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鋰離子電池模組行業(yè)競爭格局及行業(yè)特性技術(shù)水平發(fā)展趨勢面臨挑戰(zhàn)

1、行業(yè)競爭格局

鋰離子電池模組行業(yè)與上游的鋰離子電芯行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，但是在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，市場競爭者格局會有所不同。下游產(chǎn)品所屬的市場集中度、市場競爭格局會較大程度影響鋰離子電池模組行業(yè)的競爭格局。在消費類鋰離子電池模組市場，尤其是手機鋰電池市場中，在市場初期，國內(nèi)手機市場集中度還不是很高，高、中、低端手機生產(chǎn)廠商都存在于手機市場，同時手機鋰電池生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，決定了鋰離子電池模組市場參與者較多，高中低端的生產(chǎn)者都活躍于市場。隨著手機市場多年的發(fā)展，市場集中度越來越高，中高端手機的市場份額增長較快，相應(yīng)的手機鋰離子電池模組中高端生產(chǎn)廠商的市場份額逐步增大。鋰離子電池模組高端生產(chǎn)廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務(wù)的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)，能夠進入產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域所處行業(yè)的主要生產(chǎn)廠商的供應(yīng)鏈，上述國際知名品牌廠商有著嚴格的供應(yīng)商認證體系，對鋰離子電池模組生產(chǎn)廠商的研發(fā)水平、制造能力、供應(yīng)能力等均有很高的要求。相比于日本和韓國，我國鋰離子電池行業(yè)起步較晚，但在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持、鋰離子技術(shù)不斷進步以及下游應(yīng)用市場快速發(fā)展的背景下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場份額與市場地位不斷提高。

資料來源：普華有策

2、行業(yè)特性

（1）周期性

鋰離子電池模組產(chǎn)品制造作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，主要受智能手機、筆記本和智能硬件等消費電子產(chǎn)品、工業(yè)電子以及新能源汽車等下游終端產(chǎn)品行業(yè)需求影響，下游行業(yè)的銷量主要受終端消費者市場需求影響，并與國家整體宏觀經(jīng)濟形勢有一定的相關(guān)性。

（2）季節(jié)性

鋰離子電池模組制造行業(yè)作為中間產(chǎn)品制造商，主要受下游終端應(yīng)用行業(yè)的影響。消費類電子產(chǎn)品的需求受節(jié)假日及新產(chǎn)品推出等因素影響呈現(xiàn)一定的季節(jié)性，一般上半年是銷售淡季，下半年是銷售旺季。同時，外銷占比較高的企業(yè)由于運輸周期、國外圣誕假期和國內(nèi)春節(jié)假期的影響，下半年國外客戶的銷售金額會高于上半年，具有一定的季節(jié)性。

（3）區(qū)域性

因下游智能終端制造及新能源汽車制造企業(yè)分布具有一定的區(qū)域性，鋰離子電池模組制造企業(yè)一般與下游企業(yè)在區(qū)域分布上具有一定的協(xié)同性。鋰離子電池模組制造需求較強的技術(shù)及資金支持，對人才、配套設(shè)施及運輸便利性要求較高，主要分布在珠三角、長三角等區(qū)域。同時，受益于中西部產(chǎn)業(yè)政策支持和成本優(yōu)勢，部分鋰離子電池模組制造企業(yè)有向內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢。

3、行業(yè)技術(shù)水平及特點

鋰離子電池模組 PACK 的本質(zhì)是將鋰離子電芯、電池管理系統(tǒng)、精密結(jié)構(gòu)件及其他輔材等集成組裝成電池模組為下游終端產(chǎn)品提供動力，鋰離子電池模組是硬件和軟件的集合體。鋰離子電池組根據(jù)電芯不同，PACK 的工藝方法有所不同，主要分為圓柱電池、方形電池和軟包電池。三種形態(tài)電池中，圓柱電池以正極、隔膜、負極的一端為軸心進行卷繞，封裝在圓柱金屬外殼之中；方形電池采用卷繞或疊片工藝制造，不同于圓柱電池，方形電池卷繞工藝通常有兩個軸心，將正極、隔膜、負極疊層圍繞著兩個軸心進行卷繞，然后以間隙直入方式裝入方形鋁殼之中；軟包電池與方形電池一樣是采用卷繞或疊片工藝制造，但用的是鋁塑膜材料進行外部包裝。

不同形態(tài)的封裝技術(shù)各有其優(yōu)缺點，客戶也會根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域和使用場景選擇合適的封裝技術(shù)。圓柱電池，因為其工藝成熟，以及受到特斯拉的較大規(guī)模應(yīng)用，一直備受市場關(guān)注；方形電池，因為其安全性好，也是主流的技術(shù)路線之一；軟包電池的發(fā)展，主要受益于消費類電子體積小，輕薄化發(fā)展的趨勢。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展，人們的生活理念在不斷快速更迭，各種智能化設(shè)備及產(chǎn)品的應(yīng)用越來越普及，應(yīng)用場景也在不斷延伸，鋰電池作為一種安全、環(huán)保、節(jié)能的動力來源，對下游產(chǎn)品市場的發(fā)展具有重要的推動作用。在鋰電池整個產(chǎn)業(yè)鏈，PACK 環(huán)節(jié)是鋰電池從“標準化”到“定制化”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，承上啟下，直接面對終端客戶。鋰電池 PACK 企業(yè)根據(jù)客戶的不同需求，從前端電芯型號的選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計、技術(shù)參數(shù)、尺寸大小，都可以更靈活地根據(jù)客戶的定制化需求，完成相應(yīng)的定制方案。

（1）行業(yè)集中度進一步提升，與上下游呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢

隨著鋰電池行業(yè)的多年發(fā)展，鋰電池模組產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域和需求數(shù)量均呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，同時下游客戶對電池的安全性、穩(wěn)定性、定制化的要求越來越高，從而在技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、供應(yīng)鏈管理、客戶認證等方面形成進入壁壘，行業(yè)集中度近年逐步提升，市場份額將進一步向優(yōu)勢企業(yè)聚集。

由于進入門檻和市場集中度較高，鋰電池模組 PACK 廠商的主要優(yōu)勢企業(yè)的競爭對手會相對穩(wěn)定，但是隨著產(chǎn)業(yè)鏈各自之間不斷的“聯(lián)姻”，市場競爭格局也呈現(xiàn)出新的態(tài)勢。強強聯(lián)合不僅鞏固了各自優(yōu)勢地位，還能實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)開始加強上下游的整合，意圖創(chuàng)造更大的利潤空間?，F(xiàn)階段電芯制造企業(yè)、電池模組封裝 PACK 企業(yè)、甚至下游部分整車制造企業(yè)都開始憑借資本及技術(shù)力量對行業(yè)內(nèi)上下游進行一系列的兼并整合，這種趨勢將成為未來鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的階段性特征，并呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢。

（2）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場空間廣闊

與傳統(tǒng)電池相比，鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度高（重量輕、體積?。?、比容量高、安全性能好、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢，同時由于不含鉛鎘汞等有毒物質(zhì)，被稱為綠色新能源產(chǎn)品。鋰電池廣泛應(yīng)用于消費電子、電動工具、水力、火力、風力和太陽能電站等儲能電源系統(tǒng)，以及電動交通工具、軍事裝備、航空航天等多個領(lǐng)域。隨著全球新能源汽車、消費類電子產(chǎn)品及儲能產(chǎn)品等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，鋰電池需求將保持穩(wěn)定增長。

5、面臨的挑戰(zhàn)

中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了從礦石、上游原材料、鋰離子電池生產(chǎn)到下游應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成了龐大的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)體系。但是從整體上看，國內(nèi)的行業(yè)技術(shù)開發(fā)常常受限于基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)技術(shù)開發(fā)研究的缺乏，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏新產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗，創(chuàng)新能力不足，低端化、跟隨性、重復性投入較多，技術(shù)的儲備有所滯后。國內(nèi)整體的科研基礎(chǔ)、產(chǎn)品配套環(huán)境以及人才儲備等方面與國外同行尚有一定的差距，行業(yè)整體技術(shù)水平有待提高。

6、進入行業(yè)的壁壘

（1）人才壁壘

鋰離子電池模組制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)客戶需求變化，及時推出對應(yīng)的技術(shù)和產(chǎn)品。企業(yè)擁有的高端技術(shù)人才團隊是迅速響應(yīng)客戶需求和維持市場競爭力的重要保障，也是維持核心競爭力和拓展市場份額的重要推動力量。人才團隊建設(shè)一方面需要通過制度建設(shè)不斷吸引優(yōu)秀技術(shù)人才的加入，另一方面需要有雄厚的資金保障持續(xù)性研發(fā)投入。企業(yè)人才積累是長期工作，因新進入者短期內(nèi)難以組建合適團隊并發(fā)揮作用，新進入者在人才方面往往處于劣勢。

（2）技術(shù)和工藝壁壘

鋰離子電池模組制造具有多學科交叉，行業(yè)更新較快，對技術(shù)和工藝要求較高的特點，模組質(zhì)量直接影響下游終端產(chǎn)品的優(yōu)劣。鋰離子電池模組制造商往往需要參與客戶的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，硬件產(chǎn)品的設(shè)計能力以及電池管理系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品的開發(fā)能力是下游客戶對供應(yīng)商評估的重要參考指標。行業(yè)新進入者技術(shù)與工藝、核心知識產(chǎn)權(quán)、優(yōu)秀人才團隊積累較少，難以適應(yīng)鋰離子電池模組制造行業(yè)快速變化的特點，使得鋰離子電池模組制造行業(yè)半成品質(zhì)量等方面存在較大不確定性，面臨較高的技術(shù)與工藝壁壘。

（3）資金壁壘

鋰離子電池模組行業(yè)資本開支較高，生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、人才團隊組建、日常經(jīng)營等需要大量的資金支持。下游客戶對潛在供應(yīng)商評估認證的周期較長，新進入者因缺乏穩(wěn)定的訂單和規(guī)模效應(yīng)難以快速回籠資金，面臨較大的資金壓力。因此，行業(yè)新進入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。

（4）客戶資源壁壘

鋰離子電池模組是下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的核心部件，客戶在選擇供應(yīng)商時，會對生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)、信譽資質(zhì)、響應(yīng)速度、供應(yīng)鏈管理能力等進行全面長期的認證評估。一旦納入下游客戶的供應(yīng)商體系，將會深度參與下游客戶產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計等，為保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，雙方一般會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。行業(yè)新進入者在客戶資源及服務(wù)能力方面面臨較大不確定性，短時間內(nèi)難以打破現(xiàn)有市場格局，面臨較高的客戶資源壁壘。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年鋰離子電池模組行業(yè)細分市場分析及投資前景專項報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年上半年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年上半年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 鋰離子電池模組行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 鋰離子電池模組行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 鋰離子電池模組行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家鋰離子電池模組行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2022-2028年國際鋰離子電池模組行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年上半年其他國家及地區(qū)鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展分析

五、國外鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年上半年中國鋰離子電池模組市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年鋰離子電池模組產(chǎn)能分析

一、2017-2022年上半年中國鋰離子電池模組產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國鋰離子電池模組產(chǎn)能預測

三、2017-2022年上半年中國鋰離子電池模組產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年鋰離子電池模組產(chǎn)量分析

一、2017-2022年上半年中國鋰離子電池模組產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國鋰離子電池模組產(chǎn)量預測

第三節(jié) 2017-2022年上半年鋰離子電池模組市場需求分析

一、2017-2022年上半年中國鋰離子電池模組市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國鋰離子電池模組市場需求量預測

第四章中國鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年上半年鋰離子電池模組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年鋰離子電池模組行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對鋰離子電池模組行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年鋰離子電池模組行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用鋰離子電池模組市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領(lǐng)域用鋰離子電池模組市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領(lǐng)域用鋰離子電池模組市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用鋰離子電池模組市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、E領(lǐng)域用鋰離子電池模組市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

6、F用鋰離子電池模組市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

7、G領(lǐng)域用鋰離子電池模組市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第六章中國鋰離子電池模組行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)鋰離子電池模組行業(yè)分析