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光電顯示薄膜器件

2020-2026年光電顯示薄膜器件行業(yè)競爭態(tài)勢及投資趨勢分析報告

【報告編號】GDXSBMQJ

光電顯示薄膜器件行業(yè)新進(jìn)入者所需知的各大要素（附報告目錄）

1、行業(yè)現(xiàn)狀

在大尺寸智能/高清液晶電視、智能手機(jī)、平板電腦等終端電子產(chǎn)品需求增長的帶動下，全球 TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長，TFT-LCD 技術(shù)是目前市場占比最大的顯示技術(shù)。

TFT-LCD 顯示行業(yè)系資本密集型和勞動密集型行業(yè)，對資本和勞動力的要求較高。目前，TFT-LCD顯示行業(yè)主要集中在中國大陸地區(qū)、韓國、日本、中國臺灣。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年光電顯示薄膜器件行業(yè)競爭態(tài)勢及投資趨勢分析報告》

中國大陸 TFT-LCD 顯示行業(yè)雖然起步較晚，不過得益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持、國內(nèi)終端電子市場的發(fā)展等因素，全球顯示行業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移。中國大陸已成為全球 TFT-LCD 顯示面板出貨片數(shù)最高的地區(qū)，這為本行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了廣闊的市場發(fā)展空間。

2、行業(yè)主要模式

（1）貼近客戶和快速供貨能力

光電顯示薄膜器件行業(yè)對于交貨期的要求很高，一般從客戶下訂單到交貨，周期在1-5天以內(nèi)，大批量的急件常常會要求在24小時內(nèi)交貨。因此，企業(yè)必須靠近客戶，提供貼近性的服務(wù)，以滿足液晶顯示行業(yè)對于配套產(chǎn)品的高效率要求。這就要求光電顯示薄膜器件的生產(chǎn)工廠應(yīng)在背光模組廠或液晶面板廠的附近設(shè)立，所以光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)的地域布局與背光模組和液晶顯示模塊產(chǎn)業(yè)是基本一致的。

（2）行業(yè)內(nèi)企業(yè)的流動資金需求較大

光電顯示薄膜器件企業(yè)的上游原材料供應(yīng)商主要是大型跨國材料制造企業(yè)，下游客戶為背光模組和液晶面板的生產(chǎn)商。行業(yè)內(nèi)企業(yè)為下游客戶提供光電顯示薄膜器件，一般按照一定的賬期進(jìn)行貨款結(jié)算，平均賬期可達(dá)3-5個月，即為下游企業(yè)提供一定期限的商業(yè)信用。而企業(yè)采購原材料所需的資金一般要由企業(yè)在提貨前預(yù)付或在提貨時現(xiàn)付,即便供應(yīng)商提供商業(yè)信用給企業(yè)，其期限也相對較短。因此，光電顯示薄膜器件企業(yè)會有較大數(shù)額的流動資金占用在應(yīng)收賬款上。在此情況下，光電顯示薄膜器件企業(yè)對流動資金的需求量較大。

由于光電顯示薄膜器件企業(yè)的下游客戶為大型背光模組或液晶面板企業(yè)，為其提供的商業(yè)信用一般能夠按賬期及時回款，應(yīng)收賬款不能夠收回的風(fēng)險較小。光電顯示薄膜器件為下游企業(yè)提供商業(yè)信用的做法，在業(yè)內(nèi)已經(jīng)成為一種慣例，因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般都需要具備較強(qiáng)的流動資金實力。

2、行業(yè)進(jìn)入障礙

（1）大客戶采購認(rèn)證壁壘

光電顯示薄膜器件下游液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)市場集中度較高，光電顯示薄膜器件的大額訂單一般集中于大型跨國企業(yè)和國內(nèi)上市企業(yè)手中。要進(jìn)入這類優(yōu)質(zhì)客戶的供應(yīng)商行列，一般都要經(jīng)過長期嚴(yán)格的認(rèn)證過程。在認(rèn)證過程中，除對企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期有較高要求外，還對企業(yè)的設(shè)備、環(huán)境、內(nèi)控體系、財務(wù)狀況甚至社會責(zé)任都設(shè)有較高的標(biāo)準(zhǔn)。因此要獲得下游優(yōu)質(zhì)大客戶的供應(yīng)商認(rèn)證非常困難，認(rèn)證過程也較繁瑣且耗時冗長。然而，一旦通過了優(yōu)質(zhì)大客戶的認(rèn)證成為其合格或者優(yōu)選供應(yīng)商，通常情況下這種上下游合作將比較穩(wěn)定。對于后來者而言，存在著實質(zhì)性的大客戶采購認(rèn)證壁壘。

（2）管理能力壁壘

隨著終端產(chǎn)品更新?lián)Q代速度的加快和行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)管理水平的提升，下游客戶會盡可能地降低庫存，實行精益生產(chǎn)，因此也就越來越多的要求上游光電顯示薄膜器件生產(chǎn)廠商能具備快速、大批量交貨的能力。這種趨勢使得光電顯示薄膜器件生產(chǎn)廠商必須具有很強(qiáng)的快速反應(yīng)能力、快速生產(chǎn)能力和上游材料商的協(xié)調(diào)能力。一旦接到客戶訂單，廠商就要在最短的時間內(nèi)按照客戶的要求設(shè)計、備料、開模、加工以及交貨，其中任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都必然會影響交貨期，繼而將可能失去未來的訂單。此外，產(chǎn)品的良率高低與單位產(chǎn)品的成本為反比例關(guān)系，良率越高，單位產(chǎn)品的成本就越低。業(yè)內(nèi)企業(yè)如果因生產(chǎn)管理水平不夠，導(dǎo)致良率較低，其生產(chǎn)的產(chǎn)品在市場上是不具備價格競爭力的。綜上所述，光電顯示薄膜器件行業(yè)的特點對廠商的管理能力和經(jīng)驗提出了相當(dāng)高的要求，對于后來進(jìn)入者也構(gòu)成了管理能力壁壘。

（3）資金實力壁壘

光電顯示薄膜器件制造行業(yè)內(nèi)的中高端產(chǎn)品制造需要高精密的生產(chǎn)設(shè)備和高等級的無塵生產(chǎn)環(huán)境，因此需要較高的初始資金投入。例如對于光學(xué)膜類等高端產(chǎn)品而言，一般均要求在靜態(tài)10000級或更高要求的無塵車間內(nèi)生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品的潔凈度和優(yōu)秀品質(zhì)。這類無塵車間的造價遠(yuǎn)高于一般車間，員工在無塵車間的工作規(guī)范也需要經(jīng)過專門的培訓(xùn)。無塵車間需要24小時保持恒溫恒濕，其運(yùn)作成本也較高。設(shè)備和環(huán)境上的高投資門檻將對新進(jìn)入者構(gòu)成一定的進(jìn)入障礙。同時，該行業(yè)的下游客戶一般要求供應(yīng)商提供一定的付款賬期，相對占用了光電顯示薄膜器件廠商的流動資金。

因此，光電顯示薄膜器件生產(chǎn)商需要在前期投入較多資金建設(shè)符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)場所，同時，又需要保證充沛流動資金以獲取中高端客戶的大額、長期訂單。上述這些行業(yè)特點，在一定程度上構(gòu)成了行業(yè)進(jìn)入的資金實力壁壘。

（4）原材料采購壁壘

光電顯示薄膜器件制造行業(yè)的上游原材料廠商一般擁有獨(dú)特的專利技術(shù)，因此具有較強(qiáng)的議價和渠道控制能力。對光電顯示薄膜器件制造行業(yè)的廠商而言，需要較長的時間的尋找、累積和維護(hù)才能建成穩(wěn)定可靠、快速響應(yīng)的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。同時，廠商也只有通過長期發(fā)展，達(dá)到一定采購規(guī)模，并有實力影響到下游客戶的材料選擇后，才能在與材料供應(yīng)商的談判中占據(jù)優(yōu)勢，降低采購價格，從而在激烈的競爭中獲取關(guān)鍵的成本領(lǐng)先優(yōu)勢。這使得該行業(yè)的新進(jìn)投資者面臨較高的原材料采購壁壘。

3、行業(yè)競爭格局

光電顯示薄膜器件制造行業(yè)市場化程度較高，行業(yè)內(nèi)不存在占據(jù)絕對優(yōu)勢的壟斷企業(yè)，活躍在中國市場上的光電顯示薄膜器件供應(yīng)商按其規(guī)模和實力大致可分為三個梯隊：

第一梯隊由華宏新技（包括蘇州長宏光電、惠州盛宏光電、寧波長宏光電、廈門廣宏光電等企業(yè)）、尚達(dá)（包括上海尚達(dá)、南京尚達(dá)、廈門尚達(dá)以及東莞維盟等）、錦富新材（包括本部、上海分公司、東莞錦富、南京錦富、威海錦富、廈門力富、上海摯富、蘇州久富、香港赫歐等）、揚(yáng)旭（包括蘇州揚(yáng)旭科技和廣州揚(yáng)旭光電科技）、宏森光電（包括蘇州宏茂光電、東莞宏邦光電和東莞宏原光電）、翰博高新（包括翰博高新、蘇州凱鋒、翰博高科和翰博亞洲等）組成，這些企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平較高，產(chǎn)品線較豐富、主要面向下游跨國企業(yè)和上市企業(yè)供貨、訂單來源比較穩(wěn)定；

第二梯隊由臨安（包括蘇州臨安科技和廈門臨安科技）、世開進(jìn)（蘇州世開進(jìn)光電）、維鯨等企業(yè)組成，這些企業(yè)在行業(yè)中也具備一定的行業(yè)影響力；第三梯隊主要由中小規(guī)模企業(yè)組成，數(shù)量眾多，企業(yè)規(guī)模參差不齊，設(shè)備水平、技術(shù)能力和抗風(fēng)險能力都相對較差，不具備規(guī)模優(yōu)勢。

4、有利因素

（1）下游產(chǎn)品需求發(fā)展迅速

中國LCD產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展給中國光電顯示薄膜器件行業(yè)帶來廣闊的市場成長空間。中國的經(jīng)濟(jì)增長和居民消費(fèi)升級,激發(fā)了國內(nèi)市場對LCD面板的強(qiáng)勁需求。目前，中國是全球液晶電視、液晶顯示器、筆記本電腦、手機(jī)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，增長迅速。從產(chǎn)業(yè)鏈特性來看，下游LCD行業(yè)的快速發(fā)展必將拉動上游光電顯示薄膜器件行業(yè)的成長壯大。但在目前LCD產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸的梯次轉(zhuǎn)移中，下游LCD面板行業(yè)的轉(zhuǎn)移速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過上游關(guān)鍵電子元器件行業(yè)的轉(zhuǎn)移速度，致使LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游的光電顯示薄膜器件行業(yè)存在一定的供給缺口。因此，未來中國光電顯示薄膜器件行業(yè)仍然具有廣闊的市場成長空間。

（2）國家政策大力扶持

國家持續(xù)加大了對平板顯示產(chǎn)業(yè)特別是LCD產(chǎn)業(yè)的扶持力度。從國家信息產(chǎn)業(yè)“十五”規(guī)劃、“十一五”規(guī)劃到“十二五”發(fā)展規(guī)劃，都把發(fā)展新型顯示器件放到了重要位置，明確提出要加速發(fā)展LCD新型顯示器件產(chǎn)業(yè)。

5、不利因素

（1）外資企業(yè)的沖擊

隨著全球光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)向中國的移轉(zhuǎn)和國內(nèi)市場需求的高漲，外資企業(yè)看好中國市場的前景，紛紛在國內(nèi)加大投入設(shè)廠。由于這些企業(yè)或其母公司均為上市公司，資金實力雄厚，而且與所在國下游廠商之前就具備合作關(guān)系，使得本土廠商的市場受到了一定的沖擊。但從長期來看，雖然從其他國家和地區(qū)遷移而來的中游背光模組廠和液晶顯示模塊廠在投產(chǎn)初期出于溝通的方便，以及考慮前期建立的長期合作關(guān)系，往往會和當(dāng)?shù)赝粐遥ɑ虻貐^(qū)）的光電顯示薄膜器件廠家形成合作關(guān)系。但隨著企業(yè)在當(dāng)?shù)氐纳罡l(fā)展，在對本地供應(yīng)商有了充分的了解和認(rèn)識后，為了提高效率、降低成本，企業(yè)將不再拘泥于選取同一國家（或地區(qū)）的光電顯示薄膜器件供應(yīng)商，而是轉(zhuǎn)而嘗試和發(fā)掘當(dāng)?shù)乇就恋膬?yōu)秀企業(yè),并與之建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。這時具備核心技術(shù)能力和成本優(yōu)勢的本土廠商必將把握市場的機(jī)會，逐漸獲得下游國際大廠的信任。

因此，從短期來看，外資光電顯示薄膜器件廠商進(jìn)入內(nèi)地市場固然改變了原有市場格局，對本土企業(yè)的既有市場份額形成了沖擊，但從長遠(yuǎn)來看，隨著整個LCD產(chǎn)業(yè)鏈向中國內(nèi)地的梯次轉(zhuǎn)移，以及下游生產(chǎn)液晶顯示模塊和背光模組的跨國企業(yè)逐步開始構(gòu)建本地供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)地具有核心技術(shù)能力和成本優(yōu)勢的光電顯示薄膜器件生產(chǎn)廠商將會面臨新的機(jī)遇。

（2）下游產(chǎn)品降價所傳導(dǎo)的價格壓力

光電顯示薄膜器件行業(yè)所處LCD產(chǎn)業(yè)鏈的最下游是消費(fèi)電子類行業(yè)，終端產(chǎn)品有液晶電視、手機(jī)、筆記本電腦等。消費(fèi)電子行業(yè)競爭激烈，終端產(chǎn)品上市初期往往采取撇脂策略定價較高，但隨著產(chǎn)品進(jìn)入成熟期,業(yè)內(nèi)廠商為搶占更多的市場份額，主動式的“降價促銷”也是其主要競爭策略之一。下游終端產(chǎn)品的降價也導(dǎo)致了中游液晶顯示模塊和背光模組的價格處于下降通道，為保持適度的利潤空間，液晶顯示模塊和背光模組企業(yè)也會將降價的壓力部份轉(zhuǎn)嫁到上游的光電顯示薄膜器件生產(chǎn)廠商。

長期來看，隨著客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升以及下游產(chǎn)業(yè)向大廠商的逐步整合，具有高質(zhì)量水準(zhǔn)和規(guī)模優(yōu)勢的光電顯示薄膜器件廠商競爭力優(yōu)勢將進(jìn)一步凸現(xiàn)，其競爭力將主要表現(xiàn)在上下游資源整合的平臺優(yōu)勢、大規(guī)模采購的價格優(yōu)勢、快速應(yīng)對的服務(wù)優(yōu)勢、高良率控制的質(zhì)量優(yōu)勢等方面，并藉此獲得超出行業(yè)平均水平的毛利率，但從目前來看，光電顯示薄膜器件行業(yè)的企業(yè)未來一段時間仍然可能面臨行業(yè)毛利率下降的風(fēng)險。

第一章光電顯示薄膜器件行業(yè)產(chǎn)品定義及行業(yè)概述發(fā)展分析

第一節(jié)光電顯示薄膜器件行業(yè)產(chǎn)品定義

一、光電顯示薄膜器件行業(yè)產(chǎn)品定義及分類

二、光電顯示薄膜器件行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用范圍分析

三、光電顯示薄膜器件行業(yè)發(fā)展歷程

二、2015-2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)發(fā)展情況

1、中國光電顯示薄膜器件行業(yè)生命周期分析

2、中國光電顯示薄膜器件行業(yè)市場成熟度情況

四、光電顯示薄膜器件行業(yè)或所屬大行業(yè)發(fā)展地位及在國民經(jīng)濟(jì)中的地位分析

第二節(jié)光電顯示薄膜器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境簡析

一、光電顯示薄膜器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型理論

二、光電顯示薄膜器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

三、光電顯示薄膜器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)敘述

第三節(jié)光電顯示薄膜器件行業(yè)市場環(huán)境分析

一、光電顯示薄膜器件行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境分析

1、行業(yè)監(jiān)管體制分析

2、行業(yè)法律法規(guī)分析

3、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析

二、光電顯示薄膜器件行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析

三、光電顯示薄膜器件行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

1、光電顯示薄膜器件行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀分析

2、光電顯示薄膜器件行業(yè)技術(shù)趨勢分析

第二章 2015-2019年全球光電顯示薄膜器件市場發(fā)展概述

第一節(jié)2015-2019年全球光電顯示薄膜器件行業(yè)發(fā)展分析

一、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析

2、全球貿(mào)易現(xiàn)狀分析

3、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢分析

二、2015-2019年全球光電顯示薄膜器件行業(yè)發(fā)展概述

1、全球光電顯示薄膜器件行業(yè)市場供需情況

2、全球光電顯示薄膜器件行業(yè)市場規(guī)模及區(qū)域分布情況

3、全球光電顯示薄膜器件行業(yè)重點國家市場分析

4、全球光電顯示薄膜器件行業(yè)發(fā)展熱點分析

5、2020-2026年全球光電顯示薄膜器件行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

6、全球光電顯示薄膜器件行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

第二節(jié) 2020-2026年全球光電顯示薄膜器件行業(yè)發(fā)展前景分析

第三章 2015-2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)市場運(yùn)行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 2015-2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)市場規(guī)模

一、2015-2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)市場規(guī)模情況

二、中國光電顯示薄膜器件行業(yè)市場細(xì)分規(guī)模情況

第二節(jié) 2015-2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)生產(chǎn)情況分析

一、中國光電顯示薄膜器件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)分析

二、2015-2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)產(chǎn)量情況

第三節(jié) 2015-2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)消費(fèi)情況分析

一、2015-2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)消費(fèi)量統(tǒng)計

二、中國光電顯示薄膜器件行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

第三節(jié) 2015-2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)價格情況分析

一、中國光電顯示薄膜器件行業(yè)平均價格走勢

二、中國光電顯示薄膜器件行業(yè)影響價格因素分析

三、2020-2026年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)平均價格走勢預(yù)測

第四節(jié) 2015-2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)供需平衡情況

第四章 2015-2019年中國光電顯示薄膜器件所屬行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析

第一節(jié)2015-2019年中國光電顯示薄膜器件所屬行業(yè)總體運(yùn)行情況

一、光電顯示薄膜器件企業(yè)數(shù)量及分布

二、光電顯示薄膜器件行業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)計

第二節(jié)2015-2019年中國光電顯示薄膜器件所屬行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)

一、行業(yè)資產(chǎn)情況分析

二、行業(yè)銷售情況分析

三、行業(yè)利潤情況分析

第三節(jié)2015-2019年中國光電顯示薄膜器件所屬行業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析

第四節(jié)2015-2019年中國光電顯示薄膜器件所屬行業(yè)經(jīng)營成本情況

第五節(jié)2015-2019年中國光電顯示薄膜器件所屬行業(yè)管理費(fèi)用情況

第五章普華有策對中國光電顯示薄膜器件行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析

第一節(jié) 2019年中國光電顯示薄膜器件行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)占比分析

第二節(jié) 華北地區(qū)

一、2015-2019年華北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2015-2019年市場規(guī)模情況分析

三、2015-2019年市場需求情況分析