源使用方式的巨大變化。國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的誕生以能源合同管理機(jī)制的引入為標(biāo)志。隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，中國(guó)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已連續(xù)多年保持全球第一。國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展可劃分為市場(chǎng)培育期、快速增長(zhǎng)期、穩(wěn)步發(fā)展期、轉(zhuǎn)型升級(jí)期四個(gè)階段。

國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展階段

資料來源：普華有策

2、國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從業(yè)隊(duì)伍不斷壯大

根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5,202億元，同比增長(zhǎng)1.80%，2024年約5400億元。2016-2023年期間，除2022年因公共衛(wèi)生事件出現(xiàn)下降外，其他年份我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值均保持增長(zhǎng)。2024年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值較2016年增長(zhǎng)約51%。

2016年-2024年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值情況

資料來源：普華有策

根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)量達(dá)96.3萬人，同比增長(zhǎng)8.69%。2024年突破100萬人。2016-2024年期間，行業(yè)從業(yè)人數(shù)持續(xù)保持正增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2016年-2024年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)

資料來源：普華有策

（2）合同能源管理投資額不斷增加，減排能力持續(xù)增長(zhǎng)

合同能源管理模式于20世紀(jì)70年代起源于美國(guó)，20世紀(jì)90年代，因中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、能源供應(yīng)緊張，節(jié)能需求增長(zhǎng)，政府為推動(dòng)節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展引入該模式并出臺(tái)多項(xiàng)支持政策。其本質(zhì)是以減少的能源費(fèi)用支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的投資方式，在美、加等發(fā)達(dá)國(guó)家已形成獨(dú)立新興產(chǎn)業(yè)。20世紀(jì)末該模式進(jìn)入我國(guó)，在政府財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策刺激支持下，合同能源管理項(xiàng)目投資從2016年約1074億元增至2023年1647億元，行業(yè)發(fā)展迅速。

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在節(jié)能、提效、降碳等方面作用日益凸顯，助力霧霾治理與應(yīng)對(duì)氣候變化。隨著行業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)節(jié)能減排能力顯著提升。據(jù)中國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016-2023年，中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)年節(jié)能能力從3579萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤增至4384萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2024年重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能服務(wù)行業(yè)年節(jié)能能力約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)能減排能力總體穩(wěn)定。

2016-2024年我國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)年節(jié)能能力

資料來源：普華有策

3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）節(jié)能服務(wù)綜合化轉(zhuǎn)型

隨著節(jié)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位的日益提高，節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，下游客戶已不再滿足于傳統(tǒng)上單一領(lǐng)域、單一環(huán)節(jié)、單一能源的節(jié)能服務(wù)。未來，在新的市場(chǎng)條件下，節(jié)能服務(wù)企業(yè)將持續(xù)向綜合服務(wù)提供商的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，為用戶提供由多種能源服務(wù)技術(shù)、模式組合的一體化、集成化服務(wù)，包括項(xiàng)目規(guī)劃投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，供能服務(wù)、系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)，能源交易服務(wù)及其他管理、增值服務(wù)等。

（2）政策和市場(chǎng)將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

縱觀國(guó)內(nèi)外節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策通過財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、金融支持與標(biāo)準(zhǔn)制定等方面，在引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用。未來，隨著全球“碳中和”推進(jìn)，“綠色競(jìng)爭(zhēng)力”愈發(fā)重要，國(guó)內(nèi)將持續(xù)出臺(tái)利好政策支持行業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化程度提升，技術(shù)、融資、服務(wù)能力強(qiáng)的企業(yè)將占據(jù)更高行業(yè)地位，產(chǎn)業(yè)集中度也將不斷提高。

（3）技術(shù)能力的重要性將日益凸顯

未來，隨著節(jié)能服務(wù)綜合化趨勢(shì)的確立，下游市場(chǎng)對(duì)服務(wù)提供商在各領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力的要求將日益提高，具備跨行業(yè)、全環(huán)節(jié)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)將在降低成本、提高效益和滿足客戶需求方面更具優(yōu)勢(shì)，將占據(jù)更高的行業(yè)地位。

4、節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，節(jié)能服務(wù)行業(yè)受關(guān)注度提升、參與者激增，節(jié)能服務(wù)公司呈現(xiàn)“多而弱”“小而散”格局，產(chǎn)業(yè)集中度不高，不過近五年來行業(yè)整合加速，資源漸向頭部企業(yè)匯集。各類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不同，綜合性節(jié)能服務(wù)公司憑資本、技術(shù)搶占市場(chǎng)，區(qū)域領(lǐng)先企業(yè)靠技術(shù)與服務(wù)立足，發(fā)展性及起步型企業(yè)數(shù)量多但競(jìng)爭(zhēng)激烈，弱勢(shì)企業(yè)獲項(xiàng)目難度增加。行業(yè)上市企業(yè)主要集中于北京、廣東等省市，如中節(jié)能環(huán)保集團(tuán)、南網(wǎng)能源等企業(yè)項(xiàng)目多、服務(wù)強(qiáng)。此外，合同能源管理項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋工業(yè)、建筑等多領(lǐng)域，因中小企業(yè)眾多，尚未形成壟斷格局。

5、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙

（1）技術(shù)壁壘

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和應(yīng)用橫跨多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，且不同下游領(lǐng)域?qū)?jié)能服務(wù)的需求各有差異。企業(yè)需要滿足下游領(lǐng)域的定制化要求，并具備將研發(fā)成果迅速轉(zhuǎn)化為實(shí)際應(yīng)用的能力。隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步、項(xiàng)目規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及應(yīng)用領(lǐng)域的日益拓寬，節(jié)能服務(wù)企業(yè)現(xiàn)在通常需要根據(jù)下游客戶的實(shí)際需求，進(jìn)行有針對(duì)性的研發(fā)工作。

（2）資金壁壘

節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目多采用合同能源管理模式，其具有投資大、資金占用久的特點(diǎn)，因此資本實(shí)力與融資能力是節(jié)能服務(wù)公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱、資產(chǎn)規(guī)模小、融資受限，業(yè)務(wù)發(fā)展受限；新創(chuàng)辦企業(yè)初期投入大、回收少，需一定資本支撐；度過初創(chuàng)期后，資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模大、融資渠道廣的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）客戶壁壘

節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目，特別是合同能源管理類，投資大、周期長(zhǎng)，執(zhí)行期常達(dá)數(shù)年甚至20年。因項(xiàng)目設(shè)施關(guān)系客戶能源供應(yīng)安全、可靠與效率，客戶挑選供應(yīng)商謹(jǐn)慎，偏好信譽(yù)佳、經(jīng)驗(yàn)足、案例優(yōu)的企業(yè)，新進(jìn)入者缺業(yè)績(jī)口碑，難獲客戶信任。

（4）人才壁壘

節(jié)能服務(wù)行業(yè)需要大量專業(yè)人才，需要冷、熱、電、氣、汽等多方面的人才，這些人才既要具備扎實(shí)專業(yè)知識(shí)，又要熟悉節(jié)能技術(shù)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，這些人才不僅是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵要素，更是企業(yè)取得高水平研發(fā)成果和市場(chǎng)應(yīng)用的重要支撐。而目前市場(chǎng)上此類專業(yè)人才相對(duì)稀缺，新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)組建優(yōu)秀專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)。

《2025-2031年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)前景調(diào)研及趨勢(shì)洞察報(bào)告》涵蓋行業(yè)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

報(bào)告目錄

第一部分發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一章節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖分析

第二節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展情況

第三節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展情況分析

一、下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

二、下游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

三、下游行業(yè)產(chǎn)值及增速分析

四、下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

第四節(jié) 節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策分析

第五節(jié) 節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)影響因素分析

第二章節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)洞察

第一節(jié) 我國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況

第二節(jié) 我國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

第三節(jié) 國(guó)內(nèi)外節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

第四節(jié) 我國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)供需情況

第二部分主要細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及趨勢(shì)

第三章節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)一行業(yè)發(fā)展調(diào)研及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第一節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)一行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)

一、發(fā)展現(xiàn)狀

三、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)一行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)

一、節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)一行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

二、發(fā)展影響因素分析

三、節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)一行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

第三節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)一行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第四節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)一市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第五節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)一行業(yè)集中度分析

第四章節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)二行業(yè)發(fā)展調(diào)研及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第一節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)二行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)

一、發(fā)展現(xiàn)狀

三、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)二行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)

一、節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)二行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

二、發(fā)展影響因素分析

三、節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)二行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

第三節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)二行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第四節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)二市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第五節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)二行業(yè)集中度分析

第五章節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)三行業(yè)發(fā)展調(diào)研及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第一節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)三行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)

一、發(fā)展現(xiàn)狀

三、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)三行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)

一、節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)三行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

二、發(fā)展影響因素分析

三、節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)三行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

第三節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)三行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第四節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)三市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第五節(jié) 節(jié)能服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)三行業(yè)集中度分析

第三部分重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研

第六章節(jié)能服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析

第一節(jié) A企業(yè)