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大型一體化壓鑄技術正成為汽車壓鑄件的關鍵技術方向

1、汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展概況

汽車鋁合金零部件可以大致分為變形鋁合金零部件、鑄造鋁合金兩類，其中變形鋁合金包括發(fā)動機罩、翼子板、頂蓋和后備箱蓋等汽車用鋁部件，集中在車輪、發(fā)動機缸體缸蓋；鑄造鋁合金則主要包括新能源汽車電機殼體、控制器殼體、減速箱殼體、發(fā)動機、輪轂和變速器等。鑄造鋁合金在汽車用鋁合金中占據(jù)主導地位，占汽車用鋁量的80%左右。據(jù)研究表明，目前汽車用鋁合金材料中55.1%的使用高壓壓鑄生產(chǎn)，25.7%的為普通鑄造，8.9%的為軋制，8.6%為擠壓，1.7%為鍛造。

在包括汽車、建筑、機械設備等在內(nèi)的諸多壓鑄產(chǎn)業(yè)下游應用領域之中，汽車用鋁鑄件的占比是最高的，占比超過70%。根據(jù)中國鑄造協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，受新能源汽車高速增長、汽車輕量化發(fā)展的驅動，近年來我國鋁合金壓鑄行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動上升趨勢。

2019-2023年我國鋁合金鑄件產(chǎn)量

據(jù)預測，我國汽車用鋁合金仍存在進一步增長的巨大空間，2016年我國乘用車的平均單車用鋁量為110.36kg，預計到2030年我國乘用車平均單車用鋁量將達到242.22kg，較2016年翻一番。

2、汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

當前，我國汽車行業(yè)是推動新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要力量，新一代信息通信、新能源、新材料等技術與汽車產(chǎn)業(yè)加速融合，汽車產(chǎn)業(yè)進入關鍵的轉型升級期，無論是整車廠商還是上游汽車零部件產(chǎn)業(yè)都面臨著競爭格局的全面重塑。在此背景下，汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)面臨著以下發(fā)展趨勢：

（1）汽車電動化趨勢延續(xù)，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，但市場競爭將逐步加劇

2018年以來，我國汽車市場在經(jīng)歷了持續(xù)高速增長后，已經(jīng)進入降速調(diào)整、轉型升級階段，未來汽車銷量增速降低將成為常態(tài)，汽車市場結構將逐步由增量發(fā)展向存量競爭轉變，新能源汽車與主流傳統(tǒng)燃油汽車市場逐步展開市場競爭。2023年，國內(nèi)新能源汽車市場滲透率達到31.60%，較2022年增加約6個百分點，未來一段時間內(nèi)新能源汽車銷量預計將持續(xù)保持高速增長，預計在2030年前達成國內(nèi)市場超過50%的目標。

但隨著汽車行業(yè)整體增速放緩，未來一段時間里競爭將在全方位展開，預計我國汽車企業(yè)數(shù)量將有所減少，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。2022年以來，恒大、威馬等造車新勢力企業(yè)陸續(xù)經(jīng)歷經(jīng)營困難、停工停產(chǎn)等風險，新能源汽車市場淘汰節(jié)奏加快。2023年以來，在新能源補貼退坡背景下，在頭部企業(yè)特斯拉、比亞迪等的帶動下，大量車企宣布降價并且降價潮蔓延至傳統(tǒng)燃油車企，下游競爭策略和競爭更趨于激烈化、復雜化，未來隨著下游車企進入深層次競爭洗牌階段，勢必也將影響上游汽車零部件供應鏈。下游市場競爭加劇也將倒逼車企對上游供應鏈提出更高的零部件價格年降要求，這就要求零部件生產(chǎn)企業(yè)進一步加強工藝開發(fā)和降本能力，配合下游車企提升產(chǎn)品競爭力。

（2）汽車零部件采購全球化，我國零部件產(chǎn)業(yè)對外擴張步伐加快

隨著汽車市場競爭的日益激烈，以及各類汽車零部件廠商的日益成熟，世界各大汽車公司開始專注于自身的核心業(yè)務即汽車的設計與組裝。全球汽車工業(yè)已經(jīng)確立了明確的國際分工合作體系，大型頭部整車企業(yè)除了在消費市場建立自己的整車工廠之外，還廣泛采取全球化的零部件采購戰(zhàn)略，整體行業(yè)高度專業(yè)化分工、生產(chǎn)精益化趨勢明顯。

全球汽車整車廠商亦在逐漸降低零部件自制比率，全球化采購趨勢進一步加強，為我國具備先進制造能力的本土汽車零部件供應商提供了良好的發(fā)展機遇。依靠國內(nèi)汽車市場規(guī)模以及成本優(yōu)勢，我國部分優(yōu)質自主零部件廠商憑借自身技術積累以及技術引進，企業(yè)規(guī)模不斷壯大，行業(yè)地位持續(xù)提升，部分領先的汽車零部件及上游企業(yè)正在通過出口、海外建廠、并購等方式實現(xiàn)對外擴張。

（3）汽車零部件開發(fā)逐步邁向平臺化開發(fā)模式

為了加快產(chǎn)品開發(fā)速度、減少開發(fā)成本，汽車工業(yè)已經(jīng)平臺化開發(fā)戰(zhàn)略，將汽車開發(fā)從單車型的開發(fā)轉向系統(tǒng)化、共享化的開發(fā)，提高基礎零部件的通用性，盡最大限度實現(xiàn)零部件共享。通過實施平臺化開發(fā)戰(zhàn)略，整車企業(yè)可以發(fā)揮規(guī)模效應，降低開發(fā)和生產(chǎn)成本；同時又能在競爭日劇激烈的消費市場以多樣化、個性化的車型吸引潛在消費者，擴大市場份額。例如大眾汽車開發(fā)四大模塊化平臺（MQB、MLB、MHB和中置發(fā)動機平臺）、吉利汽車面向下一代排放、油耗標準打造的藍鯨NE動力平臺等。

在平臺開發(fā)模式下的開發(fā)體系分為平臺開發(fā)、車型開發(fā)、零部件總成/模塊/系統(tǒng)開發(fā)三個層次，會對原有的零部件采購模式產(chǎn)生重大影響。由于平臺架構適用于整車企業(yè)的系列產(chǎn)品群而非單個產(chǎn)品，開發(fā)的難度和要求更高，需要零部件企業(yè)有零部件通用化設計開發(fā)能力；同時平臺化開發(fā)模式下，通用零部件的產(chǎn)品生命周期更長、訂單規(guī)模更高，需要零部件廠商在平臺開發(fā)階段就能有足夠的技術預研和質量策劃能力，一旦適用于整個平臺架構級別的零部件發(fā)生質量召回事件，將為零部件生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大的經(jīng)營風險。

（4）汽車輕量化仍是下游行業(yè)發(fā)展的重要方向，推動鋁合金零部件使用量上升

汽車輕量化是指在滿足汽車使用要求、安全性和成本控制的條件下，將結構輕量化設計技術與多種輕量化材料、輕量化制造技術集成應用，從而實現(xiàn)產(chǎn)品減重。作為節(jié)能汽車、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的共性基礎技術之一，汽車輕量化是目前實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑之一。

對傳統(tǒng)燃油車而言，汽車平均油耗與整車質量正相關，因此汽車輕量化對降低傳統(tǒng)燃油車油耗具有積極作用。2020年10月，中國汽車工程學會牽頭組織編制的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》發(fā)布，對各類汽車每百公里油耗提出了要求，目標是在2035年我國新能源汽車占到總銷量50%，乘用車每百公里油耗降低至3.2L，該文件還列出了節(jié)能汽車降低油耗的時間表。研究表明，若燃油車減重10%，油耗將降低5%-10%；汽車自重每減少100kg，百公里油耗可以降低0.3-0.6升。要達成2035年油耗降低目標，汽車輕量化技術仍是未來一段時間傳統(tǒng)燃油車企技術升級的重要方向。

對新能源汽車而言，汽車輕量化的重要性更加不言而喻。雖然在政策扶持、市場發(fā)育的雙重作用下，新能源汽車的滲透率持續(xù)提升，已經(jīng)進入增長快車道。但對部分消費者而言，“里程焦慮”仍是限制購買意愿的重要因素。在解決續(xù)航里程問題上，由于電池能量密度的提升有賴于電池技術的突破和充分商業(yè)化，所以鋁合金材料替代汽車鋼材零部件的輕量化技術是當前新能源汽車延長續(xù)航里程的最直接、有效的手段。若新能源車減重100kg，續(xù)航里程將提升10-11%，同時降低20%的電池成本和日常損耗成本。因此，對于傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車而言，輕量化技術能夠提升動力系統(tǒng)工作效率，從而減少能量消耗、提升整車續(xù)航，逐漸成為各大整車及零部件企業(yè)的重要技術方向。而汽車輕量化可以從材料替代、工藝改進和結構優(yōu)化等方面入手，其中，以鋁合金替代鋼材是最常見的輕量化實現(xiàn)方式。

根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》的規(guī)劃，未來10年國內(nèi)汽車輕量化發(fā)展趨勢不變，單車用鋁量將在2025年超過250kg，2030年超過350kg，在此背景下汽車用鋁合金精密零部件具有巨大的增長空間。

（5）在汽車壓鑄件領域，大型一體化壓鑄技術正成為領軍企業(yè)布局的關鍵技術方向

在減重、提效和降本的多重驅動力下，2019年特斯拉提出了車身一體成形鑄造方法，通過采用一體成形壓鑄方式生產(chǎn)ModelY底板總成，將原先由多工序所需的70多個零件精簡為一體化成型的一個壓鑄件，減少了組裝焊接等程序，減重約30%，降低制造成本約40%。同時，零件一體化成型在應對碰撞時能更好地承受沖擊力，提升車身的骨架安全性。

相比于傳統(tǒng)的稱身“沖壓+焊接”工藝，一體化壓鑄具有輕量化、零件數(shù)量及焊接工序步驟減少、制造精度提升、人力和土地成本降低的優(yōu)勢，大幅降低了整車的制造成本。一體化壓鑄的上述優(yōu)勢已引起各個主機廠及配套的鋁合金零部件廠商的高度關注，自特斯拉發(fā)布相關技術和產(chǎn)品應用以來，一體化壓鑄已經(jīng)成為汽車鋁合金壓鑄企業(yè)產(chǎn)能布局與技術開發(fā)的主要方向之一。目前，部分資金實力較為雄厚的同行業(yè)上市企業(yè)如晉拓股份、文燦股份等已陸續(xù)訂購超大噸位（6000T以上）壓鑄機，提前布局超大型一體化壓鑄市場。隨著一體化壓鑄技術的滲透率提升，2025年超大型一體化壓鑄件的市場空間有望達到389億元，2021-2025年的復合增長率達到205%。

車身大型一體化壓鑄件重量可達60余公斤，澆鑄重量達到100公斤以上，需要使用鎖模力在6000T以上的超大型壓鑄機（特斯拉ModelY所使用的壓鑄機為6000-8000T），相關設備造價高昂，對中小壓鑄企業(yè)來說形成了較大的資金壁壘。此外，要進入大型一體化壓鑄件市場，除了購置設備之外，還需要解決大型壓鑄件所帶來的壓鑄工藝難度大幅增加、大型壓鑄模具開發(fā)、免熱處理合金材料開發(fā)、壓鑄周邊設備升級等一系列技術問題。未來一段時間內(nèi)，大型一體化壓鑄技術將是行業(yè)內(nèi)領軍企業(yè)布局的關鍵技術方向。

3、汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)競爭格局

整體來看，我國鑄造行業(yè)的市場集中度較低，參與者眾多，市場競爭較為激烈。我國目前尚有2萬多家鑄造企業(yè)，企業(yè)平均規(guī)模偏小，行業(yè)發(fā)展不平衡問題較為突出。

在汽車零部件壓鑄行業(yè)領域，主要的市場競爭者大體可以分為三類：外資或合資壓鑄企業(yè)、國內(nèi)整車廠商的附屬壓鑄企業(yè)和獨立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)。

其中，第一類外資或合資壓鑄企業(yè)的數(shù)量少，單個企業(yè)規(guī)模大，專業(yè)化程度高，在大型、精密、復雜壓鑄件設計制造方面具有較強的競爭力，領先于國內(nèi)大多數(shù)供應商，相關企業(yè)包括NEMAK（諾瑪科）、RYOBI（利優(yōu)比）、皮爾博格；第二類國內(nèi)整車廠商附屬壓鑄企業(yè)通常從屬于下游整體集團，依附于整車廠為相關車企提供壓鑄產(chǎn)品配套，相關企業(yè)包括一汽鑄造有限公司、東風（十堰）有色鑄件有限公司、比亞迪旗下的弗迪精工有限公司；第三類獨立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)則以其技術研發(fā)優(yōu)勢、產(chǎn)品質量優(yōu)勢、全方位服務優(yōu)勢等在汽車零部件細分領域形成一定的競爭優(yōu)勢，能對客戶需求進行快速反應，已與國內(nèi)外知名車企建立了長期穩(wěn)定的合作關系，相關自主供應商包括廣東鴻圖、文燦股份、愛柯迪、旭升股份等。

4、汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)進入壁壘

（1）資金和規(guī)模壁壘

汽車零部件鑄造行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。汽車零部件廠商需要配置包括熔煉設備、壓鑄設備、機加工中心、精密檢測設備等在內(nèi)的一系列設備，設備數(shù)量眾多、購置費用較高；下游國內(nèi)外知名整車企業(yè)也往往要求其合格供應商具有一定規(guī)模的產(chǎn)能和交貨能力，所需的固定資產(chǎn)投入較大，并且隨著下游車企客戶對輕量化和復雜精密結構件的要求不斷提高，汽車零部件廠商還需要持續(xù)投入資金對生產(chǎn)線進行升級改造，因此本行業(yè)具有較高的資金進入門檻。

與此同時，由于汽車零部件鑄造行業(yè)具有一定的重資產(chǎn)特征，汽車零部件鑄造企業(yè)所需要足夠的生產(chǎn)規(guī)模才能充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟，降低邊際成本，對新進入者而言在短時間內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)的難度較大，前期可能面臨盈利較差甚至虧損的局面。因此，資金和規(guī)模壁壘形成了新進入者進入本行業(yè)的主要障礙之一。

（2）客戶和認證壁壘

汽車行業(yè)高度專業(yè)化、精細化，為滿足汽車在安全性、舒適性以及成本效益等方面的嚴格要求，全球汽車整車廠商、一級汽車零部件廠商在選擇上游供應商方面建立了一套嚴格的供應商認證標準，除了行業(yè)內(nèi)通用的IATF16949質量體系認證審核之外，部分大型跨國車企還依據(jù)自身質量控制標準和采購流程建立了自身的質量體系認證標準，比如大眾汽車的FormelQ基本準則、通用汽車的供應商制造體系BIQS、戴勒姆-奔馳的供應商現(xiàn)場審核OSA等。在進入下游車企或一級零部件廠商的合格供應商目錄前，汽車零部件鑄造企業(yè)往往需要經(jīng)過長時間的全面考核，評審內(nèi)容主要涵蓋質量控制能力、生產(chǎn)組織能力、企業(yè)管理能力和市場應變能力等，對供應商的技術水平、生產(chǎn)流程、質量控制、設備狀況等方面提出嚴格要求。經(jīng)過多次審查、檢驗后，供應商與客戶達成初步合作意向。在初步合作階段，供應商根據(jù)客戶個性化的產(chǎn)品需求進行產(chǎn)品研發(fā)以及小批量試制，待產(chǎn)品質量穩(wěn)定并經(jīng)客戶驗收合格后，供應商才進入其正式供應商名錄，相關產(chǎn)品才可以進入量產(chǎn)階段。這個客戶認證過程往往長達1年以上。因此，一旦確立合作關系，整車廠商通常不會輕易更換供應商，形成較強的客戶粘性。相比于行業(yè)新進入者，現(xiàn)有國內(nèi)主要壓鑄企業(yè)與各下游整車廠商已經(jīng)建立了長期穩(wěn)定的合作關系，具有較明顯的先發(fā)優(yōu)勢及客戶資源優(yōu)勢。

（3）產(chǎn)品開發(fā)和技術壁壘

隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，整車企業(yè)對汽車零部件的性能、質量、輕量化、安全性等要求逐步提升，行業(yè)技術壁壘不斷提高。具體到汽車精密零部件鑄造行業(yè)，供應商在產(chǎn)品結構設計與工藝方案開發(fā)、工裝模具設計開發(fā)、壓鑄工藝技術等多個環(huán)節(jié)都需要長期的技術積累，才能滿足下游整車企業(yè)和一級零部件供應商對產(chǎn)品的質量要求。

另一方面，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工日益明顯，新能源汽車技術快速發(fā)展、產(chǎn)品迭代周期縮短，汽車零部件各級配套供應商協(xié)同研發(fā)已成為行業(yè)發(fā)展趨勢，從而要求汽車零部件廠商具備更強的新產(chǎn)品開發(fā)能力和精細化的項目管理能力。上游汽車零部件供應商需要在下游客戶提出產(chǎn)品需求的基礎上，綜合考量產(chǎn)品質量穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率、成本控制等因素進行產(chǎn)品研發(fā)，并根據(jù)客戶反饋意見不斷對產(chǎn)品設計進行調(diào)整。這種上下游同步研發(fā)模式對汽車零部件供應商的自主研發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新及快速反應能力提出較高要求，由此，產(chǎn)品開發(fā)和技術壁壘也是行業(yè)新進入者面臨的主要障礙之一。

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第一章 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章 國際汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2024-2030年國際汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展分析

五、國外汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結

第三章 2019-2023年中國汽車壓鑄鋁合金零部件市場供需分析

第一節(jié) 2019-2023年汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)能分析

一、2019-2023年中國汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)能及增長率

二、2024-2030年中國汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)能預測

三、2019-2023年中國汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)量分析

一、2019-2023年中國汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)量及增長率

二、2024-2030年中國汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)量預測

第三節(jié) 2019-2023年汽車壓鑄鋁合金零部件市場需求分析

一、2019-2023年中國汽車壓鑄鋁合金零部件市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國汽車壓鑄鋁合金零部件市場需求量預測

第四節(jié) 2019-2023年中國汽車壓鑄鋁合金零部件市場規(guī)模分析

第四章 中國汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)業(yè)鏈結構

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國汽車壓鑄鋁合金零部件產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2019-2023年汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用汽車壓鑄鋁合金零部件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用汽車壓鑄鋁合金零部件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用汽車壓鑄鋁合金零部件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用汽車壓鑄鋁合金零部件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、其他領域用汽車壓鑄鋁合金零部件市場分析

第六章 中國汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)汽車壓鑄鋁合金零部件行業(yè)分析