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電動工具行業(yè)特性及主要壁壘構(gòu)成
現(xiàn)今普遍采用的充電電池包括鉛酸電池、鎳氫/鎳鎘電池以及可充式鋰離子電池等。鉛酸電池由于體積、壽命、安全性和能量密度等一系列問題,已經(jīng)逐步退出便攜式動力源市場,可充式鋰離子電池是大容量動力源的未來發(fā)展方向之一。
鋰離子電池是一種電極主要由鋰金屬或鋰合金制成,電解液為非水電解質(zhì)溶液的二次電池,主要依靠鋰離子(Li+)在正極和負(fù)極之間移動以完成充放電過程。充電時,鋰離子從正極脫嵌,經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極,負(fù)極處于富鋰狀態(tài);放電時則相反。鋰電池具有電量儲備大、重量輕便、壽命長、充電時間短等優(yōu)點,正逐漸取代鎳鎘電池,進(jìn)一步助推電動工具小型化和無繩化發(fā)展。2020 年鋰電類電動工具在無繩類電動工具中的滲透率已高達(dá) 90%,逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。2021 年全球電動工具鋰電池出貨量為 22GWh,預(yù)計 2026 年出貨規(guī)模將增至60GWh,呈現(xiàn)較快增長。未來,我國在電動工具市場的鋰電子電池供應(yīng)有望進(jìn)一步提升。
1、電動工具行業(yè)特性
(1)區(qū)域性
從國際市場看,電動工具行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征。目前,歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)是電動工具市場需求和消費的最主要市場。隨著中國等發(fā)展中國家電動工具的廣泛應(yīng)用,該等地區(qū)的需求存在較大的增長空間。供給方面,中國是電動工具行業(yè)重要的生產(chǎn)制造國家,目前我國的電動工具產(chǎn)地主要分布在浙江、江蘇等地。
(2)周期性和季節(jié)性
電動工具的下游行業(yè)中,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、制造加工業(yè)、建筑裝飾、汽車維修等行業(yè)的景氣度受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響,進(jìn)而產(chǎn)生對電動工具的需求變化。因此,電動工具行業(yè)具有一定的周期性。但是,歐美發(fā)達(dá)國家以及中國等新興市場對電動工具的廣泛應(yīng)用,在一定程度上弱化了周期性的問題。全年來看,電動工具的產(chǎn)品銷售情況平穩(wěn),季節(jié)性不明顯。
2、國內(nèi)電動工具自有品牌興起
發(fā)展初期,我國電動工具企業(yè)普遍采用 OEM 和 ODM 模式為國外客戶提供生產(chǎn)和設(shè)計服務(wù),這些合作模式為國內(nèi)的電動工具企業(yè)創(chuàng)造了商業(yè)機(jī)會。依托生產(chǎn)優(yōu)勢,國內(nèi)企業(yè)與跨國企業(yè)廣泛合作,從而學(xué)習(xí)國外領(lǐng)先設(shè)計工藝及生產(chǎn)技術(shù),大大提高了自身產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)管理能力。目前國內(nèi)主流產(chǎn)品已能滿足正常生產(chǎn)、生活的功能需求,產(chǎn)品品質(zhì)與國際一線品牌相差較小,中國電動工具生產(chǎn)的整體水平與發(fā)達(dá)國家的差距正在不斷縮小。
經(jīng)過多年的發(fā)展,電動工具行業(yè)整體的生產(chǎn)運營能力不斷加強(qiáng),技術(shù)研發(fā)實力逐漸提升,規(guī)模企業(yè)已經(jīng)兼具了自主創(chuàng)新和生產(chǎn)制造實力。因此,這些有實力的生產(chǎn)企業(yè)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展積極調(diào)整經(jīng)營策略,將重心轉(zhuǎn)向自有品牌的開拓與創(chuàng)新上,在為國際品牌提供 OEM 和 ODM 服務(wù)的同時逐漸發(fā)展 OBM 業(yè)務(wù),建立自身產(chǎn)業(yè)鏈和品牌優(yōu)勢。
在目前的全球電動工具市場格局中,Stanley Black&Decker(史丹利·百得)、BOSCH(博世)、Makita(牧田)等大型跨國企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額,而國內(nèi)的電動工具企業(yè)正積極通過收購歐美本土銷售商的方式,開始建立海外品牌和銷售體系。另外,隨著電動工具產(chǎn)品通過跨境電商平臺銷售的興起,國內(nèi)電動工具企業(yè)布局線上銷售業(yè)務(wù)以發(fā)展自有品牌。內(nèi)銷市場中,外資品牌產(chǎn)品已逐漸被國內(nèi)一些優(yōu)質(zhì)企業(yè)的中高端產(chǎn)品所代替,國產(chǎn)品牌市場占有率逐年提高。隨著我國電動工具行業(yè)自有品牌的興起,可以預(yù)見在未來一段時間,內(nèi)外銷市場的競爭格局將發(fā)生變化,國產(chǎn)品牌有希望進(jìn)入國際一線品牌的行列。
3、進(jìn)入電動工具行業(yè)的主要壁壘
電動工具行業(yè)屬于技術(shù)密集、資金密集行業(yè),行業(yè)內(nèi)企業(yè)歷經(jīng)多年,培養(yǎng)和積累了較強(qiáng)的研發(fā)與創(chuàng)新能力、完善的營銷售后網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和良好的市場聲譽,新進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘日漸提高。
資料來源:普華有策整理
(1)技術(shù)壁壘
目前,國內(nèi)電動工具行業(yè)以 OEM 和 ODM 業(yè)務(wù)模式為主,行業(yè)下游客戶主要為國際知名電動工具品牌和零售商,其不僅要求電動工具性能優(yōu)良,還要求能夠符合人體工程學(xué)設(shè)計、安全性高、質(zhì)量可靠穩(wěn)定。隨著工業(yè)化發(fā)展的演進(jìn)和下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展,客戶對于產(chǎn)品提出了越來越高的功能和精度要求,這就需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠根據(jù)市場需求快速反應(yīng)并投入研發(fā)生產(chǎn)。另外,在生產(chǎn)工藝上,電動工具行業(yè)需要綜合運用齒輪加工、電機(jī)制造、精密鋁件加工、注塑以及組裝等多種生產(chǎn)工藝,需要的工藝設(shè)備規(guī)格多、精密程度高。因此,要保持高水準(zhǔn)的產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝,需要企業(yè)能夠配備一批經(jīng)驗豐富的研發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊,同時配置一系列精密的檢測儀器,并建立完善的研發(fā)流程和質(zhì)量控制體系。核心研發(fā)經(jīng)驗和先進(jìn)制造工藝的積累和完善,需要一個較長的過程,對于潛在的新進(jìn)入者來說,短期內(nèi)很難做到,因此,行業(yè)的技術(shù)壁壘相應(yīng)提高。
(2)人才壁壘
電動工具行業(yè)是先進(jìn)制造技術(shù)、研發(fā)技術(shù)和企業(yè)經(jīng)營管理的深度融合,不僅需要專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員、有操作資質(zhì)的熟練技術(shù)工人,還需要具有豐富經(jīng)驗的生產(chǎn)管理人員和市場銷售人員。人才的培養(yǎng)需要經(jīng)過較長時間的積累,對于潛在的新進(jìn)入者而言,構(gòu)成了一定的人才壁壘。
(3)市場準(zhǔn)入壁壘
歐洲、美洲和亞太是電動工具的主要消費市場,也是我國電動工具的主要出口地區(qū)。這些國家和地區(qū)對于電動產(chǎn)品的安全和環(huán)保均有較高要求,在市場準(zhǔn)入方面設(shè)置了多重認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),安全標(biāo)準(zhǔn)上有 GS 認(rèn)證、歐盟的 CE 認(rèn)證和 EMC 認(rèn)證、美國的 UL 認(rèn)證和 ETL 認(rèn)證、日本的 PSE 認(rèn)證、韓國的 KC 認(rèn)證等,環(huán)保認(rèn)證有如 ROHS、PAHs、REACH 認(rèn)證等。行業(yè)準(zhǔn)入條件的提高,使得潛在的新進(jìn)入者很難在短時間內(nèi)獲得相應(yīng)的資質(zhì),提高了其進(jìn)入壁壘。
(4)資本壁壘
為了能夠承接和按時交付下游客戶的產(chǎn)品訂單,生產(chǎn)制造商需要具備一定的生產(chǎn)能力,意味著其需要投入大量的資金用于固定資產(chǎn)投資以形成規(guī)?;a(chǎn),如建造廠房、購買機(jī)器設(shè)備等。而規(guī)模的擴(kuò)大有利于企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì),從而進(jìn)一步提升盈利水平。同時,為了積極應(yīng)對下游市場的需求變化,生產(chǎn)制造商同樣需要投入大量的研發(fā)費用進(jìn)行模具開發(fā)、樣品試制、檢測認(rèn)證等。對于潛在的新進(jìn)入者而言,需要具備較強(qiáng)的資本實力才能參與競爭,構(gòu)成了一定的資本壁壘。
(5)品牌壁壘
出于對產(chǎn)品質(zhì)量可靠性和服務(wù)穩(wěn)定性等綜合考量,下游的電動工具品牌商及零售商對于生產(chǎn)制造商的選擇非常慎重,尤其是如 Stanley Black&Decker(史丹利·百得)、BOSCH(博世)、Makita(牧田)等全球領(lǐng)先的企業(yè)。生產(chǎn)制造商不僅要達(dá)到行業(yè)較高的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量,還需要通過下游客戶嚴(yán)格的資格審查,包括企業(yè)管理水平、快速響應(yīng)能力、及時交貨能力、質(zhì)量管控水平、研發(fā)和設(shè)計能力、社會責(zé)任履行情況、經(jīng)營穩(wěn)定性以及合作關(guān)系確立后的定期審核等方面。只有通過了資格審查,生產(chǎn)制造商才能夠進(jìn)入下游客戶的合格供應(yīng)商名錄。一旦成為合格供應(yīng)商,下游客戶便會與其形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,通常不會輕易改變供應(yīng)商。尤其是對于 ODM 模式而言,在與客戶合作過程中,生產(chǎn)制造商掌握了產(chǎn)品研發(fā)改良的方向和技術(shù),能夠更加快速地響應(yīng)、甚至預(yù)判客戶的采購需求。隨著合作時間的延續(xù),雙方之間建立了互相的信任和認(rèn)可,合作關(guān)系更加穩(wěn)固。對于潛在的新進(jìn)入者,由于短時間內(nèi)難以通過下游客戶的資格審查,并且缺乏與客戶的合作經(jīng)驗,構(gòu)成了一定的品牌壁壘。
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目錄
第一章 2017-2021年中國電動工具行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國電動工具行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹
二、電動工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析
第二節(jié)、中國電動工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析
二、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析
三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析
四、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預(yù)測分析
五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析
七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析
八、2022-2028年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析
第二章 全球電動工具行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球電動工具行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
第二節(jié)全球電動工具行業(yè)市場區(qū)域分布情況
第三節(jié) 亞洲電動工具行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲電動工具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲電動工具行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2022-2028年亞洲電動工具行業(yè)前景預(yù)測分析
第四節(jié) 北美電動工具行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美電動工具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美電動工具行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2022-2028年北美電動工具行業(yè)前景預(yù)測分析
第五節(jié) 歐洲電動工具行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲電動工具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲電動工具行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2022-2028年歐洲電動工具行業(yè)前景預(yù)測分析
第六節(jié) 其他地區(qū)分析
第七節(jié) 2022-2028年全球電動工具行業(yè)規(guī)模預(yù)測
第三章 中國電動工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析及預(yù)測
第二節(jié) 中國電動工具行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 中國電動工具產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
第四節(jié) 中國電動工具產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
第四章 2017-2021年中國電動工具行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國電動工具行業(yè)發(fā)展因素分析
一、電動工具行業(yè)有利因素分析
二、電動工具行業(yè)穩(wěn)定因素分析
三、電動工具行業(yè)不利因素分析
第二節(jié) 中國電動工具行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 中國電動工具行業(yè)供應(yīng)情況分析
第四節(jié) 中國電動工具行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 中國電動工具行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié) 中國電動工具行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié) 中國電動工具行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析
第八節(jié) 中國電動工具行業(yè)細(xì)分市場分析
一、A市場用電動工具
1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2021年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預(yù)測
二、B市場用電動工具
1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2021年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預(yù)測
三、C市場用電動工具
1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2021年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預(yù)測
四、D領(lǐng)域用電動工具
1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2021年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預(yù)測
五、E領(lǐng)域用電動工具
1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2021年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預(yù)測
六、F領(lǐng)域用電動工具
1、2017-2021年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2021年需求規(guī)模
3、2022-2028年需求前景預(yù)測
第九節(jié) 行業(yè)下游領(lǐng)域需求格局占比
第五章 中國電動工具行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測
第一節(jié) 中國電動工具行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 中國電動工具行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析
一、行業(yè)產(chǎn)成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產(chǎn)值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務(wù)費用分析
第三節(jié) 中國電動工具行業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章 2017-2021年中國電動工具市場格局分析
第一節(jié) 中國電動工具行業(yè)集中度分析
一、中國電動工具行業(yè)市場集中度分析
二、中國電動工具行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 中國電動工具行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié) 中外電動工具行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)電動工具行業(yè)競爭格局分析
第七章 中國電動工具行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié) 電動工具行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié) 2017-2021年中國電動工具行業(yè)價格現(xiàn)狀分析
第三節(jié) 2022-2028年中國電動工具行業(yè)價格走勢預(yù)測
第八章 2017-2021年中國電動工具行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 中國電動工具行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié) 中國華東地電動工具市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)電動工具市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年華東地區(qū)電動工具市場前景預(yù)測
第三節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)電動工具市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年華中地區(qū)電動工具市場前景預(yù)測
第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)電動工具市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年華南地區(qū)電動工具市場前景預(yù)測
第五節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)電動工具市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年華北地區(qū)電動工具市場前景預(yù)測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)電動工具市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年東北地區(qū)電動工具市場前景預(yù)測
第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)電動工具市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年西北地區(qū)電動工具市場前景預(yù)測
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)電動工具市場供需情況及規(guī)模分析
三、2022-2028年西南地區(qū)電動工具市場前景預(yù)測
第九章 2017-2021年中國電動工具行業(yè)競爭情況
第一節(jié) 中國電動工具行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進(jìn)入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應(yīng)商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 中國電動工具行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機(jī)會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章 電動工具行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及電動工具產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及電動工具產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及電動工具產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及電動工具產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及電動工具產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章 2022-2028年中國電動工具行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第一節(jié)中國電動工具行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測
一、中國電動工具行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
二、中國電動工具行業(yè)市場規(guī)模增速預(yù)測
三、中國電動工具行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測
四、中國電動工具行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增速預(yù)測
五、中國電動工具行業(yè)供需情況預(yù)測
六、中國電動工具行業(yè)銷售收入預(yù)測
七、中國電動工具行業(yè)投資增速預(yù)測
第二節(jié)中國電動工具行業(yè)盈利走勢預(yù)測
一、中國電動工具行業(yè)毛利潤增速預(yù)測
二、中國電動工具行業(yè)利潤總額增速預(yù)測
第十二章 2022-2028年中國電動工具行業(yè)投資建議
第一節(jié) 中國電動工具行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié) 中國電動工具行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié) 中國電動工具行業(yè)投資注意事項
第四節(jié) 中國電動工具行業(yè)投資可行性分析
第十三章 2022-2028年電動工具行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機(jī)遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險分析
一、政策風(fēng)險
二、經(jīng)營風(fēng)險
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四、競爭風(fēng)險
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