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鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展有利因素及重點企業(yè)分析（附報告目錄）

1、鋰電池正極材料概述

鋰電池是一種常用的二次電池，其工作原理是依靠鋰離子在正負極之間移動來實現(xiàn)充放電。相較于其他二次電池（如鎳鎘、鎳氫、鉛蓄電池），鋰電池的工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長且無重金屬污染，廣泛應用于消費電子、電動工具、機車啟動電源、新能源汽車、儲能等領域。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鋰電池正極材料細分市場專項調(diào)研與投資前景預測報告》

正極材料是鋰電池電化學性能的決定性因素，直接決定電池的能量密度及安全性，進而影響電池的綜合性能。另外，由于正極材料在鋰電池材料成本中所占的比例達30-40%，其成本也直接決定了電池整體成本的高低，因此正極材料在鋰電池中具有舉足輕重的作用，并直接引領了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

鋰電池一般按照正極材料體系來劃分，可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術路線。

（1）鈷酸鋰：鈷酸鋰正極材料作為第一代商品化的鋰電池正極材料，具有較好的電化學性能和加工性能，以及比容量相對較高，在小型充電電池中應用廣泛。但鈷酸鋰材料成本高（金屬鈷價格昂貴）、循環(huán)壽命低、安全性能差，近年來被三元正極材料替代部分市場份額。在超薄電子產(chǎn)品領域，因鈷酸鋰體積能量密度及倍率性能好等優(yōu)勢還無法實現(xiàn)替代。預計未來鈷酸鋰正極材料會朝高壓實性和高安全性的方向發(fā)展。

（2）錳酸鋰：錳酸鋰是除鈷酸鋰之外研究最早的鋰電池正極材料，相比鈷酸鋰，具有資源豐富、成本低、無污染、安全性能好、倍率性能好等優(yōu)點；但其較低的比容量、較差的循環(huán)性能，特別是高溫循環(huán)性能使其應用受到了較大的限制。錳酸鋰電池將主要在物流車，以及在注重成本、對續(xù)航里程要求相對低的微型乘用車領域具有一定市場份額。

（3）磷酸鐵鋰：磷酸鐵鋰的出現(xiàn)是鋰電池正極材料的一項重大突破，低廉的價格、環(huán)境友好、較高的安全性能、較好的結(jié)構穩(wěn)定性與循環(huán)性能，使其已形成了較廣泛的市場應用。但其能量密度較低、低溫性能較差，目前主要使用在商用車（客車）領域。

（4）三元材料：三元正極材料的一般分子式為Li（NiaCobXc）O2，其中a+b+c=1，具體材料的命名通常根據(jù)三種元素的相對含量而定。其中，當X為Mn時，指的是鎳鈷錳（NCM）三元材料；當X為Al時，指的是鎳鈷鋁（NCA）三元材料。三種元素的不同配比使得三元正極材料產(chǎn)生不同的性能，滿足多樣化的應用需求。鎳鈷錳三元材料綜合了鈷酸鋰、鎳酸鋰和錳酸鋰三類材料的優(yōu)點，存在明顯的三元協(xié)同效應。相較于磷酸鐵鋰、錳酸鋰等正極材料，三元材料的能量密度更高、續(xù)航里程更長。

隨著鎳含量的升高、鈷含量的降低，三元材料的能量密度逐漸提高，單位成本下降，但熱穩(wěn)定性的技術要求有所提高。因此，相比于采用常規(guī)三元材料的鋰電池，高鎳三元材料電池具有更長的續(xù)駛里程、更低的綜合成本。同時，為了保證電池產(chǎn)品的安全性，高鎳三元正極材料也對電池廠商的產(chǎn)品設計、制造工藝及設備環(huán)境提出了更高的要求。隨著電池行業(yè)的技術進步，三元正極材料市場正在逐步往高鎳方向發(fā)展，已從早期的NCM333材料進步到NCM523和NCM622，并逐漸升級到NCM811和NCA。

2、鋰電池正極材料行業(yè)下游應用市場結(jié)構分析

隨著鋰電池在電動汽車、3C等領域的應用快速增長，我國鋰電池產(chǎn)量逐年增長。2018年中國鋰電池出貨量達102GWh，預測未來五年中國鋰電池出貨量將保持30.6%年復合增長，到2023年出貨量將突破380GWh。

在全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前，3C是我國鋰電池主要應用領域，占據(jù)鋰電池一半以上的產(chǎn)量。近年來全國新能源汽車對鋰電池的需求快速增長，并在2016年超過3C領域成為鋰電池的主要消費終端。

基于下游應用市場的驅(qū)動，鋰電池正極材料經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。第一階段受消費電池驅(qū)動，正極材料以鈷酸鋰為代表；第二階段，隨著新能源汽車市場放量，磷酸鐵鋰快速增長；第三階段，受新能源乘用車對長里程需求與國家政策的推動，三元材料已成為市場需求主導。

經(jīng)過十多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球鋰電池正極材料行業(yè)主要的制造國之一。其中，我國在鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面目前已成為世界最大出口國，磷酸鐵鋰及三元正極材料成為世界最大生產(chǎn)及使用國。

2018年我國鋰電池正極材料市場總產(chǎn)值達535億元，同比增長27.66%。我國鋰電池正極材料主要包括三元材料（NCM、NCA）、磷酸鐵鋰（LFP）、鈷酸鋰（LCO）以及錳酸鋰（LMO），四大材料因各自的特性差異應用于不同市場。

2018年我國NCM三元正極材料的市場規(guī)模達230億元，同比增長33%。我國NCM三元正極材料的市場規(guī)模市場呈現(xiàn)快速增長，主要受益于國內(nèi)車用動力電池、3C電池的低鈷化、電動工具、電動自行車等應用市場的快速發(fā)展，帶動了NCM三元正極材料市場需求的持續(xù)增長。

3、行業(yè)發(fā)展有利因素

新能源汽車行業(yè)作為我國“十三五”重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家堅定支持的戰(zhàn)略方向。在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，新能源汽車產(chǎn)品不斷豐富、配套設施不斷完善，開啟了快速發(fā)展大潮。

2015-2019年我國新能源汽車行業(yè)銷量增長分析

2020-2026年鋰電池正極材料細分市場專項調(diào)研與投資前景預測報告(圖1)

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、普華有策市場研究中心

隨著核心技術的突破和產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，我國新能源汽車正在從政府導向下的示范運行，向產(chǎn)業(yè)化、市場化方向快速發(fā)展，新能源汽車的市場滲透率將持續(xù)進一步提高。

汽車電動化的發(fā)展與普及將進一步推動電池技術與電池材料的不斷革新，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢企業(yè)將充分受益于全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

4、我國鋰電池正極材料的重點企業(yè)分析

（1）北京當升材料科技股份有限公司

北京當升材料科技股份有限公司（SZ.300073）成立于1998年，為國家首批創(chuàng)新型中央企業(yè)北京礦冶科技集團有限公司的下屬企業(yè)，并于2010年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。該公司業(yè)務領域涵蓋鋰電材料與智能裝備兩大板塊，其中的鋰電材料主要產(chǎn)品包括多元材料、鈷酸鋰、錳酸鋰等正極材料與前驅(qū)體材料。

（2）湖南長遠鋰科有限公司

湖南長遠鋰科有限公司成立于2002年，為中國五礦集團有限公司的下屬企業(yè)。該公司主要從事高效電池材料的研究與生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括前驅(qū)體、三元正極材料、鈷酸鋰等鋰電正極材料和鎳氫電池正極材料。

（3）貴州振華新材料股份有限公司

貴州振華新材料股份有限公司成立于2004年4月，控股股東為中國振華電子集團股份有限公司，為中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司旗下專業(yè)從事鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品涵蓋消費電子產(chǎn)品及電動汽車所用的鋰離子電池正極材料領域，包括動力三元、鈷酸鋰、復合三元、鈷鎳錳酸鋰三元、高錳多晶系列產(chǎn)品。

（4）廈門鎢業(yè)股份有限公司

廈門鎢業(yè)股份有限公司（SH.600549）于2002在上海證券交易所上市，涉及鎢、鉬、稀土、新能源材料和房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)。在新能源材料產(chǎn)業(yè)，該公司擁有鋰電正極材料和鎳氫電池負極材料（貯氫合金）兩大產(chǎn)品線，其中鋰電正極材料覆蓋了鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等主流品種。

（5）湖南杉杉能源科技股份有限公司

湖南杉杉能源科技股份有限公司（NEEQ:835930）成立于2003年，為A股上市公司杉杉股份（SH.600884）下屬企業(yè)，主營業(yè)務為鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，包括鈷酸鋰、多元正極材料、錳酸鋰正極材料等產(chǎn)品，主要應用于通訊設備鋰電池及新能源動力電池市場。

（6）寧波容百新能源科技股份有限公司

公司主要從事鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正極材料及其前驅(qū)體。三元正極材料主要用于鋰電池的制造，并主要應用于新能源汽車動力電池、儲能設備及電子產(chǎn)品等領域。成為國內(nèi)首家實現(xiàn)高鎳產(chǎn)品（NCM811）量產(chǎn)的正極材料生產(chǎn)企業(yè)，NCM811產(chǎn)品技術與生產(chǎn)規(guī)模均處于全球領先。

報告目錄：

第一章　鋰電池正極材料相關概述

1.1　鋰電池行業(yè)介紹

1.1.1　鋰電池的定義

1.1.2　鋰電池的分類

1.1.3　鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈

1.1.4　制造工藝流程

1.2　鋰電池正極材料介紹

1.2.1　鋰電池正極材料概念界定

1.2.2　鋰電池正極材料主要分類

1.2.3　鋰電池正極材料制備方法

1.2.4　鋰電池正極材料性能比較

第二章　2016-2020年鋰電池行業(yè)發(fā)展分析

2.1　2016-2020年全球鋰電池行業(yè)發(fā)展狀況

2.1.1　市場發(fā)展規(guī)模

2.1.2　各國布局狀況

2.1.3　行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模

2.1.4　市場需求結(jié)構

2.1.5　區(qū)域競爭格局

2.1.6　企業(yè)競爭狀況

2.1.7　行業(yè)發(fā)展預測

2.2　2016-2020年中國鋰電池行業(yè)發(fā)展狀況

2.2.1　行業(yè)政策環(huán)境

2.2.2　行業(yè)銷售收入

2.2.3　市場需求狀況

2.2.4　市場細分占比

2.2.5　企業(yè)競爭狀況

2.2.6　市場出口狀況

2.2.7　行業(yè)發(fā)展趨勢

2.3　2016-2020年全國鋰離子電池產(chǎn)量分析

2.3.1　2016-2020年全國鋰離子電池產(chǎn)量趨勢

2.3.2　2018年全國鋰離子電池產(chǎn)量情況

2.3.3　2019年全國鋰離子電池產(chǎn)量情況

2.3.4　2020年全國鋰離子電池產(chǎn)量情況

2.3.5　全國鋰離子電池產(chǎn)量分布情況

2.4　鋰電池行業(yè)發(fā)展存在的問題及對策

2.4.1　研發(fā)存在主要問題

2.4.2　產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的難點

2.4.3　促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策

2.4.4　產(chǎn)業(yè)投資策略建議

第三章　2016-2020年鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展綜述

3.1　2016-2020年鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展特征

3.1.1　行業(yè)技術水平及特點

3.1.2　行業(yè)特有的業(yè)務模式

3.1.3　行業(yè)發(fā)展的三大特性

3.1.4　行業(yè)與上下游關聯(lián)性

3.2　2016-2020年全球鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展分析

3.2.1　行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模

3.2.2　市場競爭格局

3.2.3　技術發(fā)展趨勢

3.3　2016-2020年中國鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展分析

3.3.1　行業(yè)發(fā)展形勢

3.3.2　行業(yè)產(chǎn)值現(xiàn)狀

3.3.3　市場產(chǎn)量規(guī)模

3.3.4　細分市場占比

3.3.5　應用市場競爭

3.3.6　市場價格走勢

3.4　2016-2020年中國鋰電池正極材料企業(yè)競爭狀況

3.4.1　三元材料企業(yè)競爭狀況

3.4.2　磷酸鐵鋰企業(yè)競爭狀況

3.4.3　錳酸鋰企業(yè)競爭狀況

3.4.4　鈷酸鋰企業(yè)競爭狀況

3.4.5　其他材料企業(yè)競爭狀況

3.5　中國鋰電池正極材料市場發(fā)展動態(tài)

3.5.1　材料企業(yè)凈利潤兩極分化

3.5.2　高鎳三元材料成替代方案

3.5.3　三元材料摻錳酸降低成本

3.5.4　新型正極材料商業(yè)化加速

3.6　中國鋰電池正極材料應用領域市場需求分析

3.6.1　新能源汽車市場需求

3.6.2　消費電子對鋰電需求

3.6.3　儲能鋰電池市場空間

第四章　2016-2020年鋰電池正極材料細分領域發(fā)展狀況

4.1　磷酸鐵鋰

4.1.1　材料基本介紹

4.1.2　制備工藝分析

4.1.3　市場產(chǎn)量規(guī)模

4.1.4　市場價格走勢

4.1.5　市場需求態(tài)勢

4.1.6　市場發(fā)展?jié)摿?/span>

4.2　三元材料

4.2.1　材料基本介紹

4.2.2　生產(chǎn)工藝流程

4.2.3　市場產(chǎn)值規(guī)模

4.2.4　市場產(chǎn)量規(guī)模

4.2.5　市場價格走勢

4.2.6　市場需求態(tài)勢

4.3　鈷酸鋰

4.3.1　材料基本介紹

4.3.2　生產(chǎn)工藝流程

4.3.3　市場產(chǎn)量規(guī)模

4.3.4　市場競爭格局

4.3.5　市場價格走勢

4.3.6　未來發(fā)展走向

4.4　錳酸鋰

4.4.1　材料基本介紹

4.4.2　生產(chǎn)工藝流程

4.4.3　行業(yè)發(fā)展概況

4.4.4　市場產(chǎn)量規(guī)模

4.4.5　價格走勢分析

4.4.6　市場應用規(guī)模

4.4.7　行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

第五章　2016-2020年鋰電池正極材料上游資源發(fā)展現(xiàn)狀

5.1　鋰

5.1.1　鋰產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構

5.1.2　全球鋰資源分布

5.1.3　提鋰公司競爭力

5.1.4　國內(nèi)鋰資源分布

5.1.5　鋰產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模

5.1.6　鋰鹽進出口狀況

5.2　鈷

5.2.1　鈷資源基本介紹

5.2.2　全球鈷資源分布

5.2.3　鈷產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模

5.2.4　鈷應用消費狀況

5.2.5　鈷開發(fā)技術分析

5.2.6　國內(nèi)外市場競爭

5.2.7　鈷價格發(fā)展走勢

5.3　錳

5.3.1　錳資源基本介紹

5.3.2　錳礦資源分布狀況

5.3.3　錳礦產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模

5.3.4　錳礦行業(yè)競爭分析

5.3.5　錳礦行業(yè)面臨問題

5.3.6　錳礦行業(yè)發(fā)展預測

5.4　鎳

5.4.1　鎳資源基本介紹

5.4.2　鎳資源儲量及分布

5.4.3　全球鎳礦產(chǎn)量規(guī)模

5.4.4　主要國家鎳礦產(chǎn)量

5.4.5　國內(nèi)鎳礦產(chǎn)量規(guī)模

5.4.6　鎳礦進口市場狀況

第六章　2016-2019年鋰離子電池正極材料重點企業(yè)運營狀況

6.1　中國鋰電池正極材料行業(yè)上市公司運行狀況分析

6.1.1　中國鋰電池正極材料行業(yè)上市公司規(guī)模

6.1.2　中國鋰電池正極材料行業(yè)上市公司分布

6.2　中國鋰電池正極材料行業(yè)財務狀況分析

6.2.1　經(jīng)營狀況分析

6.2.2　盈利能力分析

6.2.3　營運能力分析

6.2.4　成長能力分析

6.2.5　現(xiàn)金流量分析

6.3　A

6.3.1　企業(yè)發(fā)展概況

6.3.2　經(jīng)營效益分析

6.3.3　業(yè)務經(jīng)營分析

6.3.4　財務狀況分析

6.3.5　核心競爭力分析

6.3.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

6.3.7　未來前景展望

6.4　B

6.4.1　公司發(fā)展概況

6.4.2　經(jīng)營效益分析

6.4.3　業(yè)務經(jīng)營分析

6.4.4　財務狀況分析

6.4.5　核心競爭力分析

6.4.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

6.4.7　未來前景展望

6.5　C

6.5.1　公司發(fā)展概況

6.5.2　經(jīng)營效益分析

6.5.3　業(yè)務經(jīng)營分析

6.5.4　財務狀況分析

6.5.5　核心競爭力分析

6.5.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

6.5.7　未來前景展望

第七章　2016-2020年中國鋰電池正極材料行業(yè)投資項目案例深度解析

7.1　湘潭電化高性能錳酸鋰電池正極材料項目

7.1.1　項目投資背景

7.1.2　項目基本情況

7.1.3　項目投資價值

7.1.4　項目投資風險

7.2　光華科技鋰電池正極材料建設項目

7.2.1　項目投資背景

7.2.2　項目基本情況

7.2.3　項目投資價值

7.2.4　項目投資估算

7.2.5　項目技術方案

7.2.6　項目經(jīng)濟效益

7.3　當升科技鋰電新材料產(chǎn)業(yè)基地建設項目

7.3.1　項目投資背景

7.3.2　項目基本情況

7.3.3　項目投資價值

7.3.4　項目投資估算

7.3.5　項目建設方案

7.3.6　項目經(jīng)濟效益

7.3.7　項目投資風險

7.4　杉杉能源鋰電池正極材料項目

7.4.1　項目基本情況

7.4.2　項目投資主體

7.4.3　項目投資價值

7.4.4　項目投資風險

第八章　2020-2026年鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展趨勢和前景展望

8.1　鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

8.1.1　小型鋰電正極材料發(fā)展趨勢

8.1.2　動力鋰電正極材料發(fā)展趨勢

8.1.3　儲能鋰電正極材料發(fā)展趨勢

8.1.4　鋰電正極材料應用趨勢分析

8.1.5　鋰電正極材料市場發(fā)展展望

8.2　普華有策對2020-2026年中國鋰電池正極材料行業(yè)預測分析

8.2.1　2020-2026年中國鋰電池正極材料行業(yè)影響因素分析

8.2.2　2020-2026年中國鋰離子電池產(chǎn)量預測

8.2.3　2020-2026年中國鋰電池正極材料產(chǎn)量預測