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2021-2027年醫(yī)療器械流通行業(yè)供需調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究分析報(bào)告
醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)行業(yè)逐步由分散走向集中是市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)
從發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)療器械流通行業(yè)的發(fā)展歷程來看,降低物流成本、提高運(yùn)營(yíng)效率的長(zhǎng)期趨勢(shì)推動(dòng)行業(yè)持續(xù)向規(guī)模化、集約化、專業(yè)化方向發(fā)展,以美國(guó)為例,美國(guó)是全球最大醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),消費(fèi)總量約占全球總消費(fèi)量的 40%以上,20 世紀(jì) 80 年代至 90 年代,美國(guó)醫(yī)療器械流通領(lǐng)域也存在企業(yè)數(shù)量多、企業(yè)規(guī)模小等現(xiàn)象,經(jīng)過多次整合、轉(zhuǎn)型,已經(jīng)出現(xiàn)了三家醫(yī)療器械及藥品全品類集成供應(yīng)商,市場(chǎng)占有率超過 95%,并在醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、介入耗材等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均已出現(xiàn)大型集成供應(yīng)商,其共同特點(diǎn)為產(chǎn)品線配置豐富、從事分銷及物流、渠道管理等多種增值服務(wù),具備提供某類產(chǎn)品流通領(lǐng)域整體解決方案的能力。受此影響,原有僅供應(yīng)單一或少數(shù)品類醫(yī)療器械的中小型渠道商則在上述體系內(nèi)或轉(zhuǎn)型或被整合或被淘汰,呈現(xiàn)了醫(yī)療器械流通領(lǐng)域的集中態(tài)勢(shì)。
目前,我國(guó)醫(yī)療器械流通領(lǐng)域同美國(guó) 80/90 年代較為類似,多級(jí)經(jīng)銷商模式使得業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、格局分散,超過 50 萬家醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)多數(shù)為區(qū)域性小型經(jīng)銷商,經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品種類較少,面向客戶局限于縣級(jí)或市級(jí)范圍少數(shù)醫(yī)院,社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必然推動(dòng)行業(yè)逐步由分散走向集中。
對(duì)比國(guó)內(nèi)藥品 17,131 億市場(chǎng)規(guī)模,1.3 萬家左右批發(fā)企業(yè)數(shù)量、前百名批發(fā)企業(yè)市場(chǎng)占有率超過 70%來看,醫(yī)療器械流通行業(yè)在市場(chǎng)整合、集中度提升方面存在較大潛力。
2019 年國(guó)務(wù)院下發(fā)《治理高值醫(yī)用耗材的改革方案》(國(guó)辦發(fā)[2019]37 號(hào))明確提出提升高值醫(yī)用耗材流通領(lǐng)域規(guī)模化、專業(yè)化、信息化水平,疊加耗材購(gòu)銷兩票制推行、行業(yè)監(jiān)管力度加大等因素的影響,行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)利用自身資金優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì),努力提高行業(yè)組織化水平,實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?、集約化經(jīng)營(yíng),而規(guī)模較小、技術(shù)能力較弱的企業(yè)將逐步通過兼并重組、轉(zhuǎn)型等方式退出市場(chǎng),逐步形成全國(guó)寡頭+區(qū)域龍頭、全品類集成供應(yīng)商+專業(yè)化服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)格局。
政策指引下,醫(yī)療器械流通行業(yè)整合加劇,資本介入趨勢(shì)明顯,嘉事堂通過組建北京嘉事盛世醫(yī)療器械有限公司進(jìn)入高值醫(yī)用耗材流通市場(chǎng),并持續(xù)通過北京、上海、廣州、深圳等主要醫(yī)療大區(qū)的器械經(jīng)銷商整合,形成全國(guó)醫(yī)療器械物流配送網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥、九州通、上海醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥、海王生物、柳州藥業(yè)等上市公司也紛紛布局相關(guān)板塊,加速市場(chǎng)集中度的提升。
(2)醫(yī)改政策逐步深入,加快促進(jìn)行業(yè)降本增效提質(zhì)
醫(yī)保基金是目前我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)最大的支付主體,但長(zhǎng)期以來國(guó)內(nèi)基本醫(yī)保基金分成了多個(gè)池子,有衛(wèi)計(jì)委的新農(nóng)合、人社部的城居保和城鎮(zhèn)職工保等,其管理職能也分散在原衛(wèi)計(jì)委、人社部等多個(gè)部門,政出多門、多頭管理導(dǎo)致監(jiān)管機(jī)構(gòu)力量分散、難以控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng),醫(yī)?;鹈媾R長(zhǎng)期支付壓力。
根據(jù)國(guó)務(wù)院改革方案,將人力資源和社會(huì)保障部的城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)職責(zé),國(guó)家衛(wèi)計(jì)委的新型農(nóng)村合作醫(yī)療職責(zé),國(guó)家發(fā)改委的藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理職責(zé),民政部的醫(yī)療救助職責(zé)整合,組建國(guó)家醫(yī)療保障局,直屬國(guó)務(wù)院。
2018 年 5 月 31 日國(guó)家醫(yī)療保障局正式掛牌,統(tǒng)一管理醫(yī)?;穑渲饕氊?zé)確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
國(guó)家醫(yī)療保障局代表支付方,統(tǒng)管招標(biāo)、醫(yī)保、價(jià)格、監(jiān)管,確立了其在高值醫(yī)用耗材的定價(jià)以及采購(gòu)價(jià)格等方面的強(qiáng)勢(shì)地位,未來必將進(jìn)一步規(guī)范診療行為、降低產(chǎn)品價(jià)格,嚴(yán)格控制醫(yī)療機(jī)構(gòu)不合理的醫(yī)療費(fèi)用支出,確保醫(yī)?;鸢踩?、健康運(yùn)行。
2020 年 3 月 5 日中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革》,以醫(yī)保支付制度改革為抓手,持續(xù)撬動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深入推進(jìn)。
高值醫(yī)用耗材單價(jià)相對(duì)較高、群眾費(fèi)用負(fù)責(zé)重,成為重點(diǎn)監(jiān)控和治理領(lǐng)域之一,國(guó)家醫(yī)保局《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2019 年重點(diǎn)工作任務(wù)》明確提出:對(duì)單價(jià)和資源消耗占比相對(duì)較高的高值醫(yī)用耗材開展重點(diǎn)治理,改革完善醫(yī)用耗材采購(gòu)政策,取消公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材加成等。
受醫(yī)改政策推動(dòng),高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域的帶量采購(gòu)、兩票制、醫(yī)院零加成及臨床專項(xiàng)整治等政策逐步落實(shí),產(chǎn)業(yè)上下游更加重視成本管控、效率提升,加速推動(dòng)流通行業(yè)渠道加快向規(guī)模化、專業(yè)化、信息化、規(guī)范化趨勢(shì)發(fā)展。
目錄:
第一部分行業(yè)發(fā)展環(huán)境
第一章醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展概況
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)定義
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展歷程
第三節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)應(yīng)用情況
第四節(jié) 醫(yī)療器械流通產(chǎn)業(yè)鏈分析
第二章 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 2016-2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
二、工業(yè)形勢(shì)
三、固定資產(chǎn)投資
第二節(jié) 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析
一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制
二、行業(yè)主要法律法規(guī)政策
第三節(jié) 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境分析
一、居民消費(fèi)水平分析
二、工業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析
第四節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)技術(shù)發(fā)展環(huán)境分析
第二部分行業(yè)運(yùn)行分析
第三章 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r
第一節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)規(guī)模情況分析
一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析
二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析
三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析
四、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模狀況分析
第二節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)產(chǎn)銷情況分析
一、行業(yè)生產(chǎn)情況分析
二、行業(yè)銷售情況分析
三、行業(yè)產(chǎn)銷情況分析
第三節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)財(cái)務(wù)能力分析
一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測(cè)
二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測(cè)
三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析與預(yù)測(cè)
四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測(cè)
第四章中國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)供需分析
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)
一、2016-2020年我國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)總產(chǎn)值分析
二、2021-2027年我國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測(cè)
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通產(chǎn)品產(chǎn)量分析及預(yù)測(cè)
一、2016-2020年我國(guó)醫(yī)療器械流通產(chǎn)量分析
二、2021-2027年我國(guó)醫(yī)療器械流通產(chǎn)量預(yù)測(cè)
第三節(jié) 醫(yī)療器械流通市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè)
一、2016-2020年我國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)需求分析
二、2021-2027年我國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
第四節(jié) 醫(yī)療器械流通進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析
一、我國(guó)醫(yī)療器械流通進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析
1、進(jìn)口分析
2、出口分析
二、2021-2027年國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械流通產(chǎn)品進(jìn)出口情況預(yù)測(cè)
1、進(jìn)口預(yù)測(cè)
2、出口預(yù)測(cè)
第三部分市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)
第五章醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展分析
一、全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展歷程
二、全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
三、全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)
第二節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展分析
一、2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析
二、2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
三、2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)市場(chǎng)供需分析
第三節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械流通產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性
第四節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)特性分析
第六章中國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)規(guī)模分析
第一節(jié) 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)規(guī)模分析
第二節(jié) 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分析
一、2016-2020年東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析
二、2016-2020年華北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析
三、2016-2020年華東地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析
四、2016-2020年華中地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析
五、2016-2020年華南地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析
六、2016-2020年西部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析
第三節(jié) 2021-2027年中國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
第七章醫(yī)療器械流通國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)及影響因素分析
第一節(jié) 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品2016-2020年價(jià)格回顧
第二節(jié) 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格及評(píng)述
第三節(jié) 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格影響因素分析
第四節(jié) 2021-2027年國(guó)內(nèi)產(chǎn)品未來價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)
第八章醫(yī)療器械流通及其主要上下游產(chǎn)品
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通上下游分析
一、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性
二、上游原材料供應(yīng)形勢(shì)分析
三、下游產(chǎn)品解析
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、上游行業(yè)影響及風(fēng)險(xiǎn)分析
二、下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示
三、關(guān)聯(lián)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示
第四部分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略
第九章醫(yī)療器械流通產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)分析
一、整體產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
二、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)結(jié)果分析
三、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)評(píng)價(jià)及構(gòu)建建議
第十章醫(yī)療器械流通行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析
第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)
二、潛在進(jìn)入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應(yīng)商議價(jià)能力
五、客戶議價(jià)能力
第二節(jié) 行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較
一、生產(chǎn)要素
二、需求條件
三、相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)
四、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析
一、提高醫(yī)療器械流通企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策
二、影響醫(yī)療器械流通企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的因素及提升途徑
三、提高醫(yī)療器械流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的策略
第十一章醫(yī)療器械流通行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
第一節(jié) A企業(yè)
一、企業(yè)概況及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
三、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第二節(jié) B企業(yè)
第三節(jié) C企業(yè)
第四節(jié) D企業(yè)
第五節(jié) E企業(yè)
第五部分行業(yè)前景預(yù)測(cè)
第十二章醫(yī)療器械流通行業(yè)投資與發(fā)展前景分析
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析
一、醫(yī)療器械流通投資項(xiàng)目分析
二、可以投資的醫(yī)療器械流通模式
三、2021-2027年醫(yī)療器械流通投資機(jī)會(huì)
第二節(jié) 2021-2027年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析
一、未來醫(yī)療器械流通發(fā)展分析
二、未來醫(yī)療器械流通行業(yè)技術(shù)開發(fā)方向
三、總體行業(yè)“十四五”整體規(guī)劃及預(yù)測(cè)
第三節(jié) 未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
一、產(chǎn)業(yè)集中度趨勢(shì)分析
二、“十四五”行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
第十三章 醫(yī)療器械流通產(chǎn)業(yè)用戶度分析
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通產(chǎn)業(yè)用戶認(rèn)知程度
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通產(chǎn)業(yè)用戶關(guān)注因素
第六部分行業(yè)投資策略
第十四章 2021-2027年醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 當(dāng)前醫(yī)療器械流通存在的問題
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通未來發(fā)展預(yù)測(cè)分析
一、中國(guó)醫(yī)療器械流通發(fā)展方向分析
二、2021-2027年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)
三、2021-2027年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
第三節(jié) 2021-2027年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
一、出口風(fēng)險(xiǎn)分析
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析
三、管理風(fēng)險(xiǎn)分析
四、產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)
第十五章行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及建議
第一節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)營(yíng)銷策略分析及建議
一、醫(yī)療器械流通行業(yè)營(yíng)銷模式
二、醫(yī)療器械流通行業(yè)營(yíng)銷策略
第二節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展分析及建議
一、醫(yī)療器械流通行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式
二、醫(yī)療器械流通行業(yè)生產(chǎn)模式
第三節(jié) 行業(yè)應(yīng)對(duì)策略
一、把握國(guó)家投資的契機(jī)
二、競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實(shí)施
三、企業(yè)自身應(yīng)對(duì)策略
第四節(jié) 市場(chǎng)的重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略實(shí)施
第五節(jié) 普華有策對(duì)行業(yè)發(fā)展建議
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