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色漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、色漿行業(yè)概況

色漿又名顏料濃縮漿或加工顏料，是選用各種不同的顏料和填充劑，經(jīng)過(guò)表面改性處理等技術(shù)，通過(guò)嚴(yán)格的加工工藝分散在溶劑或樹脂中制成的半制品。作為顏料的存在形式之一和一種主要的使用方式，色漿具有色彩鮮艷、用途廣泛的特點(diǎn)，從小到衣著裝飾、日用、玩具、家具，大到房屋建筑、船舶、集裝箱、橋梁等，色漿的使用覆蓋人們生活的方方面面。在顏料的所有使用方式中，以色漿形式使用的顏料占全部顏料的比例約為1/4。

色漿品種繁多，專業(yè)性日益增強(qiáng)，大體可按照色漿的用途、溶劑體系、顏料種類、生產(chǎn)方式等進(jìn)行分類。

色漿品種的分類

資料來(lái)源：普華有策

2、色漿行業(yè)發(fā)展概況及現(xiàn)狀

商品色漿在發(fā)達(dá)國(guó)家于20世紀(jì)50、60年代起源，70年代發(fā)展并出現(xiàn)贏彩、科萊恩等著名品牌。

我國(guó)以往顏料使用企業(yè)多以色粉或自磨色漿用顏料，90年代起，隨社會(huì)分工細(xì)化和高檔涂料需求提升，商品色漿概念引入，部分涂料廠高價(jià)從國(guó)外購(gòu)色漿，90年代后期沿海色漿企業(yè)興起，下游需求推動(dòng)國(guó)內(nèi)商品色漿行業(yè)發(fā)展。21世紀(jì)后，國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)，企業(yè)、質(zhì)量、品種等提升，成本可控、價(jià)格降低，行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。

近年因環(huán)保要求及政策，水性色漿占比提高，油性色漿因應(yīng)用場(chǎng)景需求仍廣泛使用且環(huán)保性能也在提升，商品色漿整體占比擴(kuò)大，水性商品化程度高，油性商品化程度也有提升但以自磨為主。

目前，我國(guó)水性色漿市場(chǎng)集中度高，世名科技等第一梯隊(duì)企業(yè)憑經(jīng)營(yíng)等優(yōu)勢(shì)占據(jù)較大份額，競(jìng)爭(zhēng)充分。油性色漿因?；瘜傩裕a(chǎn)經(jīng)營(yíng)手續(xù)復(fù)雜，生產(chǎn)企業(yè)分散，中小規(guī)模企業(yè)多，部分大企業(yè)受場(chǎng)地限制采用委托生產(chǎn)。

3、色漿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)分工進(jìn)一步精細(xì)，色漿的專業(yè)化、功能化成為發(fā)展趨勢(shì)，而環(huán)保要求的不斷提高亦推動(dòng)著下游客戶由使用自磨色漿轉(zhuǎn)向外購(gòu)商品色漿。未來(lái)，商品色漿的發(fā)展可從以下幾個(gè)方面具體分析：

（1）下游應(yīng)用行業(yè)的需求

色漿作為顏料的一種主要使用方式，其廣泛應(yīng)用于建筑、工業(yè)、紡織、造紙等多個(gè)行業(yè)，下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r將對(duì)色漿行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。

色漿行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：普華有策

1）建筑涂料行業(yè)

我國(guó)最早且重要的商品色漿使用領(lǐng)域之一，水性色漿應(yīng)用更廣。其用量與建筑業(yè)、房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)密切，近年因房地產(chǎn)增速放緩用量降低，但重涂需求更具韌性。我國(guó)房地產(chǎn)存量面積大，按假設(shè)當(dāng)前住宅翻新市場(chǎng)6億平米/年，若條件變化未來(lái)可達(dá)20億平米/年。參考相關(guān)情況，未來(lái)住宅翻新需求有望集中爆發(fā)。

2）工業(yè)涂料行業(yè)

市場(chǎng)規(guī)模大、細(xì)分領(lǐng)域多，含汽車等子行業(yè)，因特點(diǎn)油性涂料居多，涂料廠多用自磨色漿。以汽車涂料為例，發(fā)展快、性能要求高，用于車身及零部件，分多種類型。全球汽車產(chǎn)銷量變化影響涂料市場(chǎng)規(guī)模，隨汽車市場(chǎng)復(fù)蘇規(guī)模增長(zhǎng)，汽車保有量帶動(dòng)售后市場(chǎng)發(fā)展，預(yù)計(jì)2030年汽車涂料市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)304億美元。

3）紡織行業(yè)

是商品色漿重要應(yīng)用領(lǐng)域，顏料用于紡織纖維著色有兩種方式。原液著色技術(shù)相比傳統(tǒng)有優(yōu)勢(shì)，隨其成熟和下游市場(chǎng)開拓，原液著色色漿有望快速增長(zhǎng)。

4）造紙行業(yè)

與國(guó)民經(jīng)濟(jì)等息息相關(guān)，按規(guī)劃未來(lái)紙及紙板產(chǎn)量將提升，且對(duì)環(huán)保、能耗要求提高，會(huì)推動(dòng)造紙用色漿穩(wěn)定發(fā)展。

5）乳膠行業(yè)

我國(guó)橡膠依賴進(jìn)口，乳膠作為分支也依賴進(jìn)口，其使用范圍廣，隨乳膠制品增多，乳膠色漿使用量將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

6）其他用途行業(yè)

商品色漿最初用于建筑涂料行業(yè)，后拓展到多行業(yè)，隨著企業(yè)研發(fā)及下游了解增多，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展到特殊功能領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步壯大。

（2）專業(yè)化生產(chǎn)的需求

商品色漿行業(yè)發(fā)展源于對(duì)自磨色漿的替代，下游對(duì)高品質(zhì)色漿需求起催生推動(dòng)作用。專業(yè)規(guī)?；纳唐飞珴{廠商比自磨廠商研發(fā)、生產(chǎn)等能力更強(qiáng)，產(chǎn)品更優(yōu)。

近年，色漿使用企業(yè)認(rèn)可度提升，商品色漿占比漸高，水性色漿商品化程度高且已成主流，油性色漿多為企業(yè)自磨。隨著商品色漿企業(yè)專業(yè)化提升及下游對(duì)品質(zhì)、成本要求提高，預(yù)計(jì)更多下游客戶會(huì)選外購(gòu)商品色漿，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

（3）環(huán)保需求

商品色漿的上游行業(yè)為顏料行業(yè)，下游行業(yè)為建筑涂料、工業(yè)涂料、紡織、造紙、橡膠等行業(yè)，均屬于傳統(tǒng)意義上的重污染行業(yè)。商品色漿的發(fā)展，既能通過(guò)精細(xì)加工提高顏料利用率，又能通過(guò)專業(yè)化、規(guī)?；纳a(chǎn)方式提高生產(chǎn)過(guò)程管控，有效降低自磨色漿生產(chǎn)中對(duì)粉塵、廢水的排放，對(duì)上下游行業(yè)均能帶來(lái)環(huán)保效應(yīng)。隨著國(guó)家環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，未來(lái)將有更多的下游行業(yè)企業(yè)選擇外購(gòu)商品色漿，減少自身污染物的排放。

（4）國(guó)產(chǎn)化的需求

商品色漿在發(fā)達(dá)國(guó)家的使用起源于20世紀(jì)50、60年代，發(fā)展于70年代，出現(xiàn)了諸如贏彩、科萊恩等著名品牌，對(duì)商品色漿的發(fā)展起到了重要的作用。國(guó)產(chǎn)商品色漿自20世紀(jì)90年代起，經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，已在相當(dāng)程度上實(shí)現(xiàn)了對(duì)進(jìn)口商品色漿的替代，尤其在水性色漿上，基本已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)。而在諸如海洋、航空等一些具有特殊功能用途的特殊高端色漿領(lǐng)域，進(jìn)口產(chǎn)品所占比例仍較高。隨著我國(guó)商品色漿企業(yè)技術(shù)不斷完善，未來(lái)國(guó)產(chǎn)色漿產(chǎn)品進(jìn)一步替代進(jìn)口色漿產(chǎn)品將是必然趨勢(shì)。

4、色漿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)商品色漿行業(yè)中，水性色漿的市場(chǎng)集中度較高，除明光科迪納微新材料股份有限公司外，市場(chǎng)上主要的水性色漿生產(chǎn)廠商有蘇州世名科技股份有限公司、浙江納美新材料股份有限公司等。這些公司通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)開拓，在客戶端保持與下游頭部企業(yè)密切合作，在價(jià)格端通過(guò)規(guī)模生產(chǎn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在銷售端以廠家直銷加經(jīng)銷布局的方式覆蓋全國(guó)，在產(chǎn)品端通過(guò)通用化加定制化的差異化產(chǎn)品滿足不同規(guī)模下游客戶的需求，從而占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)水性色漿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。

油性色漿方面，由于油性色漿所具有的危險(xiǎn)化學(xué)品屬性，其在生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸過(guò)程中除相應(yīng)的技術(shù)、設(shè)備及人員外，還需擁有危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證等必要的資質(zhì)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)手續(xù)更為復(fù)雜。因此，國(guó)內(nèi)的油性色漿生產(chǎn)企業(yè)較為分散，普遍處于中小規(guī)模，部分大型企業(yè)因生產(chǎn)場(chǎng)地等的限制，采用委托生產(chǎn)的方式由其他具備危險(xiǎn)化學(xué)品資質(zhì)的企業(yè)生產(chǎn)。此外，贏彩、科萊恩等國(guó)外知名色漿生產(chǎn)廠商在某些具有特殊功能的高端色漿領(lǐng)域仍占據(jù)著重要的地位。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有蘇州世名科技股份有限公司、浙江納美新材料股份有限公司、贏彩（Chromaflo）、科萊恩（Clariant）、明光科迪納微新材料股份有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來(lái)源：普華有策

5、行業(yè)發(fā)展的有利因素及不利因素

（1）有利因素

1）產(chǎn)業(yè)政策積極推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

色漿因“綠色環(huán)保、節(jié)能減排”受國(guó)家相關(guān)行業(yè)政策鼓勵(lì)支持。《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》提出用標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等舉措，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將低VOC含量的相關(guān)涂料和染（顏）料列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024-2027年）》針對(duì)染（顏）料行業(yè)提出多項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，為色漿行業(yè)協(xié)同發(fā)展指明方向。此外，諸多政策文件也明確了行業(yè)發(fā)展思路，營(yíng)造了有利的政策環(huán)境。

2）相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)

色漿應(yīng)用于涂料、乳膠等重要領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。如紡織行業(yè)化學(xué)需氧量排放量居工業(yè)行業(yè)第三，雖較第一次普查時(shí)下降，但印染仍產(chǎn)生污水，而色漿原液著色可減少污水排放。隨著國(guó)家對(duì)綠色生產(chǎn)和環(huán)保日益重視，相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)進(jìn)一步升級(jí)，推動(dòng)色漿使用推廣，其應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)也將擴(kuò)大。

3）下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迎來(lái)新的機(jī)遇

商品色漿用于建筑、工業(yè)涂料、紡織等下游行業(yè)，其發(fā)展受下游行業(yè)影響。近年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，下游行業(yè)需求與結(jié)構(gòu)有新變化，如房地產(chǎn)新建市場(chǎng)下行，住房翻新、保障房建設(shè)等讓市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更新，推動(dòng)建筑涂料及色漿使用。且社會(huì)分工細(xì)化使下游行業(yè)多用商品色漿替代自磨色漿，也利于商品色漿行業(yè)發(fā)展。

（2）不利因素

1）上下游行業(yè)影響

色漿行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中部，其發(fā)展受上游原材料及下游使用端的共同影響：上游方面，包括鈦白粉、有機(jī)原料在內(nèi)的上游原材料會(huì)受到國(guó)際市場(chǎng)的影響而產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)，對(duì)色漿行業(yè)原材料成本造成影響；下游方面，若色漿的終端應(yīng)用行業(yè)出現(xiàn)不利波動(dòng)，將直接影響建筑涂料、工業(yè)涂料等下游產(chǎn)品需求，并最終對(duì)色漿行業(yè)造成影響。因此，由于色漿行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的中部，其發(fā)展將受到上下游行業(yè)的共同影響。

2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響

目前，我國(guó)色漿行業(yè)中水性色漿商品化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。近年來(lái)，受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，新建房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了較大的下行壓力，以棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)提質(zhì)升級(jí)、既有建筑改造等為代表的住房翻新市場(chǎng)逐步活躍。房地產(chǎn)行業(yè)是水性色漿最主要的應(yīng)用于領(lǐng)域之一，住房翻新市場(chǎng)的發(fā)展為色漿行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，而為搶占新的機(jī)遇，色漿行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。

《2025-2031年色漿行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2024年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2025年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2020-2024年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2025年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 色漿行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 色漿行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 色漿行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章國(guó)際色漿行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國(guó)際色漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際色漿行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國(guó)家色漿行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2025-2031年國(guó)際色漿行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)色漿行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國(guó)色漿行業(yè)發(fā)展分析

1、2020-2024年行業(yè)規(guī)模情況

2、2025-2031年行業(yè)前景展望

二、歐洲色漿行業(yè)發(fā)展分析

1、2020-2024年行業(yè)規(guī)模情況

2、2025-2031年行業(yè)前景展望

三、日韓色漿行業(yè)發(fā)展分析

1、2020-2024年行業(yè)規(guī)模情況

2、2025-2031年行業(yè)前景展望

四、2020-2024年其他國(guó)家及地區(qū)色漿行業(yè)發(fā)展分析

五、國(guó)外色漿行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2020-2024年中國(guó)色漿市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2020-2024年色漿產(chǎn)能分析

一、2020-2024年中國(guó)色漿產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

二、2025-2031年中國(guó)色漿產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2020-2024年中國(guó)色漿產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2020-2024年色漿產(chǎn)量分析

一、2020-2024年中國(guó)色漿產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、2025-2031年中國(guó)色漿產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2020-2024年色漿市場(chǎng)需求分析

一、2020-2024年中國(guó)色漿市場(chǎng)需求量及增長(zhǎng)率

二、2025-2031年中國(guó)色漿市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四節(jié) 2020-2024年中國(guó)色漿市場(chǎng)規(guī)模分析

第四章中國(guó)色漿產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國(guó)色漿產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國(guó)色漿產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)色漿產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

第五章 2020-2024年色漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2020-2024年色漿行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)色漿行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2020-2024年色漿行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、建筑涂料用色漿市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、工業(yè)涂料領(lǐng)域用色漿市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、紡織領(lǐng)域用色漿市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

4、造紙用色漿市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

5、其他領(lǐng)域用色漿市場(chǎng)分析

第六章中國(guó)色漿行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)色漿行業(yè)分析