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建筑設計行業(yè)技術水平特點及競爭格局機遇挑戰(zhàn)

建筑設計企業(yè)一般通過拓展業(yè)務領域和區(qū)域范圍兩種途徑實現(xiàn)外延式增長，這也是國內知名建筑設計企業(yè)采取多元化發(fā)展戰(zhàn)略和在全國布局發(fā)展的根本原因。建筑設計行業(yè)是智力密集型服務行業(yè)，對設計人員的素質要求較高，在項目實施的前期、中期和后期，都需要設計人員與客戶進行充分地溝通。一般而言，建筑設計公司的地域性較強，除本地企業(yè)了解當地市場和需求之外，客戶對本地服務的需要也是一方面原因；此外，建筑設計行業(yè)的地域性較強，需要設計團隊對當地市場較為熟悉，才有利于市場的開拓，完成符合本土客戶要求的產品，這就要求建筑設計公司在拓展域外市場的時候，在適當的時機建立本土化的設計團隊提供本地化的服務，以最短的市場響應時間，優(yōu)質的服務質量，應對客戶不斷變化的需求。

行業(yè)特點

資料來源：普華有策

1、技術水平及特點

建筑設計行業(yè)的技術特點主要體現(xiàn)在建筑設計創(chuàng)意創(chuàng)作水平、建筑設計技術水平以及企業(yè)生產技術水平三個方面。

（1）建筑設計創(chuàng)意創(chuàng)作水平

建筑設計過程不僅僅是純粹的技術應用過程，更是與藝術創(chuàng)作相結合的過程。建筑設計藝術創(chuàng)作主要體現(xiàn)在方案設計創(chuàng)意能力，方案設計創(chuàng)意能力在很大程度上決定企業(yè)在項目投標方面的競爭力?；谖覈鴩橐约吧詈裎幕滋N的基礎，保持建筑設計開創(chuàng)性的思維，通過持續(xù)的傳承與不拘一格的創(chuàng)新，融合國際化設計理念，是建筑設計藝術創(chuàng)作水平的核心體現(xiàn)。

（2）建筑設計技術水平

作為專業(yè)服務型行業(yè)，建筑設計行業(yè)一直以來將技術作為主要競爭要素之一。近年來，伴隨著我國城鎮(zhèn)化進程的推進，基礎設施建設、房地產投資以及相關配套設施建設的快速發(fā)展，我國建筑設計行業(yè)整體技術實力得到迅速提升，技術水平逐步成熟。目前及未來階段，行業(yè)推進技術創(chuàng)新的領域主要包括：裝配式建筑技術、綠色建筑技術、建筑節(jié)能技術、BIM 技術、建筑智能化技術以及與云計算、大數據等新技術的結合等。建筑設計企業(yè)的技術創(chuàng)新不僅是著眼于以技術帶動設計能力的提升，更是以技術創(chuàng)新為抓手面向工程建設全產業(yè)鏈，形成全過程服務模式。

（3）企業(yè)生產技術水平

建筑設計企業(yè)生產技術水平的高低直接決定產品的質量和生產效率，建筑設計企業(yè)的主要職能是結合城市空間規(guī)劃及客戶需求提供創(chuàng)意設計服務，生產技術水平也經歷了手工制圖、計算機輔助制圖以及計算機輔助設計等三大階段。隨著高性能計算機的普及、大數據的廣泛應用等科學技術的發(fā)展，異地協(xié)同、虛擬現(xiàn)實以及實時仿真等多種多樣的計算機輔助設計功能也將持續(xù)得到完善，進而可以顯著提高建筑設計企業(yè)產品開發(fā)速度，縮短產品開發(fā)周期，提高建筑設計企業(yè)的生產技術水平。

2、行業(yè)競爭格局

我國的建筑工程技術服務行業(yè)經歷了以國有設計院所為主導、市場區(qū)域一定程度上割據的時代，但隨著市場經濟的不斷發(fā)展、工程技術服務領域的法制建設和招投標制度的推行，特別是工程建筑領域多種所有制經濟主體的充分參與，各類型工程建設投資顯著增加，帶動建筑工程設計和創(chuàng)作需求持續(xù)增長，市場上由此誕生一批民營工程技術服務企業(yè)。此外，隨著國家政策層面不斷削弱地域隔離和行政保護，各大中型設計企業(yè)跨區(qū)域經營、綜合化經營成為趨勢。

第一類，大型國有（或國有控股）企業(yè)，該類為在國內建筑設計行業(yè)中具有影響力的行業(yè)領軍型企業(yè)，通常成立時間較長、技術積累深厚、人才優(yōu)勢、資質優(yōu)勢明顯，技術實力雄厚。代表企業(yè)為：北京市建筑設計研究院有限公司、中國建筑設計研究院、上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司等。

第二類，上市民營企業(yè)，該類企業(yè)為國內建筑設計行業(yè)中具有一定影響力的行業(yè)知名企業(yè)，通過上市融資具有一定的資金優(yōu)勢和股權激勵優(yōu)勢，憑借靈活的市場機制吸引了一批優(yōu)秀技術人才，具有較強的技術實力。代表企業(yè)為，華陽國際、筑博設計、漢嘉設計、中衡設計、啟迪設計、華圖山鼎等。

第三類，區(qū)域內中小型企業(yè)，該類企業(yè)為具有一定知名度的區(qū)域型建筑設計企業(yè)，技術實力相對其他類型競爭對手較弱。

3、裝配式建筑、綠色節(jié)能建筑、建筑設計信息化等的推廣，為建筑設計行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展提供了新的機遇

裝配式建筑作為建筑行業(yè)對現(xiàn)代技術的應用，契合我國健康快速發(fā)展的需要。綠色建筑建設及既有建筑節(jié)能改造等發(fā)展目標的落實，將有效改善傳統(tǒng)建筑行業(yè)高能耗、高資源消耗的弊端和限制，給建筑設計行業(yè)帶來新的市場需求和發(fā)展機遇。伴隨信息技術的發(fā)展，建筑設計行業(yè)的信息化建設也在持續(xù)升級，特別是BIM 技術的推廣應用增長較快。近年來，國務院、國家發(fā)改委、住建部等部門相繼出臺《2016-2020 年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》《國務院辦公廳關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等政策文件，為建筑設計行業(yè)以及下游相關領域健康穩(wěn)定發(fā)展提供了新的機遇。

4、雙碳行動推動綠色建筑技術創(chuàng)新，為行業(yè)帶來新業(yè)務增長點

建筑行業(yè)全生命周期碳排放占全國碳排放總量的比例高達50%，“綠色建筑”技術的創(chuàng)新與推廣不僅會決定“碳達峰”、“碳中和”目標能否順利實現(xiàn)，而且也會推動廣泛的技術創(chuàng)新，從而帶來經濟發(fā)展的新動能。2020年7月，住建部、發(fā)改委等多部門頒發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，提出“到2022年，當年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%”，在此背景之下，綠色建筑的開發(fā)將進一步加大，從而給建筑設計行業(yè)帶來新的業(yè)務機會。

5、《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》為行業(yè)提升市場空間

《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，2025年常住人口城鎮(zhèn)化率目標為65%，“十四五”期間我國將完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質量，完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，基本完成大城市老舊廠區(qū)改造，改造一批大型老舊街區(qū)，因地制宜改造一批城中村。政策穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化建設，給建筑設計行業(yè)帶來了巨大的市場需求。同時提出，提出，要深入實施區(qū)域重大戰(zhàn)略，聚焦實現(xiàn)戰(zhàn)略目標和提升引領帶動能力，推動區(qū)域重大戰(zhàn)略取得新的突破性進展，促進區(qū)域間融合互動、融通補充：加快推動京津冀協(xié)同發(fā)展；全面推動長江經濟帶發(fā)展；積極穩(wěn)妥推進粵港澳大灣區(qū)建設；提升長三角一體化發(fā)展水平；扎實推進黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展。巨大的城市開發(fā)建設市場空間將為建筑設計行業(yè)帶來廣闊的市場空間。

6、準入門檻

（1）行業(yè)資質壁壘

我國對建筑設計及其相關行業(yè)實行資質管理，企業(yè)只能在資質許可范圍內開展業(yè)務。根據《建設工程質量管理條例》《工程勘察資質分級標準》《工程設計資質標準》等相關規(guī)定，從事工程勘察設計活動的企業(yè)，應按照擁有的注冊資本、專業(yè)技術人員、技術裝備和勘察設計業(yè)績等條件申請資質，經審查合格，取得建設工程勘察、工程設計資質證書后，方可在資質許可的范圍內從事建設工程勘察、工程設計活動。因此，取得主管部門頒發(fā)的合格資質證書是進入建筑設計行業(yè)的基本門檻。

（2）人才壁壘

建筑設計行業(yè)屬于典型的技術密集型、智力密集型生產性服務行業(yè)。專業(yè)技術人才的數量和質量，是企業(yè)建筑設計能力的直觀體現(xiàn)和重要保證，也是成功參與行業(yè)競爭的關鍵因素。

首先，與建筑設計業(yè)務相關的注冊建筑師、注冊結構工程師、注冊公用設備工程師、注冊電氣工程師、注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師、注冊造價工程師等專業(yè)人才，均須通過相關主管部門組織的嚴格考試、取得執(zhí)業(yè)資格并在主管部門注冊，方能按執(zhí)業(yè)范圍開展工作。其次，隨著下游建筑業(yè)等行業(yè)整體加速轉型升級，以及建筑業(yè)態(tài)的多元化、復雜化，行業(yè)對設計人才的專業(yè)功底、設計經驗、創(chuàng)意創(chuàng)新能力及文化積淀的要求不斷提高，優(yōu)秀的復合型設計人才培養(yǎng)建設已成為設計企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)。再次，隨著裝配式建筑、綠色節(jié)能建筑、BIM 技術等一系列新技術在建筑設計領域的深入應用，新型建筑設計人才需要具備較強的學習能力，緊隨新理論、新技術、新工藝的發(fā)展步伐，并需要通過較長時間的實踐積累才能將新理論、新技術、新工藝運用于設計實踐中。行業(yè)轉型升級加快的過程中，擁有優(yōu)質專業(yè)技術人才的設計企業(yè)將具有先發(fā)優(yōu)勢。綜上，建筑設計行業(yè)具有較高的專業(yè)人才壁壘。

（3）技術壁壘

建筑兼具藝術性和工程性，需要綜合應用建筑史學、建筑美學、結構力學、工程力學、物理學等多個學科的專業(yè)技能，同時需要設計軟件、結構軟件、渲染軟件等專業(yè)工具的支持，具有較高的綜合技術壁壘。

此外，超高層建筑技術，大跨度復雜空間鋼結構技術、大型復雜綜合體設計技術、海綿城市設計技術、超低能耗建筑設計技術、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造技術、裝配式建筑、綠色節(jié)能建筑、BIM 技術、工程總承包和全過程工程咨詢等新型理念、技術和業(yè)態(tài)快速發(fā)展，對企業(yè)和設計人員在建筑材料、施工工藝和項目管理等方面的專業(yè)技能和知識儲備提出了更高的要求，行業(yè)新進入企業(yè)通常較難在短期內形成技術競爭力，面臨一定的綜合技術壁壘。

（4）品牌壁壘

建筑設計產品的質量將影響整個建筑工程項目的質量和進度，因此客戶在選擇設計企業(yè)時極為謹慎。企業(yè)的行業(yè)口碑、品牌影響力、過往經營業(yè)績以及標志性設計作品往往成為客戶選擇設計服務供應商的關鍵因素。部分建筑設計行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)在不斷積累成功設計項目經驗的基礎上，形成了一定的品牌競爭優(yōu)勢。新進入的企業(yè)由于缺少典型項目成功經驗的支撐，短時間內無法形成品牌影響力。因此，企業(yè)品牌影響力在一定程度上構成了其他企業(yè)進入建筑設計行業(yè)的壁壘。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《中國建筑設計行業(yè)市場調研及“十四五”發(fā)展趨勢研究報告》，同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章建筑設計行業(yè)相關概述

第一節(jié) 建筑設計行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節(jié) 建筑設計行業(yè)特點及模式

一、建筑設計行業(yè)發(fā)展特征

二、建筑設計行業(yè)經營模式

第三節(jié) 建筑設計行業(yè)產業(yè)鏈分析

一、產業(yè)鏈結構

二、建筑設計行業(yè)主要上游“十三五”供給規(guī)模分析

三、建筑設計行業(yè)主要上游“十三五”價格分析

四、建筑設計行業(yè)主要上游“十四五”發(fā)展趨勢分析

五、建筑設計行業(yè)主要下游“十三五”發(fā)展概況分析

六、建筑設計行業(yè)主要下游“十四五”發(fā)展趨勢分析

第二章建筑設計行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球建筑設計市場總體情況分析

一、全球建筑設計行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球建筑設計市場結構

三、全球建筑設計行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球建筑設計行業(yè)競爭格局

五、全球建筑設計市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲建筑設計行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲建筑設計市場結構

3、“十四五”期間歐洲建筑設計行業(yè)發(fā)展前景預測

二、北美

1、北美建筑設計行業(yè)市場規(guī)模

2、北美建筑設計市場結構

3、“十四五”期間北美建筑設計行業(yè)發(fā)展前景預測

三、日韓

1、日韓建筑設計行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓建筑設計市場結構

3、“十四五”期間日韓建筑設計行業(yè)發(fā)展前景預測

四、其他

第三章建筑設計所屬行業(yè)“十四五”規(guī)劃概述

第一節(jié) “十三五”建筑設計行業(yè)發(fā)展回顧

一、“十三五”建筑設計行業(yè)運行情況

二、“十三五”建筑設計行業(yè)發(fā)展特點

三、“十三五”建筑設計行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 建筑設計行業(yè)所屬“十四五”規(guī)劃解讀

一、“十四五”規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、“十四五”規(guī)劃對經濟發(fā)展的影響

三、“十四五”規(guī)劃的主要目標

第四章 “十四五”期間行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) “十四五”期間世界經濟發(fā)展趨勢

第二節(jié) “十四五”期間我國經濟面臨的形勢

第三節(jié) “十四五”期間我國對外經濟貿易預測

第四節(jié)“十四五”期間行業(yè)技術環(huán)境分析

第五節(jié)“十四五”期間行業(yè)社會環(huán)境分析

第五章普華有策對建筑設計行業(yè)總體發(fā)展狀況

第一節(jié) 建筑設計行業(yè)特性分析

第二節(jié) 建筑設計產業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 近五年建筑設計行業(yè)發(fā)展分析

一、近五年建筑設計行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、近五年建筑設計行業(yè)發(fā)展特點分析

三、“十四五”區(qū)域產業(yè)布局與產業(yè)轉移

第四節(jié) 近五年建筑設計行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 近五年建筑設計行業(yè)財務能力分析與“十四五”預測

一、行業(yè)盈利能力分析與預測

二、行業(yè)償債能力分析與預測

三、行業(yè)營運能力分析與預測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測

第六章 POLICY對“十四五”期間我國建筑設計市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國建筑設計市場供需分析

一、近五年我國建筑設計行業(yè)供給情況

1、我國建筑設計行業(yè)供給分析

2、重點企業(yè)供給及占有份額

二、近五年我國建筑設計行業(yè)需求情況

1、建筑設計行業(yè)需求市場

2、建筑設計行業(yè)客戶結構

3、建筑設計行業(yè)區(qū)域需求結構

三、“十三五”我國建筑設計行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 建筑設計產品市場應用及需求預測

一、建筑設計產品應用市場總體需求分析

1、建筑設計產品應用市場需求特征

2、建筑設計產品應用市場需求總規(guī)模

二、“十四五”期間建筑設計行業(yè)領域需求量預測

1、“十四五”期間建筑設計行業(yè)領域需求產品功能預測

2、“十四五”期間建筑設計行業(yè)領域需求產品市場格局預測

第七章我國建筑設計行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國建筑設計行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國建筑設計行業(yè)發(fā)展階段

二、我國建筑設計行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 近五年建筑設計行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、近五年我國建筑設計行業(yè)市場規(guī)模

二、近五年我國建筑設計行業(yè)發(fā)展分析

三、近五年中國建筑設計企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 近五年建筑設計市場情況分析

一、近五年中國建筑設計市場總體概況

二、近五年中國建筑設計市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國建筑設計市場價格走勢分析

一、建筑設計市場定價機制組成

二、建筑設計市場價格影響因素

三、近五年建筑設計價格走勢分析

四、“十四五”期間建筑設計價格走勢預測

第八章 POLICY對中國建筑設計市場規(guī)模分析

第一節(jié) 近五年中國建筑設計市場規(guī)模分析

第二節(jié) 近五年我國建筑設計區(qū)域結構分析

第三節(jié) 近五年中國建筑設計區(qū)域市場規(guī)模

一、近五年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、近五年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、近五年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、近五年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、近五年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、近五年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) “十四五”中國建筑設計區(qū)域市場前景預測

一、“十四五”東北地區(qū)市場前景預測

二、“十四五”華北地區(qū)市場前景預測

三、“十四五”華東地區(qū)市場前景預測

四、“十四五”華中地區(qū)市場前景預測

五、“十四五”華南地區(qū)市場前景預測

六、“十四五”西部地區(qū)市場前景預測

第九章普●華●有●策對“十四五”建筑設計行業(yè)產業(yè)結構調整分析

第一節(jié) 建筑設計產業(yè)結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節(jié) 產業(yè)價值鏈條的結構分析及產業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產業(yè)價值鏈條的構成

二、產業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章建筑設計行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 建筑設計行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構建建議

第二節(jié) 中國建筑設計行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 建筑設計行業(yè)SWOT分析

一、建筑設計行業(yè)優(yōu)勢分析

二、建筑設計行業(yè)劣勢分析

三、建筑設計行業(yè)機會分析

四、建筑設計行業(yè)威脅分析

第十一章 “十四五”期間建筑設計行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、建筑設計行業(yè)競爭結構分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、建筑設計行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、建筑設計行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

4、集中度格局展望

第二節(jié) 中國建筑設計行業(yè)競爭格局綜述

一、建筑設計行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、建筑設計行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)綜合競爭力對比分析

第三節(jié) 近五年建筑設計行業(yè)競爭格局分析

一、近五年國內外建筑設計競爭分析

二、近五年我國建筑設計市場競爭分析

三、我國建筑設計市場集中度分析

四、國內主要建筑設計企業(yè)動向

五、國內建筑設計企業(yè)擬在建項目分析

第四節(jié) 建筑設計企業(yè)競爭策略分析

一、提高建筑設計企業(yè)競爭力的策略

二、影響建筑設計企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及建筑設計產品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析

四、近五年主要經營數據指標