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能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及利潤(rùn)水平的變動(dòng)技術(shù)方向發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

能源工程設(shè)計(jì)屬于工程設(shè)計(jì)行業(yè)，其演變歷史及競(jìng)爭(zhēng)格局與我國(guó)工程設(shè)計(jì)行業(yè)類(lèi)似。我國(guó)工程設(shè)計(jì)發(fā)展初期，設(shè)計(jì)院大部分以國(guó)有形式存在，并且按照區(qū)域設(shè)立，故地域性的特征較為明顯。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，參與主體逐漸增加，由此誕生了一批民營(yíng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)，市場(chǎng)參與主體眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。包括綜合資質(zhì)在內(nèi)，存在同一家企業(yè)因擁有多項(xiàng)資質(zhì)而重復(fù)統(tǒng)計(jì)的情形，全部涉及到能源工程的資質(zhì)次數(shù)為 9,669 家次，表觀數(shù)量巨大，其中涉及送電工程、變電工程的家次就達(dá)到 4,196 家次。

就全國(guó)范圍而言，結(jié)合資質(zhì)范圍以及能源工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域的綜合服務(wù)能力，目前能源工程設(shè)計(jì)企業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)：

（1）行業(yè)第一梯隊(duì)主要由擁有工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)的企業(yè)組成，該類(lèi)企業(yè)全國(guó)共有 91 家，其中 89 家為大型國(guó)企，主要?dú)w屬于中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)能建、中國(guó)電建、中國(guó)化學(xué)等大型央企，該梯隊(duì)就資質(zhì)而言可以參與所有能源工程的設(shè)計(jì)及建設(shè)，基于其突出的實(shí)力，該梯隊(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的主要模式為 EPC 服務(wù)模式。

（2）行業(yè)第二梯隊(duì)主要由擁有行業(yè)資質(zhì)或者跨行業(yè)多專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的企業(yè)構(gòu)成，持有三項(xiàng)及以上資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量為 59 家，2 項(xiàng)及以下數(shù)量的企業(yè)中，持有行業(yè)資質(zhì)的共 319 家，合計(jì) 378 家。該梯隊(duì)一般兼顧咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)和工程建設(shè)，業(yè)務(wù)具有較好的延展性。

（3）行業(yè)第三梯隊(duì)主要由擁有 2 項(xiàng)及以下專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的設(shè)計(jì)公司構(gòu)成，該類(lèi)企業(yè)合計(jì) 1,293 家。該梯隊(duì)企業(yè)由于資質(zhì)范圍有限，其業(yè)務(wù)一般專(zhuān)注于某一領(lǐng)域或者某一環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)模式以為大型設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)提供咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)服務(wù)，以及對(duì)企業(yè)提供單項(xiàng)咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)為主。

2、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整和能源工程持續(xù)投資建設(shè)的帶動(dòng)下，憑借專(zhuān)業(yè)技術(shù)實(shí)力總體保持了較高的利潤(rùn)水平。由于能源工程是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)業(yè)務(wù)總體利潤(rùn)率水平較高。近年來(lái)，隨著國(guó)家政策的倡導(dǎo)以及客戶(hù)認(rèn)可度的提升，實(shí)力雄厚的能源工程設(shè)計(jì)企業(yè)開(kāi)始以咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，開(kāi)拓 EPC 業(yè)務(wù)。隨著 EPC 業(yè)務(wù)的承接，該類(lèi)企業(yè)在新增盈利增長(zhǎng)點(diǎn)的同時(shí)，也導(dǎo)致總體利潤(rùn)率水平的下降。

3、行業(yè)的技術(shù)水平及發(fā)展方向

信息化、數(shù)智化是經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，是客戶(hù)需求的方向，同樣也是能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展方向。在能源工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方式上，行業(yè)內(nèi)公司逐步采取專(zhuān)業(yè)化、智能化的設(shè)計(jì)方式，例如將 BIM 技術(shù)、GIS 等技術(shù)有效結(jié)合，提高設(shè)計(jì)時(shí)的精度，減少設(shè)計(jì)與施工之間的理解誤差，方便后續(xù)施工進(jìn)行。同時(shí)，三維模型或視圖作為成果交付的形式利于客戶(hù)直觀感受，也正成為本行業(yè)的一個(gè)技術(shù)方向。

在油氣工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通常根據(jù)油氣儲(chǔ)運(yùn)輸配系統(tǒng)所在地區(qū)的水文地質(zhì)條件、用戶(hù)的負(fù)荷及其分布、施工和運(yùn)行等因素，確定管道壓力等級(jí)、管徑以及門(mén)站、調(diào)壓站等布置，擇優(yōu)選取經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠的設(shè)計(jì)方案。隨著用戶(hù)及管理部門(mén)對(duì)燃?xì)馐褂冒踩浴⒅悄芑纫蟮奶岣?，燃?xì)庵悄芙K端的設(shè)計(jì)及安裝、數(shù)據(jù)采集及監(jiān)控逐步融入燃?xì)獾脑O(shè)計(jì)，在用戶(hù)層面逐步推廣。

在電力新能源工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，傳統(tǒng)的火力發(fā)電逐步向高可靠性、高參數(shù)、高效率、大容量、低污染、智能化等方向發(fā)展和提升，以推動(dòng)化石能源的清潔高效利用。新能源發(fā)電受到碳達(dá)峰碳中和等政策的推動(dòng)得到進(jìn)一步推廣，目前國(guó)內(nèi)的太陽(yáng)能、生物質(zhì)、核能等發(fā)電技術(shù)已經(jīng)取得了飛快的發(fā)展。

在熱力工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在進(jìn)行熱網(wǎng)或者熱源點(diǎn)設(shè)計(jì)時(shí)，通?？紤]生產(chǎn)工藝熱負(fù)荷、生活熱負(fù)荷、工業(yè)建筑的采暖通風(fēng)等熱負(fù)荷情況，設(shè)計(jì)滿(mǎn)足用戶(hù)熱負(fù)荷需求的方案。同時(shí)，由于中小型客戶(hù)綜合用能需求的個(gè)體差異趨大，熱力工程設(shè)計(jì)企業(yè)所需考量的因素越發(fā)復(fù)雜，不僅需選擇合適的供熱介質(zhì)，考慮熱源、供熱管線等因素，還需考量供汽、供回水溫度以及壓力等級(jí)、管網(wǎng)鋪設(shè)形式等個(gè)性化因素。同時(shí)，為了匹配熱力生產(chǎn)企業(yè)的管理提升，數(shù)字化、智能化熱力工程設(shè)計(jì)也成了本領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。

4、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素

（1）城鄉(xiāng)一體化不斷推進(jìn)催生城鎮(zhèn)燃?xì)狻崃ψ稍?xún)?cè)O(shè)計(jì)新需求

城鄉(xiāng)一體化是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年我國(guó)城鎮(zhèn)化比例為 65.22%，根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)布的《城市藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告 NO.8》預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到 2030 年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 70%左右。城鄉(xiāng)一體化將會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的投入以及城鎮(zhèn)人口的增加，燃?xì)?、熱力的需求也?huì)進(jìn)一步提升，進(jìn)而催生城鎮(zhèn)燃?xì)鉄崃σ?guī)劃、燃?xì)饧盁崃芫W(wǎng)改擴(kuò)建、城鎮(zhèn)燃?xì)鈨?chǔ)備站等諸多城鎮(zhèn)燃?xì)鉄崃σ?guī)劃和工程設(shè)計(jì)建設(shè)的需求。

（2）國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整為清潔能源工程設(shè)計(jì)的發(fā)展提供良好政策環(huán)境

當(dāng)前我國(guó)正處于節(jié)能環(huán)保及低碳經(jīng)濟(jì)大環(huán)境中，在“碳達(dá)峰碳中和”的指導(dǎo)思想下，我國(guó)的電源結(jié)構(gòu)也將經(jīng)歷較大幅度的調(diào)整。截至 2022 年，國(guó)內(nèi)的一次能源結(jié)構(gòu)仍然以煤炭為主，并且超過(guò) 50%，因此燃煤發(fā)電企業(yè)的提升改造迫在眉睫，同時(shí)，太陽(yáng)能、風(fēng)力、核能、生物質(zhì)、天然氣等清潔能源發(fā)電處于亟需進(jìn)一步發(fā)展的狀態(tài)。根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2022 年全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)投資完成7208億元，同比增長(zhǎng)22.8%。其中，水電863億元，同比下降26.5%；火電909億元，同比增長(zhǎng)28.4%；核電677億元，同比增長(zhǎng)25.7%。火電的提升改造以及清潔能源發(fā)電的蓬勃發(fā)展為能源工程設(shè)計(jì)企業(yè)帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。

（3）以設(shè)計(jì)為主導(dǎo)的 EPC 模式進(jìn)一步放大綜合能力突出企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

近年來(lái)，以咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)為主導(dǎo)的工程總承包模式得到政府及相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)的大力支持和推廣。發(fā)改委聯(lián)合住建部印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，更加明確鼓勵(lì)工程設(shè)計(jì)企業(yè)開(kāi)展綜合性、全過(guò)程的設(shè)計(jì)服務(wù)，充分發(fā)揮設(shè)計(jì)的主導(dǎo)作用，從而促進(jìn)工程質(zhì)量，縮短項(xiàng)目周期，降低建設(shè)成本。此模式的開(kāi)展，對(duì)于在技術(shù)實(shí)力、人才隊(duì)伍、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的設(shè)計(jì)企業(yè)將放大其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于其延伸業(yè)務(wù)鏈條，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的增長(zhǎng)。

5、影響本行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）受?chē)?guó)際能源格局調(diào)整的影響

全球能源格局正在深度調(diào)整，生產(chǎn)供應(yīng)重心西移、多中心化，需求重心東傾。特別是加上地緣政治的沖擊，致使全球能源價(jià)格出現(xiàn)較大的波動(dòng)。為應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，國(guó)家正在積極構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。雖然國(guó)家正在采取有效手段減少?lài)?guó)際形勢(shì)對(duì)國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)的影響，但在當(dāng)前全球一體化的環(huán)境下，國(guó)際能源格局的調(diào)整仍將對(duì)本行業(yè)產(chǎn)生一定影響。

（2）宏觀能源政策出臺(tái)與能源企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的時(shí)滯性

近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)陸續(xù)頒布了一系列支持引導(dǎo)能源產(chǎn)業(yè)投資和建設(shè)的政策，例如推進(jìn)天然氣分布式能源、新能源、集中供熱項(xiàng)目的投資建設(shè)，加快煤電技改等，為能源工程的咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)以及 EPC 業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。能源政策的效益具有長(zhǎng)效性，但是政策紅利以及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的正向效益即時(shí)性相對(duì)較弱，能源企業(yè)在具體項(xiàng)目的過(guò)程較長(zhǎng)，大中型項(xiàng)目從可行性論證到項(xiàng)目的建設(shè)存在較多的審批環(huán)節(jié)，而且由于能源企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、區(qū)域能源供需的影響較大，影響到其固定資產(chǎn)投資的周期，進(jìn)而導(dǎo)致能源工程設(shè)計(jì)企業(yè)的中短期經(jīng)營(yíng)環(huán)境存在波動(dòng)。

（3）行業(yè)地域性特征需進(jìn)一步打破

由于工程設(shè)計(jì)行業(yè)歷史演變的原因，原有工程設(shè)計(jì)企業(yè)按照條塊劃分服務(wù)區(qū)域，早期行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般只在某個(gè)區(qū)域開(kāi)展工程設(shè)計(jì)服務(wù)。隨著市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，原有的地域分割格局不斷被打破，但在部分地區(qū)仍存在一些區(qū)域壁壘現(xiàn)象，從而在一定程度上影響了行業(yè)的充分發(fā)展。

（4）高端、復(fù)合的設(shè)計(jì)人才缺乏

專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員的數(shù)量及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)是能源工程設(shè)計(jì)公司競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在支撐，也是獲取并執(zhí)行合同訂單的關(guān)鍵因素。能源工程設(shè)計(jì)，尤其是綜合能源工程設(shè)計(jì)是融合多專(zhuān)業(yè)多學(xué)科的工作，隨著能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)的深入發(fā)展，高端、復(fù)合的設(shè)計(jì)人才也相對(duì)緊缺，從一定程度上限制了工程設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢(xún)《2023-2029年能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢(xún)還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2023年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2023年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管體制

二、行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策及法律法規(guī)

1、行業(yè)法律法規(guī)

2、產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策

3、行業(yè)資質(zhì)管理體系

（1）工程設(shè)計(jì)資質(zhì)

（2）工程咨詢(xún)資信

（3）從業(yè)人員執(zhí)業(yè)情況

第五節(jié) 能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第六節(jié) 所屬行業(yè)基本情況

一、工程設(shè)計(jì)行業(yè)基本情況

1、工程設(shè)計(jì)行業(yè)概況

2、工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展歷程

3、工程設(shè)計(jì)行業(yè)分類(lèi)

4、工程設(shè)計(jì)行業(yè)定價(jià)規(guī)則

5、工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

6、工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

二、能源工程行業(yè)概況

第二章國(guó)際能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國(guó)際能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國(guó)家能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2023-2029年國(guó)際能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國(guó)能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國(guó)家及地區(qū)能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析

五、國(guó)外能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2017-2022年中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2017-2022年能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

二、2023-2029年中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2017-2022年中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、2023-2029年中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2017-2022年能源工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)需求分析

一、2017-2022年中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)需求量及增長(zhǎng)率

二、2023-2029年中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四節(jié) 2017-2022年中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模分析

第四章中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

第五章 2017-2022年能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、油氣工程用能源工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、電力新能源領(lǐng)域用能源工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、公用熱力領(lǐng)域用能源工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

4、D用能源工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

5、E領(lǐng)域用能源工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

第六章中國(guó)能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)能源工程設(shè)計(jì)行業(yè)分析