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動壓油膜滑動軸承行業(yè)發(fā)展概況及滑動軸承面臨的機遇挑戰(zhàn)趨勢

基于其承載能力強，耐沖擊和振動等特點，動壓油膜滑動軸承被廣泛應用于汽輪機、水輪機、核電主泵等能源設備，電動機、汽車發(fā)動機、柴油機等動力設備，各種工業(yè)泵、風機、壓縮機、軋鋼機等機器設備上。動壓油膜滑動軸承對這些主機的工作精度、性能、壽命和可靠性等都起著至關重要的影響。目前，滑動軸承產(chǎn)業(yè)基本上由大型的跨國集團公司所掌控，如 Kingsbury、Michell、RENK、Waukesha 及 Miba 等。由于發(fā)達國家的滑動軸承產(chǎn)業(yè)擁有悠久的發(fā)展歷史，形成了全面的技術體系，積累了豐富的研究和工程應用經(jīng)驗，掌握了多項高精制造工藝，并且已經(jīng)建立起了以幾家龍頭企業(yè)為首的滑動軸承供應體系，因此重要裝備、關鍵配套的滑動軸承基本上出自上述幾個大型軸承廠家。

資料來源：普華有策整理

1、我國動壓油膜滑動軸承細分領域發(fā)展情況

高端滑動軸承是指高性能、高可靠性、高技術參數(shù)指標，能夠滿足高端、高可靠性設備或武器裝備等極端工況與特殊環(huán)境要求，對國民經(jīng)濟和國家安全具有戰(zhàn)略意義的滑動軸承。隨著現(xiàn)代設備和工業(yè)裝備不斷推陳出新，高速、重載、高精度、高可靠性、長壽命、環(huán)境友好，以及對極端工況和特殊環(huán)境的超強適應性已成為高端裝備所追求的目標，在這些高端裝備中，軸承往往是關鍵的基礎零部件，軸承的性能對設備的這些關鍵性能指標影響顯著。動壓油膜滑動軸承屬于滑動軸承中的中高端軸承。我國的動壓油膜滑動軸承制造行業(yè)與國外的差距主要體現(xiàn)在以下方面：（1）動壓油膜滑動軸承自給率較低；（2）大量產(chǎn)品品質(zhì)較低，部分高端產(chǎn)品雖然能夠設計生產(chǎn)、但是質(zhì)量不穩(wěn)定；（3）材料和制造業(yè)的工藝能力、保障能力不足；（4）測試技術不足，產(chǎn)品實驗測試、用戶應用數(shù)據(jù)積累與國外還有相當差距；（5）對于高端機組如核電機組，購買力大，但是相對支持國產(chǎn)化研發(fā)的力度不足；（6）國內(nèi)企業(yè)品牌影響力較弱，服務、銷售網(wǎng)絡覆蓋不全，客戶特別是國際客戶信心不強。

動壓油膜滑動軸承由于高轉(zhuǎn)速、承載能力大、使用壽命長、速度范圍寬、摩擦系數(shù)低、抗沖擊能力強等優(yōu)點，廣泛應用在能源發(fā)電、工業(yè)驅(qū)動、石油化工及船舶等關鍵領域的高端設備中。隨著裝備制造業(yè)的升級，為了提高能源利用率，這些設備正朝著大型、重載、高速的方向發(fā)展，對滑動軸承的需求不斷上升，因此滑動軸承是國民經(jīng)濟眾多領域高端設備性能提升的重要基礎件。

2、行業(yè)面臨的機遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

軸承制造行業(yè)是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎產(chǎn)業(yè)，近幾年，國家不斷加強對裝備制造業(yè)發(fā)展的重視，相關主管部門密集出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將高端軸承制造列入國家重點發(fā)展領域。一系列的政策扶持為滑動軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，推動了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術進步，為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)發(fā)展帶來了機遇。

（2）下游行業(yè)的發(fā)展帶來了更大的市場空間

滑動軸承行業(yè)的發(fā)展主要靠下游行業(yè)的需求拉動。在《中國制造2025》及新基建等國家戰(zhàn)略規(guī)劃的指導下，我國工業(yè)、制造業(yè)仍將保持平穩(wěn)的增長態(tài)勢，在此背景下，對應的滑動軸承市場規(guī)模將繼續(xù)增長。近年來，國家推出多項政策來鼓勵高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，滑動軸承市場需求也隨之持續(xù)增長。清潔能源技術裝備及產(chǎn)品、海洋工程裝備、石化產(chǎn)業(yè)及工業(yè)驅(qū)動領域的高端動力設備等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都為高性能、高可靠性的滑動軸承提供了更良好的發(fā)展空間。③風電行業(yè)軸承“以滑代滾”具有重要意義

滑動軸承具有徑向尺寸小、承載能力強、成本低等優(yōu)點，可應用于風電主軸承齒輪箱，可以顯著提高風電齒輪箱扭矩密度，降低單位扭矩成本。據(jù)行業(yè)預測，相較于雙饋型滾動軸承風電齒輪箱，采用滑動軸承的風電齒輪箱扭矩密度可提升25%，傳動鏈長度可減少 5%，齒輪箱重量可降低 5%，成本可降低15%，因此“以滑代滾”是未來超大功率風電齒輪箱設計最具潛力的解決方案，將有力支撐我國海上風電平價上網(wǎng)，實現(xiàn)“30·60”雙碳目標。

目前，國內(nèi)外滑動軸承風電齒輪箱設計處于并跑階段，“以滑代滾”開發(fā)滑動軸承風電齒輪箱是實現(xiàn)超大功率風電齒輪箱降本增效、實現(xiàn)風電高端軸承國產(chǎn)化、擺脫國外風電軸承“卡脖子”的有效技術途徑，具有重大意義。④全球化采購帶來更大的出口份額

在全球經(jīng)濟一體化背景下，面對日益激烈的競爭，世界各大制造業(yè)公司為了降低成本逐漸減少零部件的自制率，采用零部件全球采購策略，即在全球各地采購具有比較優(yōu)勢的零部件產(chǎn)品，這為我國滑動軸承產(chǎn)品外貿(mào)出口和軸承企業(yè)的發(fā)展提供了良好機遇。

3、行業(yè)遭遇的挑戰(zhàn)

（1）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)模式相對落后，核心競爭力不足

從國內(nèi)滑動軸承工業(yè)發(fā)展情況來看，近十年來民營企業(yè)、私人企業(yè)增加，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多、較分散，質(zhì)量、技術水平差別較大，大量小型企業(yè)的存在使得滑動軸承行業(yè)集中度較低。多數(shù)小型企業(yè)的研發(fā)能力弱、創(chuàng)新能力低，低水平重復生產(chǎn)現(xiàn)象嚴重，未能形成以核心技術為中心的良性競爭環(huán)境。獨立的、較大規(guī)模的從事滑動軸承研發(fā)的企業(yè)不多，遠遠不能滿足我國對高端滑動軸承的需求，無法挑戰(zhàn)國外大型企業(yè)的壟斷地位。從而導致低端產(chǎn)品競爭激烈，高端產(chǎn)品研發(fā)能力不足，不利于行業(yè)的自主創(chuàng)新，制約了滑動軸承行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）材料、工藝和工藝裝備技術發(fā)展緩慢

除產(chǎn)品設計技術外，滑動軸承基礎材料和制造技術也是制約我國高端滑動軸承發(fā)展的重要因素?；瑒虞S承因其制造加工受工藝裝備、工藝方法及材料配方的制約，需要使用高精度工藝裝備和制造工藝方法保證軸承精度和穩(wěn)定性。大多數(shù)軸承企業(yè)，尤其是部分傳統(tǒng)企業(yè)的生產(chǎn)制造仍采用傳統(tǒng)裝備，自動化水平較低，加工效率不高，加工質(zhì)量難以保證。

4、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（1）滑動軸承產(chǎn)品的技術標準、機械效率、可靠性和精度指標不斷提升目前，我國技術標準較低的普通滑動軸承的生產(chǎn)能力已經(jīng)較為充足；相比之下，高技術標準、高可靠性、高精度、高附加值的動壓油膜滑動軸承，以及為重點主機配套的具有特殊性、能滿足特殊工作條件的動壓油膜滑動軸承，無論是品種還是數(shù)量都存在著較大發(fā)展空間。我國每年仍需進口大量的高端滑動軸承，提高國內(nèi)滑動軸承生產(chǎn)商的研發(fā)、設計和制造能力是實現(xiàn)滑動軸承高技術水平、高效率、高可靠性、高精度的主要途徑。在國家相關產(chǎn)業(yè)政策的支持下，我國裝備制造業(yè)正處于快速發(fā)展階段，滑動軸承企業(yè)已經(jīng)開始把提升產(chǎn)品的精度、性能、壽命及可靠性等屬性作為重點投資方向，并將不斷持續(xù)下去。我國滑動軸承制造商通過加大研發(fā)力度、引進國外先進制造設備等手段，不斷提高研發(fā)設計能力和制造水平，是現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。

（2）滑動軸承材料的研發(fā)能力重要性日益凸顯

滑動軸承工作時，為了改善軸瓦和轉(zhuǎn)軸之間的摩擦性質(zhì)，在軸瓦內(nèi)表面上涂覆或澆鑄的減摩擦材料稱為軸承襯。軸瓦和軸承襯材料統(tǒng)稱為滑動軸承材料。不同滑動軸承材料的減摩性、耐磨性、嵌入性、抗咬粘性等屬性也各有差異，因此其選擇會影響軸承的承載能力、極限溫度、啟動性能等各項指標，并對軸承的運行壽命起決定性作用。由于不同種類的滑動軸承對于材料的要求不同，滑動軸承企業(yè)對于滑動材料的研發(fā)能力會在一定程度上決定其業(yè)務的拓展速度。未來，滑動軸承企業(yè)需要進一步加大滑動軸承材料的研發(fā)投入，才能滿足下游產(chǎn)業(yè)越來越多元化的性能要求。

（3）滑動軸承產(chǎn)品的應用領域迅速拓展

目前，滑動軸承已逐步在部分領域替代了傳統(tǒng)滾動軸承，越來越多的軋機已由滾動軸承改為滑動軸承，許多大型機械如水輪機等也都開始采用滑動軸承，同時，風電齒輪箱領域的“以滑代滾”漸成趨勢，將大幅降低超大功率風電齒輪箱成本，未來超大功率半直驅(qū)型風電齒輪箱市場前景廣闊。隨著未來機器越來越向高速度和大功率方向發(fā)展，對軸承性能的要求也越來越高，滑動軸承的應用領域?qū)⒌玫竭M一步拓展，行業(yè)有望繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。

5、行業(yè)競爭壁壘

（1）人才壁壘

隨著對軸承性能、壽命和可靠性要求的不斷提高，滑動軸承行業(yè)不僅需要大量優(yōu)秀的科研人員，以保證企業(yè)的技術先進程度，也需要大批經(jīng)驗豐富、責任心強的技術工人來保證產(chǎn)品質(zhì)量。人才的培養(yǎng)需要時間，新進入者想要迅速找到合適的人力資源存在一定難度。

（2）技術和研發(fā)壁壘

滑動軸承行業(yè)是典型的技術密集型和技術創(chuàng)新推動型行業(yè)，動壓油膜滑動軸承產(chǎn)品的研發(fā)涵蓋了工程材料學、摩擦學、機械傳動、精密機加工、潤滑、表面處理等多專業(yè)多學科的交叉、融合，其生產(chǎn)涉及潤滑、油路、熱平衡、密封等眾多領域的核心技術，技術難度較大，同時，需要熟悉不同客戶所在不同行業(yè)以及主機的特點等，才能根據(jù)不同客戶的需求提供高質(zhì)量的定制化服務，整體技術和研發(fā)門檻較高。

而新進入企業(yè)規(guī)模一般偏小，綜合技術的全面性和設計研發(fā)實力較弱，產(chǎn)品種類、質(zhì)量和可靠性有待提升，面臨較高的技術壁壘。因此，較強的技術和研發(fā)實力為進入本行業(yè)的重要壁壘。

（3）主機廠商供應商認證壁壘

作為旋轉(zhuǎn)機械設備的關鍵基礎零部件，軸承的質(zhì)量和性能是傳動設備平穩(wěn)旋轉(zhuǎn)和運作的關鍵。因此，主機設備制造企業(yè)選擇供應商時，均實行嚴格的考核認證制度，通常包括：（1）對供應商方的產(chǎn)品設計能力、技術支持系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、持續(xù)供貨能力和安全管理等方面進行審核；（2）經(jīng)過實地考察后，客戶會提供圖紙或主機的各項參數(shù)，并要求供應商提供設計并生產(chǎn)的樣品；（3）客戶會對產(chǎn)品的多種參數(shù)進行檢測，并裝機運行相當一段時間來進行驗證，符合要求后才有資格進入客戶的合格供應商名錄；（4）在成為合格供應商后，供應商需要經(jīng)歷周期較長的試生產(chǎn)、小批量試產(chǎn)才能逐漸進入大批量供應。除此以外，一些知名主機設備制造企業(yè)每年會對供應商產(chǎn)品設計、采購、生產(chǎn)等方面進行考察和評審。因此，下游主機客戶對于已形成穩(wěn)定合作關系的供應商具有一定的依賴性，一般不會輕易更換，以防止影響采購延續(xù)性和產(chǎn)品穩(wěn)定性。此外，由于客戶對新品牌的認知過程較長，往往會優(yōu)先選用歷史業(yè)績優(yōu)秀的原有知名品牌。這些行業(yè)特征對本行業(yè)的新進入者構(gòu)成了較大的障礙。

（4）設備和資金壁壘

滑動軸承制造行業(yè)屬于資金和技術高度密集的行業(yè)，產(chǎn)品的生產(chǎn)需要大量先進的生產(chǎn)設備、試驗檢測設備和各種輔助儀器，也需要符合要求的生產(chǎn)加工廠房。此外，滑動軸承往往具有多品類、小批量的生產(chǎn)特點，部分產(chǎn)品難以實現(xiàn)流水線式標準化生產(chǎn)，從而需要企業(yè)在原材料備貨等方面投入大量的營運資金。

（5）管理壁壘

為保證滑動軸承產(chǎn)品能滿足各主機客戶對于工況環(huán)境、產(chǎn)品精度、產(chǎn)品使用壽命等需求，企業(yè)一方面需要投入資金購買先進的生產(chǎn)、試驗與檢測設備。另一方面，滑動軸承產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程較長，生產(chǎn)過程中各個工藝環(huán)節(jié)的控制與質(zhì)量檢測均較為精細，需要生產(chǎn)經(jīng)驗豐富的管理人員對生產(chǎn)流程進行個性化、精細化管理，提高生產(chǎn)效率。此外，隨著國內(nèi)滑動軸承企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的不斷擴大，各企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，在工業(yè)化和信息化融合的大趨勢下，如何通過提高生產(chǎn)線自動化水平來提高生產(chǎn)效率，也為新進入者設置了較高的管理壁壘。

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第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2021年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2021年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 滑動軸承行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 滑動軸承行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 滑動軸承行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際滑動軸承行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際滑動軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際滑動軸承行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家滑動軸承行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2022-2028年國際滑動軸承行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)滑動軸承行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國滑動軸承行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲滑動軸承行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓滑動軸承行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區(qū)滑動軸承行業(yè)發(fā)展分析

五、國外滑動軸承行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2021年中國滑動軸承市場供需分析

第一節(jié) 2017-2021年滑動軸承產(chǎn)能分析

一、2017-2021年中國滑動軸承產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國滑動軸承產(chǎn)能預測

三、2017-2021年中國滑動軸承產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年滑動軸承產(chǎn)量分析

一、2017-2021年中國滑動軸承產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國滑動軸承產(chǎn)量預測

第三節(jié) 2017-2021年滑動軸承市場需求分析

一、2017-2021年中國滑動軸承市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國滑動軸承市場需求量預測

第四章中國滑動軸承產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國滑動軸承產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國滑動軸承產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國滑動軸承產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2021年滑動軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年滑動軸承行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對滑動軸承行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年滑動軸承行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用滑動軸承市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用滑動軸承市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用滑動軸承市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用滑動軸承市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、E領域用滑動軸承市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

6、F用滑動軸承市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

7、G領域用滑動軸承市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第六章中國滑動軸承行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)滑動軸承行業(yè)分析