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國(guó)內(nèi)外玻璃纖維行業(yè)進(jìn)出口及面臨的機(jī)遇（附報(bào)告目錄）

1、玻璃纖維行業(yè)發(fā)展歷程

（1）全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

玻璃纖維起源于 20 世紀(jì) 30 年代的美國(guó)。1938 年，OC 成為世界上第一家玻璃纖維企業(yè)，其采用鉑金坩堝拉制連續(xù)玻璃纖維的生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模玻璃纖維生產(chǎn)，為現(xiàn)代玻璃纖維制造工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在二戰(zhàn)期間，玻璃纖維主要用于航空工業(yè)方面，如飛機(jī)雷達(dá)罩、副油箱等。二戰(zhàn)后，玻璃纖維逐步向火箭發(fā)動(dòng)機(jī)外殼、船舶材料等領(lǐng)域延伸，并且逐步在交通、建筑、風(fēng)電、電子等民用領(lǐng)域被大量使用。

1958 年，美國(guó)率先采用池窯拉絲法進(jìn)行玻璃纖維生產(chǎn)，大大提高了玻璃纖維的生產(chǎn)規(guī)模及效率。20 世紀(jì) 60 年代，隨著工業(yè)的發(fā)展，通過改變玻璃成分研究了高強(qiáng)度、高模量玻璃纖維。20 世紀(jì) 70 年代后，隨著各種增強(qiáng)型浸潤(rùn)劑的應(yīng)用，使增強(qiáng)型玻璃纖維制品在復(fù)合材料中得到了極大發(fā)展。

（2）我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年玻璃纖維行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可以分為如下三個(gè)階段：

A、第一階段：1958 年至 1988 年，起步期

1958 年，為配合國(guó)防科工的要求，上海耀華玻璃廠年產(chǎn) 500 噸無堿玻纖車間正式投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)玻璃纖維工業(yè)體系建設(shè)開始。在接下來 30 年的發(fā)展中，我國(guó)先后建立了以杭州玻璃總廠、常州二五三廠、陜西玻纖總廠、重慶市玻纖廠等大中型玻纖企業(yè)為骨干的完整的玻纖工業(yè)體系。這 30 年中國(guó)的玻纖工藝技術(shù)主要以球法坩堝拉絲為主。

B、第二階段：1989 年至 2008 年，高速發(fā)展期

1989 年，珠海玻纖廠首次引進(jìn)年產(chǎn) 4,000 噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線全套技術(shù)和裝備，開始了我國(guó)池窯法生產(chǎn)玻璃纖維的新征程。1998 年，我國(guó)第一條完全國(guó)產(chǎn)化技術(shù)與裝備的 7,500 噸池窯生產(chǎn)線在杭州玻璃集團(tuán)有限公司新興玻璃纖維廠建成投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)全面掌握全套生產(chǎn)技術(shù)與裝備，為我國(guó)玻纖工業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2004 年，中國(guó)巨石建設(shè)了國(guó)內(nèi)第一條年產(chǎn) 60,000 噸池窯拉絲生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線效率提高顯著、能耗降低明顯，標(biāo)志著我國(guó)大型玻纖企業(yè)快速擴(kuò)張和大規(guī)模生產(chǎn)的開始。2007 年，我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到 160 萬噸，躍居世界第一；2008 年，我國(guó)玻璃纖維的使用量和出口量躍居世界第一。

C、第三階段：2009 年至今，成熟發(fā)展期

通過近 10 多年的提高與創(chuàng)新，我國(guó)已建立了完整的玻璃纖維原料、制造、裝備等配套體系，形成了具有中國(guó)特色的玻璃纖維生產(chǎn)方式。中國(guó)玻璃纖維工業(yè)已經(jīng)成為世界玻璃纖維制造行業(yè)的領(lǐng)頭羊和發(fā)動(dòng)機(jī)，在池窯技術(shù)、玻璃配方與表面處理技術(shù)、自動(dòng)化與智能化設(shè)備應(yīng)用、節(jié)約能源技術(shù)等方面達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先的水平。根據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019 年我國(guó)玻纖產(chǎn)量已占世界玻纖產(chǎn)量的 65.88%。

2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

資料來源：普華有策

（1）向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端、小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰

玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復(fù)雜，生產(chǎn)過程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。池窯拉絲法根據(jù)要生產(chǎn)的玻纖產(chǎn)品化學(xué)組成，計(jì)算出原料配比，然后將原料細(xì)粉按照配比投入玻璃池窯，在高溫下熔融成玻璃液，再通過高速運(yùn)轉(zhuǎn)拉絲機(jī)的牽引，涂覆浸潤(rùn)劑，將從池窯前爐通路的多孔漏板中流出的玻璃液制成玻璃纖維原絲，再經(jīng)烘干、退解、絡(luò)紗、短切、捻線、編織等工藝形成具有各種結(jié)構(gòu)及性能的玻璃纖維及玻璃纖維制品。

國(guó)家發(fā)改委 2019 年 11 月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，將“8 萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9 微米）池窯拉絲技術(shù)，5 萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細(xì)紗（單絲直徑≤9 微米）池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)”列入鼓勵(lì)類，將“中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線；單窯規(guī)模小于 8 萬噸/年（不含）的無堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產(chǎn)線；中堿、無堿、耐堿玻璃球窯生產(chǎn)線；中堿、無堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產(chǎn)線”列入限制類，上述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策意味著球窯、代鉑坩堝生產(chǎn)線及小型池窯玻纖生產(chǎn)線將無法進(jìn)行新建和擴(kuò)建，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。這不僅考驗(yàn)玻纖生產(chǎn)企業(yè)的資金實(shí)力，還對(duì)玻纖生產(chǎn)企業(yè)的大型池窯設(shè)計(jì)、建造與運(yùn)行能力提出了更高的要求。

（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品快速迭代升級(jí)

材料應(yīng)用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復(fù)合材料作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和先進(jìn)代用材料，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品快速迭代升級(jí)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中列明的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、相關(guān)服務(wù)業(yè)九大類。玻纖及其制品不僅自身屬于新材料產(chǎn)業(yè)，還可為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供上游原材料供應(yīng)。玻纖憑借機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質(zhì)高強(qiáng)等特點(diǎn)，在軌道交通、汽車輕量化、風(fēng)電葉片、5G 通信、節(jié)能建筑、高壓管罐、保溫隔熱等領(lǐng)域不斷獲得新應(yīng)用。

（3）生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷優(yōu)化，單位產(chǎn)品能耗、漏板鉑金損耗率等指標(biāo)顯著改善

近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在高熔化率大型池窯生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、物流自動(dòng)化與智能化、余熱利用、大漏板開發(fā)、浸潤(rùn)劑改性與回收、玻璃原料檢測(cè)分析及配方開發(fā)等方面不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與集成，推動(dòng)國(guó)內(nèi)玻纖池窯技術(shù)不斷完善和提升。以上生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷優(yōu)化，使得單臺(tái)窯產(chǎn)能上限持續(xù)提升，單位產(chǎn)品能耗與漏板鉑金損耗率顯著降低，單臺(tái)窯生產(chǎn)操作人員數(shù)量明顯減少，極大提升了玻纖的生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，降低了玻纖單位成本。

（4）碳纖維等其他增強(qiáng)纖維材料大規(guī)模、低成本生產(chǎn)技術(shù)的突破

玻璃纖維是目前大規(guī)模、低成本、生產(chǎn)技術(shù)最為成熟的高性能纖維領(lǐng)域。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過不斷的工藝技術(shù)創(chuàng)新，使得單臺(tái)池窯的產(chǎn)能屢創(chuàng)新高。碳纖維和玻璃纖維都屬于新材料中的無機(jī)非金屬材料，且均能作為復(fù)合材料中的增強(qiáng)材料。碳纖維相較玻璃纖維，具有密度小、強(qiáng)度大、模量高的特點(diǎn)。碳纖維制品屬于定制產(chǎn)品，指向性很高，在加工的時(shí)候需要進(jìn)行復(fù)雜的應(yīng)力計(jì)算，因此碳纖維一般在強(qiáng)度模量要求極高的產(chǎn)品領(lǐng)域中使用，如大型風(fēng)電葉片，火箭、衛(wèi)星、導(dǎo)彈、戰(zhàn)斗機(jī)和艦船等尖端武器裝備，球桿、釣魚竿、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、自行車、滑雪杖、滑雪板、帆板桅桿、航海船體等運(yùn)動(dòng)用品。

隨著風(fēng)電葉片的大型化和向海洋發(fā)展，要求進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)葉片的輕量化、高強(qiáng)度、高剛性、抗沖擊等，碳纖維的使用比例將呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。

碳纖維需要突破規(guī)?；?、低成本化，碳纖維先進(jìn)制造技術(shù)與裝備才會(huì)在制造業(yè)中大量使用。目前碳纖維價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于玻璃纖維，且有大規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸，因此短期內(nèi)還無法取代玻璃纖維在無機(jī)非金屬增強(qiáng)材料中的地位。

在絕緣性與透波性上，玻璃纖維與碳纖維的性能是互斥的。玻璃纖維絕緣性能好、不導(dǎo)電、透波性好；碳纖維導(dǎo)電性好、電磁屏蔽好。因此在需要具備絕緣性能和透波性能的復(fù)合材料領(lǐng)域，碳纖維無法取代玻璃纖維。

3、玻纖產(chǎn)量及進(jìn)出口情況

（1）玻纖產(chǎn)量變動(dòng)分析

2012 年至 2019 年，全球玻纖總產(chǎn)量由 530 萬噸增加至 800 萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.06%；2012 年至 2020 年，國(guó)內(nèi)玻纖總產(chǎn)量由 288 萬噸增加至 541 萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 8.20%。玻纖應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)展和下游行業(yè)的市場(chǎng)容量提升是玻纖行業(yè)增長(zhǎng)的直接原因。

根據(jù)玻纖行業(yè)歷史發(fā)展數(shù)據(jù)的分析統(tǒng)計(jì)，全球玻纖行業(yè)的平均增速一般為 GDP 增速的 1.5-2 倍。近十年國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)量增長(zhǎng)率高于全球玻纖產(chǎn)量增長(zhǎng)率，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量占比持續(xù)提高，主要原因包括：近十年中國(guó) GDP 增速平均在 6%左右，高于世界GDP 增速，中國(guó)經(jīng)濟(jì)是世界經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)引擎，帶動(dòng)了玻纖下游行業(yè)的需求增長(zhǎng)；全球玻纖產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)玻纖巨頭通過海外收購(gòu)及投建新生產(chǎn)線提高了國(guó)內(nèi)玻纖企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率，形成了規(guī)模效應(yīng)；在國(guó)家大基建及新基建等戰(zhàn)略下，風(fēng)電、交通運(yùn)輸、電子通信、建筑裝飾、工業(yè)管罐等領(lǐng)域的投資建設(shè)大幅提高了對(duì)玻璃纖維的需求；我國(guó)白泡石、葉蠟石、高嶺土、石灰石、石英砂等玻璃纖維所需礦物原料的儲(chǔ)量非常豐富，在原材料供應(yīng)上具有本地化配套的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

（2）玻纖及其制品進(jìn)出口總量變動(dòng)分析

2012 年至 2019 年，玻纖及其制品出口量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，由 121.01 萬噸增長(zhǎng)至 153.90 萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 3.49%，玻纖及其制品出口量增加的主要原因包括：國(guó)內(nèi)企業(yè)在玻璃配方、浸潤(rùn)劑制備、纖維成型等技術(shù)工藝上實(shí)現(xiàn)突破，部分規(guī)格高性能玻纖打開了海外市場(chǎng)；相比美國(guó)、日本、歐洲的玻纖生產(chǎn)企業(yè)，我國(guó)玻纖生產(chǎn)企業(yè)擁有礦物原料本地化配套、人力成本低、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì)，使得玻纖的單位生產(chǎn)成本相對(duì)較低，在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。受新冠肺炎疫情影響，2020 年度玻纖及其制品出口量降至 133 萬噸。

2012 年至 2020 年，玻纖及其制品出口占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比例持續(xù)下降，由 2012 年 42.02%下降至 2020 年的 24.58%，出口比例的下降主要原因如下：一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)風(fēng)電、交通運(yùn)輸、電子通信、建筑裝飾、工業(yè)管罐等領(lǐng)域的投資需求旺盛，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)玻纖需求的增長(zhǎng)；另一方面由于中國(guó)玻纖企業(yè)在生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì)，使得歐盟、土耳其、印度等國(guó)家或地區(qū)相繼對(duì)原產(chǎn)于我國(guó)的玻纖及其制品征收反傾銷稅或反補(bǔ)貼稅，一定程度上影響了部分玻纖產(chǎn)品對(duì)某些國(guó)家和地區(qū)的出口。

4、行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策支持

材料工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為鼓勵(lì)和支持玻纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行大力扶持，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的市場(chǎng)環(huán)境。我國(guó)發(fā)布的《中國(guó)制造 2025》中明確提出：“以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸?！辈＠w協(xié)會(huì)、復(fù)合材料協(xié)會(huì)發(fā)布《纖維復(fù)合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提出“推進(jìn)高性能玻璃纖維發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展耐堿、低介電、扁平纖維、超細(xì)電子纖維及超薄電子布等功能玻璃纖維，加快研發(fā)智能、綠色的生產(chǎn)制造技術(shù)，推動(dòng)高強(qiáng)高模玻璃纖維以及熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化”。我國(guó)發(fā)布的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出：“擴(kuò)大高性能纖維、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料等規(guī)模化應(yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購(gòu)體系?！?/p>

我國(guó)發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，將玻璃纖維及玻纖制品列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》目錄中?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》提出，將超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵(lì)類?！吨攸c(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019 年版）》將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級(jí)超細(xì)玻璃纖維、HS6 高強(qiáng)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。以上一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的推出，對(duì)玻纖行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的政策指引和制度保障，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)帶來了積極影響。

（2）國(guó)家綠色、低碳、循環(huán)、可持續(xù)的發(fā)展理念帶動(dòng)玻纖下游部分領(lǐng)域蓬勃發(fā)展

我國(guó)提出：“倡導(dǎo)綠色、低碳、循環(huán)、可持續(xù)的生產(chǎn)生活方式，平衡推進(jìn) 2030 年可持續(xù)發(fā)展議程，不斷開拓生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。”，將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。減少化石燃料燃燒排放，大力發(fā)展清潔能源、倡導(dǎo)綠色出行已提高到國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的層面。在此背景下，風(fēng)力發(fā)電、城市軌道交通、全國(guó)高速鐵路網(wǎng)、汽車輕量化改造等領(lǐng)域的投資力度明顯增大，對(duì)上游玻纖及其制品的總體需求相應(yīng)提高，從而帶動(dòng)了玻纖及其制品行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）隨著 5G 移動(dòng)通信技術(shù)在全球的普及，將會(huì)帶動(dòng)電子級(jí)玻纖布的旺盛需求

電子級(jí)玻纖布用作增強(qiáng)材料，浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅板，作為印制電路板（PCB 板）中的常用板材，是電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。

電子級(jí)玻纖布的市場(chǎng)應(yīng)用空間由通訊、汽車電子、消費(fèi)電子等終端領(lǐng)域的市場(chǎng)決定。5G 時(shí)代，無線信號(hào)將向更高頻段延伸，由于基站覆蓋區(qū)域與通信頻率成反比，因此基站密度和移動(dòng)數(shù)據(jù)計(jì)算會(huì)大幅增加。5G 基站數(shù)量將會(huì)達(dá)到 4G 時(shí)代的 2 倍，此外還有約 10 倍數(shù)量的小基站，用于解決弱覆蓋、覆蓋盲點(diǎn)問題?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）和通信基站的增加會(huì)帶來高速 PCB 板的巨大需求。

5G 的通信頻段會(huì)增加射頻前段元器件數(shù)量，需使用大面積多層 PCB 板及高頻高速基材，單個(gè)基站 PCB 板的價(jià)值量也會(huì)大幅提升。隨著 5G 的建設(shè)和全球推廣，電子級(jí)玻纖布領(lǐng)域?qū)⒂瓉睃S金時(shí)代。

（4）國(guó)家新基建戰(zhàn)略的實(shí)施，將推動(dòng)功能型玻璃纖維的需求持續(xù)穩(wěn)定提升

我國(guó)提出，要重點(diǎn)支持“兩新一重”建設(shè)（新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城市化建設(shè)、交通水利等重大工程建設(shè)），其中“新基建”主要包括：5G 基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。這些應(yīng)用領(lǐng)域基本上都是玻璃纖維復(fù)合材料可以覆蓋的范圍，將推動(dòng)功能性玻璃纖維需求的持續(xù)穩(wěn)定提升。

5、玻璃纖維行業(yè)的進(jìn)入壁壘

進(jìn)入玻纖行業(yè)存在政策壁壘、資金壁壘、規(guī)模效應(yīng)壁壘、技術(shù)與人才壁壘、品牌與認(rèn)證壁壘。

（1）政策壁壘

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，將“中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線；單窯規(guī)模小于 8 萬噸/年（不含）的無堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產(chǎn)線；中堿、無堿、耐堿玻璃球窯生產(chǎn)線；中堿、無堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產(chǎn)線”列入限制類；《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》要求徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵(lì)發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維。從政策層面加強(qiáng)了對(duì)小產(chǎn)能、落后產(chǎn)能玻纖生產(chǎn)線的調(diào)控，構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的政策壁壘。

（2）資金壁壘

玻纖行業(yè)具有資金密集型的特點(diǎn)。為了遏制玻璃纖維行業(yè)重復(fù)建設(shè)和盲目擴(kuò)張，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家發(fā)改委、工信部不斷提高玻纖行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，新建無堿玻璃纖維池窯法粗紗拉絲生產(chǎn)線單窯產(chǎn)能規(guī)模從 2012 年的 5 萬噸/年提高至2019 年的 8 萬噸/年。其中普通無堿玻纖粗紗池窯每萬噸固定資產(chǎn)投資約為 1 億元，而高模、電子、低介電等類型玻纖等投資則更為巨大，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的資金壁壘。

（3）規(guī)模效應(yīng)壁壘

具備大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力的玻纖企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認(rèn)同，對(duì)上、下游具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，且規(guī)模效應(yīng)可有效降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，規(guī)?；瘞淼某杀緝?yōu)勢(shì)可有效提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)在價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力。玻纖企業(yè)要達(dá)到一定的產(chǎn)能規(guī)模，不僅需要大量資金投入，還需要在生產(chǎn)組織能力、人才儲(chǔ)備、市場(chǎng)開拓與產(chǎn)能消化、原材料供應(yīng)控制等方面進(jìn)行長(zhǎng)期積累，新進(jìn)企業(yè)很難在短期內(nèi)達(dá)到行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)壁壘。

（4）技術(shù)與人才壁壘

玻纖行業(yè)具有技術(shù)密集型的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要熟練掌握池窯設(shè)計(jì)、節(jié)能燃燒、玻璃配方與纖維成型、鉑金材料改性與漏板設(shè)計(jì)加工、浸潤(rùn)劑關(guān)鍵原料與表面處理等多項(xiàng)核心技術(shù)，涉及材料化學(xué)、機(jī)電一體化、金屬材料工程、紡織工程學(xué)、能源與動(dòng)力工程等學(xué)科領(lǐng)域。前述學(xué)科領(lǐng)域的高端技術(shù)人才十分稀缺，新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)聚集到有生產(chǎn)、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的跨界融合學(xué)科領(lǐng)域的高端技術(shù)人才。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求、客戶訴求、員工建議等信息源，逐漸對(duì)玻璃配方、浸潤(rùn)劑制備、漏板制造等環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改良、以達(dá)到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)的效果。這些技術(shù)改良秘密以專利證書或者非專利技術(shù)的形式存在，在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系和嚴(yán)格的企業(yè)內(nèi)部保密機(jī)制下，新進(jìn)入企業(yè)很難獲取和使用相關(guān)技術(shù)秘密。以上因素都構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的技術(shù)與人才壁壘。

（5）品牌與認(rèn)證壁壘

玻纖下游的風(fēng)電葉片、汽車制造、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域制造商對(duì)玻纖供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品的認(rèn)證周期較長(zhǎng)，對(duì)主要供應(yīng)廠商的產(chǎn)品配套升級(jí)能力有較高要求。一旦認(rèn)證通過，通常具有非常高的粘性，新進(jìn)入者很難替代，主要由于這些領(lǐng)域的產(chǎn)品認(rèn)證有著相應(yīng)的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，變更成本高，一旦發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，制造商會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至?xí)徽鞴懿块T限制經(jīng)營(yíng)。因此這些領(lǐng)域的制造商傾向于選擇有產(chǎn)能規(guī)模與品牌效應(yīng)的玻纖供應(yīng)商，這構(gòu)成了玻纖新進(jìn)企業(yè)的品牌與認(rèn)證壁壘。

目錄

第1章 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)綜述

1.1 玻璃纖維行業(yè)相關(guān)概述

1.1.1 玻璃纖維定義

1.1.2 玻璃纖維分類

1.1.3 玻璃纖維特點(diǎn)

1.1.4 本報(bào)告統(tǒng)計(jì)口徑及研究范圍說明

1.2 玻璃纖維行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1.2.1 玻璃纖維行業(yè)政策環(huán)境分析

1.2.2 玻璃纖維行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

1.2.3 玻璃纖維行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

1.2.4 玻璃纖維行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

1.3 新型冠狀病毒肺炎疫情對(duì)行業(yè)影響分析

第2章：中國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈分析

2.1 玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈

2.2 玻璃纖維上游原料分析

2.2.1 葉臘石市場(chǎng)分析

2.2.2 純堿市場(chǎng)分析

2.2.3 高嶺土市場(chǎng)分析

2.2.4 白云石市場(chǎng)分析

2.3 玻璃纖維生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)

第3章：全球玻璃纖維行業(yè)發(fā)展分析

3.1 全球玻璃纖維行業(yè)發(fā)展歷程

3.2 全球玻璃纖維行業(yè)供需分析

3.2.1 全球玻璃纖維行業(yè)供給分析

3.2.2 全球玻璃纖維行業(yè)需求分析

3.2.3 全球玻璃纖維行業(yè)供需平衡分析

3.3 全球玻璃纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

3.3.1 全球玻璃纖維行業(yè)區(qū)域格局

3.3.2 全球玻璃纖維企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

3.4 全球主要國(guó)家玻璃纖維發(fā)展情況

3.4.1 美國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

3.4.2 歐洲玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

3.4.3 日本玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

3.5 全球主要玻璃纖維公司發(fā)展情況

3.6 全球玻璃纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

第4章：中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展分析

4.1 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展歷程

4.2 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)供需分析

4.2.1 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)供給分析

4.2.2 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)需求分析

4.2.3 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)供需平衡分析

4.2.4 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)價(jià)格走勢(shì)分析

4.3 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

4.3.1 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

4.3.2 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

4.4 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

4.4.1 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析

4.4.2 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)盈利能力分析

4.4.3 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析

4.4.4 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)償債能力分析

4.4.5 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展能力分析

4.5 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展機(jī)遇及痛點(diǎn)

4.5.1 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

4.5.2 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)

4.6　中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)出口總量數(shù)據(jù)分析

4.6.1　中國(guó)玻璃纖維及其制品對(duì)外貿(mào)易總量分析

4.6.2　中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口總量分析

6.6.3　中國(guó)玻璃纖維及其制品出口總量分析

第5章：中國(guó)玻璃纖維行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)分析

5.1 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品概況

5.2 中國(guó)粗紗產(chǎn)品市場(chǎng)分析

5.2.1 粗紗產(chǎn)品相關(guān)概述

5.2.2 粗紗產(chǎn)品供需分析

5.2.3 粗紗產(chǎn)品價(jià)格分析

5.2.4 粗紗產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

5.3 中國(guó)電子紗產(chǎn)品市場(chǎng)分析

5.3.1 電子紗產(chǎn)品相關(guān)概述

5.3.2 電子紗產(chǎn)品供需分析

5.3.3 電子紗產(chǎn)品價(jià)格分析

5.3.4 電子紗產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

第6章：中國(guó)玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)下游需求分析

6.1 建筑行業(yè)玻璃纖維需求分析

6.1.1 建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

6.1.2 建筑領(lǐng)域玻璃纖維應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

6.1.3 建筑行業(yè)玻璃纖維應(yīng)用現(xiàn)狀

6.1.4 建筑行業(yè)玻璃纖維需求前景

6.2 交通行業(yè)玻璃纖維需求分析

6.2.1 交通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

6.2.2 交通行業(yè)玻璃纖維應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

6.2.3 交通行業(yè)玻璃纖維應(yīng)用現(xiàn)狀

6.2.4 交通行業(yè)玻璃纖維需求前景

6.3 風(fēng)電行業(yè)玻璃纖維需求分析

6.3.1 風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

6.3.2 風(fēng)電行業(yè)玻璃纖維應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

6.3.3 風(fēng)電行業(yè)玻璃纖維應(yīng)用現(xiàn)狀

6.3.4 風(fēng)電行業(yè)玻璃纖維需求前景

6.4 電子電器行業(yè)玻璃纖維需求分析

6.4.1 電子電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

6.4.2 電子電器行業(yè)玻璃纖維應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

6.4.3 電子電器行業(yè)玻璃纖維應(yīng)用現(xiàn)狀

6.4.4 電子電器行業(yè)玻璃纖維需求前景

6.5 其他

第7章：中國(guó)玻璃纖維行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展分析

7.1 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)區(qū)域發(fā)展概況

7.2 華東地區(qū)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展分析

7.2.1 華東地區(qū)玻璃纖維發(fā)展環(huán)境

7.2.2 華東地區(qū)玻璃纖維發(fā)展現(xiàn)狀

7.2.3 華東地區(qū)玻璃纖維發(fā)展趨勢(shì)

7.3 西南地區(qū)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展分析

7.3.1 西南地區(qū)玻璃纖維發(fā)展環(huán)境

7.3.2 西南地區(qū)玻璃纖維發(fā)展現(xiàn)狀

7.3.3 西南地區(qū)玻璃纖維發(fā)展趨勢(shì)

7.4 華中地區(qū)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展分析

7.4.1 華中地區(qū)玻璃纖維發(fā)展環(huán)境

7.4.2 華中地區(qū)玻璃纖維發(fā)展現(xiàn)狀

7.4.3 華中地區(qū)玻璃纖維發(fā)展趨勢(shì)

第8章：中國(guó)玻璃纖維行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析

8.1 A公司經(jīng)營(yíng)分析

8.1.1 企業(yè)的發(fā)展簡(jiǎn)況分析

8.1.2 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況分析

8.1.3 企業(yè)玻璃纖維產(chǎn)品情況

8.1.4 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

8.1.5 企業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向

8.2 B公司經(jīng)營(yíng)分析

8.2.1 企業(yè)的發(fā)展簡(jiǎn)況分析

8.2.2 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況分析

8.2.3 企業(yè)玻璃纖維產(chǎn)品情況

8.2.4 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

8.2.5 企業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向

8.3 C公司經(jīng)營(yíng)分析

8.3.1 企業(yè)的發(fā)展簡(jiǎn)況分析

8.3.2 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況分析

8.3.3 企業(yè)玻璃纖維產(chǎn)品情況

8.3.4 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

8.3.5 企業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向

8.4 D公司經(jīng)營(yíng)分析

8.4.1 企業(yè)的發(fā)展簡(jiǎn)況分析

8.4.2 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況分析

8.4.3 企業(yè)玻璃纖維產(chǎn)品情況

8.4.4 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

8.4.5 企業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向

8.5 E公司經(jīng)營(yíng)分析

8.5.1 企業(yè)的發(fā)展簡(jiǎn)況分析

8.5.2 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況分析

8.5.3 企業(yè)玻璃纖維產(chǎn)品情況

8.5.4 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

8.5.5 企業(yè)發(fā)展最新動(dòng)向

第9章：中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資建議

9.1 玻璃纖維行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

9.1.1 行業(yè)生命周期分析

9.1.2 行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃分析

9.1.3 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

9.2 玻璃纖維行業(yè)投資特性分析

9.2.1 行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

9.2.2 行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

9.2.3 行業(yè)投資壁壘分析

9.3 玻璃纖維行業(yè)投資價(jià)值分析

9.3.1 行業(yè)投資價(jià)值分析

9.3.2 行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

9.4 建議