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我國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分散，近年行業(yè)加速整合

1、回轉(zhuǎn)支承行業(yè)概述

回轉(zhuǎn)支承又稱轉(zhuǎn)盤軸承，是一種能夠同時(shí)承受軸向力、徑向力和傾覆力矩的軸承，能夠讓主機(jī)結(jié)構(gòu)更加緊湊，同時(shí)具備引導(dǎo)方便、容易維護(hù)等特點(diǎn)。其基本結(jié)構(gòu)通常由內(nèi)圈、外圈、滾動(dòng)體、隔離塊、密封帶等部件以及內(nèi)部充入的油脂組成，主要原理是采用螺栓將其固定在機(jī)械設(shè)備的上、下支座上，進(jìn)行傳力和傳動(dòng)，實(shí)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備兩部分之間的相對(duì)回轉(zhuǎn)。

回轉(zhuǎn)支承作為一種高精度承載軸承，因其具備較高的載荷能力，早期主要應(yīng)用于各類工程機(jī)械。隨著工藝技術(shù)的不斷發(fā)展，回轉(zhuǎn)支承已在風(fēng)力發(fā)電、軌道交通、工業(yè)機(jī)器人等承重要求比較高的領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

2、回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展情況

（1）全球回轉(zhuǎn)支承行業(yè)市場(chǎng)體量龐大

受工程機(jī)械行業(yè)周期性影響，全球回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)高位波動(dòng)態(tài)勢(shì)。歷經(jīng)一輪高速增長(zhǎng)周期后，2019年全球回轉(zhuǎn)支承行業(yè)收入規(guī)模整體超過500億元。2020年至2022年間，由于特定因素影響，全球工程機(jī)械市場(chǎng)需求疲軟，導(dǎo)致回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)下滑，2022年行業(yè)收入規(guī)模為469億元。未來，伴隨負(fù)面影響因素逐漸消散，全球工程機(jī)械行業(yè)景氣度持續(xù)回升，加之風(fēng)電、航空航天、海洋工程裝備等領(lǐng)域市場(chǎng)需求不斷釋放，有望帶動(dòng)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)向好發(fā)展。

按照區(qū)域劃分，全球回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)主要集中在北美洲、歐洲、中國(guó)三大地區(qū)，分別占據(jù)25.16%、18.76%和15.99%的全球市場(chǎng)份額，合計(jì)占比約為60%。

2022年全球回轉(zhuǎn)支承銷售區(qū)域分布情況

資料來源：普華有策

（2）我國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)持續(xù)發(fā)展，技術(shù)水平快速提升

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，工程機(jī)械和建筑機(jī)械需求旺盛，為國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來強(qiáng)勁動(dòng)力。同時(shí)，“一帶一路”倡議下相關(guān)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，疊加“走出去”戰(zhàn)略推動(dòng)國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)支承企業(yè)積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促使我國(guó)回轉(zhuǎn)支承海外銷售量迅速提高，海外銷售收入從2017年的21億元快速增長(zhǎng)至2020年的43億元。在海內(nèi)外市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，2017-2020年期間，我國(guó)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)規(guī)模從62億元快速增長(zhǎng)至129億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)27.66%；2021-2022年，受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)行業(yè)下行、其他外部特定因素影響，工程機(jī)械銷量受到?jīng)_擊并向上游傳導(dǎo)，導(dǎo)致2022年國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)規(guī)模下滑至117億元。未來，隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，以及“一帶一路”戰(zhàn)略逐步落地，工程機(jī)械內(nèi)需和出口需求將共同發(fā)力，有望帶動(dòng)我國(guó)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)景氣度逐步恢復(fù)并持續(xù)向好。

2017-2023年度中國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)收入規(guī)模

資料來源：普華有策

近年來，在《全國(guó)軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策的積極引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，主要表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)回轉(zhuǎn)支承企業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)、基礎(chǔ)材料研究、制造水平、工藝創(chuàng)新、品質(zhì)管理等綜合能力的顯著提升，并向大型、精密、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命等高端回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)持續(xù)拓展，產(chǎn)品精度、耐久性、可靠性與國(guó)外廠商的差距正在逐步縮小。

3、回轉(zhuǎn)支承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

回轉(zhuǎn)支承作為工程機(jī)械裝備必要的傳動(dòng)部件，下游市場(chǎng)龐大，工程機(jī)械類回轉(zhuǎn)支承供應(yīng)企業(yè)數(shù)量眾多，但大部分為中小型企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。

國(guó)內(nèi)大型工程機(jī)械回轉(zhuǎn)支承企業(yè)通常擁有多條綜合生產(chǎn)線，具備生產(chǎn)不同類型回轉(zhuǎn)支承及其他類型軸承產(chǎn)品的能力，細(xì)分市場(chǎng)主要參與者包括瓦軸股份、洛陽軸承、五洲新春、羅特艾德、新強(qiáng)聯(lián)、方圓精密、經(jīng)緯支承等?；剞D(zhuǎn)支承市場(chǎng)與下游工程機(jī)械行業(yè)息息相關(guān)，2019-2022年間，受到房地產(chǎn)下行及其他特定外部因素影響，全國(guó)各地工程施工暫緩，同時(shí)疊加工程機(jī)械行業(yè)周期波動(dòng)調(diào)整，導(dǎo)致全國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求疲軟，國(guó)內(nèi)多家小型回轉(zhuǎn)支承生產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉，市場(chǎng)參與者總數(shù)量有所下降，行業(yè)加速整合。

4、、回轉(zhuǎn)支承行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）新強(qiáng)聯(lián)

主要從事大型回轉(zhuǎn)支承、風(fēng)電鎖緊盤、風(fēng)電高速聯(lián)軸器和工業(yè)鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括風(fēng)電主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承，海工裝備起重機(jī)回轉(zhuǎn)支承、盾構(gòu)機(jī)主軸承及關(guān)鍵零部件、風(fēng)電鎖緊盤、風(fēng)電高速聯(lián)軸器和工業(yè)鍛件等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、海工裝備、盾構(gòu)機(jī)和工程機(jī)械等領(lǐng)域。

（2）洛陽軸承

主要從事軸承及其零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在圓錐滾子軸承和球面滾子軸承有著較大的市場(chǎng)份額。歷經(jīng)多年發(fā)展，該公司產(chǎn)銷規(guī)模、配套服務(wù)能力位于中國(guó)軸承行業(yè)綜合性制造企業(yè)前列。

（3）瓦軸股份

主營(yíng)業(yè)務(wù)為軋機(jī)軸承、軌道交通軸承、冶金礦山軸承、水泥機(jī)械軸承、傳動(dòng)軸承、工程機(jī)械軸承、精密機(jī)械軸承的生產(chǎn)制造和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品為工業(yè)軸承、等速萬向節(jié)和高精密滾珠絲杠副。

（4）羅特艾德

主要產(chǎn)品為回轉(zhuǎn)支承和工業(yè)鋼球，可生產(chǎn)直徑從 400mm 至 5,050mm 的回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品，產(chǎn)品在工程機(jī)械、港口設(shè)備、海洋平臺(tái)、冶金礦山、醫(yī)療 CT 機(jī)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，2007 年開始進(jìn)行風(fēng)力發(fā)電回轉(zhuǎn)支承的生產(chǎn)制造。

（5）方圓精密

該公司的精密機(jī)械制造產(chǎn)品包含多種規(guī)格回轉(zhuǎn)支承、汽車渦輪增壓器關(guān)鍵零部件、機(jī)械設(shè)備及機(jī)械加工等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑機(jī)械、工程機(jī)械、港口機(jī)械、冶金機(jī)械、輕工機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、醫(yī)療 CT 和軍工等領(lǐng)域。

（6）五洲新春

主營(yíng)業(yè)務(wù)為軸承及配件、汽車零配件、五金、車床零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為軸承產(chǎn)品、汽車零部件和熱管理系統(tǒng)零部件，以軸承產(chǎn)品為主。其中，該公司的軸承產(chǎn)品包括軸承套圈和成品軸承兩類，套圈分為汽車軸承套圈、工程機(jī)械軸承套圈、機(jī)床軸承套圈、農(nóng)機(jī)軸承套圈等，成品軸承分為精密汽車軸承、精密電機(jī)軸承、其他軸承等三類。

《2024-2030年回轉(zhuǎn)支承行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2019-2023年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2024年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 回轉(zhuǎn)支承行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 回轉(zhuǎn)支承行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 回轉(zhuǎn)支承行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章國(guó)際回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國(guó)際回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國(guó)家回轉(zhuǎn)支承行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2024-2030年國(guó)際回轉(zhuǎn)支承行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國(guó)家及地區(qū)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展分析

五、國(guó)外回轉(zhuǎn)支承行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2019-2023年中國(guó)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2019-2023年回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)能分析

一、2019-2023年中國(guó)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

二、2024-2030年中國(guó)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2019-2023年中國(guó)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)量分析

一、2019-2023年中國(guó)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、2024-2030年中國(guó)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2019-2023年回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)需求分析

一、2019-2023年中國(guó)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)需求量及增長(zhǎng)率

二、2024-2030年中國(guó)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四節(jié) 2019-2023年中國(guó)回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)規(guī)模分析

第四章中國(guó)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國(guó)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國(guó)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

第五章 2019-2023年回轉(zhuǎn)支承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年回轉(zhuǎn)支承行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年回轉(zhuǎn)支承行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、工程機(jī)械用回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域用回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域用回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

4、雷達(dá)用回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

5、其他領(lǐng)域用回轉(zhuǎn)支承市場(chǎng)分析

第六章中國(guó)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)回轉(zhuǎn)支承行業(yè)分析