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汽車市場的發(fā)展促進(jìn)了干式離合器摩擦片需求增長

1、摩擦材料行業(yè)發(fā)展概況

摩擦材料是應(yīng)用在動力機(jī)械上，依靠摩擦作用來執(zhí)行制動和傳動功能的部件材料。按應(yīng)用領(lǐng)域，摩擦材料可以分為制動系摩擦材料（剎車片）和傳動系摩擦材料（干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片）。剎車片用于制動，吸收動能；干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片用于傳動，傳遞動力。按材質(zhì)，摩擦材料可以分為石棉摩擦材料、半金屬摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纖維摩擦材料、碳纖維摩擦材料等。按工作環(huán)境，摩擦材料可以分為干式摩擦材料（剎車片、干式離合器摩擦片）和濕式摩擦材料（濕式紙基摩擦片），干式摩擦材料指在空氣中工作的摩擦材料，濕式摩擦材料指浸泡在各類油體內(nèi)工作的摩擦材料。

1897 年，英國人 Aerbert Frood 發(fā)明了天然纖維增強(qiáng)摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生產(chǎn)企業(yè) Ferodo，開創(chuàng)了現(xiàn)代摩擦材料工業(yè)的先河。Ferodo 公司發(fā)明了成本低、耐熱性和耐磨性良好的石棉摩擦材料。石棉摩擦材料的發(fā)明具有里程碑式的意義，為行業(yè)發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。但隨著交通工具和基礎(chǔ)設(shè)施的變革，石棉纖維在高溫下容易脫去結(jié)晶水而不穩(wěn)定的問題日益凸顯，導(dǎo)致傳動性能不穩(wěn)定。此外，石棉纖維會隨著摩擦磨損釋放到環(huán)境中形成大量極細(xì)的元纖維，在大氣中懸浮數(shù)周甚至數(shù)月，對人體具有致癌作用。19 世紀(jì) 70 年代以來，歐美發(fā)達(dá)國家對石棉的致癌性形成了共識，先后出臺禁止石棉產(chǎn)品生產(chǎn)的法案。摩擦行業(yè)尋求對石棉纖維的替代，大體分為兩個發(fā)展方向：一種用金屬纖維替代石棉纖維，逐步演變?yōu)橛猛臼謴V泛的半金屬及少金屬材料；另外一種方向采用芳綸纖維、玻璃纖維、陶瓷纖維等有機(jī)物對石棉進(jìn)行替代。

1942 年，石禮耕先生將蟲膠、石棉絨和骨炭粉混勻制成摩擦片，在替代進(jìn)口產(chǎn)品的同時也開創(chuàng)了我國生產(chǎn)摩擦材料的歷史。1946 年，石禮耕先生成立了我國第一家摩擦材料作坊，并于 50 年代初成功試制石棉摩擦片。我國在無石棉摩擦材料方面的研究起步較晚，直到 1989 年國內(nèi)才陸續(xù)推出以半金屬型摩擦材料為主的無石棉摩擦材料，但產(chǎn)量較低，品質(zhì)也與歐美發(fā)達(dá)國家差距較大。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，隨著民營經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國內(nèi)逐漸出現(xiàn)一批實(shí)力較強(qiáng)的摩擦材料企業(yè)，投入較多人力物力進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，著重向安全和環(huán)保的角度傾斜，不斷研發(fā)生產(chǎn)各類新型非石棉摩擦材料。

2、我國干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展趨勢

干式離合器摩擦片行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)地發(fā)展趨勢，具體原因如下：

（1）國內(nèi)商用車市場快速發(fā)展和乘用車的產(chǎn)量基數(shù)帶來較大的干式離合器摩擦片增量需求

干式離合器摩擦片主要應(yīng)用于手動變速器（MT）。手動變速器（MT）內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對簡單，購置成本較低，便于維修，同時傳動效率比較高，動力提速快，油耗較低。商用車，特別是貨車，作為生產(chǎn)工具，對成本較為敏感，因此手動變速器在商用車市場仍占據(jù)主要地位。最近幾年在商用車領(lǐng)域發(fā)展較好的電控機(jī)械式自動變速器（AMT），亦需裝配干式離合器摩擦片，系在手動齒輪組結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上增加了一套可以自行換檔和離合的電子控制裝置，代替駕駛員手動換檔和踩離合操作，在保證傳動效率的同時增加了駕駛舒適度，其對干式離合器摩擦片提出更高的性能要求。

2021 年，國內(nèi)商用車產(chǎn)銷分別完成 467.4 萬輛及 479.3 萬輛。2022 年，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響，國內(nèi)商用車產(chǎn)銷分別完成 318.5 萬輛及 330 萬輛，同比分別下降 31.9%、31.2%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動持續(xù)復(fù)蘇，商用車市場亦呈現(xiàn)回暖趨勢。2023 年，商用車產(chǎn)銷分別完成403.7萬輛和403.1萬輛，同比分別增長26.8%和22.1%。隨著大宗商品市場持續(xù)發(fā)展、運(yùn)力需求增長，加之物流行業(yè)發(fā)展，固定資產(chǎn)投資拉動，未來國內(nèi)商用車市場仍將保持良好的發(fā)展前景。

在乘用車領(lǐng)域，特別是中高端乘用車，自動擋汽車替代手動擋汽車的趨勢較為明顯，手動擋汽車市場份額逐年下降。但我國是世界最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國，汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居全球第一，國內(nèi)生產(chǎn)的乘用車基數(shù)巨大，雖然手動擋比例已明顯下降，但每年度乘用車主機(jī)配套的市場需求仍然較大。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023 年，國內(nèi)制造的乘用車中，手動擋比例約為 9.45%，而 2023 年國內(nèi)乘用車產(chǎn)量為 2,554.6 萬輛，因此乘用車主機(jī)配套市場對干式離合器摩擦片的需求量仍然較高。

（2）國內(nèi)巨大的汽車保有量帶來持續(xù)的干式離合器摩擦片售后服務(wù)市場需求

最近二十年是我國汽車工業(yè)發(fā)展的黃金期，我國汽車產(chǎn)銷量快速增長，并于 2009 年后一直保持全球最大的汽車產(chǎn)銷國地位。2023 年我國汽車產(chǎn)銷累計完成 3016.1 萬輛和 3009.4 萬輛，同比分別增長 11.6% 和 12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。隨著我國汽車產(chǎn)銷量迅速增長，常年保持在較高水平，國內(nèi)汽車保有量亦迅速增加。截至 2023 年末，我國民用汽車保有量為 3.36億輛。干式離合器摩擦片長期在高溫高摩擦狀態(tài)運(yùn)行，特別是作為生產(chǎn)工具的中重型貨車，使用較為頻繁，離合器摩擦片磨損較大，更換相對頻繁。受益于我國龐大的汽車保有量基數(shù)，國內(nèi)干式離合器摩擦片售后服務(wù)市場需求巨大。而且售后服務(wù)市場的需求具有剛性和重復(fù)性消費(fèi)的特征，市場需求受經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響較小。由于人口眾多，與發(fā)達(dá)國家相比，目前我國人均汽車保有量尚處于較低水平，發(fā)展?jié)摿薮?。未來，隨著我國居民收入水平的持續(xù)提高，消費(fèi)不斷升級，以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國汽車行業(yè)仍將保持良好的發(fā)展態(tài)勢，汽車保有量將持續(xù)增加，干式離合器摩擦片售后服務(wù)市場需求旺盛。

2018-2023年中國汽車行業(yè)產(chǎn)量及增長率

2018-2023年中國汽車行業(yè)銷量及增長率

（3）國產(chǎn)替代成為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)發(fā)展的大趨勢

近年來，國內(nèi)汽車行業(yè)競爭日趨激烈，汽車主機(jī)廠出于控制成本的考慮，對于原來進(jìn)口的零部件，在產(chǎn)品品質(zhì)相同的情況下，開始逐步選擇具備價格優(yōu)勢和本土服務(wù)優(yōu)勢的內(nèi)資供應(yīng)商，汽車零部件行業(yè)的國產(chǎn)替代趨勢已開始顯現(xiàn)。部分優(yōu)秀內(nèi)資零部件企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域形成了一定的競爭優(yōu)勢，并對進(jìn)口產(chǎn)品形成替代。

（4）出口市場為干式離合器摩擦片帶來新的業(yè)績增長點(diǎn)

作為典型的全球化產(chǎn)業(yè)之一，汽車產(chǎn)業(yè)的全球化特征顯著，國際分工合作較多。國內(nèi)部分零部件企業(yè)經(jīng)過多年努力，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢，進(jìn)入國際知名主機(jī)廠或零部件巨頭的全球采購體系，拓展海外銷售，參與全球競爭。特別是 2020 年以來，國外經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，汽車零部件企業(yè)停產(chǎn)時間較長，部分國外主機(jī)廠及一級零部件供應(yīng)商大幅增加向中國零部件合格供應(yīng)商的采購量，有利于國內(nèi)零部件企業(yè)增加出口量，擴(kuò)大海外市場份額。

3、干式離合器摩擦片主要生產(chǎn)企業(yè)

（1）舍弗勒（Schaeffler）

舍弗勒（Schaeffler）創(chuàng)立于 1883 年，是全球性汽車和工業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)商，致力于推動交通出行和工業(yè)制造領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展。舍弗勒（Schaeffler）旗下的 LuK 品牌是全球知名的離合器品牌之一。2008 年，舍弗勒（Schaeffler）收購全球最大的干式離合器摩擦片獨(dú)立制造商雷貝斯托（Raybestos）。舍弗勒（Schaeffler）在中國境內(nèi)的舍弗勒摩擦產(chǎn)品（蘇州）有限公司主要生產(chǎn)干式離合器摩擦片。

（2）平和法雷奧（PHC Valeo）

法雷奧（Valeo）創(chuàng)立于 1923 年，世界主要汽車零部件供應(yīng)商之一，在全球 33 個國家設(shè)有 187個生產(chǎn)基地和 63 個研發(fā)中心。平和法雷奧（PHC Valeo）是法雷奧（Valeo）和韓國平和（PHC）在韓國大邱設(shè)立的合資公司。平和法雷奧（PHC Valeo）在中國境內(nèi)設(shè)立法雷奧摩擦材料（南京）有限公司，專注于摩擦材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年干式離合器摩擦片行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十四五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:YG）

第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2024年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 干式離合器摩擦片行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 干式離合器摩擦片行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 干式離合器摩擦片行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章 國際干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家干式離合器摩擦片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2024-2030年國際干式離合器摩擦片行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗借鑒

一、美國干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

五、國外干式離合器摩擦片行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2019-2023年中國干式離合器摩擦片市場供需分析

第一節(jié) 2019-2023年干式離合器摩擦片產(chǎn)能分析

一、2019-2023年中國干式離合器摩擦片產(chǎn)能及增長率

二、2024-2030年中國干式離合器摩擦片產(chǎn)能預(yù)測

三、2019-2023年中國干式離合器摩擦片產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年干式離合器摩擦片產(chǎn)量分析

一、2019-2023年中國干式離合器摩擦片產(chǎn)量及增長率

二、2024-2030年中國干式離合器摩擦片產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2019-2023年干式離合器摩擦片市場需求分析

一、2019-2023年中國干式離合器摩擦片市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國干式離合器摩擦片市場需求量預(yù)測

第四節(jié) 2019-2023年中國干式離合器摩擦片市場規(guī)模分析

第四章 中國干式離合器摩擦片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國干式離合器摩擦片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國干式離合器摩擦片產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國干式離合器摩擦片產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2019-2023年干式離合器摩擦片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年干式離合器摩擦片行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對干式離合器摩擦片行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年干式離合器摩擦片行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用干式離合器摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B領(lǐng)域用干式離合器摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C領(lǐng)域用干式離合器摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、D用干式離合器摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、其他領(lǐng)域用干式離合器摩擦片市場分析

第六章 中國干式離合器摩擦片行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)干式離合器摩擦片行業(yè)分析

一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析