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建筑涂料行業(yè)市場、發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、建筑涂料市場概況

建筑涂料是指專為建筑物內(nèi)外墻體、地面、天花板、隔斷等構(gòu)筑物表面設(shè)計和生產(chǎn)的涂料產(chǎn)品。這類涂料旨在建筑物表面形成一層連續(xù)、堅固且具有良好裝飾效果的保護膜，在賦予建筑物美觀的外觀色彩和質(zhì)感的同時，提供一定防護功能，如防水、防潮、防腐等。

2022年全球建筑涂料市場規(guī)模約為694.7億美元，預(yù)計2029年將達到971.3億美元，2023年至2029年的復(fù)合增長率為5.20%。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，受房地產(chǎn)銷售低迷、基建項目投資增速放緩的影響，2023年我國建筑涂料產(chǎn)量約為1,360萬噸，同比降低約3%，建筑涂料產(chǎn)量占比為38%，同比下降2%。2023年全國涂料總產(chǎn)量3,577.2萬噸，其中，建筑涂料1360萬噸，與2022年同比下降3%；建筑涂料占比38%，與2022年同比下降2個百分點。

2019-2024年1-7月我國建筑涂料產(chǎn)量及同比增速情況

資料來源：普華有策

近些年我國涂料行業(yè)集中度有所提升，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量依然眾多，排名靠前企業(yè)的市場份額依然較低，行業(yè)集中度保持在較低水平。根據(jù)《涂界》數(shù)據(jù)，2023年我國建筑涂料市場占有率最高的為立邦、三棵樹和多樂士，合計占比26%。

2、建筑涂料行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）舊房翻新市場成為我國建筑涂料新增長點

根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)，2023年我國老舊小區(qū)改造數(shù)量為5.37萬個，惠及居民897萬戶，投資約2,400億元。“十四五”期間我國目標是基本完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造工作，因而舊房翻新是建筑涂料行業(yè)發(fā)展的新動力。

隨著城市化進程推進，新建房屋數(shù)量趨穩(wěn)，存量房市場龐大且翻新需求不斷增加，國家老舊小區(qū)改造、城中村改造等政策也推動其涂料需求上升，有望達50%左右，成建筑涂料行業(yè)主要需求源之一；同時，因國家重視新農(nóng)村建設(shè)、“建材下鄉(xiāng)”政策推動，加上農(nóng)民收入與消費水平提升，農(nóng)村居民住房裝修要求提高，農(nóng)村市場建筑涂料需求也將持續(xù)增長。

（2）市場集中度進一步提升

與歐美建筑涂料行業(yè)集中度相比，我國建筑涂料市場相對分散。數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲和美國CR10分別為76%和90%，CR25分別為88%和93%，而我國CR10和CR25分別為36%和43%，國內(nèi)建筑涂料行業(yè)格局高度分散，規(guī)模仍有進一步整合的空間。

（3）?綠色節(jié)能產(chǎn)品的推廣?

綠色節(jié)能將是建筑涂料發(fā)展的重要亮點。隨著“雙碳”戰(zhàn)略的實施，建筑脫碳步伐將加快，這對綠色低碳的涂料產(chǎn)品提出了更高要求。環(huán)境友好型低VOCs涂料涂裝產(chǎn)品和工藝的占比將逐步增加，發(fā)展前景廣闊?。

3、建筑涂料主要企業(yè)

（1）立邦

立邦涂料在1881年成立于新加坡，已有超過100年的歷史，是世界上較早的涂料公司之一。立邦涂料業(yè)務(wù)范圍廣泛，涉及到多種領(lǐng)域，包括建筑涂料、汽車涂料、一般工業(yè)涂料、卷材涂料、重防腐涂料、粉末涂料等領(lǐng)域。

（2）三棵樹

成立于2003年，2016年6月在上海證券交易所上市，公司主營業(yè)務(wù)為建筑涂料（墻面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

（3）阿克蘇諾貝爾

阿克蘇諾貝爾于1969年由阿庫和KZO（KoninkijkeZout-Organon）兩家荷蘭最大的化學(xué)制品公司合并而成，是全球行業(yè)領(lǐng)先的涂料公司，主要產(chǎn)品包括：裝飾漆、高性能涂料（包括工業(yè)涂料、木器漆等）、專業(yè)化學(xué)品、工業(yè)化學(xué)品等，旗下包括多樂士（Dulux）、國際（International）、新勁（Sikkens）、Interpon等著名品牌，業(yè)務(wù)遍布全球150多個國家與地區(qū)。

（4）嘉寶莉

嘉寶莉的業(yè)務(wù)范圍涵蓋木器涂料、內(nèi)外墻建筑涂料、工業(yè)涂料、地坪材料、外墻保溫、藝術(shù)涂料、防水涂料、石藝漆、裝修輔料、油墨和涂裝服務(wù)等領(lǐng)域，并成為眾多房地產(chǎn)企業(yè)、裝飾公司、家具企業(yè)和家電企業(yè)等的長期合作伙伴。2024年，嘉寶莉被上市公司北新建材收購。

（5）亞士創(chuàng)能

成立于2009年，2017年9月在上海證券交易所上市，公司主營業(yè)務(wù)為功能型建筑涂料、建筑保溫裝飾一體化材料、建筑節(jié)能保溫材料、防水材料、砂漿、家居新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

4、建筑涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

建筑涂料行業(yè)上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)中，乳液由大型化工企業(yè)合成，其質(zhì)量與供應(yīng)影響涂料生產(chǎn)；顏料來源有天然與合成之分，需嚴控指標；填料依賴礦產(chǎn)資源加工，質(zhì)量因素多；助劑種類繁多且依涂料需求定制。中游涂料生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括配方設(shè)計，依市場與場景調(diào)配各成分比例；生產(chǎn)工藝有預(yù)混合等多步驟并嚴控參數(shù)；質(zhì)量檢測與控制嚴格把關(guān)各批次涂料物理、化學(xué)與環(huán)保性能。下游銷售與應(yīng)用環(huán)節(jié)，銷售渠道多樣，有經(jīng)銷商等傳統(tǒng)渠道及電商平臺；建筑應(yīng)用于住宅等領(lǐng)域，施工方式因涂料與建筑表面情況而異，涂料兼具裝飾與保護建筑材料、延長壽命之效。

建筑涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

5、政策的影響

近年全球環(huán)保受重視，建筑涂料行業(yè)的環(huán)保政策限制有害物質(zhì)含量、生產(chǎn)能耗與廢棄物排放，雖致成本上升、競爭加劇，但也帶來機遇。其促進結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新投入提升產(chǎn)品環(huán)保性能與附加值，助于提升競爭力與行業(yè)發(fā)展；還催生新市場機會，因消費者環(huán)保意識提升，對環(huán)保型涂料認知與需求漸長，企業(yè)可借此生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品開拓新市場。

主要法律法規(guī)和政策

資料來源：普華有策

《2025-2031年建筑涂料行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

報告目錄：

第一章 2020-2024年中國建筑涂料行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、建筑涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國建筑涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2025-2031年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析

四、2025-2031年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預(yù)測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析

八、2025-2031年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析

第二章全球建筑涂料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球建筑涂料行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球建筑涂料行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 北美建筑涂料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美建筑涂料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美建筑涂料行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2025-2031年北美建筑涂料行業(yè)前景預(yù)測分析

第四節(jié) 歐洲建筑涂料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲建筑涂料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲建筑涂料行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2025-2031年歐洲建筑涂料行業(yè)前景預(yù)測分析

第五節(jié) 亞洲建筑涂料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲建筑涂料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲建筑涂料行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2025-2031年亞洲建筑涂料行業(yè)前景預(yù)測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2025-2031年全球建筑涂料行業(yè)規(guī)模預(yù)測

第三章中國建筑涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預(yù)測

第二節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國建筑涂料產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國建筑涂料產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章 2020-2024年中國建筑涂料行業(yè)運行情況

第一節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)發(fā)展因素分析

一、建筑涂料行業(yè)有利因素分析

二、建筑涂料行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、建筑涂料行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)供應(yīng)情況分析

第四節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)主要進入壁壘分析

第八節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)細分市場分析

一、A領(lǐng)域

1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況

2、2020-2024年需求規(guī)模

3、2025-2031年需求前景預(yù)測

二、B領(lǐng)域

1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況

2、2020-2024年需求規(guī)模

3、2025-2031年需求前景預(yù)測

三、其他

1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況

2、2020-2024年需求規(guī)模

3、2025-2031年需求前景預(yù)測

第五章中國建筑涂料行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費用分析

八、行業(yè)管理費用分析

九、行業(yè)財務(wù)費用分析

第三節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)財務(wù)指標分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2020-2024年中國建筑涂料市場格局分析

第一節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)集中度分析

一、中國建筑涂料行業(yè)市場集中度分析

二、中國建筑涂料行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外建筑涂料行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)建筑涂料行業(yè)競爭格局分析

一、建筑涂料行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、建筑涂料行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)負債總額對比分析

第七章中國建筑涂料行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié) 建筑涂料行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié) 2020-2024年中國建筑涂料行業(yè)價格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2025-2031年中國建筑涂料行業(yè)價格走勢預(yù)測

第八章 2020-2024年中國建筑涂料行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地區(qū)建筑涂料市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)建筑涂料市場需求情況及規(guī)模分析

三、2025-2031年華東地區(qū)建筑涂料市場前景預(yù)測

第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)建筑涂料市場需求情況及規(guī)模分析

三、2025-2031年華南地區(qū)建筑涂料市場前景預(yù)測

第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)建筑涂料市場規(guī)模分析

三、2025-2031年內(nèi)華北地區(qū)建筑涂料市場前景預(yù)測

第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)建筑涂料市場規(guī)模分析

三、2025-2031年華中地區(qū)建筑涂料市場前景預(yù)測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)建筑涂料市場規(guī)模分析

三、2025-2031年東北地區(qū)建筑涂料市場前景預(yù)測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)建筑涂料市場規(guī)模分析

三、2025-2031年西北地區(qū)建筑涂料市場前景預(yù)測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)建筑涂料市場規(guī)模分析

三、2025-2031年西南地區(qū)建筑涂料市場前景預(yù)測

第九章 2020-2024年中國建筑涂料行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 中國建筑涂料行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章建筑涂料行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況