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2022-2028年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告
北京 ? 普華有策
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2022-2028年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告
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聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展趨勢、市場規(guī)模、發(fā)展前景、發(fā)展驅(qū)動因素

1、高分子材料助劑

材料是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的基礎,是先進高端制造業(yè)發(fā)展的先導,而高分子材料是材料領域的重要分支,是當今世界發(fā)展最迅速的產(chǎn)業(yè)之一。高分子材料又稱高分子聚合物或高聚物材料,主要由聚合物樹脂和各種助劑增強、交聯(lián)而成。高分子材料助劑是專門應用于高分子材料生產(chǎn)、使其能夠?qū)崿F(xiàn)加工或獲得所需性能的基礎材料。高分子材料助劑的功能包括促使材料能夠?qū)崿F(xiàn)操作方便、提高產(chǎn)量、賦予產(chǎn)品特定性能、改善產(chǎn)品性能或降低成本等。由于不同的高分子材料助劑的用途和性能不同,最終制成的高分子材料隨之具有了不同的可加工性、耐熱、耐光、耐磨、耐老化、絕緣、透明、結晶、阻燃、抗菌、色彩等單一或多功能,或特殊的電磁性能、光電性能、醫(yī)用性能等。因此,高分子材料助劑在高分子材料的生產(chǎn)合成過程中以及材料的功能上,都起到了關鍵作用。

高分子材料助劑類型眾多,大體可以分為工藝性助劑和功能性助劑。其中,工藝性助劑主要用于高分子材料加工過程中,改善其加工性能,使其能夠順利成型并起到節(jié)能降耗、縮短周期、提高產(chǎn)量等作用,具體可包括潤滑劑、脫模劑、分散劑等;功能性助劑主要賦予材料特殊功能同時改善性能,包括物理機械性能改性劑、穩(wěn)定劑、柔軟性和輕量化的助劑、表觀性能改性劑和功能賦予劑等類型。其中,功能賦予劑包含擴鏈劑、阻燃劑、降解劑、抗菌劑等等。

2、擴鏈劑

擴鏈劑作為高分子材料的關鍵助劑之一,能夠使高分子聚合物的鏈段增長、分子量增大的物質(zhì)。擴鏈劑實際上包括了擴鏈和交聯(lián)兩種化學反應,其中:擴鏈反應是使聚合物分子鏈進一步延伸,生成分子量更大的線型分子;交聯(lián)反應是在聚合物分子間用化學鍵連接,形成網(wǎng)狀結構,增強高分子材料制品的韌性、彈性、抗撕裂程度等。使用擴鏈劑的高分子材料種類眾多,包括常見的工程塑料、各類環(huán)氧類樹脂以及聚酯類的高分子制品等。不同的下游應用行業(yè)對其叫法略有區(qū)別:在橡膠行業(yè),擴鏈劑一般稱為“硫化劑”;在塑料行業(yè),擴鏈劑一般稱為“固化劑”、“硬化劑”等。

在各個不同的高分子材料行業(yè)對擴鏈劑的應用中,以聚氨酯材料對擴鏈劑的使用的廣度和深度比其他高分子材料更高,擴鏈劑極大提升了聚氨酯制品的物理性能和化學性能,形成了規(guī)模較大的專業(yè)擴鏈劑門類:聚氨酯擴鏈劑。

根據(jù)聚氨酯擴鏈劑的化學結構、特性的不同,聚氨酯擴鏈劑還可以進一步細分為烷撐二芳胺系列、低聚物二芳胺系列、二醇擴鏈劑系列、延緩型擴鏈劑、仲胺系列與潛固化劑系列等。

3、聚氨酯擴鏈劑簡介

聚氨酯擴鏈劑是生產(chǎn)聚氨酯制品的關鍵助劑。在聚氨酯制造行業(yè)內(nèi),不同的下游應用領域需要不同種類和性能的擴鏈劑產(chǎn)品,以實現(xiàn)不同物理性能和化學性能。

聚氨酯擴鏈劑具有能與預聚體進行化學反應的特性基團,除了可以延長聚氨酯分子鏈或形成網(wǎng)狀結構外,還具有分子量低、反應活潑、對異氰酸酯和聚醇體系構成較強的反應競爭幾率的特點。它能有效地調(diào)節(jié)反應體系的反應速度和反應物粘度增長等工藝參數(shù),使之適應加工的要求。此外,擴鏈劑的特性基團利用擴鏈或交聯(lián)反應將某些特性基團結構引入聚氨酯主鏈中,從而增加聚氨酯制品的機械強度、優(yōu)化物理性能。綜上所述,擴鏈劑通過調(diào)節(jié)聚氨酯分子鏈,在聚氨酯生產(chǎn)中可以起到提高制品的穩(wěn)定性,改善撕裂強度、耐熱性、硬度、耐磨、回彈性、壓縮變形等多種物性指標的促進作用。

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資料來源:普華有策

4、聚氨酯擴鏈劑的分類

聚氨酯擴鏈劑的種類較多,按擴鏈劑的化學結構主要可分為胺類和醇類擴鏈劑。低分子的胺類擴鏈劑能夠使得聚氨酯反應體系迅速進行擴鏈和交聯(lián),由于其分子量低、反應活潑,能夠極其有效調(diào)節(jié)反應體系的凝膠速度,賦予聚氨酯制品優(yōu)良的物理和化學性能。而胺類或醇類低分子擴鏈劑,由于其較好地解決了反應速度過快不易控制的缺點,其使用量占據(jù)了市場主流。隨著聚氨酯工業(yè)的高速發(fā)展及產(chǎn)品應用領域不斷拓展和深化,聚氨酯擴鏈劑的需求和要求也在迅速增加和提升。其中,MOCA 屬于典型的胺類低分子擴鏈劑。

5、MOCA 與新型聚氨酯擴鏈劑

在多年的行業(yè)發(fā)展中,MOCA 在聚氨酯尤其是聚氨酯彈性體這一應用領域,憑借其反應速度適中、性能良好、性價比高的優(yōu)勢,在聚氨酯材料和制品生產(chǎn)中應用幾十年之久,積淀了成熟豐富的配方和生產(chǎn)經(jīng)驗,應用覆蓋面廣泛。在MOCA 系列產(chǎn)品基礎上,隨著聚氨酯材料和制品要求的多樣化,其他新型擴鏈劑產(chǎn)品也不斷涌現(xiàn),與 MOCA 產(chǎn)品形成差異化布局。

(1)MOCA 作為行業(yè)成熟的擴鏈劑,用量大且性價比高,占據(jù)高性能擴鏈劑使用的優(yōu)勢地位

MOCA 最早由美國杜邦公司于 1953 年研發(fā)成功,在聚氨酯制品生產(chǎn)、下游應用等環(huán)節(jié),已經(jīng)積累了巨大的產(chǎn)業(yè)鏈資源和技術配方沉淀。20 世紀 80 年代以來 MOCA 的生產(chǎn)不斷向亞洲轉(zhuǎn)移,工藝不斷革新,質(zhì)量持續(xù)提升。作為行業(yè)使用最為廣泛的胺類擴鏈劑,MOCA 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝成熟,性能穩(wěn)定、成本適中、反應速度適宜,下游應用中尤其是在 TDI 體系的澆注型彈性體領域,積累了大量的聚氨酯制品的成熟配方,應用十分廣泛,其穩(wěn)定性和功能性經(jīng)過多年來的市場和客戶實踐檢驗,性價比較高,經(jīng)過多年使用也形成了一定的工藝壁壘,其產(chǎn)品的經(jīng)濟性仍將繼續(xù)主導未來的市場需求,在行業(yè)內(nèi)仍具有不可替代的作用,而且應用領域還在不斷延伸擴展。

(2)新型擴鏈劑產(chǎn)品逐步起量,市場前景非常廣闊

隨著技術研發(fā)的持續(xù)提升,高性能芳香族擴鏈劑中的部分品種的應用逐步成熟,應用量也在不斷增加擴大,這些新型產(chǎn)品在反應速度、耐高溫性、操作性、安全環(huán)保性等方面具有一定的優(yōu)勢。如 740M,由于其綠色、環(huán)保、無毒的特性,逐步在多個領域打開了應用。近年來,尤其是隨著更為環(huán)保的 MDI 體系的發(fā)展壯大,與 MDI 體系具有較好配伍性的高性能芳香族二醇類擴鏈劑如 HQEE、HER 等的使用規(guī)模逐步增長,它可賦予聚氨酯彈性體優(yōu)異的耐熱性和撕裂強度等特異性能,除了制造澆注型制品,還可以生產(chǎn)高性能熱塑性彈性體制品。在發(fā)達國家和部分聚氨酯材料性能要求高的場合,740M、HQEE、HER 等擴鏈劑正在深化應用。

新型擴鏈劑在特定的細分領域具有差異化的優(yōu)勢,但同時技術門檻相對較高,目前國內(nèi)的用量相對低。

(3)新型擴鏈劑在需求的地域分布上呈現(xiàn)一定的結構性差異

由于北美和西歐的聚氨酯產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了數(shù)十年的發(fā)展,行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術實力雄厚,市場已經(jīng)較為成熟,其同時,消費者對聚氨酯制品的性能要求較高,因此其下游聚氨酯制造需求與新型擴鏈劑產(chǎn)品匹配更多,因此其對新型擴鏈劑較MOCA 的需求增長更快。目前,歐美等發(fā)達國家目前占據(jù)新型擴鏈劑需求的首要位置。

從亞太地區(qū)及其他新興國家來看,其聚氨酯消費量大,需求增長正成為全球聚氨酯需求增長的主要動力。其中,亞太地區(qū)已經(jīng)是全球最大的聚氨酯消費市場,占全球市場份額約 48%;其他新興國家如印度、巴西、墨西哥等,聚氨酯在建筑、建材、家居等行業(yè)中的應用需求也越來越大。但由于相比歐美發(fā)達國家,這些地區(qū)的部分聚氨酯產(chǎn)業(yè)仍處于前期工業(yè)化發(fā)展階段,對聚氨酯產(chǎn)業(yè)原材料的價格的敏感性高,更加追求成本和性價比,雖然也在逐步應用新型擴鏈劑,但相對而言,未來這部分地區(qū)仍將對高性價比的 MOCA 保持較高需求。

6、聚氨酯擴鏈劑發(fā)展前景廣闊

聚氨酯擴鏈劑是合成聚氨酯不可缺少的重要原料,近年來市場總體向好。

首先,隨著聚氨酯對橡膠、金屬、塑料等傳統(tǒng)材料的替代作用已日益凸顯,聚氨酯在越來越多的領域發(fā)揮了重要的作用,行業(yè)產(chǎn)量不斷增加,聚氨酯擴鏈劑市場需求逐漸釋放;另一方面,隨著國家扶持力度加大,以及國內(nèi)企業(yè)研發(fā)實力增強,我國聚氨酯擴鏈劑企業(yè)生產(chǎn)技術、產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升,并成功打破了國外技術壟斷的格局,越來越多的新型擴鏈劑應用到聚氨酯的生產(chǎn)中,例如MCDEA、E-100、HER、HQEE 等產(chǎn)品,目前我國已經(jīng)成為全球最大的聚氨酯擴鏈劑生產(chǎn)和消費國家;另外,隨著環(huán)保政策日益嚴格,以及節(jié)能減排理念深入人心,水性聚氨酯行業(yè)發(fā)展速度加快,帶動親水性聚氨酯擴鏈劑需求釋放。整體來看,未來我國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展前景較好。

7、行業(yè)的技術水平及技術特點

不同反應活性、不同官能團結構、不同劑型的聚氨酯擴鏈劑對聚氨酯制品的性能會產(chǎn)生巨大的影響。要研發(fā)出具有特定功能的新型聚氨酯擴鏈劑需要熟練掌握高分子合成技術,深刻理解聚氨酯擴鏈劑在聚氨酯制品制備過程中的作用機理及化學反應過程等,而這對企業(yè)的研發(fā)水平和技術積累要求較高。作為聚氨酯彈性體生產(chǎn)過程中必不可少的關鍵助劑,聚氨酯擴鏈劑具有專用性強、可調(diào)范圍大、工藝技術要求高等突出特點,擴鏈劑生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)下游聚氨酯彈性體制品、制件的不同生產(chǎn)工藝、不同的預聚體配方體系、應用需求等實施個性化、快速化的產(chǎn)品研究開發(fā)和客戶應用服務,這對企業(yè)的技術水平提出了很高的要求。

聚氨酯彈性體生產(chǎn)加工工藝體系、性能要求、使用配方各異,作為關鍵助劑,擴鏈劑一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題,聚氨酯制品制件也將出現(xiàn)相應的質(zhì)量問題,因此,擴鏈劑下游客戶高度關注產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性,并追求高質(zhì)量產(chǎn)品。目前,聚氨酯擴鏈劑主要產(chǎn)品如 MOCA、HQEE、HER 等均擁有獨立的行業(yè)標準,其中MOCA 對應的行業(yè)標準為 HG/T3711-2012,HQEE 對應的行業(yè)標準為 HG/T4228-2011,HER 對應的行業(yè)標準為 HG/T4229-2011。行業(yè)標準規(guī)范了聚氨酯擴鏈劑的試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸和貯存方法,對行業(yè)技術發(fā)展起到了規(guī)范引領的作用。公司作為聚氨酯擴鏈劑行業(yè)的主要參與者之一,負責起草了上述行業(yè)標準。

我國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)的技術水平總體起步晚于國外發(fā)達國家,但行業(yè)內(nèi)已有部分企業(yè)通過長期的自主研發(fā)和技術積累,已掌握了關鍵核心技術,以部分具核心競爭力為代表的企業(yè)其推出的部分產(chǎn)品性能已達到甚至超過國外同類產(chǎn)品水平。

8、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

(1)全球聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展趨勢

①全球聚氨酯擴鏈劑需求呈現(xiàn)區(qū)域化差異特征

全球聚氨酯產(chǎn)業(yè)增長將呈現(xiàn)區(qū)域化差異,以歐美為代表的發(fā)達國家,聚氨酯產(chǎn)業(yè)基本成型,傳統(tǒng)下游領域?qū)郯滨U鏈劑需求增速放緩,對于新型擴鏈劑的需求提升。而新興國家聚氨酯下游應用領域廣度進一步擴大,同時伴隨技術改革,聚氨酯擴鏈劑尤其是高性價比、工藝成熟的 MOCA 銷量將維持在相對高位。

②全球聚氨酯擴鏈劑行業(yè)集約度和規(guī)模化程度提高

目前國際上主要的聚氨酯擴鏈劑企業(yè),如日本和歌山精化工業(yè)株式會社、美國空氣化工(2016 年被贏創(chuàng)收購)、美國科聚亞公司(2017 年被朗盛收購)等,壟斷了全球大部分擴鏈劑市場份額,部分不具有完善產(chǎn)學研用體系的小型公司受到產(chǎn)品質(zhì)量和價格的沖擊而紛紛被淘汰,擴鏈劑行業(yè)集中度進一步提高。同時大型公司還依托雄厚的資金實力和研發(fā)背景,極力擴大專業(yè)化原料、產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模,在資源、市場、勞動力條件優(yōu)越的地方建立跨國壟斷大型生產(chǎn)基地和銷售、研發(fā)中心。

③新型聚氨酯產(chǎn)品需求推動擴鏈劑多樣化創(chuàng)新

全球聚氨酯巨頭巴斯夫、科思創(chuàng)、陶氏化學和亨斯邁等通過創(chuàng)新技術和應用,將繼續(xù)推動新型聚氨酯產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)。而具有不同特性的新型聚氨酯產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對于擴鏈劑的需求呈現(xiàn)多元化的趨勢,例如為了制造具有耐高溫特性的彈性體,需要使用 HQEE、HER 等新型擴鏈劑以改善制品本身的耐高溫性,制品可以降解回用。隨著聚氨酯制品在下游終端市場應用領域和范圍的擴大,對于聚氨酯制品的多樣化需求將推動聚氨酯關鍵助劑擴鏈劑持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

(2)國內(nèi)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展趨勢

①聚氨酯擴鏈劑需求增長空間廣闊

作為生產(chǎn)聚氨酯制品的重要原料,聚氨酯擴鏈劑需求量日益增長。我國聚氨酯制造業(yè)起步較晚,上個世紀 70 年代才擁有小規(guī)模生產(chǎn)裝置進行生產(chǎn),80年代起開始快速發(fā)展,當前聚氨酯行業(yè)已逐漸成為我國化工行業(yè)中增長最快的行業(yè)之一。

從下游的市場容量來看,中國雖然從總量上看已成為聚氨酯產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費大國,位居世界第一,但從人均消費量的角度來看仍是聚氨酯的低消費國,與發(fā)達國家相比還有很大差距。公司的擴鏈劑產(chǎn)品所對應的主要下游應用領域包括聚氨酯彈性體在內(nèi)的 CASE 體系,其各個分支的擴鏈劑應用前景均比較廣闊。因此,在人均聚氨酯消費量存在較大提升空間的前提下,我國聚氨酯擴鏈劑仍有很大發(fā)展空間。

②綠色、節(jié)能、環(huán)保類聚氨酯擴鏈劑將成為市場主流

我國提出:堅持綠色發(fā)展,必須堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策,堅持可持續(xù)發(fā)展,堅定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路,加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。在現(xiàn)有政策引導下,環(huán)保、安全、綠色、節(jié)能、低碳型聚氨酯擴鏈劑將逐漸成為我國聚氨酯擴鏈劑市場主流。近年來我國聚氨酯擴鏈劑產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,一方面改善了合成聚氨酯制品的物理性能,另一方面降低了環(huán)境污染及制品毒性。

目前,聚氨酯擴鏈劑已經(jīng)成為國家重大基礎設施項目所必需的聚氨酯原材料之一。聚氨酯擴鏈劑行業(yè)正在加大創(chuàng)新投入,向環(huán)保、高效、高質(zhì)量方向發(fā)展,圍繞航空航天、電子信息、新能源、汽車、高鐵、軌道交通、高速公路、大型橋梁、醫(yī)療保健以及國防軍工等行業(yè)需求,加快新型聚氨酯擴鏈劑技術成果轉(zhuǎn)化應用,提升聚氨酯整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

③行業(yè)技術水平提高推動國產(chǎn)產(chǎn)品替代進口

近年來,隨著我國擴鏈劑整體生產(chǎn)技術水平的提高,部分國產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和性能已接近甚至超過國外同類產(chǎn)品,替代進口,出口國外,成為滿足國內(nèi)外市場需求的主要來源。目前我國聚氨酯擴鏈劑市場已經(jīng)打破外企壟斷,大部分產(chǎn)品已實現(xiàn)國產(chǎn)化,其中少數(shù)企業(yè)開發(fā)的產(chǎn)品已達甚至超過國外同類產(chǎn)品的技術指標,在國內(nèi)市場中替代進口產(chǎn)品的同時走向國際市場。

④行業(yè)政策鼓勵聚氨酯擴鏈劑的推廣應用

國家持續(xù)推出多項行業(yè)政策,鼓勵聚氨酯原材料行業(yè)的發(fā)展。其中,在行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策方面,聚氨酯助劑行業(yè)為《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計分類(2018)》中的“020502 聚氨酯材料及原料制造”,同時,亦為《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在具體的行業(yè)規(guī)劃上,《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》提出我國將加快化工新材料等新產(chǎn)品的應用技術開發(fā),注重與終端消費需求結合,突破一批關鍵技術,加快培育新產(chǎn)品市場,在“十三五”期間,著力開發(fā)新型高性能聚氨酯擴鏈劑,用于滿足下游多樣化聚氨酯制品的生產(chǎn)需要?!吨袊郯滨バ袠I(yè)“十四五”發(fā)展指南》提出,進一步優(yōu)化產(chǎn)品結構,重點開發(fā)高性能、差異化、功能性產(chǎn)品供應能力,對于聚氨酯助劑,在“十四五”期間,應加大對功能性、綠色安全環(huán)保型助劑的復合技術開發(fā)及應用。

9、有利因素

(1)國家產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃支持

國家發(fā)展和改革委員會 2017 年 1 月印發(fā)的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》指出,國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品包括了新材料行業(yè)的聚氨酯熱塑性彈性體。《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019 年本)》的鼓勵行業(yè)包括聚丙烯熱塑性彈性體(PTPE)、熱塑性聚酯彈性體(TPEE)、苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯熱塑性嵌段共聚物(SIS)、熱塑性聚氨酯彈性體等熱塑性彈性體材料開發(fā)與生產(chǎn)。

《化工新材料產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指南》(2021-2025 年)指出,到 2025年,聚氨酯復合材料、改性材料廣泛應用,主要原材料的生產(chǎn)技術和數(shù)字化水平全球領先,成為原料和制品的重要出口國。其中,針對熱塑性彈性體自給率仍處于較低的現(xiàn)狀,預計至 2025 年,全球聚氨酯市場規(guī)模將達到 931 億美元,我國聚氨酯材料將實現(xiàn)凈出口。此外,“十四五”期間,聚氨酯行業(yè)將加大功能性、綠色環(huán)保型的復合新技術的開發(fā)應用,實現(xiàn)企業(yè)的單體規(guī)模達到國內(nèi)外先進水平,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高,成為原料和制品的重要出口國?!吨袊郯滨バ袠I(yè)“十四五”發(fā)展指南》提出,在“十四五”期間,應加大對功能性、綠色安全環(huán)保型助劑的復合技術開發(fā)及應用;注重聚氨酯材料的回收、處理和再利用,為推動低碳發(fā)展,助力實現(xiàn)我國碳達峰、碳中和遠景目標提供技術支持和產(chǎn)品支撐?!蛾P于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》提出,圍繞新一代信息技術、生物技術、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),增加有機氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格,加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤滑油脂等產(chǎn)品。

上述政策和規(guī)劃充分體現(xiàn)了國家對聚氨酯行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和綠色發(fā)展的戰(zhàn)略思考。我國目前是聚氨酯大國而非聚氨酯強國,雖然消費量及產(chǎn)量均位居世界前列,但核心技術和生產(chǎn)工藝與發(fā)達國家尚存在一定差距。國家政策鼓勵新型聚氨酯材料的研發(fā)生產(chǎn),同時對環(huán)保綠色類型產(chǎn)品予以適當?shù)沫h(huán)保政策傾斜,加快聚氨酯行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效,有助于切實提高制造業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。聚氨酯材料及原料制造行業(yè)屬于國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),聚氨酯擴鏈劑是聚氨酯制品生產(chǎn)過程中的關鍵領域,上述政策規(guī)劃對擴鏈劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展構成利好。

(2)下游行業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定增長

聚氨酯制品廣泛應用于機械制造、交通、建筑等傳統(tǒng)領域,這些傳統(tǒng)領域?qū)㈦S著我國經(jīng)濟發(fā)展而持續(xù)發(fā)展,其對聚氨酯產(chǎn)品的需求仍將持續(xù)擴大。由于聚氨酯制品的成分較多,在配方已定的情況下,聚氨酯制品性能的保障和對固化過程的控制主要依賴于聚氨酯擴鏈劑,聚氨酯下游需求增長也為聚氨酯擴鏈劑行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎。

除上述傳統(tǒng)應用領域外,隨著我國產(chǎn)業(yè)升級、行業(yè)結構轉(zhuǎn)型、節(jié)能減排、“碳達峰、碳中和”理念日益深化以及國家對大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵引導,聚氨酯制品以彈性體、涂料、膠粘劑及復合材料等不同形態(tài),在機械制造、交通、體育、建筑、醫(yī)學、電子器件、軍工航天以及新能源、汽車等領域應用將迎來巨大的契機,為聚氨酯擴鏈劑行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

(3)完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新機制增強產(chǎn)品競爭力

行業(yè)內(nèi)企業(yè)圍繞行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新一代聚氨酯材料發(fā)展的重大共性需求,形成一批聚氨酯行業(yè)創(chuàng)新中心(工業(yè)技術研究基地),重點開展行業(yè)基礎和共性關鍵技術研發(fā)、成果產(chǎn)業(yè)化、人才培訓等工作,著力完善行業(yè)內(nèi)技術產(chǎn)品創(chuàng)新機制。經(jīng)過多年的研究探索,部分領域技術水平已經(jīng)達到國際先進。國內(nèi)自行研制開發(fā)的芳香族二醇類擴鏈劑(HQEE、HER)無論外觀還是內(nèi)在質(zhì)量均達到國外同類產(chǎn)品的先進水平,國內(nèi) HQEE 和 HER 的行業(yè)標準已正式頒布實施。具有原創(chuàng)性自主知識產(chǎn)權的液體型 HQEE 和 HER 也已實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。具有領先技術的擴鏈劑在實現(xiàn)進口替代的同時也開始逐步搶占國際市場,技術進步提升了產(chǎn)品競爭力。

(4)知識產(chǎn)權保護日益受到重視

聚氨酯擴鏈劑行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),研發(fā)、實驗和生產(chǎn)需要大量的專業(yè)人才,產(chǎn)品附加值高,其核心技術在于產(chǎn)品分子結構設計、化學合成和配方組合。近年來,隨著各類知識產(chǎn)權保護法律法規(guī)的出臺,國家對于知識產(chǎn)權保護的力度日益加強,為具備自主創(chuàng)新能力和擁有自主知識產(chǎn)權企業(yè)的未來快速發(fā)展提供了有力保障。

10、不利因素

(1)原料價格波動較大

擴鏈劑主要原材料為基礎化工制品,極易受到上游原油等基礎化工品價格波動影響。近年來,國際原油價格波動頻繁,這對行業(yè)內(nèi)企業(yè)進行庫存管理和成本控制提出了較高要求。

(2)國內(nèi)企業(yè)技術創(chuàng)新能力不足

與歐美發(fā)達國家相比,我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)起步較晚,盡管我國聚氨酯制造企業(yè)投入了大量產(chǎn)品研發(fā)成本,部分產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)了國際知名,但目前整體技術水平與國際水平尚有一定的差距,還需要持續(xù)技術創(chuàng)新,提高產(chǎn)品競爭力。

11、行業(yè)進入壁壘

(1)人才壁壘

聚氨酯擴鏈劑的應用性較強,不僅需要針對不同應用領域研制特性化產(chǎn)品,更要求能夠配合下游行業(yè)產(chǎn)品隨時調(diào)整結構設計,并配有專業(yè)的售后服務人才。因而本行業(yè)對專業(yè)技術人才的要求較高,除了必須具備扎實的理論基礎外,還需要有豐富的研發(fā)經(jīng)驗、較強的創(chuàng)新能力和豐富的應用經(jīng)驗。通常企業(yè)會將人才隊伍的持續(xù)引進和后續(xù)培訓相結合,并且通過建立符合企業(yè)自身特點的人才機制來提高自身核心競爭力,而新進入企業(yè)則很難在短時間內(nèi)培養(yǎng)出有豐富行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人才,面臨一定的人才壁壘。

(2)技術壁壘

聚氨酯擴鏈劑制造業(yè)屬于技術密集型行業(yè),生產(chǎn)過程中工藝流程長、單元反應多、原料復雜、中間過程控制要求嚴格;產(chǎn)品生產(chǎn)技術涉及的制程微調(diào)優(yōu)化及研發(fā)經(jīng)驗積累等往往成為企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和競爭能力的關鍵。聚氨酯擴鏈劑產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的創(chuàng)新發(fā)展,對于企業(yè)技術水平要求較高。新的進入者往往面臨著較高的技術壁壘,其生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量難以在短期內(nèi)滿足市場需求。

(3)安全和環(huán)保壁壘

聚氨酯擴鏈劑行業(yè)原料、產(chǎn)品等涉及危險化學品,部分生產(chǎn)工藝的溫度、壓力等要求較高,屬于安全生產(chǎn)、環(huán)保監(jiān)管重點關注的領域。國家法律法規(guī)和各級政府部門對于聚氨酯制品及原料生產(chǎn)工藝發(fā)展中環(huán)境保護和污染防治的要求日益提高;同時,下游行業(yè)對于聚氨酯助劑的環(huán)保指標要求也在不斷提高;部分擴鏈劑及制品進口地區(qū)對進口化學品的環(huán)保特性還有特別要求。這些均要求聚氨酯擴鏈劑生產(chǎn)企業(yè)不斷加大安全管理和節(jié)能環(huán)保投入,不斷優(yōu)化、提升生產(chǎn)工藝水平,減少廢棄物排放。聚氨酯擴鏈劑生產(chǎn)企業(yè)在安全生產(chǎn)和環(huán)保上所必須遵循的嚴格要求,將對行業(yè)新進入者構筑較高壁壘。

(4)品牌壁壘

在原材料(如二異氰酸酯,聚酯多元醇或聚醚多元醇)確定的情況下,擴鏈劑是聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)其產(chǎn)品性能和工藝要求調(diào)整配方追求最佳效果的重要選擇。聚氨酯擴鏈劑的產(chǎn)品品牌往往是客戶優(yōu)先考慮的因素之一。不同品牌的聚氨酯擴鏈劑在配方和性能等方面存在一定差異,品牌的更換使用存在一定的風險??蛻艚?jīng)過從長期實驗和試用,一旦確定好配方參數(shù)、選定供應商后,就不會輕易更換,品牌忠誠度較高。品牌的創(chuàng)建及客戶資源的積累均需要長期、大量的綜合資源的投入,新進入企業(yè)短期內(nèi)難以與原有企業(yè)在品牌影響力等方面開展競爭。

(5)管理壁壘

聚氨酯擴鏈劑屬于精細化工產(chǎn)品,化學結構的微小變動都可能對成品造成極大影響,對企業(yè)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程控制提出了較高要求。為了滿足下游客戶要求,聚氨酯擴鏈劑生產(chǎn)企業(yè)需要具備較高水平的質(zhì)量控制管理體系,并通過先進生產(chǎn)工藝實現(xiàn)對產(chǎn)品功能的精密調(diào)整。因此,管理水平成為新入企業(yè)的重要壁壘。

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目錄

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年上半年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 聚氨酯擴鏈劑行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 聚氨酯擴鏈劑行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 聚氨酯擴鏈劑行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

 

第二章國際聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家聚氨酯擴鏈劑行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2022-2028年國際聚氨酯擴鏈劑行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年上半年其他國家及地區(qū)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展分析

五、國外聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結

 

第三章  中國聚氨酯擴鏈劑所屬行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 高分子材料助劑概況

一、高分子材料助劑

二、 擴鏈劑

第二節(jié) 聚氨酯擴鏈劑市場發(fā)展分析

一、 聚氨酯擴鏈劑簡介

二、 聚氨酯擴鏈劑的分類

三、 MOCA 與新型聚氨酯擴鏈劑

1、MOCA 作為行業(yè)成熟的擴鏈劑,用量大且性價比高,占據(jù)高性能擴鏈劑使用的優(yōu)勢地位

2、新型擴鏈劑產(chǎn)品逐步起量,市場前景非常廣闊

3、新型擴鏈劑在需求的地域分布上呈現(xiàn)一定的結構性差異

第三節(jié)  聚氨酯擴鏈劑行業(yè)市場規(guī)模及預測

 

第四章中國聚氨酯擴鏈劑產(chǎn)業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國聚氨酯擴鏈劑產(chǎn)業(yè)鏈結構

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國聚氨酯擴鏈劑產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國聚氨酯擴鏈劑產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

 

第五章 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對聚氨酯擴鏈劑行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A領域用聚氨酯擴鏈劑

(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(2)需求規(guī)模

(3)需求前景預測

2、B領域用聚氨酯擴鏈劑

(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(2)需求規(guī)模

(3)需求前景預測

3、C領域用聚氨酯擴鏈劑

(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(2)需求規(guī)模

(3)需求前景預測

4、D領域用聚氨酯擴鏈劑

(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(2)需求規(guī)模

(3)需求前景預測

5、E領域用聚氨酯擴鏈劑

(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(2)需求規(guī)模

(3)需求前景預測

6、F領域用聚氨酯擴鏈劑

(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(2)需求規(guī)模

(3)需求前景預測

 

第六章中國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)分析

一、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場規(guī)模情況分析

三、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第二節(jié) 東北地區(qū)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)分析

一、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場規(guī)模情況分析

三、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第三節(jié) 華東地區(qū)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)分析

一、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場規(guī)模情況分析

三、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第四節(jié) 華南地區(qū)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)分析

一、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場規(guī)模情況分析

三、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第五節(jié) 華中地區(qū)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)分析

一、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場規(guī)模情況分析

三、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第六節(jié) 西南地區(qū)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)分析

一、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場規(guī)模情況分析

三、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

第七節(jié) 西北地區(qū)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)分析

一、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場規(guī)模情況分析

三、2022-2028年行業(yè)發(fā)展前景預測

 

第七章中國聚氨酯擴鏈劑所屬行業(yè)成本費用分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)產(chǎn)品銷售成本分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)銷售成本總額分析

二、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較分析

三、不同所有制企業(yè)銷售成本比較分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)銷售費用分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)銷售費用總額分析

二、不同規(guī)模企業(yè)銷售費用比較分析

三、不同所有制企業(yè)銷售費用比較分析

第三節(jié) 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)管理費用分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)管理費用總額分析

二、不同規(guī)模企業(yè)管理費用比較分析

三、不同所有制企業(yè)管理費用比較分析

第四節(jié) 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)財務費用分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)財務費用總額分析

二、不同規(guī)模企業(yè)財務費用比較分析

三、不同所有制企業(yè)財務費用比較分析

 

第八章中國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)市場經(jīng)營情況分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年行業(yè)市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年行業(yè)基本特點分析

第三節(jié) 2017-2022年上半年行業(yè)銷售收入分析

第四節(jié) 2017-2022年上半年行業(yè)區(qū)域結構分析

 

第九章中國聚氨酯擴鏈劑產(chǎn)品價格分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年中國聚氨酯擴鏈劑歷年價格

第二節(jié) 中國聚氨酯擴鏈劑當前市場價格

一、產(chǎn)品當前價格分析

二、產(chǎn)品未來價格預測

第三節(jié) 中國聚氨酯擴鏈劑價格影響因素分析

第四節(jié) 2022-2028年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)未來價格走勢預測

 

第十章聚氨酯擴鏈劑行業(yè)競爭格局分析

第一節(jié) 聚氨酯擴鏈劑行業(yè)集中度分析

一、市場集中度分析

二、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 聚氨酯擴鏈劑行業(yè)競爭格局分析

一、行業(yè)競爭分析

二、與國際產(chǎn)品競爭分析

三、行業(yè)競爭格局展望

 

第十一章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析

第一節(jié) A公司

一、企業(yè)基本情況

二、企業(yè)主要業(yè)務概況

三、企業(yè)核心競爭力分析

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第二節(jié) B公司

一、企業(yè)基本情況

二、企業(yè)主要業(yè)務概況

三、企業(yè)核心競爭力分析

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第三節(jié) C公司

一、企業(yè)基本情況

二、企業(yè)主要業(yè)務概況

三、企業(yè)核心競爭力分析

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第四節(jié) D公司

一、企業(yè)基本情況

二、企業(yè)主要業(yè)務概況

三、企業(yè)核心競爭力分析

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第五節(jié) E公司

一、企業(yè)基本情況

二、企業(yè)主要業(yè)務概況

三、企業(yè)核心競爭力分析

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

 

第十二章聚氨酯擴鏈劑所屬行業(yè)投資價值評估

第一節(jié) 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)產(chǎn)銷分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)成長性分析

第三節(jié) 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)盈利能力分析

一、主營業(yè)務利潤率分析

二、總資產(chǎn)收益率分析

第四節(jié) 2017-2022年上半年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)償債能力分析

一、短期償債能力分析

二、長期償債能力分析

 

第十三章PHPOLICY對2022-2028年中國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展預測分析

第一節(jié) 2022-2028年中國聚氨酯擴鏈劑發(fā)展環(huán)境預測

一、行業(yè)宏觀預測

二、所處行業(yè)發(fā)展展望

三、行業(yè)發(fā)展狀況預測分析

四、行業(yè)挑戰(zhàn)及機遇

第二節(jié) 2022-2028年我國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)產(chǎn)值預測

第三節(jié) 2022-2028年我國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)銷售收入預測

第四節(jié) 2022-2028年我國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)總資產(chǎn)預測

第五節(jié)2022-2028年我國聚氨酯擴鏈劑行業(yè)市場規(guī)模預測

第六節(jié)  2022-2028年中國聚氨酯擴鏈劑市場形勢分析

一、2022-2028年中國聚氨酯擴鏈劑生產(chǎn)形勢分析預測

二、影響行業(yè)發(fā)展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七節(jié) 2022-2028年中國聚氨酯擴鏈劑市場趨勢分析

一、行業(yè)市場趨勢總結

二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

三、行業(yè)市場發(fā)展空間

四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策趨向

五、行業(yè)發(fā)展技術趨勢

 

第十四章聚氨酯擴鏈劑行業(yè)投資戰(zhàn)略

第一節(jié) 聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、品牌格局趨勢

二、渠道分布趨勢

三、消費趨勢分析

第二節(jié)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)存在問題及對策

第三節(jié) 聚氨酯擴鏈劑行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃

二、技術開發(fā)戰(zhàn)略

三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃

四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

 

第十五章   2022-2028年聚氨酯擴鏈劑行業(yè)投資機會與風險

第一節(jié)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)投資機會

一、產(chǎn)業(yè)鏈投資機會

二、細分市場投資機會

三、重點區(qū)域投資機會

第二節(jié)聚氨酯擴鏈劑行業(yè)投資風險及防范

一、政策風險及防范

二、技術風險及防范

三、供求風險及防范

四、宏觀經(jīng)濟波動風險及防范

五、關聯(lián)產(chǎn)業(yè)風險及防范

六、產(chǎn)品結構風險及防范

七、其他風險及防范

 

第十六章普華有策對聚氨酯擴鏈劑行業(yè)研究結論及投資建議

 


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