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光伏硅片行業(yè)產量及競爭格局技術水平特點周期性特征主要壁壘構成

在光伏行業(yè)的高景氣度下，大尺寸和薄片化是硅片環(huán)節(jié)實現(xiàn)光伏發(fā)電降本增效的主要發(fā)展方向。硅片尺寸的增加，可帶來硅片、電池、組件、BOS（光伏平衡系統(tǒng)）等多環(huán)節(jié)成本下降，同時能直接提升組件功率，進而提升大尺寸組件的產品競爭力。根據(jù)《中國光伏產業(yè)發(fā)展路線圖》（2022年版）預測，未來大尺寸硅片占比仍將快速擴大。光伏硅片行業(yè)技術主要是硅片生產制造技術。拉晶、切片為單晶硅片的主要生產步驟。

1、我國光伏硅片行業(yè)市場發(fā)展狀況

得益于全球光伏新增裝機量快速增長，也帶動硅片產量迅速提高。2012-2022年我國光伏硅片產量總體呈逐年增長態(tài)勢，年均復合增長率為 29.95%，2022 年中國大陸硅片產量約為 357GW，同比增長 57.5%。

通過直接增大硅片面積，可以降低光伏發(fā)電度電成本。根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)顯示，以 G12（210mm 尺寸）和 M10（182mm 尺寸）為代表的大尺寸硅片合計占比由2020 年的 4.5%迅速提升至 2022 年的 82.8%。高效生產大尺寸硅片需要 1400 及以上型號單晶爐及大尺寸切片機，未來大尺寸硅片迅速占據(jù)主流市場，無法生產大尺寸硅片或生產效率低的落后產能將被市場淘汰。

2、行業(yè)競爭格局

2019-2021 年，我國硅片行業(yè)完成了單晶硅片替代多晶硅片的技術變革，采用單晶硅片技術路線的硅片企業(yè)產品供不應求，龍頭企業(yè)產能快速擴張，隆基綠能與 TCL 中環(huán)等行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場份額。2021 年，硅片行業(yè)前五大企業(yè)的總產量為 196.7GW，占全球硅片總產量的 83.7%，行業(yè)集中度較高。

近年來硅片行業(yè)較好的盈利能力以及光伏行業(yè)長期向好的發(fā)展前景也吸引了大量新的產業(yè)參與者，2022 年硅片行業(yè)前五大企業(yè)均為中國企業(yè)，前五大企業(yè)總產量占全球硅片總產量比例為 66%，與 2021 年相比，行業(yè)集中度有所下降。硅片新勢力憑借先進產能和后發(fā)優(yōu)勢，將對以龍頭企業(yè)占據(jù)較大市場份額的行業(yè)競爭格局產生一定的沖擊。

3、光伏硅片行業(yè)的技術水平和特點

光伏硅片行業(yè)技術主要是硅片生產制造技術。拉晶、切片為單晶硅片的主要生產步驟。在拉晶技術方面，行業(yè)內普遍采用直拉法作為拉晶的主要工藝，直拉法具有工藝技術成熟、長晶速度快、可生產大尺寸硅棒、制造成本低等優(yōu)勢。未來直拉單晶技術持續(xù)向更多裝料、更大尺寸、更高效率方面進化。在切片技術方面，金剛線多線切割技術在單晶領域已取代了砂漿切片技術。該技術具有切割速度快、硅片品質高、成本低、切割液環(huán)保等優(yōu)點，得益于金剛線多線切割帶來的技術進步，單晶硅片厚度呈現(xiàn)薄片化趨勢、單晶方棒出片量也在不斷提升。目前高碳鋼線細線化空間已接近極限，鎢絲被認為有望成為下一代金剛線的母線材料。

4、行業(yè)周期性特征

（1）技術周期

降本增效是光伏產業(yè)發(fā)展的核心邏輯。圍繞這一核心邏輯，光伏產業(yè)在過去十年里發(fā)生過一系列技術迭代，新技術不斷取代原有技術。從 PERC 電池取代BSF 電池、單晶硅取代多晶硅（包括“黑硅電池”），再到現(xiàn)在 N 型 TOPCon和 HJT 電池的蓬勃發(fā)展，正是這一系列圍繞光伏產品的技術周期性迭代，使得光伏度電成本大幅下降，光電轉換效率不斷提高，光伏發(fā)電全面邁入平價上網時代。因此，行業(yè)具有典型的技術周期性特征。

未來，進一步提升發(fā)電效率，降低度電成本仍是光伏產業(yè)發(fā)展的核心驅動力。N 型電池有望替代 P 型電池，將會成為下一代主流高效電池技術，光伏產業(yè)正在進入新一輪技術迭代周期。

（2）需求周期

在光伏補貼時代，受限于較高的發(fā)電成本，光伏需求量很大程度上受到各國宏觀經濟和政策的影響，市場需求隨宏觀經濟周期變化也呈現(xiàn)出周期性特征。在我國光伏產業(yè)發(fā)展初期，裝機需求主要在海外市場，中國光伏產品以出口為主；2011 年開始受“歐債危機”和“雙反”調查的影響，歐美對光伏補貼取消，海外裝機需求大幅縮減，而我國開始相繼啟動“金太陽工程”、“領跑者計劃”以及“超級領跑者計劃”等政策，帶動國內需求持續(xù)增長；2018 年，我國出臺 531新政，取消補貼，倒逼國內光伏企業(yè)進行降本增效，國內市場需求出現(xiàn)階段性下調。2020 年以來，隨著技術升級，光伏產品發(fā)電效率提升和成本的快速下降，光伏發(fā)電成本低于燃煤發(fā)電，全面進入平價上網時代，再疊加碳達峰、碳中和目標的提出，以及俄烏戰(zhàn)爭帶來的歐洲地緣政治沖突等因素影響，國內和國外的市場需求均進入了快速增長周期。

5、行業(yè)進入的主要壁壘

（1）技術壁壘

光伏硅片的生產工藝復雜、技術含量高、生產流程長，具有較強的技術壁壘，新進入企業(yè)若想?yún)⑴c到市場競爭中則必須擁有相應的自主研發(fā)能力。一方面，由多晶硅料至單晶硅片需要經過多晶硅高溫拉制成單晶硅棒，再將單晶硅棒經切片工序加工成單晶硅片，加工過程和設備較為復雜，且下游廠商對產品品質要求嚴格，因此生產過程中的設備參數(shù)選擇、工藝流程設計均是新進入企業(yè)面臨的技術壁壘，高品質單晶硅片的量產需要通過不斷地技術研發(fā)、設備改造、生產流程優(yōu)化來實現(xiàn)。另一方面，對于多晶硅料的綜合利用水平和切片工序的損耗控制會直接影響生產線的經濟效益，同樣是對企業(yè)技術實力的重要考驗。因此，新進入者短期內無法突破關鍵技術，難以形成競爭力，行業(yè)內掌握核心技術和先進工藝的企業(yè)建立起較高的技術壁壘。

（2）資金壁壘

光伏硅片行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，為保持業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展，硅片制造企業(yè)需要具備較強的資金實力。由于全球光伏新增裝機量快速增長，光伏硅片行業(yè)產能增長速度較快，生產企業(yè)為了保持競爭的優(yōu)勢需要擴大產能規(guī)模、持續(xù)進行大規(guī)模的研發(fā)投入以更新改造設備、優(yōu)化生產工藝。此外，隨著光伏行業(yè)技術的快速發(fā)展，相關生產設備不僅要滿足改善工藝技術的需要，還要滿足下游客戶產品不斷更新?lián)Q代帶來的生產設備的升級需求，而更新設備、擴大生產規(guī)模均需要較大規(guī)模的資金投入。因此，對于新進者來說，光伏硅片行業(yè)具有一定的資金壁壘。

（3）品牌與客戶資源壁壘

光伏硅片是制造光伏電池片及組件的核心材料，其品質高低直接影響最終產品的光電轉換效率。下游客戶在選擇硅片供應商時，會綜合考慮供應商的產品品質穩(wěn)定性、工藝技術先進性、供貨及時性及客戶服務質量等方面，與優(yōu)質供應商傾向于簽署長期訂單以保證原材料的穩(wěn)定供應。公司生產的單晶硅棒、單晶硅片產品在業(yè)界具有良好的口碑，與包括愛旭股份、天合光能、潤陽股份、捷泰科技等行業(yè)知名的電池廠商形成穩(wěn)定合作關系，產品質量獲得市場高度認可。行業(yè)新進入者在短期內難以形成品牌優(yōu)勢并與主要客戶建立穩(wěn)定合作關系，因此行業(yè)具有品牌與客戶資源壁壘。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年光伏硅片行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章光伏硅片行業(yè)相關概述

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節(jié) 光伏硅片行業(yè)特點及模式

一、光伏硅片行業(yè)發(fā)展特征

二、光伏硅片行業(yè)經營模式

第三節(jié) 光伏硅片行業(yè)產業(yè)鏈分析

一、產業(yè)鏈結構

二、光伏硅片行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析

三、光伏硅片行業(yè)主要上游2017-2022年價格分析

四、光伏硅片行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

五、光伏硅片行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析

六、光伏硅片行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

第二章光伏硅片行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球光伏硅片市場總體情況分析

一、全球光伏硅片行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球光伏硅片市場結構

三、全球光伏硅片行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球光伏硅片行業(yè)競爭格局

五、全球光伏硅片市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲光伏硅片行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲光伏硅片市場結構

3、2023-2029年歐洲光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景預測

二、北美

1、北美光伏硅片行業(yè)市場規(guī)模

2、北美光伏硅片市場結構

3、2023-2029年北美光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景預測

三、日韓

1、日韓光伏硅片行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓光伏硅片市場結構

3、2023-2029年日韓光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景預測

四、其他

第三章《國民經濟行業(yè)分類與代碼》中光伏硅片所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年所屬行業(yè)運行情況

二、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展特點

三、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 光伏硅片行業(yè)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃解讀

一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2023-2029年規(guī)劃對經濟發(fā)展的影響

三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標

第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2023-2029年世界經濟發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2023-2029年我國經濟面臨的形勢

第三節(jié) 2023-2029年我國對外經濟貿易預測

第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術環(huán)境分析

一、行業(yè)相關技術

二、行業(yè)專利情況

1、中國光伏硅片專利申請

2、中國光伏硅片專利公開

3、中國光伏硅片熱門申請人

4、中國光伏硅片熱門技術

第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會環(huán)境分析

第五章普華有策對光伏硅片行業(yè)總體發(fā)展狀況

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)特性分析

第二節(jié) 光伏硅片產業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年光伏硅片行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年光伏硅片行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年光伏硅片行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2023-2029年區(qū)域產業(yè)布局與產業(yè)轉移

第四節(jié) 2017-2022年光伏硅片行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年光伏硅片行業(yè)財務能力分析與2023-2029年預測

一、行業(yè)盈利能力分析與預測

二、行業(yè)償債能力分析與預測

三、行業(yè)營運能力分析與預測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測

第六章 POLICY對2023-2029年我國光伏硅片市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國光伏硅片市場供需分析

一、2017-2022年我國光伏硅片行業(yè)供給情況

二、2017-2022年我國光伏硅片行業(yè)需求情況

1、光伏硅片行業(yè)需求市場

2、光伏硅片行業(yè)客戶結構

3、光伏硅片行業(yè)區(qū)域需求結構

三、2017-2022年我國光伏硅片行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 光伏硅片產品市場應用及需求預測

一、光伏硅片產品應用市場總體需求分析

1、光伏硅片產品應用市場需求特征

2、光伏硅片產品應用市場需求總規(guī)模

二、2023-2029年光伏硅片行業(yè)領域需求量預測

1、2023-2029年光伏硅片行業(yè)領域需求產品功能預測

2、2023-2029年光伏硅片行業(yè)領域需求產品市場格局預測

第七章我國光伏硅片行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國光伏硅片行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國光伏硅片行業(yè)發(fā)展階段

二、我國光伏硅片行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年光伏硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年我國光伏硅片行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年我國光伏硅片行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年中國光伏硅片企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年光伏硅片市場情況分析

一、2017-2022年中國光伏硅片市場總體概況

二、2017-2022年中國光伏硅片市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國光伏硅片市場價格走勢分析

一、光伏硅片市場定價機制組成

二、光伏硅片市場價格影響因素

三、2017-2022年光伏硅片價格走勢分析

四、2023-2029年光伏硅片價格走勢預測

第八章 POLICY對中國光伏硅片市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年中國光伏硅片市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年我國光伏硅片區(qū)域結構分析

第三節(jié) 2017-2022年中國光伏硅片區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2023-2029年中國光伏硅片區(qū)域市場前景預測

一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預測

二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預測

三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預測

四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預測

五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預測

六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預測

第九章普●華●有●策對2023-2029年光伏硅片行業(yè)產業(yè)結構調整分析

第一節(jié) 光伏硅片產業(yè)結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節(jié) 產業(yè)價值鏈條的結構分析及產業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產業(yè)價值鏈條的構成

二、產業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章光伏硅片行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構建建議

第二節(jié) 中國光伏硅片行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 光伏硅片行業(yè)SWOT分析

一、光伏硅片行業(yè)優(yōu)勢分析

二、光伏硅片行業(yè)劣勢分析

三、光伏硅片行業(yè)機會分析

四、光伏硅片行業(yè)威脅分析

第十一章 2023-2029年光伏硅片行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、光伏硅片行業(yè)競爭結構分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、光伏硅片行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、光伏硅片行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 中國光伏硅片行業(yè)競爭格局綜述

一、光伏硅片行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、光伏硅片行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)負債總額對比分析

第三節(jié) 2017-2022年光伏硅片行業(yè)競爭格局分析

一、國內主要光伏硅片企業(yè)動向

二、國內光伏硅片企業(yè)擬在建項目分析

三、我國光伏硅片市場集中度分析

第四節(jié) 光伏硅片企業(yè)競爭策略分析

一、提高光伏硅片企業(yè)競爭力的策略

二、影響光伏硅片企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及光伏硅片產品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數(shù)據(jù)指標

五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

第二節(jié) 企業(yè)二

一、企業(yè)概況及光伏硅片產品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數(shù)據(jù)指標

五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

第三節(jié) 企業(yè)三

一、企業(yè)概況及光伏硅片產品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數(shù)據(jù)指標

五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

第四節(jié) 企業(yè)四

一、企業(yè)概況及光伏硅片產品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數(shù)據(jù)指標

五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

第五節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及光伏硅片產品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析

四、2017-2022年主要經營數(shù)據(jù)指標

五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

第十三章普●華●有●策對2023-2029年光伏硅片行業(yè)投資前景展望

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)2023-2029年投資機會分析

一、光伏硅片行業(yè)典型項目分析

二、可以投資的光伏硅片模式

三、2023-2029年光伏硅片投資機會

第二節(jié) 2023-2029年光伏硅片行業(yè)發(fā)展預測分析

一、產業(yè)集中度趨勢分析

二、2023-2029年行業(yè)發(fā)展趨勢

三、2023-2029年光伏硅片行業(yè)技術開發(fā)方向

四、總體行業(yè)2023-2029年整體規(guī)劃及預測

第三節(jié) 2023-2029年規(guī)劃將為光伏硅片行業(yè)找到新的增長點

第十四章普●華●有●策對 2023-2029年光伏硅片行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險分析

第一節(jié) 2017-2022年光伏硅片存在的問題

第二節(jié) 2023-2029年發(fā)展預測分析

一、2023-2029年光伏硅片發(fā)展方向分析

二、2023-2029年光伏硅片行業(yè)發(fā)展規(guī)模預測

三、2023-2029年光伏硅片行業(yè)發(fā)展趨勢預測

四、2023-2029年光伏硅片行業(yè)發(fā)展重點

第三節(jié) 2023-2029年行業(yè)進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節(jié) 2023-2029年光伏硅片行業(yè)投資風險分析

一、競爭風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析