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下游行業(yè)向精細(xì)化、高端化、綠色化發(fā)展催生呋喃樹脂市場(chǎng)需求提升

1、呋喃樹脂行業(yè)市場(chǎng)概況

2022年我國(guó)鑄件總產(chǎn)量已達(dá)到5170萬(wàn)噸，除部分年份受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我國(guó)鑄件產(chǎn)量略有下降，其余年份我國(guó)鑄件產(chǎn)量均處于穩(wěn)步上升的狀態(tài)。鑄造用樹脂作為鑄造過程中的重要材料，需求量隨著鑄件產(chǎn)量的提高而提高。

2018-2022年中國(guó)鑄件產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2018至2022年我國(guó)呋喃樹脂消費(fèi)量呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)，2022年全年消費(fèi)量為45.90萬(wàn)噸，2020-2024年，我國(guó)下游鑄件、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)受“中國(guó)制造2025”、“十四五發(fā)展規(guī)劃”等相關(guān)政策影響，將會(huì)進(jìn)一步發(fā)展，作為鑄件生產(chǎn)的重要原材料，呋喃樹脂的消費(fèi)量將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2024年我國(guó)呋喃樹脂消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到48.80萬(wàn)噸。

2018-2022年中國(guó)呋喃樹脂消費(fèi)量

2、呋喃樹脂行業(yè)上下游關(guān)系

呋喃樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

（1）上游行業(yè)

呋喃樹脂上游行業(yè)為糠醇、苯酚、甲醛、尿素等基礎(chǔ)化工原材料。呋喃樹脂生產(chǎn)企業(yè)所需原材料主要通過從國(guó)內(nèi)化工企業(yè)市場(chǎng)化采購(gòu)，以下列舉業(yè)內(nèi)企業(yè)用量較大的糠醇、苯酚原材料以及糠醇的主原材料糠醛進(jìn)行說明。

1）糠醇和糠醛

糠醇是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)各種性能的呋喃樹脂、糠醇脲醛樹脂及酚醛樹脂等。

糠醇的原料為糠醛，糠醛是有機(jī)合成化學(xué)工業(yè)中的主要原料之一，用途很廣，可制造橡膠、塑料、合成纖維、農(nóng)藥、醫(yī)藥、涂料、化學(xué)試劑和各種助劑等。另外，糠醛生產(chǎn)中的渣滓可作肥料，對(duì)改良鹽堿地和提高土壤肥力具有良好作用。

生產(chǎn)糠醛的原料來源廣泛，主要為農(nóng)副產(chǎn)品，如燕麥殼、玉米芯、棉籽皮、稻殼、花生殼、蕎麥殼、玉米稈和麥秸等。其中以玉米芯的出醛率較高，可以充分利用玉米芯生產(chǎn)糠醛。我國(guó)糠醇、糠醛生產(chǎn)企業(yè)主要位于玉米資源較為豐富的北方區(qū)域，如山東、山西、河南、河北、遼寧、吉林等地?？反嫉漠a(chǎn)量、價(jià)格取決于上游玉米芯和糠醛的生產(chǎn)供應(yīng)，具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。

2）苯酚

苯酚又稱石炭酸，是生產(chǎn)某些樹脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料。在鑄造用粘結(jié)劑領(lǐng)域，苯酚是合成冷芯盒樹脂、自硬呋喃樹脂、堿酚醛樹脂的重要原料之一。

（2）下游行業(yè)

呋喃樹脂下游行業(yè)為汽車、內(nèi)燃機(jī)、鑄管及管件等裝備制造業(yè)的鑄件生產(chǎn)，是下游裝備制造業(yè)中鑄件生產(chǎn)必須的重要基礎(chǔ)材料，下游行業(yè)的政策和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)是鑄造用樹脂未來發(fā)展方向的重要影響因素。

2022年下游行業(yè)鑄件需求中，汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，占全年國(guó)內(nèi)鑄件總量28.5%，下游市場(chǎng)需求較高的行業(yè)有鑄管及管件占16.1%，礦冶重機(jī)占比10.1%，內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)業(yè)機(jī)械占比10%，工程機(jī)械占比9.3%。

2022年下游行業(yè)鑄件需求占比

1）汽車行業(yè)

汽車行業(yè)對(duì)鑄造行業(yè)的最重要的下游客戶之一，汽車零部件眾多且對(duì)質(zhì)量要求較高，一部整車約有10%的零部件為鑄鐵件，例如：汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體/蓋、變速箱殼體、進(jìn)/排氣歧管、曲軸、凸輪軸、活塞以及車輪輪轂等。隨著我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展以及國(guó)外逐漸提高從中國(guó)市場(chǎng)采購(gòu)汽車用鑄件的比重，汽車行業(yè)對(duì)鑄件的需求量將會(huì)進(jìn)一步的增長(zhǎng)。

2）鑄管及管件行業(yè)

鑄管主要用于給水、排水和煤氣輸送管線，包括直管和管件。管件是管道系統(tǒng)中起連接、控制、變向、分流、密封、支撐等作用的零部件的統(tǒng)稱。鑄管及管件行業(yè)是鑄造行業(yè)的第二大需求方，最近幾年需求增長(zhǎng)迅速。

3）內(nèi)燃機(jī)行業(yè)

內(nèi)燃機(jī)是裝備制造業(yè)的“心臟”，為汽車、軌道交通、船舶、農(nóng)機(jī)等行業(yè)提供驅(qū)動(dòng)力，解決了交通工具方面的發(fā)動(dòng)機(jī)問題，同時(shí)也是鑄件的第三大需求方，2020年鑄件使用量達(dá)540萬(wàn)噸。在拖拉機(jī)、農(nóng)機(jī)等機(jī)械中，鑄件用件重量達(dá)40-60%，而在柴油機(jī)中，這一比例更是超過80%。內(nèi)燃機(jī)對(duì)現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)揮了非常重要的作用，而內(nèi)燃機(jī)鑄造零部件的生產(chǎn)則離不開鑄造用樹脂。

3、呋喃樹脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來受國(guó)家工業(yè)崛起影響，全球機(jī)械制造工業(yè)處于快速發(fā)展階段，汽車、風(fēng)機(jī)、機(jī)床等產(chǎn)需增長(zhǎng)，進(jìn)而催生呋喃樹脂市場(chǎng)需求攀升。經(jīng)過四十多年的發(fā)展，我國(guó)鑄造用樹脂的產(chǎn)量和銷量均位列世界第一，但呋喃樹脂在國(guó)外起步較早，海外企業(yè)擁有大規(guī)模生產(chǎn)能力，且生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先，而我國(guó)企業(yè)大多規(guī)模偏小、技術(shù)開發(fā)能力偏弱。隨著國(guó)內(nèi)呋喃樹脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇以及環(huán)保監(jiān)管力度加強(qiáng)，小規(guī)模將面臨被淘汰的局面，也促使國(guó)內(nèi)呋喃樹脂行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。

（1）國(guó)內(nèi)主要企業(yè)

國(guó)內(nèi)主要樹脂行業(yè)企業(yè)有圣泉股份、興業(yè)股份、彤程新材和宏昌電子等公司。其中圣泉股份是國(guó)內(nèi)最大的酚醛樹脂、呋喃樹脂供貨商，圣泉股份擁有原材料規(guī)模化生產(chǎn)能力，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，產(chǎn)品種類最為豐富，具備完善的研發(fā)制度和較強(qiáng)的研發(fā)能力，屬于鑄造用樹脂生產(chǎn)企業(yè)第一梯隊(duì)。興業(yè)股份主營(yíng)產(chǎn)品為鑄造用自硬呋喃樹脂和冷芯盒樹脂等系列產(chǎn)品，具有節(jié)能、高效、減排的功能特色，連續(xù)多年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率位于前兩名，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于優(yōu)勢(shì)地位。彤程新材專注于橡膠用酚醛樹脂，宏昌電子深耕于電子級(jí)環(huán)氧樹脂。還有其他數(shù)量眾多的小型企業(yè)，在產(chǎn)品類別范圍、技術(shù)含量、生產(chǎn)環(huán)境、環(huán)保等方面都處于較低水平。

1）圣泉集團(tuán)

濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“圣泉集團(tuán)”）成立于1994年1月，注冊(cè)資本78,287.68萬(wàn)元，是以合成樹脂及復(fù)合材料、生物質(zhì)化工材料及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括酚醛樹脂、呋喃樹脂、冷芯盒樹脂、環(huán)氧樹脂、過濾器、涂料、固化劑、生物質(zhì)化工產(chǎn)品及口罩等。

2）興業(yè)股份

蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“興業(yè)股份”）成立于1996年4月，注冊(cè)資本20,160.00萬(wàn)元，專注于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售功能新材料，包括鑄造工藝材料、金屬變質(zhì)劑、特種酚醛樹脂和丙烯酸等系列新材料及相關(guān)技術(shù)的設(shè)計(jì)、咨詢、投資與服務(wù)。鑄造工藝材料主要有鑄造用樹脂和固化劑（自硬呋喃樹脂、冷芯盒樹脂、堿性酚醛樹脂、覆膜砂用酚醛樹脂等）、涂料冒口、過濾器和輔助材料等；金屬變質(zhì)劑系列新材料主要有球化劑、孕育劑和蠕化劑等。

3）彤程新材

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“彤程新材”）成立于2008年6月，注冊(cè)資本59,506.30萬(wàn)元，公司是一家化工材料制造和服務(wù)商，主要從事精細(xì)化工材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品為橡膠用酚醛樹脂，包括增粘樹脂、補(bǔ)強(qiáng)樹脂、粘合樹脂等，廣泛應(yīng)用于輪胎及其他橡膠制品制造行業(yè)。

4）宏昌電子

宏昌電子材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“宏昌電子”）成立于1995年9月，注冊(cè)資本113,407.85萬(wàn)元，公司為中國(guó)第一家有能力生產(chǎn)高端電子級(jí)環(huán)氧樹脂的專業(yè)生產(chǎn)廠商，主要產(chǎn)品為阻燃環(huán)氧樹脂、液態(tài)環(huán)氧樹脂、覆銅板、半固化片、粉體涂料專用樹脂、罐涂料專用樹脂、固態(tài)環(huán)氧樹脂以及溶劑環(huán)氧樹脂等。

（2）國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

目前國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是來自歐美日的鑄造輔助材料企業(yè)，比如美國(guó)的亞世科化學(xué)、德國(guó)的歐區(qū)愛化工和日本花王等，其規(guī)模較大，在全球均占有一定的市場(chǎng)份額，并且都在國(guó)內(nèi)投資建廠，建立了銷售管道。

1）亞世科化學(xué)（ASKChemicals）

亞世科化學(xué)是全球著名鑄造輔助材料供貨商之一，在中國(guó)鎮(zhèn)江建有工廠。主要產(chǎn)品為冷芯盒樹脂、自硬呋喃樹脂、自硬酚醛樹脂、固化劑及鑄造用輔助材料。

2）德國(guó)歐區(qū)愛（HA）

德國(guó)歐區(qū)愛是全球鑄造輔助材料的專業(yè)生產(chǎn)及銷售公司之一，在中國(guó)南通、上海建有工廠。主要產(chǎn)品為冷芯盒樹脂、呋喃樹脂、酚醛樹脂、固化劑等鑄造造型材料。

3）日本花王（QUAKER）

日本花王主要產(chǎn)品有呋喃樹脂、堿性酚醛樹脂以及特殊技能性涂料等，在中國(guó)上海、遼寧建有工廠。其呋喃樹脂系列、堿性酚醛樹脂系列以及鑄造調(diào)料等均在日本市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

3、呋喃樹脂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

受“中國(guó)制造2025”、“十四五規(guī)劃”等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的影響，制造業(yè)正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)汽車、機(jī)械制造、航空航天、船舶運(yùn)輸?shù)葒?guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性行業(yè)都向著精細(xì)化、高端化、綠色化發(fā)展，對(duì)呋喃樹脂行業(yè)的環(huán)保和工藝技術(shù)提出更高的要求，從而促進(jìn)呋喃樹脂行業(yè)的整體發(fā)展。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2024-2030年呋喃樹脂行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十四五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:YG）

第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2019-2023年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2024年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 呋喃樹脂行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 呋喃樹脂行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 呋喃樹脂行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章 國(guó)際呋喃樹脂行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國(guó)際呋喃樹脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際呋喃樹脂行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國(guó)家呋喃樹脂行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2024-2030年國(guó)際呋喃樹脂行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)呋喃樹脂行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國(guó)呋喃樹脂行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲呋喃樹脂行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓呋喃樹脂行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國(guó)家及地區(qū)呋喃樹脂行業(yè)發(fā)展分析

五、國(guó)外呋喃樹脂行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2019-2023年中國(guó)呋喃樹脂市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2019-2023年呋喃樹脂產(chǎn)能分析

一、2019-2023年中國(guó)呋喃樹脂產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

二、2024-2030年中國(guó)呋喃樹脂產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2019-2023年中國(guó)呋喃樹脂產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年呋喃樹脂產(chǎn)量分析

一、2019-2023年中國(guó)呋喃樹脂產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、2024-2030年中國(guó)呋喃樹脂產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2019-2023年呋喃樹脂市場(chǎng)需求分析

一、2019-2023年中國(guó)呋喃樹脂市場(chǎng)需求量及增長(zhǎng)率

二、2024-2030年中國(guó)呋喃樹脂市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四節(jié) 2019-2023年中國(guó)呋喃樹脂市場(chǎng)規(guī)模分析

第四章 中國(guó)呋喃樹脂產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國(guó)呋喃樹脂產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國(guó)呋喃樹脂產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)呋喃樹脂產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

第五章 2019-2023年呋喃樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年呋喃樹脂行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)呋喃樹脂行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年呋喃樹脂行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用呋喃樹脂市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、B領(lǐng)域用呋喃樹脂市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、C領(lǐng)域用呋喃樹脂市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

4、D用呋喃樹脂市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

5、其他領(lǐng)域用呋喃樹脂市場(chǎng)分析

第六章 中國(guó)呋喃樹脂行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)呋喃樹脂行業(yè)分析

一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2019-2023年市場(chǎng)規(guī)模情況分析

三、2019-2023年市場(chǎng)需求情況分析